Tworzenie i edycja oferty sprzedaży

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Stron Utwórz ofertę sprzedaży oraz Edytuj ofertę sprzedaży można używać do tworzenia lub edytowania ofert sprzedaży.

Uwaga

Aby skonwertować ofertę sprzedaży na zamówienie sprzedaży, należy użyć klienta systemu Microsoft Dynamics AX.

Oferty sprzedaży można tworzyć ze strony Oferty sprzedaży lub Odbiorcy.

Tworzenie oferty sprzedaży ze strony Oferty sprzedaży

Kliknij Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij notowań na pasku Szybkie uruchamianie.
Na W okienku akcji, z oferty kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk oferty sprzedaży.
Na oferty sprzedaży FastTab, wprowadź lub zaznacz perspektywę sprzedaży lub tworzenia oferty sprzedaży dla klienta.
Wprowadź lub wybierz informacje faktury, osoby kontaktowej, waluty i języka.
Na linii FastTab, kliknij Dodaj wiersz.
Wybierz element i wprowadź ilość i zaznacz informacje o wymiarach magazynowych, jeśli jest to wymagane. Kliknij wstawić ikonę, aby dodać element do oferty.

Uwaga

Jeśli firma korzysta z modułu Konstruktor produktów lub moduł Konfigurator i wybierz element, który został skonfigurowany jako towaru z włączonym modelowaniem w Microsoft Dynamics AX klienta, należy wybrać ikonę Konfigurowanie linii i wybierz dodatkowe informacje o konfiguracji dla elementu.
Powtórz kroki 5 i 6, aby dodać więcej towarów do oferty.
Na adresu dostawy FastTab, wprowadź szczegóły adresu dostawy.
Wprowadź lub wybierz nazwę odbiorcy, datę ważności oraz typ oferty.
Kliknij zapisać i zamknąć do tworzenia i wyświetlania oferty.

Na górnym pasku łączy kliknij opcję Sprzedaż, a następnie kliknij opcję Odbiorcy na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie.
Wybierz odbiorcę, dla którego chcesz utworzyć ofertę sprzedaży.
Na W okienku akcji, w sprzedają kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk oferty sprzedaży.
Na oferty sprzedaży FastTab, wprowadź lub wybierz informacje faktury, osoby kontaktowej, waluty i języka.
Na linii FastTab, kliknij Dodaj wiersz , aby dodać element Linia do oferty.
W sekcji Adres dostawy wprowadź szczegóły adresu dostawy.
Wybierz informacje wymiaru towaru i zapasów, jeśli jest to wymagane. Wprowadź ilość, a następnie kliknij przycisk wstawić ikonę dla wiersza.

Uwaga

Jeśli firma korzysta z modułu Konstruktor produktów lub moduł Konfigurator i wybierz element, który został skonfigurowany jako towaru z włączonym modelowaniem w Microsoft Dynamics AX klienta, okna dialogowe mogą być wyświetlane, gdy musisz wybrać dodatkowe informacje o konfiguracji dla elementu.
Powtórz kroki 7 i 8, aby dodać więcej towarów do oferty.
Kliknij zapisać i zamknąć do tworzenia oferty.

Kliknij Sprzedaż na górnym pasku łączy, a następnie kliknij notowań na pasku Szybkie uruchamianie.
Wybierz ofertę, aby zmodyfikować. Na W okienku akcji, w oferty kartę w Zachowaj grupy, kliknij przycisk Edytuj.
Wprowadź odpowiednie zmiany w informacjach oferty lub wiersza. Kliknij Aktualizacja ikonę dla każdego wiersza można zmienić.
Kliknij zapisać i zamknąć , aby zapisać zmiany.