Tworzenie lub modyfikowanie konta dostawcy

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Jako agent zakupów dla organizacji, można tworzyć nowych dostawców w Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX i zachować informacje o koncie dostawcy. Na przykład można wykonać następujące czynności:

• Aktualizacja informacji konta, na przykład informacje adresowe dla dostawców, które firma z organizacji.

• Modyfikowanie kontakty, które są skojarzone z konta dostawcy.

• Usunąć dostawcę z listy głównego dostawcy.

Ważne

Rola użytkownika w Microsoft Dynamics AX musi mieć uprawnienia do tworzenia i modyfikowania kont dostawcy.

Utworzenie konta dostawcy

1. Kliknij zamówień na górnym pasku łączy, a następnie kliknij dostawców na pasku Szybkie uruchamianie.

2. Na W okienku akcji, Nowy grupy, kliknij przycisk dostawcy.

3. Na nowego dostawcy strony z Ogólne FastTab, wykonaj następujące czynności:

   1. W grupy wybierz grupę dostawców. Dostawców w grupie dostawców mają wspólne cechy, takie jak warunki płatności, rozliczenia okresu i grupy podatku.

   2. W typu rekordu wybierz, czy dostawca jest osobą lub organizacją.

   3. W Nazwa wprowadź unikatową nazwę dla dostawcy. Nazwa ta jest drukowana na dokumentach wysyłanych do dostawcy, na przykład faktury i wyciągi.

   4. W alias Wprowadź krótką nazwę dostawcy. Ta nazwa jest używana podczas wyszukiwania dostawcy danych. Jeśli nie wprowadzić nazwę szukaną wartość w Nazwa pole jest używane podczas wyszukiwania dostawcy danych.

   5. W książek adresowych wybierz osoby prawne, że dostawcy jest zatwierdzona z.

   6. W języka wybierz język, który jest używany dla dokumentów zewnętrznych, które są wysyłane do dostawcy, na przykład zamówienia zakupu.

4. Na adres FastTab, kliknij Dodaj, a następnie wprowadź informacje adresowe dostawcy.

5. Na informacje kontaktowe FastTab, kliknij Dodaj, a następnie wprowadź informacje o kontaktach w organizacji dostawcy.

6. Na Szczegóły FastTab, wykonaj następujące czynności:

   1. W waluty wybierz walutę, używany dla faktur dostawcy.

   2. W dostawcy przytrzymaj wybierz typy transakcji, jeśli istnieją, które zostały umieszczone na konta dostawcy:

      • Nie— Nie posiada umieszczony na dostawcy.

      • Faktura VAT— Faktury nie można utworzyć lub zaksięgowane dla dostawcy.

      • Wszystkie— Dostawca jest wstrzymany dla wszystkich typów transakcji.

      • Płatność— Płatności nie mogą być generowane dla tego dostawcy.

      • Zapotrzebowanie— Zapotrzebowanie zakupu nie można utworzyć dla tego dostawcy.

      • Nigdy— Dostawca nie może automatycznie wstrzymany z powodu nieaktywności.

   3. W grupy kupców wybierz grupy kupców dla dostawcy. Grupa kupców definiuje grupy zakupów agentów w organizacji, którzy mogą współdziałać z dostawcą.

7. W pozostałych FastTabs wprowadź informacje o nowego dostawcy, stosownie do przypadku.

8. Kliknij zapisać i zamknąć dodać nowego dostawcę do głównej listy dostawcy dla wybranego na książki adresowe na Ogólne FastTab.

Modyfikowanie informacji o dostawcy

1. Kliknij zamówień na górnym pasku łączy, a następnie kliknij dostawców na pasku Szybkie uruchamianie.

2. Na dostawców strony, kliknij identyfikator konta dostawcy dla rekordu dostawcy, który chcesz zmodyfikować.

3. Na dostawcy widoku strony z W okienku akcji, kliknij Edytuj. Po zakończeniu modyfikowania informacji, kliknij przycisk zapisać i zamknąć.

Usuń dostawcę

1. Kliknij zamówień na górnym pasku łączy, a następnie kliknij dostawców na pasku Szybkie uruchamianie.

2. Na dostawców strony, wybierz dostawcę, który chcesz usunąć.

3. Na W okienku akcji, z dostawcy , kliknij pozycję usunąć.

Patrz również

Przeglądanie kont dostawców