Kluczowe zadania: zasady inspekcji
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zadady inspekcji ułatwiają wdrażanie strategii zgodności w danej organizacji. W tym temacie wyjaśniono, jak można tworzyć zasady inspekcji, typy reguł inspekcji i reguły. Ponadto wyjaśniono, jak zmodyfikować lub wycofać zasady inspekcji.
Uwaga
Ten temat zawiera informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla aktualizacji zbiorczej 6 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Te informacje dotyczą również systemu AX 2012 R3.
Co chcesz zrobić?
Dowiedz się więcej o...
Przygotowanie do tworzenia zasad inspekcji
Tworzenie typów reguł inspekcji
Definiowanie zasad inspekcji
Opracowanie reguł dla zasad
Modyfikowanie inspekcji
Wycofywanie zasady inspekcji
Znajdź pomoc formularza
Znajdź zadania pokrewne
Dowiedz się więcej o...
Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.
Reguły zasad inspekcji — informacje
O przypadkach naruszenia zasad inspekcji
Przygotowanie do tworzenia zasad inspekcji
Aby można było tworzyć zasady inspekcji, należy zdefiniować parametry zasad, które są używane przez wszystkie zasady inspekcji.
Kliknij przycisk Zgodność z przepisami i kontrole wewnętrzne > Wspólne > Zasady > Zasady inspekcji.
W Okienku akcji kliknij opcję Parametry, aby otworzyć formularz Parametry zasad.
Dostępne typy organizacji są wyświetlane na liście Typy organizacji:. Wybierz typy organizacji, dla których mają być utworzone zasady, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Uwaga
Chociaż podczas tworzenia zasad inspekcji należy zaznaczyć co najmniej jeden typ organizacji, aby zastosować zadady inspekcji, nie należy zmieniać kolejności pierwszeństwa dla tych typów organizacji. Kiedy zasady inspekcji są uruchomione, wszystkie reguły w tym zasady są uruchamiane. System nie zaznacza poszczególnych reguł inspekcji do uruchamiania na podstawie kolejności pierwszeństwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolejności zasad według ważności, zobacz temat Organizacje i hierarchie organizacyjne.
Powrót do początku
Tworzenie typów reguł inspekcji
Typy reguł dla zasad definiują parametry dokumentu i kwerendy, które są używane podczas tworzenia określonych reguł dla zasad.
Kliknij przycisk Zgodność z przepisami i kontrole wewnętrzne > Ustawienia > Inspekcja > Typ reguły.
Kliknij przycisk Nowy w celu utworzenia typu reguł inspekcji.
Wprowadź nazwę i krótki opis typu reguły dla zasad dotyczących uprawnień do świadczeń.
W polu Nazwa kwerendy wybierz domyślną kwerendę Drzewo obiektów aplikacji (AOT) w celu użycia jej jako punktu wyjścia do tworzenia reguł dla zasad odnoszących się do tego typu reguł dla zasad. Kwerenda wskazuje dokument źródłowy, dla którego zdefiniowany jest typ reguły dla zasad. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nazw kwerend, zobacz temat Typ reguły (formularz).
W polu Typ kwerendy wybierz typ bazy danych kwerendy, które użytkownicy mogą tworzyć podczas tworzenia reguły za pomocą tego typu reguły. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące typów kwerendy, zobacz temat Typ reguły (formularz).
W polu Odwołanie do daty dokumentu wybierz pole w dokumencie źródłowym, które identyfikuje zarówno podmiot prawny, jak i datę stosowaną po wybraniu dokumentów w celu inspekcji.
Utwórz wszystkie inne dodatkowe typy reguł dla zasad, których potrzebuje organizacja, a następnie zamknij formularz.
Powrót do początku
Definiowanie zasad inspekcji
Przed zdefiniowaniem zasad dotyczących inspekcji, należy utworzyć typy reguł dla zasad, które będą definiowały parametry dokumentu i kwerendy dla reguł zasad. Ponadto należy się upewnić, że parametry zasady zostały ustanowione odpowiednio.
Kliknij przycisk Zgodność z przepisami i kontrole wewnętrzne > Wspólne > Zasady > Zasady inspekcji.
W okienku akcji kliknij opcję Zasada, aby utworzyć zasady inspekcji.
Na Skróconej karcie Ogólne wprowadź nazwę i opis zasad dotyczących zasad inspekcji.
W okienku akcji kliknij Opcje dodatkowe, a następnie zastosuj te kroki:
Wprowadź datę początkową i końcową dla zakresu wyboru dokumentów. Ten zakres określa, którą wersję reguły użyć, na podstawie dat wejścia w życie reguły. Ponadto określa węzły organizacji, które zostały skojarzone z zasadami w tym zakresie dat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodatkowe opcje (formularz).
Każda zasada inspekcji jest uruchamiana w trybie wsadowym. Aby sprawdzić lub zmienić parametry zadania wsadowego, kliknij przycisk Przetwarzanie przycisk.
W Microsoft Dynamics AX 2012 lub Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
W przypadku tworzenia reguły korzystającej z Wyszukiwanie wg listy typu kwerendy do oceny dokumentów źródłowych do konkretnych obiektów, należy wprowadzić jednostki kwerendy na skróconej karcie Monitorowana jednostka. W aktualizacja zbiorcza 6 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2, określ monitorowaną jednostkę w Reguła inspekcji formularza.
W przypadku tworzenia reguły korzystającej z typu kwerendy Wyszukiwanie wg słów kluczowych do oceny dokumentów źródłowych w celu określenia, czy zawierają one pewne słowa, należy wprowadzić te słowa na skróconej karcie Zabronione słowa. W aktualizacja zbiorcza 6 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2, określ zabronione słowa w Reguła inspekcji formularza.
Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do formularza Zasady inspekcji.
Na skróconej karcie Organizacje zasad wybierz typ organizacji, której dotyczy dana zasada inspekcji.
Uwaga
Pojedyncza zasada może stosować się tylko do jednego typu organizacji.
Węzły organizacji, które zostały utworzone dla wybranego typu organizacji są wyświetlane na liście Dostępne węzły organizacji:. Wybierz węzły, na które mają mieć wpływ te zasady inpekcji, a następnie kliknij przycisk Dodaj >>, aby przenieść te węzły organizacji na listę Wybrane węzły organizacji:.
Ważne
Skojarzenie węzła organizacji i zasad inspekcji jest obowiązujące od daty i godziny dodania węzła organizacji do Wybrane węzły organizacji: listy. Powiązanie wygasa po usunięciu węzła organizacji z listy. Nie można przetestować działań reguły dla terminów, w których żadna organizacja nie jest skojarzona z zasadami.
Na Skróconej karcie Reguły zasad utwórz zasady polityki, które są potrzebne dla tej zasady. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z procedurą "Opracowanie reguł dla zasad".
Powrót do początku
Opracowanie reguł dla zasad
Zasady inspekcji składają się z kwerendy bazy danych, która jest uruchamiana w stosunku do dokumentów źródłowych. Typy reguł dla zasad definiują parametry dokumentu i kwerendy, które są używane podczas tworzenia reguł dla zasad.
Kliknij przycisk Zgodność z przepisami i kontrole wewnętrzne > Wspólne > Zasady > Zasady inspekcji.
Kliknij dwukrotnie zasadę, dla której mają być utworzone reguły dla zasad.
Na skróconej karcie Reguły zasad, wybierz typ reguły dla zasad, dla której ma być utworzona reguła dla zasad, a następnie kliknij przycisk Utwórz regułę. Pola, które są wyświetlane w Reguła inspekcji formularza zależą od wybranego typu reguł i jego skojarzonych kwerend.
W polach Data wprowadzenia i Data wygaśnięcia wprowadź przedział czasu, w którym będzie obowiązywała reguła dla zasad. Jeśli nie wprowadzisz wartości w tych polach, reguła dla zasad będzie obowiązywała od momentu jej utworzenia i nigdy nie straci ważności.
Wypełnij pozostałe pola w razie potrzeby, w zależności od typu kwerendy skojarzonej z typem reguły zasad.
W AX 2012 R3 i aktualizacji zbiorczej 6 lub nowszej dla AX 2012 R2:
W przypadku tworzenia reguły korzystającej z Wyszukiwanie wg listy typu kwerendy do oceny dokumentów źródłowych do konkretnych obiektów, należy wprowadzić jednostki kwerendy na skróconej karcie Monitorowana jednostka.
W przypadku tworzenia reguły korzystającej z typu kwerendy Wyszukiwanie wg słów kluczowych do oceny dokumentów źródłowych w celu określenia, czy zawierają one pewne słowa, należy wprowadzić te słowa na skróconej karcie Zabronione słowa.
Kliknij Wybierz, aby otworzyć formularz kwerendy.
Ten przycisk nie jest dostępny dla reguł, które są oparte na Wyszukiwanie wg listy lub Wyszukiwanie wg słów kluczowych typu kwerendy.
Użyj formularza kwerendy do określenia kryteriów dla tej reguły inspekcji, a następnie kliknij przycisk OK. Pola, które zostały ustawione domyślnie w formularzu reguły zasad również są konfigurowane w formularzu kwerendy.
Ważne
Jeśli tabele danych, które są używane w kwerendzie są współużytkowane przez różne firmy, należy ustawić właściwość kwerendy AllowCrossCompany drzewa obiektów aplikacji na tak. Pozwala to, aby aparat zasad do wysyłał zapytania o tę tabelę, gdy firma, w której jest uruchomiona zasada różni się od firmy, do której należą wynikowe kwerendy.
Po skonfigurowaniu reguły, kliknij przycisk Test. Wprowadź wybór zakresu dat dokumentu w tym teście.
Uwaga
Daty wprowadzone w tym formularzu są używane tylko dla testu. Nie zostały zapisane i nie wpływają na wybór zakresu dat dokumentu określonego w Opcje dodatkowe formularza.
Należy kliknąć pozycję Uruchom test.
Przeglądanie wyników testu. Jeśli wyniki są inne niż oczekiwano, zmodyfikuj kwerendę bazy danych, a następnie powtórz badanie.
Ważne
Jeśli nie pojawią się wyniki, wykonaj następujące czynności:
-
Sprawdź węzeł organizacji skojarzony z zasadami w czasie wyboru zakresu dat danych, określonego dla testu. Nie można przetestować działań reguły dla terminów, w których żadna organizacja nie jest skojarzona z zasadami.
-
Sprawdź, czy istnieją rekordy dokumentu źródłowego, utworzone w lub po utworzeniu zasad. Rekordy, które istniały przed utworzeniem zasady nie mogą być poddane inspekcji. Jedyny wyjątek dotyczy reguł, które są oparte na Duplikat typie kwerendy, który może sprawdzać rekordy do 180 dni w przeszłości.
-
Powrót do początku
Modyfikowanie inspekcji
Zasady inspekcji ułatwiają wdrażanie strategii zgodności w danej organizacji. Wraz z rozwojem organizacji lub w miarę, jak zasady inspekcji stają się bardziej skomplikowane, może zaistnieć potrzeba modyfikacji tych zasad. Na przykład, jeśli organizacja kupiła inna organizację, użytkownik może chcieć dodać tę organizację do istniejących zasad inspekcji. Aby to zrobić, należy dodać organizację do listy Wybrane węzły organizacji: na skróconej karcie Organizacje zasad formularza Zasady inspekcji.
Kliknij przycisk Zgodność z przepisami i kontrole wewnętrzne > Wspólne > Zasady > Zasady inspekcji.
Kliknij dwukrotnie na zasadę, jaka ma być zmodyfikowana.
Na skróconej karcie Organizacje zasad węzły organizacji, których dotyczy ta zasada są wyświetlane na liście Wybrane węzły organizacji:. Węzły organizacji, które można przypisać do zasady są wyświetlane na liście Dostępne węzły organizacji:. Kliknij przyciski Dodaj >> lub << Usuń, aby przenieść węzły organizacji na odpowiednią listę.
Na skróconej karcie Reguły zasad można zmodyfikować dowolne reguły dla zasad, które należą do tej zasady inspekcji. Aby wybrać regułę dla zasady, która ma być zmodyfikowana, wybierz typ reguły dla zasady, aby wyświetlić listę reguł dla zasad, które są skojarzone z tym typem, a następnie wybierz regułę dla zasady.
Aby zmienić datę ważności reguły dla zasady, kliknij opcję Zmień datę i wprowadź nową datę ważności.
Aby wycofać regułę dla zasady, kliknij przycisk Wycofanie reguły. Reguły zasad nie zostaną usunięte i można je ponownie uaktywnić w każdej chwili poprzez zmianę daty wejścia w życie w regule.
Aby zmienić regułę dla zasady, kliknij dwukrotnie na zasadę, by ją otworzyć, a następnie dokonaj zmian.
Powrót do początku
Wycofywanie zasady inspekcji
Może nadejść moment, kiedy jakieś określone zasady inspekcji nie będą już potrzebne. Wprawdzie nie można usunąć zasady, ale można wycofać ją tak, że nie będzie już w użyciu. W przypadku wycofania zasady, można też wycofać wszystkie inne odpowiadające jej reguły dla zasad.
Ważne
Wycofanej zasady nie można ponownie aktywować.
Kliknij przycisk Zgodność z przepisami i kontrole wewnętrzne > Wspólne > Zasady > Zasady inspekcji.
Wybierz zasadę, jaka ma zostać wycofana.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Wycofanie zasady.
Powrót do początku
Znajdź pomoc formularza
Zasady inspekcji (na stronie Lista)