Najważniejsze zadania: faktury dla odbiorcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Faktura dla odbiorcy do zamówienia sprzedaży jest fakturą dołączaną do zamówienia sprzedaży. Zawiera ona nagłówek oraz jeden lub więcej wierszy dla towarów lub usług. Faktura dla odbiorcy kończy zamówienie sprzedaży, dokument dostawy i cykl faktury sprzedaży.
Co chcesz zrobić?
Dowiedz się więcej o...
Księgowanie i drukowanie pojedynczych faktur dla odbiorcy opartych na zamówieniach sprzedaży
Księgowanie i drukowanie indywidualnych faktur dla odbiorcy na podstawie dokumentów dostawy i daty
Księgowanie i drukowanie wielu faktur dla odbiorcy na podstawie dokumentów dostawy i daty
Znajdź pomoc formularza
Znajdź zadania pokrewne
Dowiedz się więcej o...
Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.
O odbiorcy faktur, faktur niezależnych i faktur pro forma
Księgowanie i drukowanie pojedynczych faktur dla odbiorcy opartych na zamówieniach sprzedaży
Użyj niniejszej procedury w celu utworzenia faktury opartej na zamówieniu sprzedaży. Można to zrobić, jeśli postanowiono wystawić odbiorcy fakturę przed dostarczeniem towarów lub usług.
W momencie księgowania faktury, ilość Pozostałe do zafakturowania dla każdego elementu jest aktualizowana przez sumę wszystkich fakturowanych ilości z wybranego zamówienia sprzedaży. Jeśli obydwie wartości Pozostałe do zafakturowania i Pozostałe do dostarczenia dla wszystkich towarów z zamówienia sprzedaży są zerowe, to zamówienie sprzedaży otrzymuje stan Zafakturowane. Jeśli wartość Pozostałe do zafakturowania nie jest zerowa, to stan zamówienia sprzedaży nie jest modyfikowany i można wprowadzać dodatkowe faktury.
Numer faktury dla transakcji magazynowych jest aktualizowany, a stan zamówienia sprzedaży w polu Stan wiersza zmienia się na Zafakturowane.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Wybierz jedno lub więcej zamówień sprzedaży.
Na elemencie Okienko akcji, na karcie Faktura kliknij przycisk Faktura VAT w grupie Generuj.
W polu Ilość wybierz opcję Wszystkie.
Zaznacz pole wyboru Księgowanie.
W razie potrzeby zaznacz odpowiednie pola grupy Opcje drukowania.
Opcjonalnie: Sprawdź sumy, podatek i ilości.
Aby wyświetlić sumy dla faktury sprzedaży, zaznacz fakturę, kliknij przycisk Sumy, przeglądnij informacje, a następnie zamknij formularz.
Aby wyświetlić podatek od sprzedaży na fakturze dla odbiorcy, zaznacz fakturę, kliknij przycisk Podatek, przeglądnij informacje, a następnie zamknij formularz.
Aby wyświetlić lub zmienić ilości w wierszu towaru, kliknij kartę Wiersze i wybierz wiersz. Pole Aktualizacja zawiera ilość dla pozycji w wierszu, na którą nie została jeszcze wystawiona faktura.
Opcjonalnie: Powtórz krok 7 dla dodatkowych zamówień sprzedaży.
Kliknij przycisk OK Faktury dla obiorców są księgowane i wydrukowane.
Na stronie listy Wszystkie zamówienia sprzedaży można wyświetlić stan zamówień sprzedaży w siatce.
Opcjonalnie: Użyj strony listy Otwórz faktury odbiorców, aby przejrzeć faktury, które zostały zaksięgowane. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury dla odbiorcy > Otwórz faktury odbiorców.)
Powrót do początku
Księgowanie i drukowanie indywidualnych faktur dla odbiorcy na podstawie dokumentów dostawy i daty
W wypadku tej procedury założono, że w ramach zamówienia sprzedaży został zaksięgowany przynajmniej jeden dokument dostawy. Faktura dla odbiorcy jest oparta na takich właśnie dokumentach dostawy i odzwierciedla wielkości dostaw. Dane finansowe do faktury są oparte na informacjach wprowadzonych podczas księgowania faktury.
Fakturę dla odbiorcy można utworzyć na podstawie towarów w wierszach dokumentu dostawy, które zostały dotąd wysłane, nawet jeśli nie wszystkie towary przewidziane w określonym zamówieniu sprzedaży zostały już wysłane. Można tak zrobić jeśli, na przykład, firma co miesiąc wystawia jedną fakturę na odbiorcę wyszczególniającą wszystkie dostawy zrealizowane w danym miesiącu. Każdy dokument dostawy odpowiada częściowej lub kompletnej dostawie towarów ujętych w zamówieniu sprzedaży.
Po zaksięgowaniu faktury wartość Pozostałe do zafakturowania jest dla każdego towaru aktualizowana z uwzględnieniem całości dostaw w ramach wybranych dokumentów dostawy. Jeśli obydwie wartości Pozostałe do zafakturowania i Pozostałe do dostarczenia dla wszystkich towarów z zamówienia sprzedaży są zerowe, to zamówienie sprzedaży otrzymuje stan Zafakturowane. Jeśli wartość Pozostałe do zafakturowania nie jest zerowa, to stan zamówienia sprzedaży nie jest modyfikowany i można wprowadzać dodatkowe faktury.
Numer faktury dla transakcji magazynowych jest aktualizowany, a stan zamówienia sprzedaży w polu Stan wiersza zmienia się na Zafakturowane.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Wybierz zamówienie sprzedaży lub kilka zamówień, dla których zaksięgowano dokumenty dostawy.
Na elemencie Okienko akcji, na karcie Faktura kliknij przycisk Faktura VAT w grupie Generuj.
W polu Ilość wybierz opcję Dokument dostawy.
Zaznacz pole wyboru Księgowanie.
W razie potrzeby zaznacz odpowiednie pola grupy Opcje drukowania.
Na karcie Przegląd, w dolnym okienku, wybierz wiersz faktury i sprawdź pole Dokument dostawy. Jeśli wyświetla się <wiele>, dla danego zamówienia sprzedaży zaksięgowano kilka dokumentów dostawy.
Należy kliknąć pozycję Wybieranie dokumentu dostawy.
W formularzu Wybieranie dokumentu dostawy wyświetl listę dokumentów dostawy w górnym okienku karty Przegląd. Wszystkie zaksięgowane dokumenty dostawy w ramach zamówienia sprzedaży są domyślnie wyszczególnione na jednej fakturze. Jeśli faktura nie powinna obejmować niektórych dokumentów dostawy, to należy usunąć zaznaczenie w polach wyboru Uwzględnij odpowiadających tym dokumentom.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz.
Opcjonalnie: Jeśli są potrzebne dodatkowe zamówienia sprzedaży, należy ponownie wykonać czynności opisane w punktach od 7 do 10.
Kliknij przycisk OK Faktury dla obiorców są księgowane i wydrukowane.
Na stronie listy Wszystkie zamówienia sprzedaży można wyświetlić stan zamówień sprzedaży w siatce.
Opcjonalnie: Użyj strony listy Otwórz faktury odbiorców, aby przejrzeć faktury, które zostały zaksięgowane. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury dla odbiorcy > Otwórz faktury odbiorców.)
Powrót do początku
Księgowanie i drukowanie wielu faktur dla odbiorcy na podstawie dokumentów dostawy i daty
W wypadku tej procedury założono, że przynajmniej jeden dokument dostawy został zaksięgowany w ramach zamówień sprzedaży, które są fakturowane przy użyciu zadania okresowego. Dane finansowe do tych faktur są oparte na informacjach wprowadzanych podczas księgowania faktur.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Faktura VAT.
W polu Ilość wybierz opcję Dokument dostawy.
Opcjonalnie: Kliknij opcję Wybierz i zmodyfikuj kwerendę w formularzu Aktualizacja sprzedaży. Można na przykład określić jakiś przedział czasu w polu Data wysyłki. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz.
Zaznacz pole wyboru Księgowanie.
Jeśli trzeba, zaznacz odpowiednie pola w grupie Opcje drukowania.
Na karcie Inne, w polu Aktualizacja zbiorcza dla wybierz opcję Brak.
Należy kliknąć pozycję Wybieranie dokumentu dostawy.
W formularzu Wybieranie dokumentu dostawy wyświetl listę dokumentów dostawy w górnym okienku karty Przegląd. Wszystkie zaksięgowane dokumenty dostawy w ramach zamówień sprzedaży są domyślnie wyszczególniane na fakturach. Jeśli faktury nie powinny uwzględniać niektórych dokumentów dostawy, to należy wyczyścić pola wyboru Uwzględnij dla odpowiednich dokumentów.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz.
W formularzu Księgowanie faktury kliknij kartę Wiersze. Jest na niej wyświetlany numer dokumentu dostawy oraz data wysłania. Informacje te są także drukowane na fakturze.
Kliknij przycisk OK Faktury dla obiorców są księgowane i wydrukowane.
Na stronie listy Wszystkie zamówienia sprzedaży można wyświetlić stan zamówień sprzedaży w siatce.
Opcjonalnie: Użyj strony listy Otwórz faktury odbiorców, aby przejrzeć faktury, które zostały zaksięgowane. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury dla odbiorcy > Otwórz faktury odbiorców.)
Powrót do początku
Znajdź pomoc formularza
Księgowanie sprzedaży (formularz)
Wybieranie dokumentu dostawy zamówienia sprzedaży (formularz)
Znajdź zadania pokrewne
Zestawienie faktur dla odbiorcy na podstawie numerów dokumentów dostaw