Obsługa szablonów rekordów
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Szablony rekordów pomagają w szybkim tworzeniu rekordów w systemie Microsoft Dynamics AX. Istnieje możliwość tworzenia szablonów rekordu tylko dla niektórych typów rekordów w systemie Microsoft Dynamics AX.
Użytkownicy mogą stosować szablony wyłącznie w odniesieniu do segmentów systemu Microsoft Dynamics AX, do których mają dostęp. Jednak wszystkie tytuły szablonów są dla Ciebie widoczne podczas tworzenia nowego rekordu, a także dla innych użytkowników w przypadku tworzenia szablonów, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Należy to wziąć pod uwagę podczas nadawania nazw szablonom. Na przykład należy unikać nazw zawierających słowo „prowizja”, jeśli poufną informacją jest to, że wynagrodzenia niektórych pracowników mają charakter prowizyjny.
Gdy jeden lub więcej szablonów, do których masz dostęp, istnieje dla określonego formularza i próbujesz utworzyć nowy rekord w formularzu, wyświetlany jest formularz Wybierz szablon dla.... Po wybraniu szablonu z listy jest tworzony nowy rekord, zawierający domyślne informacje utworzone na podstawie wybranego szablonu.
Jeśli użytkownik nie chce używać szablonów podczas tworzenia nowych rekordów, należy zaznaczyć pole wyboru Nie pytaj ponownie w formularzu Wybierz szablon dla....
Uwaga
Aby ponownie wyświetlić okno dialogowe wyboru szablonu, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny rekord, kliknij opcję Informacje o rekordzie, a następnie kliknij przycisk Pokaż zaznaczenie szablonów.
Tworzenie szablonu rekordów
Otwórz formularz zawierający dane, które mają być uwzględnione w nowym szablonie dla formularza.
Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, a następnie kliknij przycisk Informacje o rekordzie.
W formularzu Informacje o rekordzie wybierz przycisk odpowiadający typowi tworzonego szablonu. Możliwe jest utworzenie szablonów następujących typów:
Szablon użytkownika — szablony dostępne tylko dla użytkownika, który je utworzył.
Szablon firmy— szablony dostępne dla wszystkich użytkowników w firmie, której użytkownik jest obecnie zalogowany.
Szablon systemowy — szablony związane z formularzami systemowymi, takimi jak Użytkownik.
Uwaga
Modyfikowanie oraz usuwanie kont firmowych i szablonów systemowych powinno być wykonywane tylko przez administratora, ponieważ szablony te wpływają na wszystkich użytkowników w danej firmie i odpowiednio dla wszystkich firm.
Wpisz nazwę i opis szablonu, a następnie kliknij przycisk OK.
Modyfikowanie szablonu rekordów
Uwaga
Nie można modyfikować szablonów rekordów użytkownika i szablonów dla rekordów z daty wejścia w życie.
Kliknij przycisk Strona główna > Ustawienia > Szablony rekordów.
Uwaga
W przypadku gdy moduł Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX jest zainstalowany, kliknij przycisk Strona główna w okienku nawigacji i kliknij przycisk Strona główna > Strona obszarów, aby wyświetlić stronę domową. Formularz Szablony rekordów można otworzyć z obszaru Ustawienia na stronie obszaru domowego.
Wybierz tabelę zawierającą szablon do zmodyfikowania.
Kliknij kartę Szablony i wybierz szablon do zmodyfikowania.
Kliknij przycisk Edycja, aby otworzyć szablon, i wprowadź zmiany. Zapisz zmiany.
Usuwanie szablonu rekordów systemu
Kliknij przycisk Strona główna > Ustawienia > Szablony rekordów.
Uwaga
W przypadku gdy moduł Program Enterprise Portal jest zainstalowany, kliknij przycisk Strona główna w okienku nawigacji i kliknij przycisk Strona główna > Strona obszarów, aby wyświetlić stronę domową. Formularz Szablony rekordów można otworzyć z obszaru Ustawienia na stronie obszaru domowego.
Zaznacz pole wyboru Szablony rekordów systemowych, aby wyświetlić szablony systemowe.
Kliknij kartę Szablony, wybierz szablon do usunięcia i naciśnij klawisze ALT+F9.
Usuwanie szablonu rekordów użytkownika
Otwórz formularz zawierający szablon użytkownika do usunięcia.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby wyświetlić listę dostępnych szablonów.
Wybierz szablon do usunięcia i naciśnij klawisze ALT+F9.
Naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć listę dostępnych szablonów.
Patrz również
Informacje o transakcji lub rekordów (formularz)