Konfigurowanie automatycznych przypisań grup podatków
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie omówiono automatyczne przypisywanie grup podatków do rekordów adresu odbiorcy na podstawie informacji o adresie. Podczas konfigurowania przypisywania podatku na podstawie reguł domyślnych, można określić priorytet uzgadniania elementów adresu. Na przykład można określić, czy uzgadnianie grupy podatków według kodu pocztowego ma wyższy priorytet niż uzgadnianie grupy podatków według województwa. Podczas wprowadzania nowych rekordów adresu odbiorcy, grupa podatku jest automatycznie przypisywana, w zależności od zgodności adresu odbiorcy z domyślnymi regułami i ustawień priorytetu uzgadniania.
Włączanie automatycznych przypisań grup podatków
Ta procedura pozwala, aby grupy podatku były automatycznie przypisywane do rekordów adresu odbiorcy; w tym celu należy wykonać następujące czynności:
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Parametry księgi głównej.
Na karcie Podatek zaznacz pole wyboru Automatyczne wyszukiwanie podatku.
Konfigurowanie domyślnych reguł dla grup podatków
Ta procedura służy do tworzenia i definiowania reguł, które są używane do automatycznego przypisywania grupy podatków do rekordu odbiorcy na podstawie adresu odbiorcy. Reguły określają kolejność uzgadniania elementów adresu, na przykład miasta lub województwa, do grup podatków.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Reguły domyślne grupy podatków.
Jeśli ma być wyświetlany komunikat o błędzie gdy grupa podatku nie zostanie automatycznie odnaleziona dla rekordu adresu, zaznacz pole wyboru Wyświetlanie ostrzeżeń.
Kliknij przycisk Nowy, aby dodać nową regułę.
W polu Priorytet, wprowadź liczbę określającą priorytet uzgadniania elementów adresu, a następnie zaznacz pole wyboru dla każdego elementu adresu, który ma być uwzględniany w kryteriach dopasowywania.
Na przykład po wprowadzeniu 1 w polu Priorytet, a następnie wybraniu opcji Miasto i Kod pocztowy, te elementy adresu będą przekazywane do rozpatrzenia najpierw w celu przypisania nowego rekordu adresu do grupy podatków. Można dodać drugi wiersz i wprowadzić 2 w polu Priorytet , a następnie wybrać opcję Powiat. Gdy Microsoft Dynamics AX porównuje odpowiednie elementy adresu, pola o priorytecie 1 zostaną przejrzane pod kątem dopasowania. Jeśli nie zostanie odpowiedni wynik, Microsoft Dynamics AX będzie wyszukiwać dopasowania o priorytecie 2. Grupa podatku zostanie przypisana na podstawie tych dopasowań priorytet.
Powtórz kroki 3 i 4, aby dodać więcej reguł domyślnych dla grup podatków.
Aktualizacja informacji dotyczących grup podatków
Ta procedura umożliwia aktualizowanie istniejącej grupy podatków poprzez dodanie domyślnych informacji podatkowych, które zostaną zastosowane do odbiorców przypisanych do grupy podatków na podstawie ich adresu. Aby uzyskać informacje o tworzeniu nowej grupy podatków, zobacz Konfigurowanie i używanie grup podatków.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Grupy podatków. Wybierz grupę podatków do aktualizacji.
Na skróconej karcie Ogólne w grupie pól Wyznacz kryteria domyślne, wybierz odpowiednie elementy adresu, które mają służyć do określania, która grupa podatku jest przypisana do adresu odbiorcy.
Na przykład, jeśli zostanie wybrana grupa podatku Denver1 zawierającego opis Denver-80214, następujące ustawienia mogą być dokonywane w grupie pól Wyznacz kryteria domyślne:
Miasto: Denver
Województwo: Colorado
Powiat: Jefferson
Kod pocztowy: 80214
Kraj/region: Stany Zjednoczone
Po dodaniu tych informacji do grupy podatków, przy następnym wprowadzeniu adresu odbiorcy, a adres spełnia domyślne kryteria grupa podatków Denver1 zostanie automatycznie przypisana do rekordu adresu odbiorcy.