Ustawianie informacji dla umów dotyczących odpisów handlowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Procedury opisane w tym temacie wyjaśniają, jak skonfigurować informacje potrzebne do tworzenia umów dotyczących odpisów handlowych. Odpis umowy handlowej jest to umowa pomiędzy producentem i dystrybutorem dotycząca tymczasowego ograniczenia ceny towarów lub usług. Tymczasowa obniżka ta umożliwia dystrybutorowi zaoferowanie klientom sprzedaży lub promocji przez określony czas. Informacje wprowadzone przy użyciu tych procedur stają się opcjami dostępnymi do wybrania w formularzu, który służy do konfigurowania odpisu umowy handlowej.
Wymagania wstępne
Przed skonfigurowaniem odpisu umowy handlowej należy utworzyć grupy hierarchii kategorii odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie hierarchii kategorii odbiorców dla odpisu handlowego.
Ustawianie okresów dla umów dotyczących odpisów handlowych
Procedura ta służy do konfigurowania okresów, w których promocja lub sprzedaż będą aktywne. Na przykład co roku można zaoferować promocję noworoczną, która jest dostępna za od 26 grudnia do 5 stycznia.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Ustawienia > Okres umowy dotyczącej odpisu handlowego.
W formularzu Okres umowy dotyczącej odpisu handlowego kliknij przycisk Nowy.
W polu Okres umowy dotyczącej odpisu handlowego wprowadź nazwę okresu. Na przykład Uroczystości noworoczne lub Sprzedaż w okresie letnim.
Na skróconej karcie Daty w grupie pól Zamówienie wprowadź pierwszą i ostatnią datę okresu, w którym odbiorcy mogą zamówić towar, aby kwalifikować się do promocji.
W grupie pól Wniosek wprowadź pierwszą i ostatnią datę okresu, w którym towar może zostać wysłany, aby kwalifikował się do promocji. Na przykład jeżeli okres umowy dotyczącej odpisu handlowego jest aktywny między 1 maja a 30 czerwca 2014 roku, organizacja może określić, że daty wysyłki mogą przypadać poza okresem umowy dotyczącej odpisu handlowego.
W grupie pól Żądane przyjęcie wprowadź pierwszą i ostatnią datę okresu, w którym zamówienie może zostać wprowadzone, aby kwalifikowało się do promocji. Dla przykładu wskazanego powyżej, z okresem umowy odpisu handlowego między 1 maja a 30 czerwca 2014 roku, organizacja może określić wydłużyć ten okres o dwa tygodnia lub ustalić datę przyjęcia zamówienia na 14 lipca 2014 roku.
W grupie pól Wydajność wprowadź pierwszą i ostatnią datę okresu, w którym można podjąć dane działania, aby otrzymać wypłatę ryczałtu z promocji.
Ustawianie celów strategicznych
Ta procedura służy do ustawiania celów marketingu lub objaśnienia promocji i sprzedaży oferowanych przez organizację. Można na przykład utworzyć cel o nazwie Specjalne na koniec lata zawierający opis Rabaty dotyczące całej odzieży letniej.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Ustawienia > Cel marketingowy.
W formularzu Cel marketingowy kliknij przycisk Nowy.
W polu Cel marketingowy wprowadź nazwę celu, a następnie dodaj krótki opis lub wyjaśnienie dotyczące celu.
Ustawianie kategorii dla zdarzeń promocyjnych
Ta procedura służy do konfigurowania kategorii dla takich zdarzeń przechowywanych przez organizację. Na przykład można utworzyć kategorię rabatów w dniu wolnym od pracy, kategorię sprzedaży sezonowych i inne roczne oszczędności dzięki rabatom.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Ustawienia > Kategoria zdarzenia promocyjnego.
W formularzu Kategoria zdarzenia promocyjnego kliknij przycisk Nowy.
W polu Kategoria wprowadź nazwę kategorii dla zdarzenia, a następnie wprowadź krótki opis kategorii.
W polu Domyślny typ wybierz typ kategorii dla zdarzenia.