Ustawianie powiadamiania i anulowania dla zamówień opóźnionych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Gdy zamówienie odbiorcy nie może zostać wysyłane na czas, firma można automatycznie wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem do odbiorcy, aby wyjaśnić stan zamówienia i dać odbiorcy możliwość anulowania zamówienia. Jeśli opóźnienie wykracza poza określony próg, można automatycznie anulować zamówienia. W tym temacie opisano sposób konfigurowania automatycznego powiadamiania i anulowania opóźnionych zamówień.
Maksymalnie trzy wiadomości e-mail można wysłać w określonych odstępach czasu:
Pierwsze powiadomienie o anulowaniu — odbiorca może zdecydować o anulowaniu zamówienia.
Drugie powiadomienie o anulowaniu — odbiorca może zdecydować o anulowaniu zamówienia.
Końcowe powiadomienie o anulowaniu — system anuluje zamówienie, a odbiorca zostanie poinformowany o anulowaniu.
Można zwolnić poszczególnych odbiorców i produkty z procesu automatycznego powiadamiania i anulowania.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Wymagane kroki konfiguracji |
Konfigurowanie parametrów e-mail dla firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie funkcji e-mail w systemie Microsoft Dynamics AX. |
1. Określ typy powiadomień pocztą e-mail
Typ powiadomienia należy skonfigurować dla każdego z trzech powiadomień o anulowaniu (pierwszego, drugiego i ostatecznego) i zmodyfikować tekst w szablonach powiadomienia zgodnie z wymaganiami firmy.
Aby definiować typy powiadomień poczty e-mail i modyfikować szablony wiadomości e-mail, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Parametry > Profil powiadomienia pocztą e-mail dla sieci sprzedaży.
W Okienku akcji kliknij Nowy.
Wprowadź nazwę i opis profilu powiadomienia oraz zaznacz pole wyboru Aktywne, jeśli chcesz uaktywnić profil.
Na liście Typ powiadomień pocztą e-mail możesz dodać następujące typy powiadomień:
Pierwsze powiadomienie o automatycznym anulowaniu
Drugie powiadomienie o automatycznym anulowaniu
Ostatnie powiadomienie o automatycznym anulowaniu
Zaznacz pole wyboru Aktywne obok każdego typu powiadomień, aby je uaktywnić.
Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z tych wpisów w kolumnie Identyfikator wiadomości e-mail, a następnie wybierz Wyświetl szczegóły, aby otworzyć formularz Szablony wiadomości e-mail.
Znajdź identyfikator pierwszego powiadomienia o automatycznym anulowaniu i upewnij się, że informacje zawarte w polach Nazwa wysyłającego i Adres e-mail nadawcy są poprawne.
Kliknij opcję Wiadomość e-mail, aby otworzyć formularz Edytor wiadomości e-mail. Tekst w szablonie wiadomości e-mail można zmodyfikować, o ile jest to wymagane. Zamknij formularz i kliknij Tak, aby zapisać zmiany.
Powtórz kroki 6 i 7, aby wprowadzać wymagane zmiany w informacjach dotyczących drugiego i ostatecznego powiadomienia.
2. Ustaw parametry automatycznego powiadamiania i anulowania
Następnie należy włączyć automatyczne powiadamianie i anulowanie w parametrach biura obsługi i określić termin wysyłania powiadomień.
Aby ustawić parametry automatycznego powiadamiania i anulowania, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Parametry biura obsługi.
Na skróconej karcie Automatyczne powiadamianie i anulowanie zaznacz pole wyboru Przetwarzanie automatycznego powiadamiania i anulowania, aby włączyć automatyczne powiadamianie i anulowanie.
W polach Liczba dni od początku do pierwszego powiadomienia, Liczba dni od początku do drugiego powiadomienia i Liczba dni od początku do zawiadomienia o anulowaniu wprowadź liczbę dni, jaka ma upłynąć między datą zamówienia i data wysłania do odbiorcy poszczególnego rodzaju powiadomienia.
3. Opcjonalnie: Ustaw zwolnienia dla produktów i odbiorców
Można zwolnić poszczególnych odbiorców i produkty z procesu automatycznego powiadamiania i anulowania.
Aby skonfigurować zwolnienie dla odbiorcy, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Wspólne > Wszyscy odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie rekord odbiorcy, aby go otworzyć, a następnie w Okienku akcji kliknij przycisk Edycja.
Na skróconej karcie Dodatkowe szczegóły, w sekcji Przetwarzanie automatycznego powiadamiania i anulowania, zaznacz pole wyboru Zwolnienie z automatycznego powiadamiania i anulowania.
Aby skonfigurować zwolnienie dla produktu, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Wspólne > Zwolnione produkty.
Kliknij dwukrotnie rekord produktu, aby go otworzyć, a następnie w Okienku akcji kliknij przycisk Edycja.
Na skróconej karcie Sprzedaż, w sekcji Przetwarzanie automatycznego powiadamiania i anulowania, zaznacz pole wyboru Zwolnienie z automatycznego powiadamiania i anulowania.
4. Opcjonalnie: Ustaw zwolnienie od śledzenia zdarzeń
Jeśli rejestrowanie zdarzeń zamówienia jest włączone, system zapisuje zdarzenie po każdym wysyłaniu automatycznego powiadamiania. Jeśli nie chcesz śledzić tego rodzaju zdarzeń, można skonfigurować zwolnienie.
Aby zwolnić automatyczne powiadamianie i anulowanie od śledzenia zdarzeń, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Zdarzenia > Zdarzenia zamówienia.
Dla każdego użytkownika, na skróconej karcie Automatyczne powiadamianie i anulowanie, zaznacz pole wyboru Zwolnienie.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zdarzeń zamówienia, zobacz temat Ustawianie zdarzeń zamówień.
5. Uruchom zadanie wsadowe dla automatycznego powiadamiania i anulowania
Należy uruchomić zadanie wsadowe do przetwarzania zadań automatycznego powiadamiania i anulowania. Po uruchomieniu tego zadania wsadowego, wiadomości z powiadomieniami zostaną wysłane do odbiorców, których zamówienia przekroczyły próg dla pierwszego, drugiego lub ostatecznego powiadomienia. W przypadku końcowego powiadomienia, systemu także anuluje zamówienia sprzedaży.
Aby uruchomić zadanie wsadowe dla automatycznego powiadamiania i anulowania, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Przetwarzanie zdarzeń automatycznego powiadamiania i anulowania.
Na karcie Ogólne, ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia dla zadania wsadowego.
Na karcie Przetwarzanie ustaw parametry dla zadania wsadowego.
Kliknij przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o wysłaniu powiadomień oraz które zamówienia sprzedaży zostały anulowane, jeśli zamówienia zostały anulowane.
Zadania pokrewne
Konfigurowanie funkcji e-mail w systemie Microsoft Dynamics AX
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji Retail Headquarters Klucz konfiguracji Biuro obsługi |
Role zabezpieczeń |
Administrator systemu (w celu ustawienia parametrów wiadomości e-mail i tworzenia typów powiadomień) Menedżer sprzedaży (w celu ustawienia parametrów biura obsługi, skonfigurowania zdarzeń zamówienia oraz uruchamiania zadań wsadowych dla automatycznego powiadamiania i anulowania) |