Konfigurowanie uprawnień i operacji

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Ilekroć dany członek personelu wykonuje operację w systemie Retail POS, Microsoft Dynamics AX potwierdza też, że pracownik ma uprawnienia do wykonania tej operacji. W tym temacie omówiono konfigurowanie grupy uprawnień dla punktu sprzedaży i przypisywanie operacji do uprawnień.

Uprawnienia są połączone z operacjami, które mogą być wykonywane w punkcie sprzedaży. Operacje to wszystkie zadania, które może wykonywać pracownik. Każde uprawnienie zazwyczaj jest połączone z jedną operacją. Jednak można również połączyć jedno uprawnienie do wielu operacji.

Członek personelu może być przypisany do grup uprawnień punktu sprzedaży. Uprawnienia dla pracowników można modyfikować po przypisaniu uprawnień POS do członków grupy.

Konfigurowanie uprawnień punktu sprzedaży dla grupy

1. Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Punkt sprzedaży > Grupy uprawnień.

2. Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nową grupę uprawnień. Następnie należy wprowadzić identyfikator i opis grupy uprawnień dla punktu sprzedaży.

3. Na skróconej karcie Uprawnienia zaznacz pola wyboru dla każdego uprawnienia do przypisania.

4. Określ maksymalne odsetki i kwoty rabatu.

5. Wybierz typ ręcznej zmiany ceny, aby ją umożliwić.

Ustawianie operacji

1. Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Punkt sprzedaży > Operacje.

2. W formularzu Operacje wybierz istniejącą operację. Alternatywnie kliknij przycisk Nowy, aby dodać nową operację, a następnie nadaj numer identyfikacyjny i nazwę dla operacji.

3. W kolumnie Identyfikator uprawnienia określ uprawnienia do łączenia z operacją.

4. W kolumnie Sprawdź dostęp użytkownika zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że systemMicrosoft Dynamics AX sprawdzi uprawnienia użytkownika przed wykonaniem operacji.

5. W kolumnie Operacja użytkownika zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że operacja może być dodana do przycisku.

6. W kolumnie Wyszukiwanie akcji wybierz jedną z następujących opcji:

   • Produkt sieci sprzedaży — operacji można używać tylko dla produktów sieci sprzedaży.

   • Metoda płatności — operacji można używać tylko dla metod płatności.

   • Menu— Operacji można używać tylko dla menu.

   • Brak— Użycie operacji jest nieograniczone.

Operacje

W poniższej tabeli wymieniono operacje, które można wykonywać w systemie Retail POS jako członek personelu. Zawartość tabeli jest ułożona alfabetycznie.

Operacja	Opis
Aktywuj urządzenie	Aktywuj urządzenie z Microsoft Dynamics AX, jeśli używasz urządzenia przenośnego, takiego jak tablet lub smartfon do uruchomienia Retail POS. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Dodaj przynależność	Dodaj wybraną wstępnie przynależność do transakcji. Wybierz przynależność w formularzu Przycisk właściwości. Przynależność trzeba wcześniej skonfigurować w Microsoft Dynamics AX. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Dodaj przynależność z listy	Dodawaj przynależność do transakcji przez wybranie z listy. Listę przynależności trzeba wcześniej skonfigurować w Microsoft Dynamics AX. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Dodawanie karty lojalnościowej	Wprowadź numer karty lojalnościowej odbiorcy. Kasjer może również zaczynać tę operację od przeciągania kartą lojalnościową. Wniosek o włączenie do programu lojalnościowego można zgłosić w dowolnym momencie podczas transakcji. System Retail POS oblicza punkty lojalnościowe na koniec transakcji. Liczba punktów lojalnościowych przyznanych za towary w transakcji zależy od tego, w jaki sposób skonfigurowano program lojalnościowy w module Microsoft Dynamics AX.
Dodaj adres wysyłkowy	Dodaj adres wysyłkowy odbiorcy uwzględnionego w transakcji.
Dodaj do karty upominkowej	Dodaj pieniądze do określonej karty upominkowej.
Przekazanie pieniędzy do banku	Rejestruj kwotę pieniędzy wysłaną do banku oraz inne informacje, takie jak numer worka bankowego.
Weryfikacja sum banku	Wygeneruj raport, który zawiera wszystkie operacje banku, które są wykonywane podczas bieżącej zmiany. Ta operacja jest wykonywana przy zamykaniu zmiany. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Pusta operacja	Ta operacja przedstawia dostosowywalny przycisk, który deweloper oprogramowania może programowo zmienić w taki sposób, aby służył do wykonywania dowolnej specjalistycznej operacji wymaganej przez firmę.
Zmiana z ukryciem raportu podczas zamknięcia kasy	Ustaw ukryte faktury dla bieżącej zmiany i wyloguj kasjera.
Zmień hasło	Wyświetl formularz, którego pracownik może używać, aby zmienić swoje hasło. Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano moduł Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 7 lub nowsza dla AX 2012 R2.
Zmień jednostkę miary	Zmień jednostkę miary skanowanego towaru.
Wyczyść ilość	Resetuj ilość towaru do wartości 1.
Wyczyść dane sprzedawcy	Ta operacja nie jest zaimplementowana w tej wersji i może nie występować w przyszłych wersjach.
Zamknięcie zmiany	Zamknij aktualną zmianę.
Kopiuj czek bankowy	Wygeneruj raport, który zawiera informacje o wszystkich operacjach, które są wykonywane na bieżącym rejestrze i podczas bieżącej zmiany. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Utwórz zamówienie odbiorcy	Wyświetl formularz, aby utworzyć nowe zamówienie klienta lub ofertę.
Odbiorca	Otwórz formularz, gdzie kasjer może wpisać identyfikator klienta, aby wyszukać klienta. Jeśli odbiorca zostanie odnaleziony, będzie dodany do transakcji.
Wpłata na konto odbiorcy	Wykonaj płatność na konto odbiorcy.
Dodaj odbiorcę	Otwórz formularz Dodaj odbiorcę, w którym kasjer może wprowadzić informacje o nowym odbiorcy. Po zapisaniu tych informacji nowy odbiorca jest dodawany do listy odbiorców.
Wyczyść dane odbiorcy	Usuń odbiorcę z transakcji. Jeśli danego odbiorcy dotyczą umowy cenowe, ceny i rabaty w transakcji mogą ulec zmianie.
Wyszukiwanie odbiorcy	Umożliwia otwarcie formularza, w którym kasjer może wyszukiwać odbiorcę. Kasjer będzie mógł dodać odbiorcę do transakcji.
Transakcje odbiorcy	Wyświetl transakcje wybranego odbiorcy.
Raport o transakcjach odbiorcy	Drukuj raport pokazujący transakcje wybranego odbiorcy.
Stan połączenia z bazą danych	Przełącz do bazy danych systemu Retail POS, która służy za bazę danych sklepu do rejestrowania bazy danych offline lub z bazy danych trybu offline do bazy danych sklepu.
Zadeklaruj kwotę początkową	Deklaruj kwotę w szufladzie kasowej na początku dnia lub zmiany.
Zastąpienie wpłaty	Zastąp wpłatę domyślną dla zamówień odbiorcy.
Wyłącz tryb projektowania	Zapobiegaj wprowadzaniu zmian w układzie ekranu terminalu. Profil funkcjonalności terminalu określa, czy kasjer ma dostęp do tej operacji.
Włącz tryb projektowania	Zezwalaj na wprowadzanie zmian w układzie ekranu terminalu. Profil funkcjonalności terminalu określa, czy kasjer ma dostęp do tej operacji.
Zdekompletuj zestawy	Zdemontuj zestaw do produktów składowych. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Wyświetl wartość łączną	Wyświetl saldo transakcji na ekranie odbiorcy.
Edytuj informacje o odbiorcy	Otwórz formularz Szczegóły odbiorcy, który służy do wyświetlania lub edytowania informacji o odbiorcy, która została dodana do transakcji. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Edytuj zamówienie odbiorcy	Wyświetl formularz, aby edytować zamówienie klienta lub ofertę.
Konta wypływu/wypłat	Rejestruj pieniądze wyjęte z szuflady kasowej w związku z okazjonalnymi wydatkami.
Logowanie rozszerzone	Przypisz lub usuń uprawnienie do logowania się przez skanowanie kodu kreskowego lub przez zbliżenie karty.
Przyjęcie do kasy	Rejestruj przyjęcie do kasy z użyciem szuflady kasowej, takie jak włożenie lub rozmienianie pieniędzy.
Saldo na karcie upominkowej	Wyświetl saldo karty upominkowej.
Dezaktywuj urządzenie	Zdeaktywuj urządzenie w Microsoft Dynamics AX, jeśli używasz urządzenia przenośnego, takiego jak tablet lub smartphone do uruchomienia Retail POS. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Konta wpływu/wpłat	Zarejestruj pieniądze, które są wprowadzane do szuflady kasowej z przyczyn innych niż sprzedaż.
Wyszukiwanie w magazynie	Wyszukaj dostępne zapasy dla bieżącego sklepu i innych dostępnych lokalizacji.
Komentarz do faktury	Wprowadź komentarz dotyczący transakcji. Komentarz jest zapisywany z transakcją i pojawia się na pokwitowaniu lub fakturze.
Wystaw notę kredytową	Wystaw centralną notę uznaniową w systemie Commerce Data Exchange: Real-time Service i drukuj kopię.
Wystaw kartę upominkową	Wystaw kartę upominkową w całym systemie Real-time Service i drukuj kopię.
Wydaj kartę lojalnościową	Wystaw kartę lojalnościową odbiorcy, aby odbiorca mógł uczestniczyć w programie lojalnościowym dla sklepu. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Kwota rabatu wiersza	Wprowadź kwotę rabatu dla wiersza towaru w transakcji. Ta operacja jest używana tylko do towarów, na które można udzielać rabatów, i tylko w określonych limitach rabatu.
Procent rabatu wiersza	Wprowadź procentu rabatu dla wiersza towaru w transakcji. Ta operacja jest używana tylko do towarów, na które można udzielać rabatów, i tylko w określonych limitach rabatu.
Blokowanie rejestru	Zablokuj kasę, gdy kasjer musi opuścić kasę. Kasjer odblokuje kasę przez zalogowanie.
Wyloguj się	Wyloguj się z kasy i zawieś całą sprzedaż do czasu ponownego zalogowania.
Saldo punktów na karcie lojalnościowej	Wyświetl bieżące saldo punktów dla karty lojalnościowej odbiorcy. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Minimalizuj okno aplikacji punktu sprzedaży	Minimalizuj okno systemu Retail POS.
Otwieranie szuflady	Otwórz szufladę kasy, gdy sprzedaż nie jest wykonywana. Ta operacja jest rejestrowana w bazie danych.
Operacja1, Operacja2, Operacja3, Operacja4, Operacja5 i Operacja6	Operacje te są zarezerwowane dla deweloperów innych firm do tworzenia dostosowanych funkcji w Retail POS. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Zastąpienie podatku dla produktu w wierszu	Zmień podatek w wierszu wybranego towaru na inny podatek. Nowy podatek musi być wcześniej określony w module Handel detaliczny.
Zastąpienie z listy podatku dla produktu w wierszu	Zmień podatek w wierszu wybranego towaru na podatek wybrany z listy przez kasjera. Lista podatków musi być wcześniej określona w module Handel detaliczny.
Zastąp podatek dla transakcji	Zmień podatek w transakcji na inny podatek. Nowy podatek musi być wcześniej określony w module Handel detaliczny.
Zastąp podatek dla transakcji podatkiem z listy	Zmień podatek w transakcji na podatek wybrany z listy przez kasjera. Lista podatków musi być wcześniej określona w module Handel detaliczny.
Dokument dostawy	Drukuj dokument dostawy dla zamówienia sprzedaży.
Płatność kartą	Akceptuj płatność kartą kredytową lub debetową. Kasjer wpisuje numer karty oraz datę jej ważności. Kasjer może również określić nadpłatę lub niedopłatę, jeśli sklep zezwala na nadpłatę lub niedopłatę. Kasjer może również zaczynać tę operację od przeciągania kartą kredytową lub debetową. W takim przypadku system Retail POS automatycznie ukończy transakcję.
Płatność gotówką	Akceptuj płatność gotówką. Kasjer może określić, że odbiorca płaci łączną wartość transakcji. Kasjer może również określić nadpłatę lub niedopłatę, jeśli sklep zezwala na nadpłatę lub niedopłatę. Jeśli jest dozwolone używanie nadpłaty, system Retail POS wyświetla kwotę, o jaką została przekroczona łączna wartość transakcji.
Szybka płatność gotówkowa	Wykonaj transakcję za pomocą „jednego dotknięcia”, przyjmując założenie, że odbiorca płaci gotówką kwotę dokładnie odpowiadającą łącznej wartości transakcji.
Płatność czekiem	Akceptuj płatność czekiem.
Płatność kartą firmową	Ta operacja nie jest zaimplementowana w tej wersji i może nie występować w przyszłych wersjach.
Płatność notą kredytową	Akceptuj notę uznaniową wystawioną przez sklep.
Płatność w walucie obcej	Akceptuj płatność w różnych walutach. Kasjer wybiera walutę płatności, a system Retail POS oblicza łączną wartość transakcji w tej walucie. Kasjer może również określić nadpłatę lub niedopłatę, jeśli sklep zezwala na nadpłatę lub niedopłatę.
Płatność z konta odbiorcy	Obciąż kwotą transakcji konto odbiorcy. Kasjer można również określić nadpłatę lub niedopłatę, jeśli sklep na to zezwala. System Retail POSponadto sprawdza, czy klient jest zablokowany. Jeśli odbiorca nie został jeszcze dodany do transakcji odbiorcy, można dodać odbiorcę w tym miejscu. Przed zezwoleniem na płatność można także sprawdzić kredyt odbiorcy, jeśli funkcja sprawdzania kredytu została skonfigurowana w module Handel detaliczny.
Płatność kartą upominkową	Akceptuj kupon upominkowy lub kartę upominkową wystawioną przez sklep.
	Akceptuj płatność kartą lojalnościową. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Anuluj receptę apteczną	Ta operacja nie jest zaimplementowana w tej wersji i może nie występować w przyszłych wersjach.
Recepty apteczne	Ta operacja nie jest zaimplementowana w tej wersji i może nie występować w przyszłych wersjach.
Pobranie i przyjęcie	Wyświetl formularz Pobranie i przyjęcie, w którym można wybrać zamówienie zakupu lub zamówienie przeniesienia, które zostanie przyjęte lub dla którego zostaną pobrane towary.
Wyskakujące okienko menu	Wybierz siatkę przycisków skojarzoną z przyciskiem. Po kliknięciu przycisku system Retail POS wyświetli wybraną siatkę przycisków w osobnym oknie.
Sprawdzanie ceny	Sprawdź cenę produktu. System Retail POS monituje o podanie kodu towaru. Kasjer może skanować produkt lub wyszukiwać. W przypadku odnalezienia towaru system Retail POSwyświetli cenę towaru i kasjer może dodać produkt do transakcji.
Ręczna zmiana ceny	Zastąp cenę produktu, jeśli produkt został prawidłowo skonfigurowany do zastępowania ceny. System Retail POS wyświetla klawiaturę numeryczną, która służy kasjerowi do wprowadzania nowej ceny.
Drukuj częściowy raport sprzedaży	Drukuj częściowy raport sprzedaży
Komentarz do produktu	Dodaj komentarz do wybranego wiersza towaru w transakcji. Komentarz jest zapisywany razem z transakcją i jest widoczny na pokwitowaniu.
Sprzedaż produktu	Dodaj produkt do transakcji. Przycisk musi być skonfigurowany specjalnie dla danego produktu.
Wyszukiwanie produktu	Wyszukaj produkt według kodu towaru, opisu produktu lub kategorii. Wyniki wyszukiwania mogą być sortowane.
Odwołaj zamówienie	Otwórz formularz Zamówienie sprzedaży, gdzie można wyszukać odbiorców zamówienia sprzedaży i ofert.
Wznów transakcję	Wznów wstrzymaną transakcję.
Ponowne drukowanie raportu końcowego	Drukuj ponownie końcowy raport sprzedaży
Zresetuj hasło	Wyświetl formularz, który może być używany przez osobę mającą uprawnienia do resetowania hasła, w celu zresetowania hasła dla pracownika za pomocą hasła tymczasowego. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Zwrot produktu	Dokonaj zwrotu poszczególnych produktów. Następny zeskanowany produkt jest wyświetlany jako zwrócony i ma ujemną cenę i ilość.
Transakcja zwrotu	Dokonaj zwrotu całej transakcji.
Przekazanie pieniędzy do sejfu	Przekazać pieniądze z kasy do sejfu.
Faktura sprzedaży	Wyświetl informacje dotyczące faktury sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
Szukaj	Wyświetla formularz, w którym można wyszukiwać następujące elementy: Produkty według nazwy produktu lub numeru produktu Klientów według nazwy, adresu lub numeru telefonu Kategorie według nazwy
Wyszukaj adres wysyłkowy	Otwórz formularz, w którym można szukać dla adresu wysyłkowego.
Wybierz stację sprzętową	Wyświetl listę dostępnych stanowisk ze sprzętem z profilu kanału. Możesz wybrać stację sprzętową, a następnie skojarzyć ją z urządzeniem. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Ustaw ilość	Zmień ilość w wierszu towaru w transakcji.
Wyświetlanie zmian z ukryciem raportu podczas zamknięcia kasy	Wyświetl listę zmian z ukryciem raportu.
Pokaż arkusz	Wyświetl arkusz kasy. Umożliwia to przejrzenie transakcji, ponowne wydrukowanie paragonów i wydrukowanie faktur.
Inwentaryzacja	Otwórz formularz Inwentaryzacja, który może skanować lub wprowadzić kody kreskowe.
Menu podrzędne	Wybierz siatkę przycisków skojarzoną z przyciskiem. Po kliknięciu przycisku system Retail POS wyświetli wybraną siatkę przycisków w miejscu istniejącej siatki przycisków.
Zawieszenie zmiany	Zawieś aktualną zmianę. Zmiana może być zalogowana później.
Zawieś transakcję	Zawieś transakcję. Transakcję można wywołać później.
Deklaracja środków płatniczych	Otwórz formularz Deklaracja środków płatniczych.
Pobranie środków płatniczych	Rejestruj pobranie pieniędzy z szuflady kasowej.
Zegar	Wyświetl zegar do zarejestrowania wejść, wyjść, przerw i przerw na posiłek oraz do wyświetlania wpisów zegara.
Kwota rabatu ogółem	Wprowadź łączną kwotę rabatu. Ta kwota jest dzielona na wszystkie towary w transakcji.
Procent rabatu ogółem	Wprowadź łączny rabat procentowy. Ta wartość procentowa jest dzielona na wszystkie towary w transakcji.
Komentarz do transakcji	Dodaj komentarz do transakcji. Komentarz jest zapisywany razem z transakcją i jest widoczny na pokwitowaniu.
Wyświetl szczegóły produktu	Wyświetl szczegóły o produkcie w wybranej pozycji wiersza.
Wyświetlanie raportów	Wyświetl raporty o sprzedaży sklepu. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.
Wyświetlanie wpisów zegara	Wyświetl wpisy zegara dla wszystkich pracowników w sklepie.
Unieważnij płatność	Unieważnij wszystkie metody płatności zastosowane do transakcji.
Unieważnienie produktu	Unieważnij wiersz towaru w transakcji. Wiersz towaru jest usuwany z sumy transakcji i jest oznaczany jako unieważniony.
Unieważnij transakcję	Unieważnij transakcję. Unieważnione transakcje są zapisywane w bazie danych i mają stan unieważnienia.
Podstawa przepływu pracy systemu Windows	Inicjuj niestandardowe operacje i przepływy pracy.
Raport X dotyczący kart bankowych	Wygeneruj częściowy raport sprzedaży, który zawiera informacje o wszystkich operacjach kart bankowych, które są wykonywane podczas bieżącej zmiany. Tę operację można wykonywać bez zamykania zmiany. Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.

Patrz również

Konfigurowanie personelu — informacje