Konfigurowanie parametrów transportu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Przed rozpoczęciem korzystania z Zarządzanie transportem można skonfigurować wartości domyślne w celu ograniczenia danych, które należy wprowadzić podczas wykonywania zadań transportowych. Można na przykład utworzyć tekst dla domyślnych transakcji BOM, który jest zawsze wyświetlany w wierszu arkusza generowanym dla opłat frachtowych.
W tym temacie opisano ustawienia parametrów dla zadań takich jak planowanie terminów, faktur od dostawcy i wysyłek tranzytowych, przetwarzanie ładunków przychodzących i wychodzących oraz wysyłki. Użytkownik może też skonfigurować parametry dla raportów i unikatowe kody sekwencji numerów.
Konfigurowanie ogólnych parametrów transportowych
Kliknij przycisk Zarządzanie transportem > Ustawienia > Parametry zarządzania transportem.
W formularzu Parametry zarządzania transportem, kliknij łącze Ogólne.
W poniższej tabeli przedstawiono ogólne parametry, które znajdują się na skróconej karcie w formularzu Parametry zarządzania transportem.
Pole |
Skrócona karta |
Opis |
|---|---|---|
Domyślny czas trwania |
Planowanie terminów dostawy |
Liczba minut dla każdego terminu. Można zmienić domyślną liczbę minut, w zależności od tego, co przewoźnik gromadzi i dostarcza. |
Interwał alertów |
Ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie kierowców |
Liczba minut przed alertem terminu. |
Zapisz arkusz faktur od dostawcy |
Faktura dostawcy |
Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz zastosować uzgodnienie frachtu do płatności dostawców. Wyczyść to pole wyboru, jeśli zachodzi potrzeba dopasowania opłaty frachtowej do kwoty faktury w systemie Microsoft Dynamics AX 2012, a następnie skopiuj wyniki do systemu poza AX 2012. |
Księguj arkusz |
Faktura dostawcy |
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie zaksięgować arkusz faktur po zatwierdzeniu faktury. |
Nazwa arkusza dostawcy |
Faktura dostawcy |
Nazwa arkusza, która została wybrana po kliknięciu Księga główna kolejno w Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy. To jest szablon, gdzie można obsługiwać ustawienia arkusza, takie jak ograniczenia księgowania dla wybranych użytkowników lub grup użytkowników. |
Tekst transakcji opłaty frachtowej |
Faktura dostawcy |
Tekst, który pojawia się w wierszu arkusza głównej księgi, jest generowany dla opłaty frachtowej. |
Nazwa arkusza dostawcy |
Faktura dostawcy |
Nazwa arkusza dostawcy, która została wybrana po kliknięciu Księga główna kolejno w Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy. |
Domyślny typ dokumentu korygującego |
Faktura dostawcy |
Typ notatki używany na potrzeby uzgadniania wierszy faktur. |
Automatyczne uzgadnianie i opłacanie faktury za fracht |
Faktura dostawcy |
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie dopasować opłatę frachtową do kwoty faktury i zapłacić dostawcy. Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli należy ręcznie wypełnić uzgodnioną kwotę i płatność. |
Interwał uzgadniania |
Faktura dostawcy |
Liczba sekund między wyszukiwaniami podczas uzgadniania faktur za fracht i wierszy arkusza faktur. |
Włącz przepływ pracy dla faktur |
Faktura dostawcy |
Zaznacz to pole wyboru, aby przetworzyć fakturę od dostawcy za pomocą procesu zatwierdzania przepływu pracy po przesłaniu faktury do zatwierdzenia. Można tworzyć przepływy pracy dla dostawcy fakturowania w polu Rozrachunki z dostawcami w formularzu Przepływy pracy dla rozrachunków z dostawcami w obszarze Ustawienia. Proces fakturowania korzysta z przepływu pracy typu Przepływ pracy dla faktury od dostawcy. |
Użytkownik przepływu pracy |
Faktura dostawcy |
Użytkownik, który może przetworzyć przepływ pracy dla faktur dostawcy. |
Typ centrum portowego |
Typ centrum |
Typ głównego centrum skojarzony z usługami dodatkowymi. |
Plan wg wysyłki |
Wysyłka |
Zaznacz to pole wyboru, aby planować według wysyłek. Można planować według ładunku lub wysyłki. Planowanie według wysyłki jest bardziej szczegółowe niż planowanie według ładunku. Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby planować według ładunku. |
Planowanie w drodze |
Planowanie w drodze |
Zaznacz to pole wyboru w celu włączenia dynamicznego planowania trasy, gdzie dowolnemu segmentowi ścieżki można przypisać odrębną marszrutę. |
Automatyczne tworzenie wpisu zamówienia sprzedaży |
Ładunki |
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć ładunek podczas tworzenia wiersza zamówienia sprzedaży. |
Automatyczne tworzenie podczas wprowadzania zamówień zakupu |
Ładunki |
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć ładunek podczas tworzenia wiersza zamówienia zakupu. |
Automatyczne tworzenie podczas wprowadzania zamówień przeniesienia |
Ładunki |
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć ładunek podczas tworzenia wpisów zamówienia na transfer. |
Zastąp datę potwierdzenia wysyłki wychodzącej |
Ładunki |
Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić datę potwierdzenia dla statku wychodzącego. |
Utwórz opłaty odbiorcy za dostawę bezpośrednią |
Dostawa bezpośrednia |
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie opłat odbiorcy po zakończeniu oceny ładunku. |
Inicjuj dane aparatu podstawowego |
Engines |
Kliknij opcję Inicjuj dane aparatu podstawowego, aby uruchomić zadanie inicjowania danych dla aparatu podstawowego. |
Włączanie procesu uzgadniania frachtu |
Uzgodnienie frachtu |
Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić korzystanie z uzgadniania frachtu. Usuń zaznaczenie tego pola, jeśli nie używasz uzgadniania frachtu i nie chcesz, aby opłaty frachtowe były tworzone. Uwaga Ten parametr został wprowadzony w oprogramowaniu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ze zbiorczą aktualizacją 9. |
Ustaw parametry dla raportów i sekwencji numerów
Użyj kart Raporty i Sekwencje numerów, aby skonfigurować następujące informacje:
Typ notatki, która będzie domyślna dla raportów ładunku.
Typ ładunku, którego dotyczy raport.
Sekwencje numerów dla dokumentów, takich jak faktury wewnętrzne i zamówienia transportu.
W lewym okienku kliknij opcję Raporty.
Na skróconej karcie Raport o ładunku w polu Typ notatki raportu o ładunku wybierz domyślny typ dokumentu, który ma być drukowany na raporcie dotyczącym ładunku.
Na skróconej karcie List przewozowy w polu Cel przewoźnika wybierz cel przewoźnika, który ma być drukowany na liście przewozowym (BOL).
W lewym okienku kliknij opcję Sekwencje numerów, a następnie wybierz z listy unikatową sekwencję numerów dla towarów.
Zadania pokrewne
Tworzenie lub modyfikowanie ładunku przychodzącego
Planowanie terminów dostawy dla ładunku
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Kliknij przycisk Administrowanie systemem > Ustawienia > Licencjonowanie > Konfiguracja licencji. Rozwiń klucz licencji Handel i wybierz klucz konfiguracji Zarządzanie magazynem i transportem. |
Patrz również
Generowanie faktury za fracht i wykonanie uzgodnienia frachtu