Sprawdzanie limitu kredytu

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sprawdzanie limitów kredytowych automatycznie wstawiany w zamówieniach sprzedaży

Aby uruchomić sprawdzanie limitu kredytu automatycznie wstawiany w zamówieniach sprzedaży, należy zdefiniować parametry rekordu klienta i w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Do ustawiania parametrów, należy wykonać poniższą procedurę.

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Kliknij dwukrotnie klienta, aby otworzyć Odbiorcy formularza.

2. W Odbiorcy formularzu W okienku akcji, kliknij Edycja.

3. Na Kredyty i windykacja FastTab, zaznacz Wymagany limit kredytu pole wyboru, a następnie wprowadź wartość w Limit kredytu pola. Ta wartość musi być większy niż zero (0) i będzie używana jako kwota limitu kredytu.

4. Naciśnij CRTL + S, aby zapisać ustawienia, a następnie kliknij zamknąć zamknąć formularz.

5. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.

6. Kliknij Poziom kredytu, a następnie wybierz Sprawdzanie limitu kredytu na zamówieniu sprzedaży pole wyboru.

7. W Typ limitu kredytu wybierz opcję. W poniższej tabeli opisano wartości opcji.

   Brak	Sprawdzanie limitu kredytu nie jest wymagane. Uwaga Jeśli Wymagany limit kredytu jest zaznaczona w Odbiorcy formularz i Brak jest zaznaczone, limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy.
   Saldo	Limit kredytu jest sprawdzany na podstawie salda odbiorcy.
   Saldo + dokument dostawy lub dokument przyjęcia produktów	Limit kredytu jest sprawdzany na podstawie salda i dostaw odbiorcy.
   Saldo + wszystko	Limit kredytu jest sprawdzany na podstawie salda, dostaw i otwartych zamówień odbiorcy.

8. Kliknij Zamknij Aby zapisać ustawienia i pozostawić w postaci parametru.

   Uwaga

   Jeśli zmieniono ustawienie w Typ limitu kredytu pola, Ponownie oblicz limit kredytu formularz jest otwierany po kliknięciu Zamknij. Aby ponownie obliczyć od razu, kliknij przycisk Tak. Jeśli chcesz kontynuować pracę podczas ponownego obliczania, ustawianie zadania wsadowego i kliknij przycisk Tak później uruchomić zadanie. Kliknij anulowanie , aby pominąć ten krok.

Sprawdzanie kredytu teraz są uruchamiane automatycznie podczas przetwarzania informacji o zamówieniu sprzedaży odbiorcy.

Sprawdzanie limitów kredytowych ręcznie na zamówieniach sprzedaży

1. Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij dwukrotnie zamówienia sprzedaży, aby go otworzyć.

2. Na W okienku akcji, z Zarządzaj , kliknij pozycję Sprawdzanie limitu kredytu.

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).