Odbiorcy (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. W Wszyscy odbiorcy listy, kliknij dwukrotnie rekord klienta, aby go otworzyć. Lub na W okienku akcji, na Odbiorca kartę w Nowy grupy, kliknij przycisk Odbiorca do utworzenia nowego rekordu klienta.
Ten formularz służy do tworzenia i obsługiwania rekordów klientów w organizacji.
Zadania, w których jest używany ten formularz
Przypisywanie grupy cenowej do projektu, umowy dotyczącej projektu lub odbiorcy
Nawigacja po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
Karty (okienko akcji)
a |
Opis |
---|---|
Odbiorca |
Tworzenie i aktualizowanie informacji o klientach. |
Sprzedaż |
Tworzenie i aktualizowanie informacji o sprzedaży dla wybranego odbiorcy. |
Faktura |
Tworzenie i aktualizowanie informacji fakturowania dla wybranego odbiorcy. |
Windykacja |
Tworzenie i aktualizowanie zbierania informacji dla wybranego odbiorcy. |
Projekty |
Tworzenie i aktualizowanie informacji o projekcie dla wybranego odbiorcy. |
Serwis |
Tworzenie lub utrzymanie zleceń serwisowych i umowach serwisowych dla wybranego odbiorcy. |
Marketing |
Zobaczyć lub obsługiwać informacji marketingowych dla wybranego odbiorcy. |
Ogólne |
Umożliwia wyświetlanie i obsługiwania ogólnych informacji dla wybranego odbiorcy. |
Karty (dolne okienko)
a |
Opis |
---|---|
Ogólne |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie dodatkowych informacji dla wybranego odbiorcy. |
Adresy |
Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie informacji adresowych dla wybranego odbiorcy. Uwaga Adres alternatywny płatności należy utworzyć dla każdego klienta, który sprawia, że płatności za pomocą francuski weksla. |
Informacje o kontakcie |
Wprowadź informacje kontaktowe dla wybranego odbiorcy. |
Dodatkowe szczegóły |
Umożliwia wyświetlanie lub dodawanie informacji osobistych lub organizacyjnych o wybranym odbiorcy. |
Dane demograficzne dotyczące sprzedaży |
Wprowadzenie i wyświetlenie demograficzne informacje o nabywcy, do celów sprzedaży, takie jak rodzaj działalności, informacje o Łańcuchy firm i okręgu sprzedaży. |
Kredyty i windykacja |
Umożliwia wybór lub wyświetlanie informacji na temat kredytu udzielonego wybranego odbiorcy i zasad gromadzenia dla klienta. |
Faktura i dostawa |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o Fakturowanie i dostawy, formularzach przekazu GIRO, podatki, opłaty materiałowe opakowań i częstotliwości radiowej identyfikacji (RFID) tagi dla wybranego odbiorcy. |
Ustawienia domyślne zamówienia sprzedaży |
Służy do wprowadzania informacji o zamówieniach sprzedaży, rabatach i grupach towarów dodatkowych dla wybranego odbiorcy. |
Ustawienia domyślne płatności |
Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie informacji związanych z płatnościami dla wybranego odbiorcy, takich jak warunki płatności i rabaty gotówkowe. |
Wymiary finansowe |
Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych. |
Przyciski (okienko akcji)
Przycisk |
Opis |
---|---|
Odbiorca |
Utwórz nowy rekord klienta. |
Kontakty |
Wyświetlanie kontaktów dla danego odbiorcy. |
Transakcje |
Wyświetlania otwartych transakcji dla wybranego odbiorcy. |
Saldo |
Zobacz bilans otwarcia dla danego odbiorcy. |
Prognoza |
Umożliwia wyświetlanie wierszy prognozy dla towarów, grup towarów, konto użytkownika i grupy odbiorców dla wybranego odbiorcy. |
Konta bankowe |
Informacje o koncie bankowym widoku dla wybranego odbiorcy. |
Aktualizacja podsumowania |
Zobacz uaktualnione streszczenie dla wybranego odbiorcy. W Wartości domyślne aktualizacji zbiorczej formularz, można wyświetlić podsumowanie oferta, potwierdzenie, lista, pobrania dokumentu dostawy lub faktury. |
Karty kredytowe |
Umożliwia wyświetlanie informacji o karcie kredytowej dla wybranego odbiorcy. |
Załączniki |
Wyświetlanie dokumentów lub notatki dotyczące wybranego odbiorcy. |
Podatki |
Otwórz Zarządzanie adresami formularz, gdzie można zarządzać numery rejestracyjne podatku dla klientów według ich adresów. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3. |
Oferta sprzedaży |
Utwórz nową ofertę sprzedaży dla wybranego odbiorcy. |
Zamówienie sprzedaży |
Utwórz nowe zamówienie sprzedaży dla wybranego odbiorcy. |
Szansa sprzedaży |
Tworzenie nowego rekordu szansy sprzedaży dla wybranego odbiorcy. |
Umowa handlowa |
Utwórz nowe porozumienia handlowe dla wybranego odbiorcy. |
Oferty |
Umożliwia wyświetlanie i edytowanie informacji o ofercie projektu dla wybranego odbiorcy lub sprzedaży. |
Zamówienia |
Umożliwia wyświetlanie i edytowanie informacji o zamówieniu sprzedaży dla wybranego odbiorcy. |
Dokumenty dostawy |
Służy do wyświetlania dokumentów dostawy dla danego odbiorcy. |
Potencjalni klienci |
Widok rekordy potencjalnych klientów, które są skojarzone z wybranego odbiorcy. |
Możliwości |
Widok możliwości sprzedaży, które są skojarzone z wybranym odbiorcy. |
Umowy |
Umożliwia wyświetlanie wszystkich umów sprzedaży dla wybranego odbiorcy. |
Cena sprzedaży |
Wyświetlanie, dodawanie lub aktualizowanie informacji o ceny sprzedaży dla wybranego odbiorcy. |
Rabaty |
Wyświetlanie, dodawanie lub aktualizowanie rabatów dla wybranego odbiorcy. |
Dodatkowa pozycja sprzedawana |
Wyświetlać towary dodatkowe sprzedaży dla wybranego odbiorcy. |
Wysyłanie drogą elektroniczną |
Wysyłanie elektronicznej cennik dla danego odbiorcy. |
Niezgodności |
Wyświetlanie elementów, które nie są zgodne z wydajności predefiniowanych lub standardów jakości. |
Ustawienia |
Dodać dodatkowe informacje do rekordu wybranego klienta. |
Faktura niezależna |
Utworzyć nową fakturę, która nie jest dołączony do zamówienia sprzedaży dla wybranego odbiorcy. |
Arkusz faktur |
Zobacz Arkusz faktur dla danego odbiorcy. |
Faktura projektu |
Zobacz Arkusz faktur projektu dla wybranego odbiorcy. |
Weksel |
Umożliwia wyświetlanie weksli dla wybranego odbiorcy. |
Księguj faktury cykliczne |
Konfigurowanie fakturowania cyklicznych dla wybranego odbiorcy. |
Statystyki okresowe |
Wyświetlanie statystyki dla odbiorcy wybranego okresu. |
Oczekujące na płatność przy odbiorze |
Zobacz zaległych środków pieniężnych na dostawy (COD) rekordy dla wybranego odbiorcy. |
Statystyki weksli |
Zobacz Statystyki weksli dla wybranego odbiorcy. |
Historia opłat |
Wyświetl historię płatności dla wybranego odbiorcy. |
Arkusz płatności |
Tworzenie arkusza płatności dla wybranego odbiorcy. |
Ponaglenia |
Tworzenie nowego ponaglenia dla wybranego odbiorcy. |
Drukuj/księguj ponaglenia |
Drukowanie ponaglenia dla wybranego odbiorcy. |
Arkusz ponagleń |
Zobacz Arkusz ponagleń dla wybranego odbiorcy. |
Rozlicz otwarte transakcje |
Rozliczenia transakcji otwartych dla danego odbiorcy. |
Edytowanie zamkniętej transakcji |
Modyfikowanie zamkniętej transakcji dla wybranego odbiorcy. |
Nalicz odsetki |
Obliczanie odsetek narosłych wybranego odbiorcy. |
Drukuj/księguj noty odsetkowe |
Drukuj obliczenia odsetek narosłych wybranego odbiorcy. |
Arkusz odsetek |
Zobacz Arkusz odsetek dla danego odbiorcy. |
Zestawienia |
Zobacz instrukcje dla wybranego odbiorcy. |
Odpisz |
Odpisuje rekord kolekcji dla wybranego odbiorcy. |
Windykacja |
Wyświetl rekordy dla wybranego odbiorcy. |
Oferta projektu |
Tworzenie oferty projektu dla wybranego odbiorcy. |
Projekt |
Tworzenie nowego projektu dla wybranego odbiorcy. |
Zestawienia |
Widok projektów instrukcji, które są skojarzone z wybranego odbiorcy. |
Kontrola kosztów |
Oblicz koszt projektu dla wybranego odbiorcy. |
Kontrola faktury |
Kontrola faktury widoku dla wybranego odbiorcy. |
Wykorzystanie godzin |
Obliczanie kosztów godzinowych projektu dla wybranego odbiorcy. |
Przepływ pieniężny |
Obliczenia przewidywanych i rzeczywistych przepływów pieniężnych dla projektu z udziałem danego odbiorcy. |
Oferty |
Wyświetlić oferty projektów dla danego odbiorcy. |
Faktura projektu |
Wyświetlanie faktur projektu dla wybranego odbiorcy. |
Projekty |
Zobacz projekty dla rekordu wybranego klienta. |
Zlecenie serwisowe |
Tworzenie zlecenia serwisowego dla wybranego odbiorcy. |
Umowa serwisowa |
Zobacz, dodać lub zaktualizować umowy serwisowej dla wybranego odbiorcy. |
Umowy serwisowe |
Umożliwia wyświetlanie umów serwisowych dla wybranego odbiorcy. |
Zlecenia serwisowe |
Zobacz, dodać lub zaktualizować umowy serwisowej dla wybranego odbiorcy. |
Przedmioty serwisu |
Otwórz Przedmioty serwisu formularz, który można przeglądać lub Zdefiniuj obiekty usługi dla wybranego odbiorcy. Na przykład obiektu usługi może być budynku, który jest własnością klienta i organizacji jest przebudowy lub zestaw kont nabywcy, które w danej organizacji. |
Kampanie |
Widok kampanie, które zawierają danego odbiorcy. |
Rozmowy telefoniczne |
Przeglądanie dziennika połączeń dla wybranego odbiorcy. |
Listy rozmów |
Wyświetlanie list rozmów, które zawierają danego odbiorcy. |
Korespondencje |
Wyświetlanie list wysyłkowych, które zawierają danego odbiorcy. |
Nowy |
Utworzy sprawę dla wybranego odbiorcy. |
Działania |
Wyświetlanie, tworzenie lub aktualizowanie działań dla wybranego odbiorcy. |
Prospekt |
Widok perspektywy rekordy, które są skojarzone z wybranego odbiorcy. |
Sprawy |
Wyświetlanie spraw dotyczących wybranego odbiorcy. |
Dziennik transakcji |
Zobacz dziennik transakcji dla wybranego odbiorcy. |
Sektor rynku |
Skonfigurować klasyfikacje biznesowe dla wybranego odbiorcy. |
Odpowiedzialności |
Wyświetlanie, dodawanie lub aktualizowanie odpowiedzialności pracownika dla wybranego odbiorcy. |
Międzyfirmowe |
Konfigurowanie trading stosunków, zasady działania i mapowanie wartości dla wybranego odbiorcy. |
Zarządzanie drukowaniem |
Ustawienia zarządzania drukowaniem dla wybranego odbiorcy. |
Finansowy |
Umożliwia wyświetlanie statystyk finansowych dla wybranego odbiorcy. |
Statystyki pozycji |
Wyświetl wykres, który wyświetla statystykę perspektywy związane z wybranego odbiorcy. |
Przyciski (dolne okienko)
Przycisk |
Opis |
---|---|
Zmień nazwę |
Zaktualizować lub zmienić nazwę odbiorcy. Uwaga Ten formant nie jest dostępny, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3. |
Zmień powiązanie z jednostką |
Wybierz stronę z globalnej książki adresowej do skojarzenia z wybranego odbiorcy. |
Mapa |
Otwórz mapę online dla wybranego adresu. |
Więcej opcji |
Wybierz akcję do wykonania dla rekord adresu. W Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wybierz jedną z następujących opcji:
W Microsoft Dynamics AX 2012, wybierz jedną z następujących opcji:
|
Więcej opcji |
Wybierz akcję do wykonania dla rekordu informacji kontaktowych. W Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wybierz jedną z następujących opcji:
W Microsoft Dynamics AX 2012, wybierz jedną z następujących opcji:
|
Pola
Pole |
Opis |
---|---|
Konto |
Numer identyfikacyjny klienta jest unikatowa dla danego odbiorcy. |
Typ rekordu |
Wybierz typ rekordu strony klienta. |
Tytuł |
Wybierz tytuł osobisty klienta. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu jest osoba. |
Osobisty sufiks |
Wybierz sufiks osobistych klienta. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu jest osoba. |
Nazwa |
Wprowadź nazwę odbiorcy. |
Alias |
Wprowadź nazwę, która będzie używać podczas wyszukiwania dla klienta. |
Grupa odbiorców |
Wybierz grupy odbiorców, do której należy klient. Dla każdego klienta, należy określić grupę odbiorców. Po wybraniu grupy odbiorców wartości z pewnych pól w Grupy odbiorców formularza są automatycznie kopiowane do konta odbiorcy. Zawarte są następujące pola:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy odbiorców (formularz) i Tworzenie grupy odbiorców. |
Grupa klasyfikacji |
Wybierz priorytetyzacji lub grupa kryterium sortowania. |
Kolejność w nazwisku |
Wybierz sposób wyświetlania nazw klientów. Na przykład, pierwszy, środkowy. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja. |
Liczba pracowników |
Wprowadź liczbę osób pracujących w organizacji. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja. |
Numer organizacji |
Wprowadź numer organizacji, który jest przypisany do nabywcy. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja. |
Kod ABC |
Umożliwia wybranie kodu ABC. To pole służy do kategoryzowania stron. Organizacja może określić typy kategoryzacji. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja. |
Kod DUNS |
Wprowadź numer danych System numerowania uniwersalne (DUNS), który jest przypisany do organizacji. Numer ten jest unikatowy dla tej organizacji. To pole jest dostępne tylko, jeśli typ rekordu klienta jest organizacja. |
Książki adresowe |
Wybierz książki adresowe, do których przypisano rekord klienta. |
Język |
Wybierz język, który jest używany dla wszystkich zewnętrznych dokumentach, które są wysyłane do klienta, takie jak faktury i wyciągi z konta. Podczas tworzenia odbiorcy domyślny język w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz zostanie skopiowany do tego pola, ale można zmienić języka według potrzeb. |
Nazwa lub opis |
|
Adres |
Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu. |
Cel |
Umożliwia wyświetlenie celu wybranego adresu. Na przykład, adres może służyć tylko dla dostaw lub dla dostaw i usług. |
Podstawowy |
Wyświetla, czy adres jest podstawowy. Adres podstawowy to podstawowy adres pocztowy dla wybranej strony. Adres podstawowy może być również domyślnym adresem strony. |
Typ |
Wybierz metodę komunikacji. |
Numer/adres osoby kontaktowej |
Wprowadź informacje o kontakcie numer lub adres, na przykład numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. |
Podstawowy |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, informacje kontaktowe są podstawowe. Podstawowe informacje kontaktowe to jest główna forma komunikacji dla wybranej strony. Aby zaznaczyć lub wyczyścić to pole wyboru, kliknij Więcej opcji i wybierz Zaawansowane. |
Odbiorca jednorazowy |
Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że odbiorca jest odbiorcą jednorazowym. |
Grupa statystyk |
Wybierz opcję Grupa statystyk dla klienta. |
Wyciąg z konta |
Wybierz, jak często wyciąg z konta jest wysyłany do klienta. |
Dostępna historia |
Wybierz opcję Historia typu zamówienia, która jest dostępna dla klienta. |
Numer identyfikacyjny |
Wprowadź numer identyfikacyjny, wydane przez rząd organizacji klienta. |
Kraj/region |
Wybierz kraj/region, w którym znajduje się siedziba nabywcy. |
Województwo |
Wybierz województwo, w którym znajduje się siedziba nabywcy. |
Konto dostawcy |
Wybierz konto dostawcy odbiorcy. |
Kontakt podstawowy |
Wybierz kontakt podstawowy dla klienta. |
Branża |
Wybierz wiersz z działalności organizacji klienta. |
Pracownik odpowiedzialny |
Wybierz identyfikator pracownika, który jest odpowiedzialny za rekord klienta. |
Segment |
Wybierz segment rynku, do której należy dany nabywca. |
Podsegment |
Wybierz podsegmentu rynku, do której należy dany nabywca. |
Firma sieciowa |
Wybierz organizacji klienta. |
Okręg sprzedaży |
Wybierz region odpowiadający obszar geograficzny, na którym znajduje się siedziba nabywcy. |
Waluta |
Umożliwia wybranie waluty, które powinny zostać wprowadzone domyślnie na fakturach dla wybranego odbiorcy. Uwaga Przed wprowadzeniem wierszy sprzedaży, można zmienić waluty w nagłówku zamówienia sprzedaży lub faktury. Utworzyć kody walut i kursów wymiany w Waluty i Kursy wymiany waluty formularzy. |
Fakturowanie i dostawy zablokowane |
Wybierz, czy fakturowania lub dostaw zostały wstrzymane dla klienta. |
Wymagany limit kredytu |
Zaznacz to pole wyboru, aby wymagać zatwierdzenia limit kredytu nabywcy przed zaksięgowaniem zamówienia sprzedaży lub faktury. Uwaga Jeśli Brak jest zaznaczona w Typ limitu kredytu w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz i to pole wyboru jest zaznaczone, limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy. |
Poziom kredytu |
Należy wprowadzić poziom kredytu klienta. |
Limit kredytu |
Wprowadź maksymalną kwotę, jaką klient może mieć jako zaległości na koncie. Jeśli wprowadzisz wartość zero (0,00), jest ma sprawdzania limitu kredytu. |
Osoba kontaktowa w sprawie windykacji |
Wybierz kontakt, w organizacji klienta, który jest odpowiedzialny za zapytania kolekcji. Jeśli kontaktu kolekcji nie jest określony, używany jest podstawowego adresu odbiorcy. Jeśli kontakt podstawowy nie jest określony, wiadomości e-mail są wysyłane z pierwszym adresem wymienionych w Kontakty pole. |
Wyklucz odsetki |
Zaznacz to pole wyboru, wyłączenie kosztów odsetek i uwagi dla klienta. |
Wyklucz opłaty z tytułu windykacji |
Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć pobierania opłat i listów dla klienta. |
Konto płatnika |
Konto płatnika dla odbiorcy. |
Adres płatnika |
Wybierz adres używany do wysyłania faktur odbiorcy. |
Grupa sekwencji numerów |
Wybierz grupy sekwencji numerów służy do określonych dokumentów powiązanych z nabywcą. Są dodatkowo do domyślnej sekwencji numerów klienta na Sekwencje numerów karta Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Uwaga Jeśli to pole jest puste, sekwencja numerów zamówienia sprzedaży jest używany dla wewnętrznych dokumentów, które są związane z zamówień sprzedaży. |
Strefa UPS |
Wprowadź strefy transportu UPS dla klienta. |
Warunki dostawy |
Wybierz standardowe warunki dostawy dla nabywcy. Uwaga Można zmienić warunki dostawy w nagłówku zamówienia sprzedaży przed fakturowaniem, i można wydrukować, warunki dostawy dla wysyłki faktur i innych dokumentów. |
Metoda dostawy |
Wybierz tryb dostawy preferowany przez klienta. |
Przyczyna dostawy |
Wybierz identyfikator przyczyny dostawy dla nabywcy, sprzedaży, upominków lub próbek. Przyczyny dostawy jest używane w połączeniu z dokumentów dostawy. |
Kod przeznaczenia |
Wybierz kod miejsca przeznaczenia, który stosuje się do klienta. Kody przeznaczenia służy do dzielenia dostaw na grupy według lokalizacji klienta. |
Kalendarz przyjęć |
Wybierz Kalendarz przyjęć, który pokrywa się z klienta otrzymującego harmonogramu. |
Nalicz dopłatę za paliwo |
Zaznacz to pole wyboru, jeśli dostaw zamówień sprzedaży do nabywcy są dodatkową opłatą paliwa. |
Grupa podatków |
Umożliwia wybór grupy podatków używanej dla danego odbiorcy. Grupa podatków zawiera kody podatków, których można używać przy sprzedaży i zakupie. |
NIP |
Wybierz numer NIP nabywcy. Sprzedaż przedsiębiorstwom w innych krajach/regionach często są zgłaszane przez numery identyfikacji podatkowej. Uwaga Dla firm zlokalizowanych w kraju/regionu UE, NIP numer musi znajdować się na wszystkich faktur, które są wysyłane do klientów w innych krajach/regionach UE. |
Ceny zawierają podatek |
To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli ceny mają zawierać podatek. |
Licencja opłat od opakowań |
Należy wprowadzić licencję opłat od opakowań przypisany do klienta przez urząd podatkowy. |
Numer dowodu |
Wprowadź numer licencji opłat materiałowych opakowań, przypisany do recyklingu firmy klienta. |
Znakowanie pozycji |
Zaznacz to pole wyboru, jeśli element jest znakowanie dla klienta. |
Znakowanie skrzynek |
Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagane jest znakowanie skrzynek dla klienta. |
Znakowanie palet |
To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wymagane jest znakowanie palet dla klienta. |
Aktywna |
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć zamówień międzyfirmowych. |
Firma |
Umożliwia wybranie numeru konta międzyfirmowego. |
Konto dostawcy |
Wybierz konto dostawcy odbiorcy. Jeśli odbiorca ma kredyt z powodu nadpłaty lub faktury korygującej, Zwrot nadpłaty zadanie okresowe przenosi kwotę na konto dostawcy odbiorcy. Uwaga Jeśli odbiorca nie posiada konta dostawcy, konto dostawcy jednorazowego jest używane do dokonania płatności dla odbiorcy. |
Utwórz zamówienia międzyfirmowe |
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć zamówienie zakupu podczas tworzenia zamówienia sprzedaży. |
Dostawa bezpośrednia |
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć dostawa bezpośrednia na międzyfirmowe zamówienia dla klienta. |
Utwórz wiersze zamówienia pośredniego |
Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić dostawcy międzyfirmowego dodać wiersze do oryginalnego zamówienia sprzedaży. |
Grupa opłat |
Wybierz grupę opłat, który jest używany z zamówień sprzedaży dla nabywcy. |
Oddział |
Wybierz witrynę, którą statek z dostarczenia towarów do klienta. |
Magazyn |
Wybierz magazyn, w którym statek z dostarczenia towarów do klienta. |
Pozycja — Grupa odbiorców |
Wybierz opcję Grupa zewnętrznych opisów towarów dla klienta. |
Grupa prowizji |
Wybierz grupę Komisji, przypisany do nabywcy. |
Grupa sprzedaży |
Wybierz grupy sprzedaży, który jest przypisany do klienta. Grupa sprzedaży definiuje przedstawiciela handlowego dla odbiorcy. Po utworzeniu faktury dla odbiorcy kod przedstawiciela handlowego grupy sprzedaży jest wprowadzany domyślnie, ale można modyfikować tego pola lub pozostaw to pole puste. Gdy przedstawiciel handlowy jest połączony z odbiorcą, prowizja jest obliczana automatycznie na sprzedaż. |
Rabat wspólny |
Wybierz grupę rabatów wspólnych odbiorcy. |
Rabat końcowy |
Wybierz grupy rabatu końcowego, do której należy nabywca. Grupa rabatu końcowego wskazuje automatycznie obliczane rabaty. Rabaty końcowe są udzielane na sumę całkowitą zamówienia. Należy ich używać do grupowania możliwości rabatowych według odbiorców, towarów i objętości. |
Pozycja dodatkowa |
Wybierz opcję Grupa towarów dodatkowych, który jest dołączony do klienta. Ta grupa zawiera listę dodatkowych elementów, które są dodawane do zamówienia sprzedaży, gdy ilość towaru jest sprzedawana. |
Pula zamówień sprzedaży |
Wybierz pulę zamówień sprzedaży, zamówień sprzedaży dla nabywcy zawartych w. |
Numer konta |
Wprowadź numer konta, który klient przechowuje w swojej organizacji. |
Model produktu |
Wybierz grupy modeli produktu, który ma odpowiednich wartości domyślnych dla klienta. |
Międzyfirmowe |
Wybierz numer konta międzyfirmowego, jeśli klient jest organizacja międzyfirmowa. |
Termin realizacji zamówień |
Umożliwia wybór grupy terminów realizacji zamówień, która określa terminy realizacji zamówień dla określonej grupy odbiorców. |
Grupa cenowa |
Grupa cenowa używana dla odbiorcy. Grupy cenowe są używane do obliczania ceny sprzedaży, które są używane podczas fakturowania klienta. |
Rabat wiersza |
Grupy rabatów wiersza odbiorcy należy do. To pole określa rabaty wiersza, które są obliczane automatycznie podczas tworzenia wierszy zamówienia dla klienta. Grupy rabatowe wierszy służą do grupowania ofert rabatowych według odbiorców. Istnieje również możliwość tworzenia rabatów zależących od konta odbiorcy, numeru towaru i ilości. |
Warunki płatności |
Wybierz warunki płatności dla nabywcy. Warunki płatności dla faktury określają datę płatności faktury. Termin jest używany do obliczania alokacji salda dla odbiorcy. Termin również umożliwia drukowanie listy faktur, które są należne, obliczania odsetek i tworzenia ponagleń. Wartość, która tutaj jest używany jako domyślne warunki płatności od wszystkich zamówień klienta, ale warunki płatności, zamówienia lub faktury można zmienić przed zaksięgowaniem faktury. |
Metoda płatności |
Wybierz metodę płatności, do której klient zazwyczaj korzysta. |
Specyfikacja płatności |
Wybierz kod specyfikacji płatności, odpowiada metody płatności odbiorcy. |
Harmonogram płatności |
Wybierz harmonogram płatności faktury odbiorcy. |
Dzień zapłaty |
Wybierz kod dnia zapłaty stosowany wobec odbiorcy. Dzień zapłaty jest używana do obliczania daty należności. Data należności jest zawsze zaokrąglana do najbliższej określonej daty. Dzień zapłaty może zostać określony jako określony dzień tygodnia lub miesiąca. |
Rabat gotówkowy |
Wybierz kod rabatu gotówkowego definiujący rabat za szybką regulację. Klientowi udzielany jest rabat ten, jeśli faktura została uiszczona w całości przed określoną datą. Domyślnie kod rabatu gotówkowego jest automatycznie przenoszone do nagłówka zamówienia i faktury podczas tworzenia zamówienia. Uwaga Tworzenie i zarządzanie nimi warunków przyznawania rabatów gotówkowych w Rabaty gotówkowe formularz i określić, czy rabat gotówkowy jest obliczany dla kwot, które zawierają podatek na Podatek karta Parametry księgi głównej formularza. |
Konto bankowe |
Wybierz główne konto bankowe nabywcy. Jeśli stosuje się inne konto bankowe, można zmienić konto bankowe w dzienniku płatności. |
Numer konta bankowego |
Numer konta bankowego odbiorcy. |
Kod celu banku centralnego |
Wybierz kod, który jest używany do raportowania do banku centralnego dla klienta. |
EAN |
(DNK) Wprowadź numer Europejskiej numeracja artykułu (EAN), który jest przypisany do nabywcy. Numer jest używany do elektronicznego wystawiania faktur organizacjom z sektora publicznego. Uwaga (DNK) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Dania. |
Weryfikacja adresu |
Wybierz Tak weryfikacji informacji adres, który jest wysyłany do Payment Services dla systemu Microsoft Dynamics® ERP. Informacje adresowe są przesyłane niezależnie od tego ustawienia, ale sprawdza tylko, jeśli pole wyboru jest zaznaczone. Jeśli to pole jest puste, ustawienie dla tego samego pola w Usługi płatności używany jest formularz. To pole nie jest wyświetlane, jeśli nie skonfigurowano usługi płatności i nie jest dostępna jeśli nie Autoryzacja karty kredytowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Unieważnij transakcję, jeśli nie są dostępne żadne wyniki |
Wybierz Tak Aby unieważnić transakcji, jeśli informacje dotyczące weryfikacji adresu nie jest dostępny. Jeśli to pole jest puste, ustawienie dla tego samego pola w Usługi płatności używany jest formularz. To pole nie jest wyświetlane, jeśli nie skonfigurowano usługi płatności i nie jest dostępna jeśli nie Autoryzacja karty kredytowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Stan weryfikacji adresu wymagany do zaakceptowania transakcji |
Wybierz, ile informacji jest wymagane aby zaakceptować transakcję:
Jeśli to pole jest puste, ustawienie dla tego samego pola w Usługi płatności używany jest formularz. To pole nie jest wyświetlane, jeśli nie skonfigurowano usługi płatności i nie jest dostępna jeśli nie Autoryzacja karty kredytowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Monituj o wartość weryfikacji karty |
Wybierz Tak , aby wyświetlić formularz, w którym można wpisać wartość weryfikacji karty, po wprowadzeniu transakcji kartą kredytową. American Express to jest wartość 4 cyfrowy. Discover, MasterCard i Visa to jest wartość trzy cyfry. Jeśli to pole jest puste, ustawienie dla tego samego pola w Usługi płatności używany jest formularz. To pole nie jest wyświetlane, jeśli nie skonfigurowano usługi płatności i nie jest dostępna jeśli nie Autoryzacja karty kredytowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Domyślne wymiary finansowe |
Domyślne wymiary finansowe konta głównego. Po wybraniu wartości wymiaru finansowego, pole grupy Miejsce użycia wymiaru %1 wyświetla miejsce, w którym wymiar jest używany w strukturach kont i zaawansowanych strukturach reguł. |
Miejsce użycia wymiaru %1 |
Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. |
1099-C indicator |
(USA) Zaznacz to pole wyboru, aby przypisać wskaźnik 1099-C do klienta federalnych. Wskaźnik ten jest używany do raportu do Stanów Zjednoczonych Internal Revenue Service (IRS), klient nie jest w stanie zapłacić kwotę należności, która jest wobec organizacji. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone. |
Komentarze |
(USA) Wprowadź komentarze dotyczące nabywcy. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone. |
Francuski numer Siret |
(FRA) Umożliwia wprowadzanie numeru Siret odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (Francja) Kody NAF i numery siret. Uwaga (FRA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Francja. |
Identyfikator NAF |
(FRA) Należy wprowadzić francuski Nomenclature des Activités Françaises (kodu NAF Nomenclature) dla klienta. Uwaga (FRA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Francja. |
Konto faktoringowe |
(NOR) Wybierz konto faktoringowe dla wybranego odbiorcy. Uwaga (NOR) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Norwegia. |
Typ identyfikatora płatności |
(NOR) Wybierz domyślny typ Identyfikatora płatności. Uwaga (NOR) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Norwegia. |
Patrz również
O rewaluacji walut obcych dla otwartych transakcji odbiorcy
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).