Ustaw profil firmy
Temat zawiera przewodnik dla profilu firmy. Wyjaśniono w nim, jak wykonać następujące zadania:
- Konfiguracja ustawień ogólnych dla Twojej firmy
- Definiowanie struktury organizacyjnej
- Tworzenie i utrzymywanie obiektów w całej firmie
- Wybierz branże, które reprezentują Twój wiersz biznesowy
Skonfiguruj ustawienia ogólne
Przejdź do Ustawienia > Profil firmy > Ogólne, aby zdefiniować atrybuty swojej organizacji.
W polu Nazwa firmy wprowadź nazwę encji prawnej, która będzie używana do celów raportowania.
Lokalizację firmy można zdefiniować, ustawiając następujące pola:
- Wiersz adresu 1
- Wiersz adresu 2
- City
- Województwo
- Kod pocztowy
- Country
W sekcji Roczny okres raportowania zdefiniuj okres, który będzie używany do filtrowania raportów i wykresów do wewnętrznego raportowania lub zewnętrznego, publicznego ujawnienia:
W polu Miesiąc rozpoczęcia wybierz miesiąc, od którym rozpocznie się okres raportowania. Na przykład jeśli raport jest raportem rok obrachunkowy, wybierz pierwszy miesiąc raportu rok obrachunkowy.
W dniu rozpoczęcia wprowadź pierwszy dzień okresu sprawozdawczego. Zazwyczaj to pole jest ustawione na 1.
Na przykład jeśli okres raportowania rozpoczyna się 1 stycznia, w polu Miesiąc rozpoczęcia należy ustawić wartość Styczeń, a w polu Dzień rozpoczęcia na 1.
System automatycznie oblicza wartości pól Miesiąc zakończenia i Dzień zakończenia. Na przykład, jeśli okres raportowania rozpoczyna się 1 stycznia, pole Miesiąc końcowy zostanie ustawione na grudzień, a pole Dzień końcowy zostanie ustawione na 31, aby wskazać, że okres kończy się 31 grudnia tego samego roku. Jeśli Twój okres raportowania zaczyna się 1 lipca, pole Miesiąc końcowy zostanie ustawione na czerwiec, a pole Dzień końcowy zostanie ustawione na 30, aby wskazać, że okres kończy się 30 czerwca następnego roku.
Wybierz Zapisz, aby zapisać zmiany.
Definiowanie struktury organizacyjnej
Przejdź do Ustawienia > Profil firmy > Struktura, aby zdefiniować strukturę organizacyjną, która będzie używana do importowania danych i raportowania.
Wybierz Dodaj, aby dodać jednostkę organizacyjną.
W polu Nazwa wpisz nazwę jednostki organizacyjnej.
Wprowadź opis w polu Opis.
W polu Typ jednostki organizacyjnej wybierz typ jednostki organizacyjnej, która jest dodawania. Typ jednostki organizacyjnej umożliwia określenie jednostki organizacyjnej. Dostępne są następujące opcje:
- Jednostka
- Centrum kosztów
- Wydział
- Department
- Zespół
- Grupowy
Żadna hierarchia nie jest wstępnie zdefiniowana na podstawie typu jednostki organizacyjnej. Zamiast tego hierarchia jest definiowana na podstawie miejsca, w którym dodajesz jednostkę organizacyjną w swojej hierarchii.
Wprowadź informacje adresowe jednostki organizacyjnej, ustawiając następujące pola:
- Ulica 1
- Ulica 2
- City
- Powiat
- Województwo
- Kod pocztowy
- Country
W polach Szerokość i długość geograficzna wprowadź szerokość i długość geograficzną jednostki organizacyjnej. Informacje te mogą być zawarte w raportach, aby ułatwić składanie do publicznych ujawnień.
Wybierz Zapisz, aby zapisać zmiany.
Zdefiniuj swoje obiekty
Przejdź do Ustawienia > Profil firmy > Obiekty, aby zdefiniować obiekty dla swojej organizacji. Narzędzia są wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych łączników oraz do raportowania i analizy.
Wybierz opcję Dodaj urządzenie, aby dodać dodatek do organizacji.
W polu Nazwa wpisz nazwę obiektu
Wprowadzić informacje adresowe dla obiektu, ustawiając następujące pola:
- Ulica 1
- Ulica 2
- City
- Powiat
- Województwo
- Kod pocztowy
- Country
W polach Szerokość i długość geograficzna wprowadź szerokość i długość geograficzną obiektu. Informacje te mogą być zawarte w raportach, aby ułatwić składanie do publicznych ujawnień.
Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij, aby zapisać nowe pomieszczenie.
Wybierz Zapisz, aby zapisać zmiany.
Aby edytować właściwości obiektu, należy zaznaczyć przycisk Edytuj (symbol symbolu) znajdujący się obok nazwy i adresu obiektu.
Aby usunąć obiekt, wybierz przycisk Usuń (symbol kosza) obok nazwy i adresu obiektu.
Wybierz swoją branżę
Przejdź do Ustawienia > Profil firmy > Branże, aby dodać branże, które najlepiej reprezentują firmę.
Wybierz Dodaj.
Wybierz główną branżę.
Wybierz podbranż.
Wybierz Dodaj.
Wybierz Zapisz, aby zapisać zmiany.
Aby usunąć branżę, wybierz przycisk Usuń (symbol kosza na śmieci) na kafelku branży.
