Role i uprawnienia

Microsoft 365 Copilot dla usługi korzysta z istniejących mechanizmów kontroli dostępu w organizacji i uprawnień użytkowników ustawionych dla systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM). Upewnij się, że administratorzy mają uprawnienia potrzebne do dostosowywania systemu CRM oraz że użytkownicy mają uprawnienia do wyświetlania, aktualizowania i tworzenia rekordów w systemie CRM Copilot dla Usług.

Jeśli zmienisz uprawnienia lub role zabezpieczeń użytkownika w CRM, użytkownik musi się wylogować z Copilot dla Usług w programie Outlook, a następnie ponownie zalogować, aby te zmiany zostały odpowiednio odzwierciedlone. Zastosowanie zmian w uprawnieniach użytkowników lub rolach zabezpieczeń w systemie CRM może potrwać do 15 minut w Copilot dla Usług w aplikacji Teams.

Uprawnienia dla administratorów Salesforce

Aby dostosować Copilot dla Usług, administratorom programu Salesforce należy przypisać profil użytkownika z uprawnieniami Modyfikuj wszystkie dane i Zarządzanie integracjami danych. Uprawnienie musi być przypisane do profilu użytkownika, a nie w zestawie uprawnień przypisanym do użytkownika.

Ponadto administratorzy Salesforce muszą ręcznie skonfigurować pola wiedzy. Więcej informacji: Ustawienia na poziomie środowiska

Uprawnienia dla użytkowników Salesforce

Aby używać Copilot dla Usług , użytkownicy systemu Salesforce muszą włączyć opcję Lightning Knowledge i przypisać ją do profilu użytkownika, który ma uprawnienie Odczyt do obiektu wiedzy.

Uprawnienia dla administratorów Dynamics 365

Rola Administrator lub Konfigurator systemu albo ich niestandardowe odpowiedniki muszą mieć uprawnienia do roli zabezpieczeń Copilot dla Usług i Odczyt w tabeli User.

Uprawnienia dla agentów Dynamics 365

Role Kierownik i agent lub ich niestandardowe odpowiedniki muszą mieć rolę zabezpieczeń Copilot dla usług Agent i uprawnienia do odczytu w tabeli User .

Rola zabezpieczeń Agent Copilot dla Usług jest dodawana do niestandardowych ról zabezpieczeń. Nie zastępuje ich. Jeśli niestandardowa rola zabezpieczeń przypisana do agentów nie ma żadnych uprawnień w roli zabezpieczeń Opiekun lub agent, agenci mogą zobaczyć błędy związane z ich uprawnieniami.

Zobacz też

Przypisywanie użytkownikowi roli zabezpieczeń
Tworzenie lub edytowanie roli zabezpieczeń w celu zarządzania dostępem
Role zabezpieczeń i uprawnienia.