Udostępnij za pośrednictwem

Wyświetlanie i aktualizowanie rekordów rozwiązania CRM w konwersacji aplikacji Teams

  • Artykuł

Jeśli pracujesz nad sprawą lub z klientem i potrzebujesz pomocy od współpracownika, współpracownik może chcieć szybko przyspieszyć działanie pewnego kontekstu. Korzystając z Microsoft 365 Copilot usługi Service, możesz łatwo udostępnić sprawę lub rekord klienta na czacie lub kanale usługi Teams.

Gdy rekord systemu CRM jest udostępniany podczas rozmowy w Teams, nie jest przenoszony w bogate karty adaptacyjne. Administrator CRM określa pola wyświetlane na karcie i kolejność.

Mimo że można wyświetlić pola na karcie bezpośrednio w Teams, nie można zaktualizować rekordu z karty. Aby zaktualizować rekord, należy go otworzyć w systemie CRM.

Wyświetlanie i aktualizowanie rekordu CRM w Teams

  1. W karcie adaptacyjnej wybierz Otwórz w (CRM),, gdzie "(CRM)" to nazwa systemu CRM. Rekord zostanie otwarty w programie CRM w przeglądarce sieci Web.

  2. Zaktualizuj wymagane informacje i zapisz zmiany.

  3. Aby zobaczyć nowe informacje w Teams, przesuń kursor nad kartą, wybierz Więcej opcji (…), a następnie wybierz Odśwież.

  4. Aby zobaczyć zaktualizowane informacje, przesuń kursor nad kartą, wybierz Więcej opcji (...), a następnie wybierz Odśwież.