Dokumentacja rozwiązania Microsoft Copilot for Sales

Dowiedz się, jak najlepiej korzystać z aplikacji Microsoft Copilot for Sales dzięki kursom szkoleniowym, dokumentacji i filmom omawiającym możliwości produktu oraz artykułom merytorycznym. Dowiedz się, jak używać usługi Copilot for Sales w celu budowania trwałych relacji z klientami, szybszego podejmowania akcji na podstawie szczegółowych informacji oraz szybszego finalizowania umów.

Rozpocznij

Microsoft Copilot for Sales — Zapraszamy

Co nowego

Co nowego

Szkolenie

Szkolenia

Pojęcie

Rozwiązywanie problemów

Implementowanie usługi Copilot for Sales

Instalowanie

• Instalowanie usługi Copilot for Sales w programie Outlook
• Instalowanie usługi Copilot for Sales w aplikacji Teams

Scenariusze wdrażania

• Przewodnik po wdrażaniu dla użytkowników usługi Dynamics 365
• Przewodnik po wdrażaniu dla użytkowników usługi Salesforce

Administrowanie usługą Copilot for Sales

Konfigurowanie dla programu Outlook i aplikacji Teams

• Dostosowanie formularzy i pól
• Konfigurowanie funkcji AI usługi Copilot
• Konfigurowanie usługi Copilot for Sales dla aplikacji Microsoft 365

Zarządzanie dla programu Outlook i aplikacji Teams

• Usuwanie usługi Copilot for Sales z centrum administracyjnego rozwiązania Microsoft 365
• Blokowanie aplikacji Copilot for Sales w Teams

Pozostanie produktywnym dzięki usłudze Copilot for Sales

W programie Outlook

• Poznanie podstaw usługi Copilot for Sales w programie Outlook
• Łączenie z kontaktu z rozwiązaniem CRM
• Tworzenie kontaktu w swoim rozwiązaniu CRM
• Zapisywanie działań Outlook w CRM
• Edytowanie rekordu rozwiązania CRM

Możliwości AI

• Przygotowanie wersji roboczej wiadomości e-mail
• Wyświetlanie podsumowania wiadomości e-mail
• Wyświetlanie podsumowania szansy sprzedaży
• Generowanie raportu przed spotkaniem

W aplikacji Teams

• Korzystanie z aplikacji Copilot for Sales podczas spotkania
• Generowanie podsumowania spotkania
• Wyświetlanie i zrozumienie stron podsumowania spotkania
• Tworzenie zadań rozwiązania CRM na podstawie podsumowania spotkania
• Udostępnianie rekordu CRM w konwersacji aplikacji Teams

Szablony współpracy dla programu Outlook i aplikacji Teams

• Konfigurowanie zespołu przy użyciu szablonu zespołu klienta
• Konfigurowanie zespołu przy użyciu szablonu pokoju umów
• Współpraca w Teams przy użyciu nowo utworzonego lub istniejącego zespołu
• Uzyskiwanie dostępu do połączonych zespołów i kanałów

Powiązane produkty

Dynamics 365 Sales

Umożliwiaj sprzedawcom budowanie trwałych relacji z klientami, podejmuj akcje na podstawie szczegółowych informacji i finalizuj transakcje.

Microsoft Outlook

Pisz lepsze wiadomości e-mail, organizuj swoją pracę i uzyskaj szybki dostęp do popularnych aplikacji Microsoft.

Microsoft Teams

Bezproblemowo spotykaj się i czatuj z innymi, udostępniaj pliki w trybie online i współpracuj z kimkolwiek z dowolnego miejsca.