Łączenie agentów ze źródłem danych

Agenci, tacy jak przedstawiciel sprzedaży, muszą połączyć się ze źródłem danych w celu zbierania danych. W tym celu należy skonfigurować połączenie serwer-serwer ze źródłem danych. To połączenie umożliwia agentowi działanie w tle oraz uzyskiwanie dostępu do danych i pobieranie ich ze źródła danych bez konieczności interakcji z użytkownikiem.

Jeśli używasz Dynamics 365 Sales jako CRM, agent łączy się bezpośrednio z nim, ponieważ jest on wdrożony w tym samym środowisku. Nie są wymagane żadne dodatkowe czynności konfiguracyjne.

Jeśli korzystasz z innych systemów CRM, takich jak Salesforce, agent musi się z nim połączyć, aby zbierać dane. Odbywa się to poprzez skonfigurowanie połączenia serwer-serwer.

Konfigurowanie połączenia serwer-serwer z usługą Salesforce

Po skonfigurowaniu połączenia serwer-serwer z usługą Salesforce w usłudze Salesforce zostanie utworzona połączona aplikacja i użytkownik integracji. Połączona aplikacja służy do uwierzytelniania agenta w usłudze Salesforce, podczas gdy użytkownik integracji służy do uzyskiwania dostępu do danych w usłudze Salesforce. Użytkownik integracji jest tworzony z określonym zestawem uprawnień, które umożliwiają mu dostęp do danych potrzebnych agentowi.

Włącz połączenie serwer-serwer z Salesforce

1. W ustawieniach administratora Copilot for Sales wybierz opcję Łączniki.
2. W obszarze Połączenia agentów wybierz Salesforce.
3. Włącz przełącznik Włącz dostęp .
4. Wybierz Zapisz.

Nawiązanie połączenia może potrwać kilka minut. Po nawiązaniu połączenia szczegóły użytkownika połączonej aplikacji i integracji są wyświetlane w obszarze Szczegóły połączenia.

Jeśli w przyszłości zechcesz wyłączyć połączenie serwer-serwer z Salesforce, możesz to zrobić, wyłączając przełącznik Włącz dostęp . Spowoduje to usunięcie połączonej aplikacji i użytkownika integracji z usługi Salesforce. Agent nie będzie już mógł uzyskać dostępu do danych w usłudze Salesforce, a jeśli chcesz używać agenta z usługą Salesforce, musisz ponownie skonfigurować połączenie.

W jaki sposób nawiązywane jest połączenie?

Po nawiązaniu połączenia, w Salesforce przy użyciu interfejsów API Salesforce tworzone są następujące komponenty. Komponenty można wyświetlić w Salesforce CRM na stronie Konfiguracja .

• Połączona aplikacja: służy do uwierzytelniania agenta za pomocą usługi Salesforce. Nazwa połączonej aplikacji to Copilot for Sales connected app.
• Użytkownik integracji: Służy do uzyskiwania dostępu do danych w Salesforce. Nazwa użytkownika integracji to Copilot for Sales integration user.
• Zestaw uprawnień: służy do udzielania użytkownikowi integracji dostępu do danych wymaganych przez agenta. Nazwa zestawu uprawnień to Copilot for Sales permission set.

Zasada minimalnych uprawnień jest przestrzegana, aby zapewnić, że użytkownik integracji ma tylko uprawnienia potrzebne do uzyskania dostępu do danych wymaganych przez agenta. Jeśli agent zostanie ponownie skonfigurowany w celu uzyskania dostępu do większej liczby pól niestandardowych w CRM, połączenie musi zostać ponownie utworzone, aby uzyskać do nich poprawny dostęp. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i zostanie udostępniona opcja odtworzenia połączenia.

Jeśli wystąpi błąd, który uniemożliwia prawidłowe działanie połączenia, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz pozycję Połącz ponownie , aby ponownie utworzyć połączenie. Ta akcja powoduje usunięcie istniejącego połączenia i utworzenie nowego.