Łączenie agentów ze źródłem danych

Agenci, tacy jak Lead Research i Outreach, muszą nawiązać połączenie ze źródłem danych w celu zbierania danych. W tym celu należy skonfigurować połączenie serwer-serwer ze źródłem danych. To połączenie umożliwia agentowi działanie w tle oraz uzyskiwanie dostępu do danych i pobieranie ich ze źródła danych bez konieczności interakcji z użytkownikiem.

Jeśli używasz Dynamics 365 Sales jako CRM, agent łączy się bezpośrednio z nim, ponieważ jest on wdrożony w tym samym środowisku. Nie są wymagane żadne dodatkowe czynności konfiguracyjne.

Jeśli korzystasz z innych systemów CRM, takich jak Salesforce, agent musi się z nim połączyć, aby zbierać dane. Odbywa się to poprzez skonfigurowanie połączenia serwer-serwer.

Konfigurowanie połączenia serwer-serwer z usługą Salesforce

Gdy konfigurujesz połączenie między serwerami z Salesforce, w Salesforce tworzona jest zewnętrzna aplikacja kliencka oraz użytkownik integracyjny. Zewnętrzna aplikacja klienta służy do uwierzytelniania agenta w Salesforce, natomiast użytkownik integracji służy do dostępu do danych w Salesforce. Użytkownik integracji jest tworzony z określonym zestawem uprawnień, które umożliwiają mu dostęp do danych potrzebnych agentowi.

Note

Wcześniej aplikacja połączona była używana do nawiązania połączenia z Salesforce. Teraz zamiast aplikacji połączonej używa się zewnętrznej aplikacji klienckiej. Jeśli już uruchomiłeś połączenie serwer-serwer z Salesforce za pomocą aplikacji połączonej, możesz z niej dalej korzystać. Jednak jeśli chcesz skonfigurować nowe połączenie, tworzona jest dla Ciebie zewnętrzna aplikacja kliencka.

Włącz połączenie serwer-serwer z Salesforce

1. W ustawieniach administratora agenta sprzedaży wybierz pozycję Łączniki.
2. W obszarze Połączenia agentów wybierz Salesforce.
3. Włącz przełącznik Włącz dostęp .
4. Wybierz Zapisz.

Nawiązanie połączenia może potrwać kilka minut. Po nawiązaniu połączenia w obszarze Szczegóły połączenia będą wyświetlane szczegóły zewnętrznej aplikacji klienckiej i użytkownika integracji.

Jeśli w przyszłości chcesz wyłączyć połączenie serwer-serwer z Salesforce, wyłącz przełącznik Włącz dostęp. Ta akcja usuwa zewnętrzną aplikację klienta oraz użytkownika integracyjnego z Salesforce. Agent nie może już uzyskać dostępu do danych w Salesforce i musisz ponownie skonfigurować połączenie, jeśli chcesz korzystać z agenta w Salesforce.

Note

Środowisko usługi Salesforce można połączyć tylko z jednym tenantem firmy Microsoft Entra przy użyciu połączenia serwer-serwer. Łączenie tego samego środowiska usługi Salesforce z wieloma dzierżawami Microsoft Entra nie jest obsługiwane i może prowadzić do nieoczekiwanych błędów.

W jaki sposób nawiązywane jest połączenie?

Po nawiązaniu połączenia, w Salesforce przy użyciu interfejsów API Salesforce tworzone są następujące komponenty. Komponenty można wyświetlić w Salesforce CRM na stronie Konfiguracja .

• Zewnętrzna aplikacja kliencka lub aplikacja Connected: Używana do uwierzytelniania agenta przez Salesforce. Nazwa zewnętrznej aplikacji klienckiej to M365 Copilot Sales external client app lub M365 Copilot Sales connected app, w zależności od momentu utworzenia połączenia.
• Użytkownik integracji: Służy do uzyskiwania dostępu do danych w Salesforce. Nazwa użytkownika integracji to M365 Copilot Sales integration user.
• Zestaw uprawnień: służy do udzielania użytkownikowi integracji dostępu do danych wymaganych przez agenta. Nazwa zestawu uprawnień to M365 Copilot Sales permission set.

Zasada minimalnych uprawnień jest przestrzegana, aby zapewnić, że użytkownik integracji ma tylko uprawnienia potrzebne do uzyskania dostępu do danych wymaganych przez agenta. Jeśli agent zostanie ponownie skonfigurowany w celu uzyskania dostępu do większej liczby pól niestandardowych w CRM, połączenie musi zostać ponownie utworzone, aby uzyskać do nich poprawny dostęp. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i zostanie udostępniona opcja odtworzenia połączenia.

Jeśli wystąpi błąd, który uniemożliwia prawidłowe działanie połączenia, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz pozycję Połącz ponownie , aby ponownie utworzyć połączenie. Ta akcja powoduje usunięcie istniejącego połączenia i utworzenie nowego.

Uprawnienia użytkownika integracji

Użytkownik integracji jest tworzony z określonym zestawem uprawnień, które umożliwiają mu dostęp do danych potrzebnych agentowi. Uprawnienia są definiowane w zestawie M365 Copilot Sales permission setuprawnień . Zestaw uprawnień obejmuje następujące uprawnienia:

Object	Permissions
Konto	Czytaj, Wyświetl wszystkie
Okazja	Czytaj, Wyświetl wszystkie
Potencjalny klient	Czytaj, edytuj, wyświetl wszystko
Kontakt biznesowy	Czytaj, Wyświetl wszystkie
Product2	Przeczytaj

Następujące pola są czytelne dla użytkownika integracji:

Object	Pole
Kontakt biznesowy	AccountId
Kontakt biznesowy	Email
Kontakt biznesowy	Telefon komórkowy
Kontakt biznesowy	Telefon
Kontakt biznesowy	Title
Okazja	Liczba dni
Okazja	AccountId
Okazja	Oczekiwane przychody
Potencjalny klient	Email
Potencjalny klient	Title
Potencjalny klient	Description
Potencjalny klient	LeadSource
Potencjalny klient	Rating
Potencjalny klient	Telefon
Product2	Description