Połącz kontakt z CRM
Najwięcej korzyści odniesiesz ze wszystkiego, co Copilot dla działów sprzedaży może dla Ciebie zrobić, gdy Twoje kontakty zewnętrzne są dostępne w Twoim systemie CRM. W Copilot dla działów sprzedaży nazywamy to połączeniem kontaktu z Twoim CRM. Kontakty połączone z programem CRM są określane mianem zapisanych kontaktów.
Gdy czytasz wiadomość e-mail od kontaktów zewnętrznych lub redagujesz wiadomość e-mail do kontaktów zewnętrznych i otwierasz okienko Copilot dla działów sprzedaży, Copilot dla działów sprzedaży przeszukuje CRM w poszukiwaniu podstawowego adresu e-mail kontaktu. Kontakt zewnętrzny jest połączony z kontaktem programu CRM na podstawie jednego z następujących warunków:
Zewnętrzny adres e-mail jest dopasowany tylko do jednego kontaktu w programie CRM
Zewnętrzny adres e-mail nie jest dopasowany do żadnego kontaktu w programie CRM
Zewnętrzny adres e-mail jest dopasowany do wielu kontaktów w programie CRM
Uwaga
Jeśli używasz Dynamics 365 jako CRM, Copilot dla działów sprzedaży dopasowuje adres e-mail kontaktu zewnętrznego tylko do pola EmailAddress1 rekordu kontaktu w Dynamics 365, a nie do pola EmailAddress2 lub EmailAddress3. Upewnij się, że adres e-mail jest wypełniony w polu EmailAddress1, aby połączyć kontakt zewnętrzny z kontaktem CRM. Jeśli adres e-mail zostanie wypełniony w polu EmailAddress2 lub EmailAddress3, Copilot dla działów sprzedaży nie dopasuje kontaktu zewnętrznego do kontaktu CRM i uzna go za niezapisany kontakt.
Zewnętrzny adres e-mail jest dopasowany tylko do jednego kontaktu w programie CRM
Jeśli adres wpisany w wiadomości e-mail pasuje tylko do jednego kontaktu w CRM, Copilot dla działów sprzedaży automatycznie je połączy. Połączone kontakty zostaną wyświetlone na karcie Kontakty.
Zewnętrzny adres e-mail nie jest dopasowany do żadnego kontaktu w programie CRM
Jeśli wprowadzony adres e-mail nie pasuje do żadnego z kontaktów w Twoim CRM, utwórz kontakt w swoim CRM.
Zewnętrzny adres e-mail jest dopasowany do wielu kontaktów w programie CRM
Jeśli wprowadzony adres e-mail odpowiada wielu kontaktom w systemie CRM, należy ręcznie wybrać i połączyć się z właściwym kontaktem programu CRM. Copilot dla działów sprzedaży wyświetla komunikat na Wyróżniakarta z informacjami o wielu dopasowaniach kontaktu.
W okienku Copilot dla działów sprzedaży wybierz kontakt na karcie Kontakty , a następnie wybierz opcję Wybierz kontakt.
Zaznacz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
Jeśli żadne dopasowania nie są poprawne, wybierz opcję Utwórz nowy kontakt, aby utworzyć kontakt.
Jeśli przez pomyłkę połączyłeś kontakt zewnętrzny z nieprawidłowym kontaktem CRM, możesz zmienić połączony rekord.