Edytowanie rekordu CRM
Otwórz okienko Copilot for Sales i wybierz rekord, który chcesz edytować.
Na kartach szczegółów rekordu wybierz Więcej akcji (...) >Edytuj rekord.
Uwaga
Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora. Więcej informacji: Konfigurowanie edytowania rekordów i pól
Zaktualizuj szczegóły i wybierz opcję Aktualizuj (CRM).