Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Moduł sprzedaży stosuje istniejące w organizacji mechanizmy kontroli dostępu CRM i uprawnienia użytkowników. Administratorzy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do dostosowywania systemów CRM, a użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do wyświetlania, aktualizowania i tworzenia rekordów w swoich systemach CRM z poziomu agenta sprzedaży.
Note
- Jeśli w systemie CRM wprowadzono zmiany w uprawnieniach użytkownika lub rolach zabezpieczeń, poproś użytkownika o wylogowanie się z agenta sprzedaży w programie Outlook, a następnie ponowne zalogowanie się, aby te zmiany zostały odpowiednio odzwierciedlone.
- Zmiany w uprawnieniach użytkownika lub rolach zabezpieczeń w programie CRM mogą potrwać do 15 minut, aby odzwierciedlić je w agencie sprzedaży dla usługi Teams.
Uprawnienia wymagane dla klientów usługi Salesforce
Administratorzy usługi Salesforce
Administratorzy usługi Salesforce, którzy muszą dostosować agenta sales, muszą mieć następujące uprawnienia.
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Pozwolenie | Profil użytkownika musi mieć uprawnienie Modyfikowanie wszystkich danych lub Zarządzanie integracją danych. Uwaga: uprawnienia muszą znajdować się w profilu użytkownika, a nie w zestawach uprawnień przypisanych do Ciebie. |
| Przywilej | Uprawnienia do odczytu i zapisu w tabeli organizacji . |
W przypadku Agenta sprzedaży w Microsoft 365 Copilot, przypisz rolę zabezpieczeń Administrator systemu do swojego konta użytkownika w środowisku msdyn_viva w centrum administracyjnym platformy Power Platform. Ponadto przypisz rolę zabezpieczeń Sales Copilot Administrator lub następujące uprawnienia do roli użytkownika rozszerzonego Copilot dla działów sprzedaży:
| tabela | Nazwa logiczna | Privileges | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| connectionreference | connectionreference | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
Użytkownicy usługi Salesforce
W przypadku agenta sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot przypisz również następujące uprawnienia do aplikacji Viva Sales (Sales Productivity App):
| tabela | Nazwa logiczna | Privileges | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Przeczytaj | Globalne |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Przeczytaj | Globalne |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Przeczytaj | Globalne |
Uzyskaj dostęp do środowiska msdyn_viva i przypisz rolę zabezpieczeń
- Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
- W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Zarządzaj, a następnie wybierz pozycję Środowiska.
- Znajdź i wybierz środowisko msdyn_viva z listy środowisk.
- Wybierz Ustawienia.
- Wybierz pozycję Użytkownicy i uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Użytkownicy.
- Na stronie Użytkownicy wybierz swoją nazwę użytkownika, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj rolami zabezpieczeń.
- Na liście ról zabezpieczeń wybierz Administrator systemu i Administrator Copilot sprzedaży a następnie wybierz pozycję Zapisz.
Dowiedz się więcej o przypisywaniu ról zabezpieczeń w centrum administracyjnym platformy Power Platform.
Uprawnienia wymagane dla klientów Dynamics 365
administratorzy systemu Dynamics 365
Jeśli używasz wbudowanych ról zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu , uprawnienia administracyjne agenta sprzedaży są dodawane automatycznie.
Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, musisz przypisać rolę zabezpieczeń Sales Copilot Administrator lub dodać następujące uprawnienia do ról niestandardowych przypisanych do administratorów Dynamics 365, którzy muszą dostosować agenta sprzedaży.
| tabela | Nazwa logiczna | Privileges | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do, Przypisz, Udostępnij | Organizacja |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Organizacja |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Organizacja |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Organizacja |
| User | systemuser | Przeczytaj | Organizacja |
| Ostatnio używane | recentlyused | Tworzenie, Odczyt, Zapis, Usuwanie | User |
| Organizacja | organizacja | Odczyt, zapis, dołączanie do | Globalne |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| connectionreference | connectionreference | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
sprzedawcy Dynamics 365
Jeśli używasz wbudowanych ról zabezpieczeń Salesperson lub Sales Manager , uprawnienia agenta sprzedaży są dodawane automatycznie i nie są wymagane żadne dalsze działania.
Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, musisz przypisać rolę zabezpieczeń Sales Copilot User lub dodać następujące uprawnienia do ról niestandardowych przypisanych do Dynamics 365 sprzedawców, którzy muszą używać agenta sprzedaży.
| tabela | Nazwa logiczna | Privileges | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| Oznaczony rekord | msdyn_taggedrecord | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | User |
| Rekord zewnętrzny | msdyn_externalrecord | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Poziom dostępu organizacji z uprawnieniem do odczytu. Poziom dostępu użytkownika do uprawnień: Tworzenie, Zapis, Usuwanie, Dołączanie i Dołączanie do uprawnień. |
| Zewnętrzny adres CRM | msdyn_externalcrm | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Poziom dostępu organizacji z uprawnieniem Odczyt i Dołączenie do uprawnień. Poziom dostępu użytkownika do uprawnień: Tworzenie, Zapis, Usuwanie, Dołączanie i Dołączanie do uprawnień. |
| Połączenie usługi CRM | msdyn_crmconnection | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do, Przypisz, Udostępnij | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Przeczytaj | Organizacja |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Przeczytaj | Organizacja |
| Note | adnotacja | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do, Przypisz, Udostępnij | User |
| User | systemuser | Przeczytaj | Organizacja |
| Ostatnio używane | recentlyused | Tworzenie, Odczyt, Zapis, Usuwanie | User |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Przeczytaj | Globalne |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Przeczytaj | Globalne |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Przeczytaj | Globalne |
Rola zabezpieczeń Sales Copilot User uzupełnia tylko niestandardowe role zabezpieczeń i nie zastępuje ich. Jeśli w niestandardowej rola zabezpieczeń przypisanej do sprzedawców nie ma żadnych uprawnień przypisanych do sprzedawcy lub dyrektora ds. sprzedaży rola zabezpieczeń, możesz napotkać błędy specyficzne dla uprawnienia usługi Dynamics 365.
Więcej informacji na temat przypisywania ról zabezpieczeń do użytkowników, znajdziesz na stronie Przypisywanie ról zabezpieczeń użytkownikowi.
Aby edytować niestandardowe role zabezpieczeń w celu dopasowania do gotowej roli Sprzedawca lub Dyrektor ds. sprzedaży, zobacz temat Tworzenie i edytowanie rola zabezpieczeń zarządzania dostępem.
Aby uzyskać więcej informacji o rolach zabezpieczeń i uprawnieniach, zobacz Role zabezpieczeń i uprawnienia.
Wdrażanie agenta sprzedaży
Szukasz instrukcji krok po kroku dotyczących wdrażania agenta sprzedaży? Oto przewodniki wdrażania agenta sprzedaży:
- Przewodnik wdrażania agenta sprzedaży dla klientów usługi Dynamics 365
- Przewodnik wdrażania agenta sprzedaży dla klientów usługi Salesforce CRM