Zarządzanie potencjalnymi klientami z platformy handlowej przy użyciu platformy handlowej

Ważne

Łącznik Marketo został przywrócony. Zaktualizuj konfiguracje, aby otrzymywać potencjalnych klientów, jak pokazano w tym artykule.

W tym artykule opisano sposób konfigurowania systemu Marketo CRM w celu przetwarzania potencjalnych klientów sprzedaży z ofert w usłudze Microsoft AppSource i witrynie Azure Marketplace.

Konfigurowanie systemu Marketo CRM

1. Zaloguj się do marketo.

2. Wybierz pozycję Projekt Studio.

   

3. Wybierz pozycję Nowy formularz.

   

4. Wypełnij wymagane pola w oknie dialogowym Nowy formularz , a następnie wybierz pozycję Utwórz.

   

5. Upewnij się, że mapowania pól są poprawnie skonfigurowane. Oto lista pól, które należy wprowadzić w formularzu.

   Uwaga

   Oczekuje się, że pole o nazwie "Źródło potencjalnych klientów" zostanie skonfigurowane w formularzu. Można go zamapować do pola systemowego SourceSystemName w marketo lub w polu niestandardowym.

   

6. Na stronie Szczegóły pola wybierz pozycję Zakończ.

   

7. Zatwierdź i zamknij.

8. Na karcie MarketplaceLeadBackend wybierz pozycję Kod osadzania.

   

9. Kod osadzania marketo wyświetla kod podobny do poniższego przykładu.

   <form id="mktoForm_1179"></form>
   <script>MktoForms2.loadForm("("//app-ys12.marketo.com", "123-PQR-789", 1179);</script>
   

10. Skopiuj wartości dla następujących pól wyświetlanych w formularzu Kod osadzania. Użyjesz tych wartości, aby skonfigurować ofertę, aby otrzymywać potencjalnych klientów w następnym kroku. Użyj następnego przykładu jako przewodnika po uzyskaniu potrzebnych identyfikatorów z przykładowego kodu osadzania marketo.

    • Identyfikator Munchkin = 123-PQR-789
    • Identyfikator formularza = 1179

    Poniższa metoda to inny sposób na ustalenie tych wartości:

    • Pobierz identyfikator Munchkin subskrypcji, przechodząc do menu Admin>Munchkin w polu Identyfikator konta Munchkin lub z pierwszej części poddomeny hosta interfejsu API REST marketo ().https://{Munchkin ID}.mktorest.com
    • Identyfikator formularza jest identyfikatorem formularza kodu osadzania utworzonego w kroku 7 w celu kierowania potencjalnych klientów z witryny Marketplace.

Uzyskiwanie dostępu do interfejsu API od administratora usługi Marketo

1. Zapoznaj się z tym artykułem dotyczącym uzyskiwania dostępu do interfejsu API, w szczególności identyfikatora klienta i klucza tajnego klienta wymaganego do nowej konfiguracji marketo. Postępuj zgodnie z przewodnikiem krok po kroku, aby utworzyć użytkownika tylko interfejsu API i połączenie programu LaunchPoint dla usługi zarządzania potencjalnymi partnerami.

2. Upewnij się, że utworzona usługa niestandardowa wskazuje Centrum partnerskie.

   

3. Po kliknięciu linku Wyświetl szczegóły dla nowej utworzonej usługi możesz skopiować identyfikator klienta i klucz tajny klienta do użycia w konfiguracji łącznika Centrum partnerskiego.

   

   

Konfigurowanie oferty w celu wysyłania potencjalnych klientów do usługi Marketo

Gdy wszystko będzie gotowe do skonfigurowania informacji dotyczących zarządzania potencjalnymi potencjalnymi użytkownikami dla oferty w portalu publikowania, wykonaj następujące kroki.

1. Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz pozycję Oferty witryny Marketplace.

2. Wybierz ofertę i przejdź do karty Konfiguracja oferty.

3. W sekcji Potencjalni klienci wybierz pozycję Połącz.

   

4. W oknie podręcznym Szczegóły połączenia wybierz pozycję Marketo dla miejsca docelowego potencjalnego klienta.

   

5. Podaj pola Identyfikator munchkin, Identyfikator formularza, Identyfikator klienta i Klucz tajny klienta.

   Uwaga

   Musisz zakończyć konfigurowanie pozostałej części oferty i opublikować ją przed otrzymaniem potencjalnych klientów dla oferty.

6. Wybierz przycisk OK.

   Aby upewnić się, że połączenie z miejscem docelowym potencjalnych klientów zostało pomyślnie nawiązane, wybierz pozycję Weryfikuj. W przypadku powodzenia będziesz mieć potencjalnego klienta testowego w miejscu docelowym potencjalnego klienta.