Rozwiązywanie problemów z łącznikami poleceń wspólnej sprzedaży

Dotyczy: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Odpowiednie role: administrator poleceń | Administrator systemu lub konfigurator systemu w programie CRM

W tym artykule opisano podstawy łączników poleceń wspólnej sprzedaży i rozwiązywanie problemów w trzech sekcjach:

• Podstawy — często zadawane pytania
• Rozwiązywanie problemów z konfiguracją
• Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem i konserwacją

Podstawy — często zadawane pytania

Ta sekcja zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące używania łączników poleceń wspólnej sprzedaży, takich jak uprawnienia, subskrypcje i konfiguracja.

Czy mogę użyć rozwiązania łączników poleceń wspólnej sprzedaży w wersji próbnej dla mojego środowiska?

Tak. Rozwiązania łączników można pobrać bezpłatnie z usługi AppSource.

Jaką rolę muszę utworzyć w środowisku CRM?

Użytkownicy, którzy są administratorami systemu lub konfiguratorami systemu, mogą stosować zmiany dla wszystkich użytkowników.

Wszyscy użytkownicy aplikacji mogą personalizować system i udostępniać niektóre dostosowania innym użytkownikom.

Czy sprzedawcy partnerów potrzebują specjalnych ról do pracy w Centrum partnerskim?

Tak. Sprzedawcy partnerzy muszą mieć przypisaną rolę administratora Polecenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie uprawnień.

Jakie pola należy skonfigurować jako pierwsze w moim środowisku CRM?

• Upewnij się, że ustawienie waluty jest odpowiednie dla Twojej lokalizacji i dokładnie znajduje się w środowisku CRM.

• Twój zespół ds. sprzedaży powinien być wymieniony w twoim środowisku CRM jako użytkownicy crm.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dynamics i Salesforce.

Jakie wymagania wstępne są wymagane do utworzenia środowiska usługi Power Automate?

Aby korzystać ze środowiska usługi Power Automate, potrzebne są następujące elementy:

• Licencja usługi Power Automate
• Co najmniej 1 GB miejsca do magazynowania

Czy do korzystania z rozwiązania Łączniki usługi Salesforce potrzebuję subskrypcji Dynamics 365?

L.p. Rozwiązanie Łącznik usługi Salesforce, które obsługuje synchronizację z innymi systemami CRM, jest typu Dynamics Flow. Rozwiązanie nie wymaga posiadania wystąpienia Dynamics 365 ani subskrypcji.

Podczas instalowania rozwiązania Salesforce:

• Może pojawić się menu rozwijane z istniejącym środowiskiem usługi CDS w firmie. Wybierz istniejące środowisko usługi CDS.
• Jeśli zostanie wyświetlony błąd "Nie można odnaleźć organizacji Dynamics 365 połączonej z zalogowanym użytkownikiem", utwórz nowe środowisko dla łączników.

---

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją

W tej sekcji opisano problemy z konfiguracją, które mogą wystąpić i jak je rozwiązać

Otrzymuję błąd WorkflowTriggerNotFound podczas aktywowania przepływów na platformie Power Automate

Aby naprawić błąd WorkflowTriggerNotFound, wykonaj następujące kroki:

1. Usuń połączenie usługi CDS, a następnie utwórz je ponownie.
2. Wyłącz i włącz przepływ podrzędny.
3. Usuń rozwiązanie i zainstaluj je ponownie.

• Przykład błędu:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Otrzymuję błąd "Logowanie" podczas dodawania łącznika Centrum partnerskiego na platformie Power Automate

Aby naprawić błąd logowania, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że użytkownik, który instaluje i używa łączników, ma rolę administratora Polecenia.
2. Użyj poświadczeń Centrum partnerskiego, aby zalogować się do środowiska usługi Power Automate.

Otrzymuję błąd "Wymaganie aktualizacji" podczas aktywowania przepływu Centrum partnerskiego do crm na platformie Power Automate

Aby poprawić błąd "wymaganie aktualizacji", wykonaj następujący krok:

• Przed aktywowanie przepływu Partner-Center-to-CRM aktywuj następujące przepływy podrzędne:

  • Centrum partnerskie do programu CRM — Pomocnik (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Centrum partnerskie — aktualizacje poleceń wspólnej sprzedaży firmy Microsoft do programu CRM (niejawna wersja zapoznawcza)

• Komunikat o błędzie:

  

Nie mogę dodać połączeń do przepływu, gdy próbuję edytować przepływ

Jeśli nie możesz dodać połączeń do przepływu podczas próby edytowania przepływu, wykonaj następujące kroki:

• Dodaj połączenia do przepływu, gdy przepływ jest uruchomiony, i dodaj do każdego przepływu oddzielnie.

• Jeśli okno dialogowe dodawania połączeń nie otwiera się automatycznie podczas edytowania przepływu, możesz edytować poszczególne kroki i podkroki przepływów osobno:

  • Wybierz każdy przepływ i edytuj go indywidualnie.
  • Rozwiń wszystkie kroki przepływu.

  

  • Wybierz kroki, w których zostanie wyświetlona ikona ostrzeżenia z prośbą o skojarzenie połączeń i dodanie połączeń.

  

Przepływy rozwiązania łączników poleceń wspólnej sprzedaży nie są włączone

Jeśli przepływy rozwiązania łączników poleceń wspólnej sprzedaży nie są włączone, wykonaj następujące czynności:

• W usłudze Power Automate włącz przepływy w następującej kolejności i zaktualizuj je, aby używały poprawnych połączeń:

  Salesforce:

  • Rejestracja elementu webhook w Centrum partnerskim (niejawna wersja zapoznawcza).
  • [Dostosuj] Utwórz lub pobierz szczegóły z usługi Salesforce.
  • Tworzenie wspólnej sprzedaży Referral-Salesforce do Centrum partnerskiego (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Centrum partnerskie — aktualizacje poleceń wspólnej sprzedaży firmy Microsoft do usługi Salesforce (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Centrum partnerskie do usługi Salesforce (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Salesforce do Centrum partnerskiego (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Salesforce Opportunity to Partner Center (Niejawna wersja zapoznawcza)
  • Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

  Dynamics CRM:

  • Rejestracja elementu webhook w Centrum partnerskim (niejawna wersja zapoznawcza)
  • [Dostosuj] Utwórz lub pobierz szczegóły z przepływu Dynamics 365.
  • Tworzenie polecenia wspólnej sprzedaży — Dynamics 365 do Centrum partnerskiego (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Centrum partnerskie do Dynamics 365 — Pomocnik (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Centrum partnerskie — aktualizacje poleceń wspólnej sprzedaży firmy Microsoft do Dynamics 365 (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Centrum partnerskie do Dynamics 365 (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Dynamics 365 do Centrum partnerskiego (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Dynamics 365 Szansę sprzedaży do Centrum partnerskiego (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Dynamics 365 rozwiązania firmy Microsoft do Centrum partnerskiego (niejawna wersja zapoznawcza)

  Dla każdego przepływu wybierz opcję Uruchom tylko użytkowników . Wybierz pozycję Użyj tego połączenia zamiast opcji Udostępnione przez użytkownika tylko do uruchomienia.

• Aktywuj następujące przepływy:

  • [Dostosuj] Utwórz lub pobierz szczegóły z usługi Salesforce.
  • Centrum partnerskie — aktualizacje poleceń wspólnej sprzedaży firmy Microsoft do usługi Salesforce (niejawna wersja zapoznawcza)
  • Salesforce do Centrum partnerskiego (niejawna wersja zapoznawcza)

• Aktywuj wszystkie pozostałe przepływy.

• W centrum partnerskim przepływu Rejestracja elementu webhook (niejawna wersja zapoznawcza) wybierz pozycję Uruchom. Skopiuj adres URL postu HTTP z pierwszej akcji w Centrum partnerskim do przepływu salesforce (insider preview) i zaktualizuj go w punkcie końcowym wyzwalacza http rejestracji elementu webhook w Centrum partnerskim (insider Preview) przebiegu przepływu.

• Wybierz wszystkie cztery opcje w obszarze Zdarzenia do zarejestrowania, a następnie wybierz pozycję Tak w polu Zastąp.

---

Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem i konserwacją

Rozwiązywanie problemów z błędami wykonywania przepływu w usłudze Power Automate

• Aby upewnić się, że przepływy usługi Power Automate działają zgodnie z oczekiwaniami, zobacz Naprawianie błędów przepływu.

Polecenia nie są prawidłowo synchronizowane w Centrum partnerskim ani w środowisku CRM

Aby określić stan synchronizacji odwołań, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz pozycję Inspekcja.

2. Upewnij się, że zostały spełnione następujące warunki:

   • Identyfikator rozwiązania jest udostępniany jako część szansy sprzedaży.
   • Wymagany jest dwuliterowy kod kraju.
   • Po wybraniu pomocy od firmy Microsoft dla szansy sprzedaży wymagane są informacje kontaktowe klienta.

Upewnienie się, że odwołanie synchronizuje się dwukierunkowo

Aby upewnić się, że odwołanie będzie synchronizowane dwukierunkowo, wykonaj następujące kroki:

• Upewnij się, że Referral ID pole zostało zaktualizowane w centrum CRM lub Centrum partnerskim.
• Upewnij się, że użytkownicy zobaczą komunikat o powodzeniu synchronizacji/aktualizacji w polu inspekcji.
  • W przypadku niepowodzenia synchronizacji pole inspekcji jest aktualizowane ze szczegółami komunikatu o błędzie.

Łącznik zostanie odłączony i pominięto synchronizację odwołań

Możesz wypróbować niektóre z następujących elementów:

• Sprawdź, czy nazwa użytkownika lub hasło wygasły dla użytkownika Centrum partnerskiego z rolami administratora poleceń.
• Przejdź do niezsynchronizowanej szansy sprzedaży, wprowadź pomocniczą aktualizację i sprawdź, czy odwołanie zostało zsynchronizowane.
• Jeśli przepływy zostały uruchomione i zakończyły się niepowodzeniem, wybierz przepływ i ponownie prześlij przebieg, który zakończył się niepowodzeniem.

Otrzymuję błąd "Odmowa dostępu"

Jeśli wystąpi błąd "Odmowa dostępu", wykonaj następujące kroki:

• Upewnij się, że istnieją odpowiednie role:
  • Rola administratora poleceń dla sprzedawcy w Centrum partnerskim
  • Rola konfiguratora systemu lub administratora systemu w wystąpieniu programu CRM
• Upewnij się, że użytkownik konta przepływu usługi Power Automate loguje się do usługi Microsoft Flow co najmniej raz wcześniej.

Brak kodu kraju konta klienta podczas tworzenia szans wspólnej sprzedaży

• Upewnij się, że podajesz dwuliterowy kod kraju ISO do konta klienta w programie CRM (na przykład "USA" dla Stany Zjednoczone).

Otrzymuję błąd "Identyfikator rozwiązania jest wymagany" podczas tworzenia możliwości wspólnej sprzedaży

• Rozwiązanie jest wymagane do synchronizacji szans wspólnej sprzedaży. Upewnij się, że twoje rozwiązanie CRM ma dodane prawidłowe rozwiązania gotowe do wspólnej sprzedaży firmy Microsoft.

Możliwości wspólnej sprzedaży są tworzone w Centrum partnerskim i nie są synchronizowane z usługą CRM, mimo że nie występują błędy przepływu

Wykonaj te kroki:

1. Po utworzeniu nowej transakcji wspólnej sprzedaży w Centrum partnerskim sprawdź, czy jest wywoływany przepływ Partner-Center-to-Dynamics-365. (Może być wywoływany wiele razy).

2. Jeśli przepływ zostanie wywołany, sprawdź wszystkie wywoływane przepływy i zidentyfikuj przebieg przepływu, który zaktualizuje program CRM.

   Możesz postępować zgodnie z akcjami i sprawdzić, czy program CRM został zaktualizowany, czy napotkał problem.

3. Sprawdź nową transakcję w Centrum partnerskim, aby sprawdzić, czy zostanie wypełniona identyfikatorem CRM.

4. Upewnij się, że transakcja nie została przypadkowo zamknięta jako wygrana lub utracona w Centrum partnerskim.

Potencjalni klienci nie są synchronizowani z Centrum partnerskiego do usługi Salesforce CRM lub Dynamics CRM

Aby zsynchronizować potencjalnych klientów z Centrum partnerskiego do usługi Salesforce CRM lub Dynamics CRM, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do rozwiązania łącznika i uruchom rejestrację elementu webhook w Centrum partnerskim (niejawna wersja zapoznawcza), aby ponownie zarejestrować element webhook i upewnij się, że użytkownicy wybierają pozycję Zastąp istniejące punkty końcowe = Tak.

2. Po pomyślnej rejestracji ponownie sprawdź synchronizację.

   

• Być może masz wiele dzierżaw w Centrum partnerskim i może być konieczne włączenie ustawienia wielodostępności w celu uzyskania potencjalnych klientów do usługi CRM.

  • Aby sprawdzić dzierżawy, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do Centrum partnerskiego jako administrator poleceń i przejdź do ustawień konta w obszarze Profil organizacji wybierz dzierżawy.

  2. Jeśli widzisz wiele dzierżaw, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Microsoft, aby włączyć opcję wielodostępności w Centrum partnerskim.

Potencjalni klienci nie są synchronizowani jako szansa sprzedaży w usłudze Salesforce lub Dynamics CRM

• Jeśli klient zostanie zaakceptowany w Centrum partnerskim, będzie synchronizowany jako szansa dla crm.
• Jeśli lead nie jest akceptowany w Centrum partnerskim, będzie on synchronizowany tylko jako potencjalnych klientów.

Centrum partnerskie w usłudze Dynamics Flow nie jest wyzwalane nawet po pomyślnej rejestracji elementu webhook

Aby sprawdzić dzierżawy, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do Centrum partnerskiego jako administrator poleceń.
2. Przejdź do pozycji Ustawienia konta.
3. W obszarze Profil organizacji wybierz pozycję Dzierżawy.
4. Jeśli widzisz wiele dzierżaw, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Microsoft, aby włączyć opcję wielodostępności w Centrum partnerskim.

Przepływ jest wyzwalany wiele razy lub widzę zduplikowane możliwości w usłudze Dynamics CRM

• Sprawdź historię inspekcji szans sprzedaży w usłudze Dynamics CRM, aby zidentyfikować odwołania.

  Przed wprowadzeniem innej zmiany należy poczekać do jednej minuty, aby ukończyć synchronizację i zapisać szansę sprzedaży.

Sprawdzanie wersji zainstalowanego łącznika

Poniższe dwie procedury umożliwiają sprawdzenie zainstalowanego rozwiązania łącznika dla Dynamics 365 lub salesforce.

Aby sprawdzić wersję zainstalowanego rozwiązania łącznika dla Dynamics 365, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do usługi Microsoft Power Automate.

2. Wybierz środowisko, w którym skonfigurowano rozwiązanie łącznika.

3. Wybierz Rozwiązania.

   W tym miejscu można zobaczyć synchronizację poleceń Centrum partnerskiego dla Dynamics 365 wersji rozwiązania.

   

Aby sprawdzić wersję zainstalowanego rozwiązania łącznika dla usługi Salesforce, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do usługi Microsoft Power Automate.

2. Wybierz środowisko, w którym skonfigurowano rozwiązanie łącznika.

3. Wybierz Rozwiązania.

   W tym miejscu można zobaczyć synchronizację poleceń Centrum partnerskiego dla wersji rozwiązania Salesforce.

   

Otrzymuję błąd interfejsu API XRM podczas włączania funkcji Dostosowywanie przepływu w usłudze Salesforce

Jeśli podczas włączania funkcji Dostosuj przepływ w usłudze Salesforce wystąpi błąd interfejsu API XRM:

Program Partner CRM ma różne pola niestandardowe dla obiektów, takich jak szansa sprzedaży, potencjalnego klienta i konto.

Wymagane pola niestandardowe można uwidocznić tylko z tych obiektów CRM do usługi Power Automate łącznika.

• Przykład komunikatu o błędzie:

  Żądanie do interfejsu API XRM nie powiodło się z powodu błędu: "Komunikat: Wystąpił nieoczekiwany błąd. Kod: 0x80040216

Otrzymuję błąd "Wymagaj elementu właściwości/stanu" podczas włączania opcji Dostosuj przepływ w rozwiązaniu łącznika crm usługi Salesforce?

• Przykład komunikatu o błędzie:

  

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

1. Edytuj (Dostosuj) Utwórz lub Pobierz szczegóły z przepływu usługi Salesforce.

2. Przejdź do obszaru Tworzenie lub aktualizowanie potencjalnego klienta w programie CRM.

3. Przejdź do pozycji Utwórz nową akcję potencjalnego klienta.

4. Zaktualizuj wartość pola Stan do domyślnej wartości stanu potencjalnego klienta z listy wyboru. (Zobacz poniższą ilustrację).

5. Zapisz przepływ i włącz go ponownie.

   

Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem przepływu lub otwieranie dzienników w usłudze Salesforce lub rozwiązaniu łącznika dynamics CRM

Aby otworzyć dzienniki lub rozwiązać problemy z uruchamianiem przepływu, można użyć poniższych procedur dotyczących Dynamics 365 lub salesforce.

Uwaga

Uzyskaj więcej szczegółów w usłudze Power Automate, wybierając pozycję Zobacz historię lub analizę przepływu.

Aby rozwiązać problemy z uruchomieniem przepływu dla Dynamics 365, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do pozycji Przepływy w chmurze w obszarze Synchronizacja odwołań w Centrum partnerskim, aby uzyskać Dynamics 365 rozwiązania.
2. Wybierz wymagany przepływ i wybierz pozycję Zobacz analizę.
3. Zostanie otwarte następujące okno analizy. Przejdź do karty Błędy , gdzie można wyświetlić szczegóły błędu.
4. Wybierz ikonę Szczegóły ostatniego błędu dla błędu . W obszarze Potwierdzanie nawigacji wybierz przycisk OK.
5. Zostanie wyświetlona następująca strona historii uruchamiania przepływu.
6. Rozwiń kroki i przejdź do kroku Akcja lub Nazwa wyzwalacza wymienionego w szczegółach błędu wymienionych w kroku 4, gdzie można rozwiązać problem z rzeczywistym błędem.

Aby rozwiązać problemy z uruchomieniem przepływu dla usługi Salesforce, wykonaj następujące kroki:

Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problemy z uruchomieniem przepływu:

1. Przejdź do pozycji Przepływy w chmurze w centrum partnerskim Synchronizacja odwołań dla rozwiązania Salesforce .
2. Wybierz wymagany przepływ i wybierz pozycję Zobacz analizę.
3. Zostanie otwarte następujące okno analizy. Przejdź do karty Błędy, na której można wyświetlić szczegóły błędu.
4. Wybierz ikonę Szczegóły ostatniego błędu dla błędu . Ten krok powoduje otwarcie następującej pozycji Potwierdź nawigację, wybierz przycisk OK.
5. Zostanie wyświetlona następująca strona historii uruchamiania przepływu.
6. Rozwiń kroki i przejdź do kroku Akcja lub Nazwa wyzwalacza wymienionego w kroku Szczegóły błędu w kroku 4. W tym miejscu możesz rozwiązać problem z rzeczywistym błędem.

Synchronizowanie najnowszych danych z Centrum partnerskiego do programu CRM

Rozwiązanie łączników dwukierunkowych obsługuje tylko synchronizację aktualizacji dla wymienionego pola.

• Kod waluty
• Wartość transakcji
• Data zakończenia
• Uwagi
• Stan i stan podrzędny

Jeśli chcesz skonfigurować pola, możesz skonfigurować przepływ o nazwie "Dostosuj". Utwórz lub pobierz szczegóły z Dynamics 365" w sekcji Zaktualizuj szansę sprzedaży , jak pokazano na poniższej ilustracji.

Synchronizowanie najnowszych danych z programu CRM do Centrum partnerskiego

Rozwiązanie łączników dwukierunkowych obsługuje tylko synchronizację aktualizacji dla wymienionego pola.

• Kod waluty
• Nazwisko
• Kwota budżetu
• opis
• Zmiany stanu odpowiednich odwołań w Centrum partnerskim.

Funkcja aktualizacji sprawdza, czy istnieje jakakolwiek różnica między wcześniej wymienionymi polami w programie CRM ("Kod waluty" itd.). Inicjuje aktualizację tylko wtedy, gdy wykryje różnicę.

Jeśli chcesz skonfigurować pola, możesz skonfigurować przepływ wywoływany Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) dla akcji Zaktualizuj odwołanie przy użyciu danych szans sprzedaży, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania konfiguracji łącznika lub innych problemów z łącznikami

• Aby nawiązać połączenie z pomocą techniczną firmy Microsoft, skontaktuj się z pomoc techniczna firmy Microsoft.

Powiązana zawartość

• Zarządzanie potencjalnymi klientami
• Manage co-sell opportunities (Zarządzanie możliwościami wspólnego sprzedawania)