Tworzenie szablonów wiadomości e-mail

Zaoszczędź czas przy tworzeniu wielu wiadomości e-mail tworząc szablony wiadomości e-mail. Szablony wiadomości e-mail są wstępnie wypełnione wskazanymi przez użytkownika danymi, więc nie trzeba ponownie wprowadzić tych samych informacji dla każdego artykułu.

Szablon wiadomości e-mail jest dołączany do działania e-mail po utworzeniu danego działania. Zazwyczaj każdy typ działania wiadomości e-mail ma własny typ szablonu wiadomości e-mail; na przykład dla działania e-mail utworzonego na podstawie rekordu sprawy byłby używany szablon wiadomości e-mail dotyczącej sprawy. Można również tworzyć szablony globalne, dostępne dla dowolnego typu rekordu, szablony osobiste, dostępne tylko dla określonego użytkownika, lub szablony organizacyjne, dostępne dla wszystkich osób w organizacji.

1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w usłudze Microsoft Dynamics 365.

   Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

   • Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

   • Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

2. W Centrum administracyjnym Microsoft Power Platform wybierz środowisko.

3. Wybierz Ustawienia>Szablony>Szablony wiadomości e-mail.

4. Na pasku narzędzi Akcje wybierz Nowa.

5. W oknie dialogowym Typ szablonu wiadomości e-mail z listy Typ szablonu wybierz typ, a następnie wybierz OK.

   Ważne

   Jeśli wybierzesz konkretny typ rekordu, na przykład szansę sprzedaży lub potencjalnego klienta, szablon będzie dostępny tylko dla tego typu rekordu. Nie można tego zmienić. Aby wykorzystać tę samą zawartość w innym typie rekordu, trzeba utworzyć nowy szablon.

6. W formularzu Szablony wiadomości E-mail wprowadź Tytuł i Temat.

7. Możesz wpisać opis szablonu. Nie jest on widoczny dla adresata.

8. Wpisz tekst do wysłania w wiadomości. Aby sformatować tekst, użyj paska narzędzi formatowania.

   Napiwek

   • Chociaż nie można wstawiać obrazów ani kodu HTML bezpośrednio do wiadomości e-mail lub szablonów wiadomości e-mail, można użyć funkcji kopiowania dostępnej w programie Internet Explorer, aby skopiować obraz z witryny sieci Web i wkleić go do wiadomości e-mail lub szablonu wiadomości e-mail. Obraz jest widoczny, jeśli dana witryna sieci Web jest dostępna.

   • Aby umieścić w szablonie wiadomości e-mail hiperłącze, należy wpisać adres URL wraz z http://, na przykład, http://contoso.com. Za adresem URL nie należy umieszczać kropki, przecinka ani spacji, ponieważ te znaki powodują przerwanie łącza. Zaznacz tekst łącza i wybierz opcję Określ to hiperłącze ().

     Do wprowadzonego adresu URL łącze jest dodawane automatycznie, a tekst zostaje podkreślony i ma kolor niebieski.

   • Aby dołączyć pola danych do hiperłącza:

     1. Wybierz pola tekstowe i pola danych. Na przykład: http://contoso.com/q?{!User : City;}

     2. Wybierz opcję Określ to hiperłącze ().

        Pola tekstowe i pola danych zostaną przekonwertowane na hiperłącze. Na przykład: <a href="https://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.

        Tekst hiperłącza pojawi się jako łącze, jeśli szablon jest używany w wiadomości e-mail.

   • Nie ma wbudowanej funkcji sprawdzania pisowni w aplikacjach do zakontraktowania klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation). Odpowiednie rozwiązania mogą być dostarczane przez innych producentów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Microsoft Dynamics Solution Finder.

   • Pasek narzędzi Formatowanie zawiera ograniczoną liczbę czcionek i rozmiarów czcionek. Można jednak skopiować i wkleić treść z programu Office Word. Dzięki temu można skorzystać z funkcji sprawdzania pisowni oraz zaawansowanych opcji formatowania tekstu. Aby oddzielić wiersz tekstu pojedynczym odstępem, należy nacisnąć klawisze Shift+Enter na końcu wiersza.

9. Aby wstawić pola danych w celu wyświetlenia informacji, takich jak imię i nazwisko klienta lub dane z oferty, z rekordu aplikacji angażujących klientów, wybierz Wstaw/Załaduj, a następnie w oknie dialogowym Wartości pola danych wybierz Dodaj.

10. W oknie dialogowym Dodawanie wartości danych wybierz Typu rekordu i Pole, a następnie wybierz OK.

11. Wybierz OK ponownie, aby wstawić dane.

12. Aby wprowadzić imiona i nazwiska klientów, należy powtórzyć te trzy kroki wprowadzania danych. Imiona i nazwiska to odrębne wartości.

    Napiwek

    Skorzystaj z pola Tekst domyślny, aby zdefiniować tekst wyświetlany w sytuacji, gdy rekord nie zawiera danych dla określonego pola.

13. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Uwaga

• Aby zmienić szablon udostępniony na szablon osobisty lub szablon osobisty na szablon udostępniony, na formularzu szablonu, w menu Akcje wybierz Powróć do szablonu osobistego, lub wybierz Udostępnij szablon organizacji.
• Jeśli szablon wiadomości e-mail pełni rolę podpisu w innym szablonie, wstaw najpierw szablon podpisu. W przeciwnym wypadku wiersz tematu zostanie zastąpiony.
• Jeśli musisz utworzyć kopię zapasową szablonów lub wyeksportować je w celu użycia w innej implementacji, możesz je wyeksportować w ramach eksportowania dostosowań. Więcej informacji: Eksportuj swoje dostosowania jako rozwiązanie.

Zobacz także