Pobieranie szablonu importu danych
Niezależnie od tego, czy dane są przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych lub w innych systemach, można zaimportować je do aplikacji (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), aby w jednym miejscu można było śledzić wszystkie informacje o klientach. Do importowania wielu typów rekordów, takich jak konta, potencjalni klienci lub sprawy używane są szablony. Pełna lista jest dostępna w Kreatorze Szablony do importowania danych
Te ustawienia można znaleźć w centrum administracyjnym Microsoft Power Platform, przechodząc do Środowiska> [wybierz środowisko] >Ustawienia>Szablony>Szablony importu danych.
Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami do aktualizowania ustawienia.
- Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
- Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz środowisko i przejdź do strony Ustawienia>Szablony>Szablony importu danych.
W oknie dialogowym Szablony do importowania danych wybierz typ rekordu, dla którego chcesz pobrać szablon, a następnie wybierz Pobierz.
W polu Pobieranie pliku kliknij Zapisz lub Zapisz jako i przejdź do lokalizacji pliku.
Wybierz Zamknij.
Zobacz także
Importowanie danych (wszystkie typy rekordów) z różnych źródeł
Importowanie danych