Edytowanie istniejących rekordów witryny programu SharePoint
Przechowuj dokumenty związane z rekordami w folderach SharePoint i zarządzają folderami i dokumentami z poziomu aplikacji do zakontraktowania klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, i Dynamics 365 Project Service Automation). Integracja zarządzania dokumentami SharePoint z aplikacjami zaangażowania klientów zapewnia łatwy dostęp i udostępnianie dokumentów powiązanych z rekordami.
Napiwek
Jeśli używasz CRM 2013 SP1 lub nowszej wersji, możesz skorzystać z bazującej na serwerze integracji SharePoint pomiędzy aplikacjami zaangażowania klientów a SharePoint Online. Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint zapewnia możliwość realistycznego zarządzania dokumentami zgodnie z wyglądem i działaniem aplikacji zaangażowania klientów.
Możesz użyć opartej na serwerze integracji z SharePoint dla lokalnych i hybrydowych wdrożeń SharePoint. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu bazującej na serwerze integracji SharePoint przy użyciu kreatora, zobacz Konfiguruj integrację SharePoint
Jeśli już skonfigurowałeś zarządzanie dokumentami programu SharePoint, i chcesz edytować rekordy witryny, użyj poniższej procedury.
Edytowanie rekordów lokacji
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w usłudze Microsoft Dynamics 365.
Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
W Centrum administracyjnym Power Platform wybierz środowisko.
Wybierz Ustawienia>Integracja>Ustawienia zarządzania dokumentami.
Wybierz SharePointWitryny.
Wybierz rekord witryny, który chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz Edytuj.
Zmodyfikuj dowolne z poniższych ustawień:
Nazwa. Dodaj lub zmień nazwę witryny..
Właściciel. Domyślnie osoba, która utworzyła witrynę jest wymieniona jako właściciel rekordu witryny.
Opis. Dodaj lub zmień opis witryny. Wprowadź na przykład informacje o jej zawartości.
Typ adresu URL. Określ, czy chcesz dodać bezwzględny (pełny) lub względny adres URL witryny.
Bezwzględny adres URL. Aby ten rekord witryny wskazywał zbiór witryn lub witrynę w programie SharePoint, określ w pełni kwalifikowany adres URL danego zbioru witryn lub danej witryny. W przypadku tworzenia rekordu witryny z zastosowaniem pełnego adresu URL tego rekordu można użyć jako witryny nadrzędnej w celu utworzenia innych rekordów witryn z zastosowaniem względnych adresów URL dla witryn w ramach zbioru witryn lub witryn w tej samej witrynie programu SharePoint.
Względny adres URL. Tej opcji należy używać wtedy, gdy istnieje co najmniej jeden rekord witryny wskazujący zbiór witryn w programie SharePoint. W polu Witryna nadrzędna zaznacz istniejący rekord witryny. Jeśli rekord witryny wybranej jako witryna nadrzędna wskazuje zbiór witryn w programie SharePoint, określ nazwę istniejącej witryny w drugim polu. Jeśli rekord witryny wybranej jako witryna nadrzędna wskazuje witrynę w programie SharePoint, określ nazwę istniejącej witryny podrzędnej w programie SharePoint.
Wybierz pozycję Zapisz.
Wybierz Zapisz i zamknij.
Uwaga
Aby aktywować lub dezaktywować rekord witryny, na stronie Witryny programu SharePoint wybierz rekord witryny, a następnie w grupie Rekordy wybierz Aktywuj lub Dezaktywuj.