Zarządzanie dokumentami przy użyciu programu SharePoint
Zarządzanie dokumentami za pomocą SharePoint pozwala użytkownikom zarządzać typowymi typami dokumentów, takimi jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote, oraz tworzyć foldery do zapisywania i zarządzania tymi dokumentami w aplikacjach do obsługi klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), które są bezproblemowo przechowywane w SharePoint.
Uwaga
Funkcja zarządzania dokumentami nie jest obsługiwana dla użytkowników z licencjami Power Apps for Microsoft 365. Użytkownicy ci powinni przeprowadzić uaktualnienie do odpowiednich wersji licencyjnych. Więcej informacji: Porównanie Office 365 for Business Plans
Funkcja zarządzania dokumentami jest obsługiwana w przypadku witryn SharePoint z doświadczeniem klasyczna i nowoczesny.
W zależności od środowiska istnieje szereg możliwych aplikacji zaangażowania klienta i SharePoint.
| Konfiguracja | Więcej informacji |
|---|---|
| Aplikacje zaangażowania klienta z SharePoint Online | Konfigurowanie aplikacji Dynamics 365 do używania SharePoint Online |
| Aplikacje zaangażowania klienta z SharePoint w wersji lokalnej | Konfigurowanie uwierzytelniania opartego na serwerze z aplikacjami usługi Dynamics 365 i programem SharePoint (wersja lokalna) |
Administratorzy konfigurują zarządzanie dokumentami, określają uprawnienia dla zarządzania zadaniami i upewnić się, że adresy URL SharePoint są poprawne.