Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie transakcjami w wielu walutach

Notatka

Nowe i ulepszone Power Platform centrum administracyjne jest teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej! Zaprojektowaliśmy nowe centrum administracyjne tak, aby było łatwiejsze w użyciu i wyposażone w nawigację zorientowaną na zadania, która pomaga szybciej osiągać określone wyniki. Będziemy publikować nową i zaktualizowaną dokumentację, gdy nowe Power Platform centrum administracyjne stanie się ogólnie dostępne.

W walutach wyrażane są ceny produktów w katalogu produktów oraz koszty transakcji, takich jak zamówienia sprzedaży. Jeśli klienci znajdują się w różnych lokalizacjach geograficznych, dodaj ich waluty, aby zarządzać transakcjami. Dodaj waluty, które są najbardziej odpowiednie dla Twoich bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych.

Dodawanie waluty

  1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w usłudze Microsoft Dynamics 365.

    Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

  2. W Centrum administracyjnym Power Platform wybierz środowisko.

  3. Wybierz Ustawienia>Biznesowe.

  4. Wybierz Waluty.

  5. Wybierz Nowy.

  6. Wprowadź wymagane informacje.

    Pole Opis
    Typ waluty - System — wybierz tę opcję, jeśli chcesz używać walut dostępnych w aplikacjach do zakontraktowania klientów (np. Dynamics 365 Sales i Customer Service). Aby wyszukać walutę, wybierz przycisk WyszukajPrzycisk Wyszukaj. obok pozycji Kod waluty. Po wybraniu kodu waluty, Nazwa waluty i Symbol waluty są automatycznie dodawane dla wybranej waluty.
    - Niestandardowa - Wybierz tę opcję, jeśli chcesz dodać walutę, która nie jest dostępna w aplikacjach angażujących klientów. W takim przypadku musisz ręcznie wprowadzić wartości dla Kod waluty, Dokładność waluty, Nazwa waluty, Symbol waluty, i Konwersja waluty.
    Kod waluty Forma krótka dla waluty. Na przykład USD dla dolara amaerykańskiego.
    Niestandardowe kody walut powinny składać się tylko z trzech znaków i muszą zawierać wyłącznie znaki alfabetyczne.
    Dokładność waluty Podaj liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla waluty. Można dodać wartość z przedziału od 0 do 4. Uwaga: Jeśli ustawiono wartość precyzji w oknie dialogowym Ustawienia systemu, wartość ta pojawi się tutaj. Więcej informacji: Okno dialogowe Ustawienia systemu - Karta Ogólne.
    Nazwa waluty Jeśli wybrano kod waluty z listy dostępnych walut w aplikacjach angażowania klientów, w tym polu będzie wyświetlana nazwa waluty dla wybranego kodu. W przypadku wybrania Niestandardowy jako typ waluty, wpisz nazwę waluty.
    Symbol waluty Jeśli wybrano kod waluty z listy dostępnych walut w tym polu będzie wyświetlany symbol wybranej waluty. W przypadku wybrania Niestandardowy jako typ waluty, wprowadź symbol nowej waluty.
    Konwersja walut Wpisz wartość wybranej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego. Jest to kwota, dla której wybrana waluta jest konwertowana do waluty podstawowej. Ważne: Upewnij się, że aktualizujesz tę wartość odpowiednio często, aby uniknąć nieprawidłowych obliczeń w transakcjach.

  7. Po zakończeniu na pasku poleceń wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

    Napiwek

    Aby edytować waluty, wybierz walutę i wprowadź lub wybierz nowe wartości.

Usuń walutę

  1. W Centrum administracyjnym Power Platform wybierz środowisko.

  2. Wybierz Ustawienia>Biznesowe.

  3. Wybierz Waluty.

  4. Z listy walut wybierz walutę do usunięcia.

  5. Wybierz UsuńPrzycisk Usuń..

  6. Potwierdź usunięcie.

Ważne

Nie możesz usunąć walut używanych przez inne rekordy, możesz je jedynie dezaktywować. Dezaktywowanie rekordów walutowych nie powoduje usunięcia informacji o walutach przechowywanych w istniejących rekordach, takich jak szanse sprzedaży czy zamówienia. Jednakże nie będziesz mógł wybrać dezaktywowanej waluty dla nowych transakcji.

Zobacz także

Okno dialogowe Ustawienia systemu — karta Ogólne