Planowanie wdrażania i administracji
Wdrażanie będzie przebiegało sprawniej, jeśli zostanie wcześniej zaplanowane. Poniższa tabela zawiera listę niektórych elementów, które należy rozważyć przed rozpoczęciem procesu wdrażania.
| Element | Opis | Kwestie wymagające rozważenia |
|---|---|---|
| Odkrycie środowiska | Szczegółowy opis środowiska firmy uwzględniający liczbę użytkowników, grup lub zespołów, liczbę i typ jednostek biznesowych lub działów. Zidentyfikuj bieżące dane, które mają zostać wprowadzone do aplikacji dla zakontraktowań klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), oraz ogólne wymagania dotyczące przechowywania danych. Dołącz analizę wymagań biznesowych opisującą oczekiwania firmy lub wymagania dotyczące umowy dotyczącej poziomu usług (SLA). Umowa SLA to umowa pomiędzy dwiema lub więcej stronami, zawierająca opis elementów dostarczanych, pomocy technicznej i komunikacji, które każda ze stron dostarczy. Określ zasady dotyczące bezpieczeństwa i prywatności. | Czy istnieje wystarczająca zgodność, jeśli chodzi o klientów i produkty poszczególnych podmiotów gospodarczych, aby możliwa była praca na tych samych danych? Jakiego rodzaju zasadę zabezpieczeń stosuje już organizacja? Czy w tym zakresie istnieją jakieś specjalne wymagania? Czy istnieje plan rozwoju firmy, który mogłyby mieć wpływ na liczbę użytkowników? Zaplanuj odpowiednią ilość czasu, aby przemyśleć te kwestie; informacje, w ten sposób uzyskane mogą mieć wpływ na sposób implementacji usługi. |
| Logowanie jednokrotne | Proces uwierzytelniania, który umożliwia użytkownikowi korzystanie z wielu systemów lub usług za pośrednictwem jednego zestawu poświadczeń logowania. Na przykład, wdrożenie jednokrotnego logowania w środowisku sieci organizacji oznacza, że po tym jak użytkownik zaloguje się do sieci, nie musi on ponownie wprowadzać poświadczeń podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji zaangażowania klientów. Uwaga: W przypadku subskrybentów Microsoft 365 środowisko musi być w tej samej dzierżawie, co subskrypcja Microsoft 365. Konto użytkownika w Active Directory można zsynchronizować tylko z jednym dzierżawcą. | Aby zaimplementować funkcję logowania jednokrotnego, należy spełnić dodatkowe wymagania, w związku z tym należy wziąć pod uwagę, jak ważna jest ta funkcja dla organizacji. Więcej informacji: Opcjonalnie: Zarządzaj synchronizacją kont użytkowników |
| Integracja z aplikacjami Microsoft 365 | Możesz znacznie usprawnić firmowe internetowe środowisko pracy zespołowej, integrując aplikacje Microsoft 365 z subskrypcją. Wymaga to oddzielnego zakupu subskrypcji Microsoft 365 Uzyskasz najlepsze wyniki integracji, jeśli Twoja subskrypcja Microsoft 365 i środowisko znajdować się będą w tej samej dzierżawie. Aby korzystać z pełnej integracji funkcji usługi Microsoft 365 z usługami Dynamics 365 i Customer Engagement (on-premises), musisz mieć subskrypcję Microsoft 365 Enterprise E3 lub nowszą. Funkcje połączeń z siecią PSTN oraz konferencji aplikacji Skype dla firm wymagają subskrypcji Microsoft 365 Enterprise E5. Inne plany usługi Microsoft 365 nie są obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących licencjonowania i cen, zobacz:- Cennik Dynamics 365 - Przewodnik licencjonowania usługi Dynamics 365 |
Więcej informacji: Co to jest Office 365? |
| Role administracyjne w środowisku Microsoft Online Services | Dostępnych jest kilka ról administracyjnych, które można przypisać do użytkowników, jeśli subskrypcja jest zarządzana w środowisku Microsoft Online Services. Role administracyjne definiują obowiązki administracyjne związane z zarządzaniem subskrypcją, takie jak na przykład fakturowanie, administracja hasła czy administracja zarządzania użytkownikami. | Należy wziąć pod uwagę dostępne role administracyjne i potrzeby środowiska, aby zidentyfikować role oraz użytkowników wybranych dla poszczególnych ról. Rola administratora globalnego to rola o najwyższym poziomie, ze wszystkimi uprawnieniami do zarządzania wszelkimi częściami procesu subskrypcji. Zaleca się przypisanie tej roli do więcej niż jednej osoby, tak, żeby zawsze był dostępny ktoś uprawniony do zarządzania wszystkimi aspektami subskrypcji. Uwaga: Role administracyjne obejmują wszystkie funkcje zarządzania subskrypcją w ramach usługi. Nie są one takie same jak role zabezpieczeń przypisywane użytkownikom, wymagane i regulujące dostęp do zasobów w usłudze. Zobacz sekcję „Role zabezpieczeń” w tej tabeli. |
| Role zabezpieczeń | Aplikacje zaangażowania klientów używają zabezpieczeń opartych na rolach. Rola zabezpieczeń przypisana do użytkownika określa, jakie zadania może on wykonywać oraz dane, które użytkownik może wyświetlać. | Każdy użytkownik musi mieć przypisaną przynajmniej jedną rolę zabezpieczeń, aby mieć dostęp do aplikacji zaangażowania klientów. Uwaga: Role zabezpieczeń nie są takie same jak role administracyjne w środowiskach Microsoft Online Services, obejmujące zarządzanie subskrypcją i pokrewne działania w centrum administracyjnym Microsoft 365. Zobacz: Role administracyjne w środowisku Microsoft Online Services w tej tabeli |
| Importowanie danych | Aplikacje zaangażowania klientów oferują Kreator do pomocy przy importowaniu danych Dynamics 365 z innych aplikacji i usług. | Jeśli importujesz dane z innych systemów, rozważ sposób ich przetwarzania pozwalający zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów. Więcej informacji: Importowanie danych (wszystkie typy rekordów) |
| Aktualizacje produktu | Niektóre wersje zawierać będą opcjonalne aktualizacje produktu, które można włączyć. | Aktualizacje produktu mogą mieć wpływ na istniejące dostosowania w środowisku. Sprawdź dokumentację związaną z każdą aktualizacją produktu, przed włączeniem jej w środowisku produkcyjnym. Ponadto niektóre aktualizacje produktu, takie jak formularze sprzedaży i usług, nie mogą zostać usunięte ani łatwo przywrócone do poprzedniej funkcjonalności. W związku z tym przed włączeniem aktualizacji produktu należy dokładnie przemyśleć podejmowaną decyzję. Wskazówka: Jeśli nie masz pewności, czy chcesz włączyć aktualizację produktu w środowisku użytym w produkcji, skorzystaj z próbnej subskrypcji, aby ocenić nowe funkcje. Więcej informacji: O środowisku próbnym |