Udostępnij za pośrednictwem

Praca z szablonami korespondencji seryjnej

  • Artykuł

Ważne

Funkcja szablonu korespondencji seryjnej została przestarzała i nie jest obsługiwana. W systemie Dynamics CRM 2016 (wersja 8.0) wprowadziliśmy funkcję generowania dokumentów na serwerze przy użyciu szablonów programów Excel. Za pomocą tych szablonów można dostarczać ustandaryzowane dokumenty lub dostosowane analizy danych dla swojej organizacji.

Możesz użyć szablonów korespondencji seryjnej wraz z programem Office Word, aby utworzyć dostosowane do potrzeb użytkownika listy, faksy, wiadomości e-mail i oferty.

Szablony są tworzone i edytowane w programie Word, ale można je przekazać do aplikacji obsługi klienta (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), aby korzystać z korespondencji seryjnej i udostępniać je innym użytkownikom. Jako szablony mogą być używane tylko dokumenty xml programu Word. Więcej informacji o tworzeniu szablonów korespondencji seryjnej można znaleźć w Pomocy online w Word.

  1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w usłudze Microsoft Dynamics 365.

    Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

  2. W Centrum administracyjnym Power Platform wybierz środowisko.

  3. Wybierz Ustawienia>Szablony>Szablony scalania e-maili.

  4. Aby utworzyć nowy szablon scalania e-maili, wybierz Nowy.

  5. W formularzu Szablonów korespondencji seryjnej wprowadź Nazwa i Skojarzony obiekt (typ rekordu).

  6. Możesz wprowadzić opis szablonu. Nie jest on widoczny dla adresata.

  7. Wybierz pozycję Zapisz.

  8. Wybierz Pola danych, zaznacz kolumny, które mają zostać dodane jako pola w wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk OK.

  9. Wybierz opcję Zapisz, a następnie wybierz opcję Utwórz szablon w programie Word.

  10. Wybierz Dodatki, a następnie wybierz opcję CRM.

  11. Wykonaj kolejne czynności w ramach procesu tworzenia korespondencji seryjnej i zapisz szablon.

  12. Powróć do strony Szablon korespondencji seryjnej, a następnie wybierz pozycję Wybierz plik.

  13. Zaznacz nowo utworzony dokument korespondencji seryjnej, wybierz opcję Otwórz, a następnie wybierz opcję Dołącz.

  14. Wybierz Zapisz i zamknij.

Uwaga

Aby zmienić szablon osobisty w szablon udostępniony, po zapisaniu rekordu w formularzu szablonu w menu Więcej działań, kliknij Udostępnij organizacji. Aby zmienić szablon w szablon osobisty wybierz Ustaw jako osobisty.

Używanie szablonu korespondencji seryjnej

Po utworzeniu szablonu korespondencji seryjnej wykonaj poniższe kroki, aby go używać.

  1. W Centrum administracyjnym Power Platform wybierz środowisko i otwórz je.

  2. Wybierz pozycję Szukanie zaawansowane i wybierz klientów w celu wysłania wiadomości e-mail.

  3. Wybierz opcję Korespondencja seryjna, wybierz Szablon osobistej korespondencji seryjnej, a następnie wybierz pozycję Pobierz.

  4. Otwórz pobrany plik w Microsoft Word i wykonaj kroki opisane w tym artykule.