Dodawanie roli połączenia w celu połączenia wierszy ze sobą

Połączenia pozwalają łatwo kojarzyć ze sobą użytkowników, kontakty, oferty, zamówienia sprzedaży oraz inne wiersze tabel. Wiersze w skojarzeniu mogą być przypisane do określonych ról, które ułatwiają zdefiniowanie celu relacji.

Jest to szybki sposób tworzenia wielu połączeń i ról dla określonego wiersza. Na przykład kontakt może mieć wiele relacji z innymi kontaktami, kontami lub umowami. W każdej relacji kontakt może odgrywać inną rolę.

Role połączeń są skojarzone bezpośrednio z połączeniem. Aby użyć roli połączenia, należy najpierw dodać połączenie do wiersza.

Zanim będzie można dodać role połączenia, musi ono zostać włączone przez administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ról połączeń.

1. Aby dodać połączenia lub zarządzać nimi, wybierz wiersz, którym chcesz zarządzać, na przykład Szansa sprzedaży.

2. Wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Połączenie. Spowoduje to otwarcie siatki połączeń z listą połączeń dla tego wiersza.

   

3. Wybierz pozycję Połącz, a następnie wybierz pozycję Z innym lub Ze mną.

   

4. W kolumnie Nazwa wprowadź lub znajdź nazwę wiersza dla połączenia.

5. W kolumnie Jako ta rola wybierz ikonę wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Nowa rola połączenia. Możesz też użyć funkcji wyszukiwania, aby znaleźć istniejącą rolę, którą chcesz skojarzyć z połączeniem, a następnie wybrać pozycję Zapisz.

   

   Uwaga

   Jeśli wprowadziłeś informacje przed utworzeniem nowej roli połączenia, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem z pytaniem, czy chcesz anulować i kontynuować pracę nad połączeniem, czy też kontynuować i pozostawić bieżący wiersz, nad którym pracujesz.

6. Aby utworzyć nową rolę połączenia, na ekranie Nowa rola połączenia wprowadź nazwę, a następnie wybierz pozycję Kategoria roli połączenia.

   

7. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Zarządzanie rolami połączenia

Aby zarządzać rolą połączenia, wybierz rolę połączenia z tabeli połączenia. Spowoduje to otwarcie wiersza tabeli ról połączenia. Możesz edytować nazwę, wybrać kategorię roli połączenia i dodać opis.

Możesz także zarządzać typami ról połączeń, które chcesz skojarzyć z daną rolą połączenia.

1. Otwórz rolę połączenia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj typem wiersza na pasku poleceń.

   

2. Spowoduje to otwarcie listy typów ról połączeń, które możesz dodawać i usuwać dla tej roli połączenia.

   

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).