Wdrażanie aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook

  • Artykuł

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Ludzie mogą używać Aplikacja Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook, aby wybrać przycisk zasilania Microsoft Dynamics 365 podczas korzystania z Outlook na pulpicie, w sieci Web lub na komputerze typu tablet. Na przykład, wyświetl informacje o odbiorcy wiadomości e-mail lub terminu lub połącz e-mail Outlook lub termin z rekordem Microsoft Dynamics 365, takim jak szansa sprzedaży, konto lub sprawa. Aby dowiedzieć się więcej o tym, co oferuje Aplikacja Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook, zobacz Przewodnik po aplikacji Dynamics 365 dla użytkownika programu Outlook.

Ważne

Ta strona opisuje sposób korzystania z aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook z Microsoft Dynamics CRM 2016. Aby uzyskać informacje na temat wersji aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook, która działa z Dynamics 365 (online), wersja 9.0, zobacz Wdrażanie aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook.

Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook nie jest taka sama jak Dynamics 365 dla programu Outlook. Od Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne), Aplikacja Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook skojarzona z synchronizacja na serwerze to preferowany sposób integracji Microsoft Dynamics 365 z Outlook.Jeśli używasz Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook i Dynamics 365 dla programu Outlook w tym samym czasie, należy wybrać jedną z nich do śledzenia. Równoczesne śledzenie obu nie jest obsługiwane. Informacje o dodatku Dynamics 365 dla programu Outlook znajdziesz w Dynamics 365 dla programu Outlook User's Guide.

Delegowani użytkownicy nie mogą używać Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook do śledzenia wiadomości e-mail. W przypadku delegowanych użytkowników sugerujemy korzystanie ze śledzenia folderów lub śledzenia automatycznego.

Istnieją dwa sposoby instalowania Microsoft Office: przy użyciu wersji Instalatora Windows (MSI) lub wersji Kliknij, aby uruchomić (C2R) Office. Mogą wystąpić problemy z uzyskiwania dostępu do Microsoft Dynamics 365 w obszarze Dodatki Outlook, jeśli użytkownik nie odpowiednich aktualizacji dla wersji instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Problem podczas próby dostępu do Dynamics 365 dzięki obszarowi Dodatki programu Outlook.

W tym temacie

Porównanie aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook z Dynamics 365 dla programu Outlook

Wymagania

Wdrażanie aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook

Rozwiązywanie problemów z instalacją

Poznaj Podręcznik użytkownika i przeprowadź szkolenie użytkowników

Porównanie aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook z Dynamics 365 dla programu Outlook

Poniższa tabela porównuje funkcje Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook z Dynamics 365 dla programu Outlook (nazywanym również klientem Outlook lub dodatkiem) od Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne).

Funkcja

Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook

Dynamics 365 dla programu Outlook

Śledź i ustaw rekord Dotyczy dla wiadomości e-mail

Tak

Tak

Śledź i ustaw rekord Dotyczy dla terminów

Tak

Tak

Śledź i ustaw rekord Dotyczy dla kontaktów

Tak

Tak

Śledź i ustaw rekord Dotyczy dla zadań

Nie

Tak

Kliknij jeden zestaw Dotyczy

Tak

Nie

Wyświetl podsumowanie adresatów

Tak

Nie

Zawiera podsumowanie rekordu Dotyczy w wiadomości e-mail/terminie

Tak

Nie

Współpracuje z Outlook w sieci Web

Tak

Nie

Współpracuje z pulpitem Outlook

Tak

Tak

Współpracuje z Outlook na Mac

Tak

Nie

Współpracuje z telefonami

Tak

Nie

Otwórz i utwórz rekord Microsoft Dynamics 365

Tak

Tak

Stosuj formularze niestandardowe i logikę biznesową

Tak

Tak

Praca w trybie offline

Nie

Tak

Zastosuj szablony wiadomości e-mail

Tak

Tak

Zastosuj materiały sprzedażowe

Tak

Tak

Zastosuj artykuły merytoryczne

Tak

Tak

Możliwość monitorowania wiadomości e-mail po wysłaniu

Tak

Nie

Sortuj, filtruj, formatuj, grupuj i kategoryzuj widoki

Nie

Tak

Twórz dokumenty korespondencji seryjnej programu Word

Nie

Tak

Wymagania

Wymagania związane z używaniem Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook:

Uwaga

Obsługiwane konfiguracje i wymagania dla funkcji Dynamics 365 są wymienione w całej dokumentacji. Konfiguracje nie uwzględnione w dokumentacji należy uznać za nieobsługiwane.

Wymagane uprawnienia

Microsoft Dynamics 365 zapewnia dostęp do Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook dzięki uprawnieniu Użyj aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook. Jeśli użytkownik nie ma tego uprawnienia, otrzyma następujący błąd:

“Użytkownik nie został upoważniony do korzystania z tej aplikacji. W celu uaktualnienia ustawień należy się skontaktować z administratorem systemu.”

Użytkownicy muszą mieć także uprawnienia odczytu/zapisu dla następujących encji.

Karta Zarządzanie podmiotem gospodarczym:

  • Skrzynka pocztowa

Karta Dostosowywanie:

  • Encja

  • Pole

  • Relacja

  • Metadane aplikacji systemowej

  • Formularz systemowy

  • Metadane aplikacji użytkownika

  • Widok

Ustaw uprawnienia dla roli zabezpieczeń

  1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.

  2. Kliknij Role zabezpieczeń

  3. Wybierz rolę zabezpieczeń a następnie kliknij kartę Zarządzanie podmiotem gospodarczym.

  4. W sekcji Encja przejrzyj ustawienia uprawnień Skrzynki pocztowej. Rola zabezpieczeń powinna mieć ustawienia Użytkownik lub wyższe.

  5. W sekcji Uprawnienia dotyczące prywatności sprawdź, czy Użyj aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook ustawiono na Organizacja. Jeśli nie, kliknij Użyj aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook.

Obsługiwane konfiguracje z Microsoft Exchange

Od Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne) można używać aplikacji w dowolnej kombinacji Dynamics 365 (wersja online) lub Dynamics 365 (wersja lokalna) i Exchange Online lub Exchange Server (lokalnie), włącznie z konfiguracjami hybrydowymi. Oznacza to, że można użyć Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook w dowolnej z następujących konfiguracji:

Dynamics 365 (wersja online)

Exchange Online

Dynamics 365 (wersja online)

Exchange Server (wersja lokalna), wersja 15.0.1236.3.32 (zbiorcza aktualizacja 14 dla Exchange Server 2013) lub nowszej

Dynamics 365 (wersja lokalna)

Exchange Server (wersja lokalna), wersja 15.0.1236.3.32 (zbiorcza aktualizacja 14 dla Exchange Server 2013) lub nowszej

Dynamics 365 (wersja lokalna)

Exchange Online

Uwaga

Jeśli korzystasz z Dynamics 365 (wersja lokalna), będziesz musiał przeprowadzić uwierzytelnianie przy użyciu uwierzytelniania IFD zgodnie z poniższym opisem.

Obsługiwane przeglądarki dla programu Outlook w sieci Web

Możesz używać Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook z Outlook w sieci Web w poniższych przeglądarkach:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, lub Microsoft Edge

    Obsługiwana jest poniższa konfiguracja:

    • Tryb chroniony jest włączony dla strefy zabezpieczeń Internet. Aby włączyć Tryb chroniony: w Internet Explorer 10 lub 11, przejdź do Narzędzia > Opcje internetowe > Karta Zabezpieczenia > Internet.

    • Tryb chroniony jest włączony dla strefy zabezpieczeń Lokalny Intranet . Aby włączyć Tryb chroniony: w Internet Explorer 10 lub 11, przejdź do Narzędzia > Opcje internetowe > Karta Zabezpieczenia > Lokalny Intranet.

    • Adres URL Dynamics 365 jest dla Lokalnego intranetu listą strefy zabezpieczeń zaufanych witryn sieci Web. W Internet Explorer 10 lub 11, przejdź do Narzędzia > Opcje internetowe > Karta Zabezpieczenia > Lokalny intranet > Witryny > Zaawansowane.

  • Google Chrome (najnowsza wersja) na Windows

  • Firefox (najnowsza wersja) na Windows

  • AppleSafari (wersja 9 lub wersja 10) lub w systemie Mac OS x

Obsługiwane systemy operacyjne dla Outlook na komputery osobiste

Można użyć Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook w tych wersjach systemu Outlook na komputer osobisty:

  • Outlook 2013 i Outlook 2016.

  • Outlook dla komputerów Mac.

Wymagana jest Exchange Server, wersja 15.0.1236.3.32 (zbiorcza aktualizacja 14 dla Exchange Server 2013) lub nowsza.

Obsługiwane urządzenia mobilne

Możesz użyć Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook z Outlook w sieci Web w przeglądarce mobilnej na dowolnym z poniższych telefonów i systemów operacyjnych:

  • Urządzenia AppleiPhone z systemem iOS w wersji 8, 9 lub 10.

  • Telefony Android z Android 4.4 (KitKat) lub 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) lub 7 (Nougat).

  • Urządzenia Windows Phone z Windows 8.1 lub Windows 10.

Obsługiwane programy klienckie dla poszczególnych funkcji

Obsługiwane funkcje Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook zależą od klienta, którego używasz. W poniższej tabeli podsumowano, które funkcje są obsługiwane dla każdego klienta/konfiguracji z Dynamics 365 i Exchange.

Obsługiwani klienci dla każdej funkcji aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook

(1) Outlook w sieci Web obsługuje Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox, i Chrome.

(2) Mobile Outlook w sieci Web obsługuje Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow, i Android Nougat.

(3) Śledzenie wiadomości e-mail w trybie redagowania i śledzenie terminów wymaga Exchange Server 2013 CU14 lub Exchange Server 2016.

(4) Śledzenie kontaktów jest obsługiwane tylko w Exchange Server2016 CU3 i Outlook 2016 16.0.6741.1000 oraz nowszych.

(5) Dodawanie szablonów wiadomości e-mail, artykułów zarządzania wiedzą i materiałów sprzedażowych nie jest obsługiwane w programie Mobile Outlook w sieci Web.

(6) Obsługiwane tylko w Outlook 2016 16.0.7426.1049 i nowszych.

(7) Obsługiwane tylko w 16.0.6741.1000 i nowszych.

(8) Obsługiwane na iPhone 6S lub wyższym, z systemem iOS 8 lub w nowszej wersji.

Uwaga

Tablety nie są w tej chwili obsługiwane (nadchodząca wersja CY2017).

Przeczytaj więcej na temat obsługiwanych klientów w tym blogu: aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook

Obsługiwane serwery

Wymagania serwera dotyczące używania dodatków pakietu Office to Exchange Server 2013, Exchange Server 2016, lub Exchange Online.

Obsługiwane języki

Aplikacja Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook obsługuje następujące języki:

Bułgarski (Bułgaria) — 1026

Hindi (Indie) — 1081

Portugalski (Portugalia) — 2070

Chiński (Chińska Republika Ludowa) — 2052

Węgierski — 1038

Rumuński — 1048

Chiński (Tajwan) — 1028

Indonezyjski — 1057

Rosyjski — 1049

Chorwacki (Chorwacja) — 1050

Włoski — 1040

Serbski - 2074

Czeski (Czechy) — 1029

Japoński — 1041

Słowacki — 1051

Duński — 1030

Kazachski — 1087

Słoweński — 1060

Holenderski — 1043

Koreański — 1042

Hiszpański — 3082

Angielski — 1033

Łotewski — 1062

Szwedzki — 1053

Estoński — 1061

Litewski — 1063

Tajski — 1054

Fiński — 1035

Malajski - 1086

Turecki — 1055

Francuski — 1036

Norweski — 1044

Ukraiński — 1058

Niemiecki — 1031

Polski — 1045

Wietnamski - 1066

Grecki — 1032

Portugalski (Brazylia) — 1046

Wdrażanie aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook

Po skonfigurowaniu synchronizacja na serwerze i ustawieniu wymaganych uprawnień, można przekazać Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook do wybranych lub wszystkich użytkowników, lub użytkownicy mogą samodzielnie przeprowadzić instalację, stosownie do potrzeb.

Uwaga

Jeśli korzystasz z Dynamics 365 (wersja lokalna), zobacz sekcję poniżej: Aby wdrożyć do użytkowników lokalnej wersji Dynamics 365

Aby przekazać aplikację do użytkowników

  1. Przejdź do Ustawienia > Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook.

  2. Na ekranie Wprowadzenie do aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook, pod Dodaj dla uprawnionych użytkowników (być może będziesz musiał kliknąć Ustawienia jeśli otwierasz ten ekran po raz drugi lub kolejny), wybierz pole wyboru Automatyczne dodawanie aplikacji do Outlook, jeśli chcesz aby użytkownicy automatycznie pobierali aplikację. Jeśli użytkownik ma wymagane uprawnienia i poczta e-mail została zsynchronizowana za pośrednictwem synchronizacja na serwerze, nie będziesz musiał robić nic więcej, aby przekazać do nich aplikację. Na przykład jeśli dodasz wymagane uprawnienia do roli Sprzedawca, a następnie przypiszesz tę rolę do nowego użytkownika, użytkownik ten otrzyma aplikację automatycznie.

  3. Wykonaj jedno z poniższych zadań:

    • Aby przekazać aplikację do wszystkich uprawnionych użytkowników, kliknij Dodaj aplikację dla wszystkich uprawnionych użytkowników.

    • Aby przekazać aplikację do niektórych użytkowników, zaznacz tych użytkowników na liście, a następnie kliknij Dodaj aplikację do programu Outlook.

    Porada

    Jeśli lista pokazuje, że użytkownik jest w stanie oczekiwania lub nie została dodany, możesz kliknąć łącze Więcej informacji obok użytkownika, aby znaleźć więcej informacji na temat jego stanu.

  4. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Aby użytkownicy samodzielnie instalowali aplikację

  1. Użytkownicy klikają przycisk UstawieniaPrzycisk Ustawienia, a następnie klikają Aplikacje dla Dynamics 365.

  2. Na ekranie Aplikacje dla Dynamics 365, pod Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook, użytkownicy klikają Dodaj aplikację do Outlook.

Uwaga

Użytkownicy mogą także w razie potrzeby samodzielnie wyłączyć lub usunąć dodatek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik użytkownika aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook.

Aby wdrożyć do użytkowników lokalnej wersji Dynamics 365

Jeśli używasz lokalnej wersji Dynamics 365 wykonaj następujące kroki.

Rozwiązywanie problemów z instalacją

Jeśli Ty lub Twoi użytkownicy macie problemy z instalacją Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook, może to być spowodowane tym, że ich skrzynka pocztowa Exchange jest obecnie połączona z inną organizacją Dynamics 365. Skrzynka pocztowa (adres e-mail) Exchange może synchronizować tylko terminy, kontakty i zadania z jednej organizacji, a użytkownik, który należy do tej organizacji, może synchronizować tylko terminy, kontakty i zadania z jednej skrzynki pocztowej Exchange. Można zastąpić ustawienia przechowywane w Exchange, aby zmienić podstawową organizację synchronizującą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł z Bazy wiedzy

Poznaj Podręcznik użytkownika i przeprowadź szkolenie użytkowników

Aby dowiedzieć się, jak używać Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook, zobacz Przewodnik użytkownika aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook.

Strona Przewodnik użytkownika aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook

Zobacz też

Przewodnik użytkownika aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook
Przeczytaj więcej na temat obsługiwanych klientów w tym blogu: aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook
Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań
Dodaj użytkowników, licencje i role zabezpieczeń
Dodaj funkcje współdziałania do Microsoft Dynamics 365 (online)

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie