Udostępnij za pośrednictwem

Wymagania programowe dla zarządzania dokumentami w SharePoint dla programu Microsoft Dynamics 365

  • Artykuł

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uwaga

Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Wymagania programowe dla zarządzania dokumentami w SharePoint.

Jeśli chcesz używać funkcji zarządzania dokumentami programu Microsoft SharePoint w Microsoft Dynamics 365 (online) lub programie Dynamics 365 (wersja lokalna), musisz spełnić wymagania wymienione w tym temacie.

W tym temacie

Korzystaj z zarządzania dokumentami w Microsoft Dynamics 365 (online)

Użyj zarządzania dokumentami w Microsoft Dynamics 365 (wersja lokalna)

Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint

Microsoft Dynamics CRM Składnik Lista programu dla Microsoft SharePoint

Korzystaj z zarządzania dokumentami w Microsoft Dynamics 365 (online)

Jeśli używasz integracji opartej na serwerze z SharePoint, możesz użyć Microsoft SharePoint Online lub Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1 w wersji lokalnej (lub nowszej wersji).

Jeśli używasz Składnik Lista programu Microsoft Dynamics CRM 2016 dla Microsoft SharePoint, musi być dostępna jedna z poniższych wersji programu Microsoft SharePoint:

  • Microsoft SharePoint 2013 lub Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 z dodatkiem SP1 lub SP2

  • Microsoft SharePoint Online

Zbiór witryn programu SharePoint. Musisz także mieć co najmniej jeden zbiór witryn skonfigurowany i dostępny dla programu Microsoft Dynamics 365.

Musi być włączona Oparta na serwerze integracja SharePoint (rekomendowana) lub Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM.

Składnik Lista, który jest rozwiązaniem SharePoint, nie jest wymagany, jeśli używasz opartej na serwerze integracji z programem SharePoint. Chociaż Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM jest domyślną opcją konfiguracji zarządzania dokumentami, zaleca się włączenie opartej na serwerze integracji z SharePoint.Więcej informacji:Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint

Ważne

Funkcja zarządzania dokumentami wymaga, aby subskrypcje usług Microsoft Dynamics 365 (online) i SharePoint Online podlegały temu samemu dzierżawcy.

Wersje SharePoint Foundation nie są kompatybilne z zarządzaniem dokumentami Microsoft Dynamics 365.

Użytkownicy uzyskujący dostęp do programu SharePoint z programu Dynamics 365, muszą mieć odpowiednie uprawnienia do zbioru witryn programu SharePoint, gdzie są zainstalowane składniki zarządzania dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu udzielania członkostwa w zbiorze witryn, zobacz Pomoc programu SharePoint.

Użyj zarządzania dokumentami w Microsoft Dynamics 365 (wersja lokalna)

Jeśli używasz integracji opartej na serwerze z SharePoint, możesz użyć Microsoft SharePoint Online lub Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1 w wersji lokalnej (lub nowszej wersji).

Jeśli używasz Składnik Lista programu Microsoft Dynamics CRM 2016 dla Microsoft SharePoint, musi być dostępna jedna z poniższych wersji programu Microsoft SharePoint:

  • Microsoft SharePoint 2013 lub Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 z dodatkiem SP1 lub SP2

  • Microsoft SharePoint Online

Zbiór witryn programu SharePoint. Musisz także mieć co najmniej jeden zbiór witryn skonfigurowany i dostępny dla programu Microsoft Dynamics 365.

Musi być włączona Oparta na serwerze integracjaSharePoint (rekomendowana) lub Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM .

Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM jest rozwiązaniem SharePoint. musisz pobrać i zainstalować.Więcej informacji:Microsoft Dynamics CRM Składnik Lista programu dla Microsoft SharePoint

Ważne

Wersje SharePoint Foundation nie obsługują funkcji zarządzania dokumentami programu Microsoft Dynamics 365.

Użytkownicy uzyskujący dostęp do programu SharePoint z programu Dynamics 365, muszą mieć odpowiednie uprawnienia do zbioru witryn programu SharePoint, gdzie są zainstalowane składniki zarządzania dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu udzielania członkostwa w zbiorze witryn, zobacz Pomoc programu SharePoint.

Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint

Wcześniejsze wersje funkcji zarządzania dokumentami w programie Dynamics 365 używały strategii klient-serwer do uwierzytelniania i przesyłania danych z programu Microsoft Dynamics 365 do programu SharePoint. Oparta na serwerze (wykorzystująca uwierzytelnianie między serwerami) integracja z programem SharePoint daje następujące korzyści:

  • Interfejs użytkownika, który jest spójny z nowo zaktualizowanym interfejsem użytkownika programu Microsoft Dynamics 365.

  • Aby skonfigurować funkcje zarządzania dokumentami i ich używać, nie trzeba się zalogować w programach Microsoft Dynamics 365 i SharePoint.

  • Nie trzeba instalować ani nadal korzystać z rozwiązania Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM. Pamiętaj, że strategie uwierzytelniania klient-serwer, które wymagają używania serwera programu SharePoint Online w trybie piaskownicy, mogą niedługo być przestarzałe. Ta funkcjonalność jest wymagana przez Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM.

Obsługa metody uwierzytelniania SharePoint

Wersja systemu operacyjnego SharePoint

Obsługa składnika Lista

Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint

Microsoft SharePoint 2013 lub Microsoft SharePoint 2013 z dodatkiem SP1

Tak

Tak, z Microsoft SharePoint 2013 SP1 podczas używania z Microsoft Dynamics 365 (online) lub Microsoft Dynamics 365 (wersja lokalna)

Microsoft SharePoint 2010 z dodatkiem SP1 lub SP2

Tak

Nie

Microsoft SharePoint Online

Tak

Tak

Uwaga

Można tworzyć i wyświetlać foldery, korzystając ze składnika Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM. To nie jest dostępne w opartej na serwerze integracji z programem SharePoint.

Aby uzyskać informacje o sposobie włączania opartej na serwerze integracji z programem SharePoint, zobacz Konfiguruj integrację programu SharePoint z Microsoft Dynamics 365.

Aby uzyskać więcej informacji o składniku Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM, zobacz Microsoft Dynamics CRM Składnik Lista programu dla Microsoft SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM Składnik Lista programu dla Microsoft SharePoint

Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM sprawia, że dokumenty programu Microsoft Dynamics 365 przechowywane w programie SharePoint stają się dostępne w formacie, który ma wygląd i sposób działania znane z programu Microsoft Dynamics 365. Funkcja ta umożliwia też programowi Microsoft Dynamics 365 automatyczne tworzenie folderów, które będą służyły do przechowywania dokumentów związanych z rekordami Dynamics 365 w SharePoint.

Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM ma następujące zalety:

  • Użytkownicy mogą tworzyć i wyświetlać foldery podczas korzystania z funkcji zarządzania dokumentami w programie Microsoft Dynamics 365.

  • Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe typy zawartości, takie jak umowy sprzedaży.

Ważne

  • Zauważ, że Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM nie jest wymagany, gdy używasz na integracji na serwerze z SharePoint.Więcej informacji:Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint

  • Strategie uwierzytelniania klient-serwer, które wymagają serwera programu SharePoint w trybie piaskownicy, jak te używane z Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM, mogą niedługo stać się przestarzałe.

  • Istnieją dwie wersje składnika Składnik Lista systemu Microsoft Dynamics CRM:

    • Składnik Lista programu Microsoft Dynamics CRM 2016 dla programu Microsoft SharePoint Server 2010. Ta wersja nie działa z programem SharePoint 2013.

    • Składnik Lista programu Microsoft Dynamics CRM 2016 dla programu Microsoft SharePoint Server 2013. Ta wersja nie działa z programem SharePoint 2010.

Zobacz też

Pobierz: Microsoft Dynamics CRM 2016, Składnik Lista dla Microsoft SharePoint Server 2013 lub Microsoft SharePoint Server 2010
Zarządzanie dokumentami przy użyciu programu SharePoint
Konfigurowanie telefonów i tabletów oraz zarządzanie nimi

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie