Udostępnij za pośrednictwem

  • Artykuł

Samouczek: Dodawanie KPI do raportu (Konstruktora raportów 3.0)

Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) to mierzalna wartość istotna z punktu widzenia biznesowego.Korzystając z tego samouczka, można nauczyć się dodawania wskaźnika KPI do raportu.W tym scenariuszu wskaźnikiem KPI jest podsumowanie sprzedaży według podkategorii produktów.Bieżący stan wskaźnika KPI jest pokazywany przy użyciu kolorów, mierników i wskaźników.

Na poniższej ilustracji pokazano raport, który zostanie utworzony.

W raporcie zostanie pokazany kluczowy wskaźnik wydajności przy użyciu koloru, miernika i wskaźnika

Zakres informacji w samouczku

Korzystając z tego samouczka, nauczysz się dodawać wskaźnik KPI przez ustawienie koloru tła komórek tabeli na podstawie wartości oraz dodanie i skonfigurowanie miernika i wskaźnika.Nauczysz się również pisać wyrażenie ustawiające kolor tła komórek tabeli.

Ten samouczek zawiera następujące procedury:

  1. Tworzenie raportu tabeli i zestawu danych za pomocą Kreatora tabeli lub Kreatora macierzy

  2. Organizowanie danych oraz wybieranie układu i stylu za pomocą Kreatora tabeli lub macierzy

  3. Używanie kolorów tła do wyświetlania wskaźnika KPI

  4. Wyświetlanie wskaźnika KPI za pomocą miernika

  5. Wyświetlanie wskaźnika KPI za pomocą wskaźnika

  6. Dodawanie tytułu raportu

  7. Zapisywanie raportu

Ostrzeżenie

W tym samouczku kroki kreatora są skonsolidowane w dwóch procedur: jeden do utworzenia zestawu danych, należy utworzyć tabela.Instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu Przeglądaj, aby serwer raportów wybierz źródło danych, tworzenie zestawu danych i uruchom kreatora, zobacz samouczek pierwszego w tej serii: Samouczek: Tworzenie raportu tabeli podstawowej (Konstruktora raportów 3.0).

Szacowany czas wykonania tego samouczka: 15 minut.

Wymagania

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań, zobacz Wymagania wstępne dotyczące samouczków (program Report Builder 3.0).

1.Create a Table Report and Dataset from the Table or Matrix Wizard

Z Wprowadzenie okno dialogowe Wybierz źródło danych udostępnionych, utwórz osadzone zestawu danych i wyświetlić dane w tabela.

Ostrzeżenie

W tym samouczku zapytanie zawiera wartości danych, więc nie jest potrzebne zewnętrzne źródło danych.Wydłuża to czas wykonywania zapytania.W środowisku biznesowym zapytanie nie zawierałoby danych.Dodano je w celach szkoleniowych.

Aby utworzyć nową tabelę

  1. Kliknij Start, wskaż programów, wskaż Microsoft SQL Server 2008 R2 raport konstruktora 3.0, a następnie kliknij przycisk 3.0 Konstruktora raportów.

    Wprowadzenie pojawi się okno dialogowe.

    Ostrzeżenie

    Jeśli Wprowadzenie pojawia się okno dialogowe, przycisk Konstruktora raportów, kliknij Nowy.

  2. W lewym okienku sprawdź, czy Nowy raport jest zaznaczone.

  3. W prawym okienku kliknij tabeli lub Kreatora macierzy.

  4. Na wybierz strona zestawu danych, kliknij przycisk Tworzenie zestawu danych.

  5. Kliknij Dalej.

  6. Na Wybierz połączenie ze źródłem danych strona, wybierz istniejące źródło danych lub Przeglądaj, aby serwer raportów i wybierz źródło danych.Jeśli nie ma dostępnego żadnego źródła danych lub nie masz dostępu do serwera raportów, w zamian możesz użyć osadzonego źródła danych.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Samouczek: Tworzenie raportu tabeli podstawowej (Konstruktora raportów 3.0).

  7. Kliknij Dalej.

  8. Na Projekt kwerendy strona, kliknij przycisk Edytuj jako tekst.

  9. Skopiuj następujące zapytanie i wklej je do okienka zapytania:

    SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 
   'Carrying Case' as Product, CAST(16996.60 AS money) AS Sales, 68 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,
   'Tripod' as Product, CAST(1350.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,
   'Lens Adapter' as Product, CAST(1147.50 AS money) AS Sales, 17 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,
   'Mini Battery Charger' as Product, CAST(1056.00 AS money) AS Sales, 44 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate,  'Accessories' as Subcategory,
   'Telephoto Conversion Lens' as Product, CAST(1380.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate,'Accessories' as Subcategory,  
   'USB Cable' as Product, CAST(780.00 AS money) AS Sales, 26 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 
   'Budget Movie-Maker' as Product, CAST(3798.00 AS money) AS Sales, 9 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory, 
   'Business Videographer' as Product, CAST(10400.00 AS money) AS Sales, 13 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-10' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory, 
   'Social Videographer' as Product, CAST(3000.00 AS money) AS Sales, 60 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory, 
   'Advanced Digital' as Product, CAST(7234.50 AS money) AS Sales, 39 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory, 
   'Compact Digital' as Product, CAST(10836.00 AS money) AS Sales, 84 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory, 
   'Consumer Digital' as Product, CAST(2550.00 AS money) AS Sales, 17 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Digital' as Subcategory, 
   'Slim Digital' as Product, CAST(8357.80 AS money) AS Sales, 44 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory, 
   'SLR Camera 35mm' as Product, CAST(18530.00 AS money) AS Sales, 34 as Quantity
UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory, 
   'SLR Camera' as Product, CAST(26576.00 AS money) AS Sales, 88 as Quantity

  10. Kliknij przycisk Uruchom (!) do wyświetlania wyniki.

  11. Kliknij Dalej.

2.Organize Data, Choose Layout, and Style from the Table or Matrix Wizard

Kreator oferuje początkowy projekt, w którym są wyświetlane dane.Okienko podglądu w kreatorze pomaga wizualizować wyniki grupowania danych przed ukończeniem projektu tabeli lub macierzy.

Aby zorganizować dane w grupy oraz wybrać układ i styl

  1. Przeciągnij na strona pól Rozmieoć Product do wartości.

  2. Przeciągnij Quantity do wartości i miejsce poniżej Product.

    Wartości pola Quantity zostaną podsumowane za pomocą funkcji Sum, która jest domyślną funkcją podsumowującą dla pól liczbowych.

  3. Przeciągnij Sales do wartości i miejsce poniżej Quantity.

    Kroki 1, 2 i 3 określić dane do wyświetlenia w tabela.

  4. Przeciągnij SalesDate do grupy wierszy.

  5. Przeciągnij Subcategory do grupy wierszy i miejsce poniżej SalesDate.

    Kroki 4 i 5 organizowanie wartości dla pól najpierw według data, a następnie według całej sprzedaży dla danego dnia.

  6. Kliknij Dalej.

    Po uruchomieniu raportu tabela wyświetla każdy data, wszystkie zamówienia dla każdego dnia i wszystkich produktów, ilości i sumy sprzedaży dla każdego zamówienia.

  7. W polu Wybierz układ strona w Opcje, sprawdź, czy Pokaż sumy częściowe i sumy jest zaznaczone.

  8. Sprawdź, czy zablokowane częściowej poniżej jest zaznaczone.

  9. Wyczyść opcję Rozwiń i Zwiń grupy.

    W tym samouczku tworzenia raportu nie korzysta z funkcji drążenia, która umożliwia użytkownikowi rozwinąć hierarchię nadrzędny grupy do wyświetlania wierszy podrzędność grupy i wiersze szczegółów.

  10. Kliknij Dalej.

  11. Na stronie Wybierz styl, w okienku Style wybierz styl.

    Ilustracja ukończonego raportu przedstawia raport z zastosowanym stylem Ocean.

  12. Kliknij Zakończ.

    Tabela została dodana do powierzchni projektowej.Tabela zawiera pięć kolumn i pięć wierszy.W okienku grupy wierszy zawiera trzy grupy wierszy: SalesDate, Subcategoryi szczegóły.Dane szczegółowe to wszystkie dane pobierane przez zapytanie zestawu danych.

  13. Kliknij uruchomić , aby wyświetlić podgląd raportu.

Dla każdego produktu sprzedanego w określonym dniu w tabeli jest wyświetlana nazwa produktu, sprzedana ilość i łączna wartość sprzedaży.Te dane są zorganizowane najpierw według daty sprzedaży, a następnie według podkategorii.

3.Use Background Colors to Display a KPI

Kolory tła zestaw wyrażenie jest wyznaczana po uruchomieniu raportu.

Aby bieżący stan wskaźnika KPI był wyświetlany za pomocą kolorów tła

  1. Powrót do widoku projektuW tabela, kliknij prawym przyciskiem dwie komórka niedziałający z [Sum(Sales)] komórka (wiersz sumy częściowej, wyświetla sprzedaży dla podkategorii), a następnie kliknij Właściwości pola tekstowego.

  2. W wypełnienia, kliknij fx przycisk Dalej, aby Kolor wypełnienia opcji i wpisz następujące wyrażenie w ustawić wyrażenia dla: BackgroundColor pole:

    =IIF(Sum(Fields!Sales.Value) >= 5000 ,"Lime", IIF(Sum(Fields!Sales.Value) < 2500, "Red","Yellow"))

    Zmieni się kolor tła, zielone, używając odcienia zielonego nazwanego "Limonowy", dla każdej komórka, która zawiera łączną sumę dla [Sum(Sales)] jest większa niż lub równa 5000.Wartości z [Sum(Sales)] między 2500 i 5000 mają kolor żółty.Wartości mniejsze niż 2500 są oznaczane kolorem czerwonym.

  3. Kliknij przycisk OK.

    Wyrażenie zamyka okno dialogowe.

  4. Kliknij przycisk OK.

    Właściwości pola tekstowego zamyka okno dialogowe.

  5. Kliknij uruchomić , aby wyświetlić podgląd raportu.

    Wiersz sumy częściowej sprzedaży podkategorię kolor tła komórka jest czerwony, żółty lub zielony w zależności od wartości Suma sprzedaży.

4.Display a KPI by Using a Gauge

Miernik pokazuje pojedynczą wartość w zestawie danych.W tym samouczku jest używany poziomy miernik liniowy, ponieważ ze względu na kształt i prostotę jest łatwy w odczycie, nawet jeśli ma mały rozmiar i jest używany w komórce tabeli.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Mierniki (program Report Builder 3.0 i usługi SSRS).

Aby bieżący stan wskaźnika KPI był wyświetlany za pomocą miernika

  1. Przełącz do widoku projektu.

  2. W tabela, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumna obsługi dla komórka, które uległy zmianie w poprzedniej procedurze, wskaż Wstaw kolumna, a następnie kliknij przycisk prawej.Do tabeli zostanie dodana nowa kolumna.

  3. Typ wskaźnika KPI w nagłówku kolumna.

  4. Na Wstaw kartę w Wizualizacji danych grupy, kliknij przycisk skrajni, a następnie kliknij powierzchnię projektu poza tabela.Wybierz typ manometru pojawi się okno dialogowe.

  5. Kliknij liniowy.Pierwszy typ miernik liniowy, poziome, jest zaznaczone.

  6. Kliknij przycisk OK.

    Miernik został dodany do powierzchni projektowej.

  7. W okienku danych raportu, rozwiń węzeł zestawów danych i przeciągnij Sales do przyrządu.Podczas przeciągania Sales przez miernik Otwiera okienko danych miernika.

  8. Upuść Sales w wartości listy.

    Z chwilą upuszczenia pola na miernik jego wartość zostanie zagregowana za pomocą wbudowanej funkcji Sum.

  9. Kliknij prawym przyciskiem myszy wskaźnik w przyrząd i kliknij przycisk Właściwości wskaźnika.

  10. W Typ wskaźnika, wybierz opcję paska.Kształt wskaźnika miernika dodanego do tabeli zmieni się ze znacznika na pasek, który jest znacznie lepiej widoczny.

  11. Kliknij wskaźnik wypełnienia.W kolor dodatkowy, pobrania żółty.Wzór wypełnienia gradientowego zmieni się z koloru białego na żółty.

  12. Kliknij przycisk OK.

  13. Kliknij prawym przyciskiem myszy skali w przyrząd i kliknij przycisk Właściwości skali.

  14. Ustaw Maksymalna opcję 25000.Click OK.

    Ostrzeżenie

    Zamiast stała takich jak 25000, można użyć wyrażenie dynamicznie obliczyć wartość Maksymalna opcji.Użyć wyrażenie wartość zagregowana z wartość zagregowana funkcji i wyglądają podobnie do wyrażenie =Max(Sum(Fields!Sales.value), "Tablix1").

  15. W trzecim komórka w wierszu sumy częściowej sprzedaży podkategorii wstawionej kolumna, przeciągnij skrajni wewnątrz tabela.

    Ostrzeżenie

    Aby poziomy wskaźnik liniowy mieścił się w komórce, może być konieczna zmiana rozmiaru kolumny.W tym celu kliknij nagłówek kolumny, a następnie za pomocą uchwytów dopasuj wielkość komórek w poziomie i w pionie.

  16. Kliknij uruchomić , aby wyświetlić podgląd raportu.

    Długość pozioma pasek zmiany szerokość toru, w zależności od wartości KPI.

  17. (Opcjonalnie) Dodaj punkt maksymalny, który będzie określał postępowanie z przepełnieniami. Odtąd dla wszystkich wartości powyżej maksimum skali będzie wyświetlana wartość tego punktu:

    1. W widoku projektu otwórz okienko Właściwości.

    2. Kliknij skalę.Właściwości skali liniowej zostaną wyświetlone w okienku Właściwości.

    3. W Pinów skali kategorii, rozwiń MaximumPin węzła.

    4. Ustaw włączyć właściwość True.Za maksymalną wartością na skali pojawi się szpilka.

    5. Ustaw BorderColor do LimeGreen.

  18. Kliknij uruchomić , aby wyświetlić podgląd raportu.

5.Display a KPI by Using an Indicator

Wskaźniki to małe proste mierniki, które pozwalają na pierwszy rzut oka ocenić wartości danych.Ich rozmiar i prostota sprawiają, że są one często używane w tabelach i macierzach.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wskaźniki (program Report Builder 3.0 i usługi SSRS).

Aby bieżący stan wskaźnika KPI był wyświetlany za pomocą wskaźnika

  1. Przełącz do widoku projektu.

  2. W tabela, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumna obsługi dla komórka, które uległy zmianie w poprzedniej procedurze, wskaż Wstaw kolumna, a następnie kliknij przycisk prawej.Do tabeli zostanie dodana nowa kolumna.

  3. Typ wskaźnika KPI w nagłówku kolumna.

  4. Kliknij komórkę sumy częściowej dla podkategorii.

  5. Na Wstaw kartę w Wizualizacji danych grupy, kliknij dwukrotnie wskaźnik.

    Wybierz typ wskaźnika zostanie otwarte okno dialogowe.

  6. Kliknij Kształty.Pierwszy typ kształtu, 3 światła ruchu (Unrimmed), jest zaznaczone.

    Wskaźnik ten będzie używany w samouczku.

  7. Kliknij przycisk OK.

    Wskaźnik jest dodawany na powierzchnię projektu.

  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy wskaźnik i kliknij przycisk Właściwości wskaźnika.

  9. Kliknij wartości i Państwa.

  10. W rozwijanym wartość -niedziałający listy wybierz [Sum(Sales)], ale nie zmienianie innych opcji.

    Domyślnie, synchronizacja danych odbywa się przez obszar danych i zobacz wartość Tablix1, nazwa obszar tabela w raporcie, w zakres synchronizacji pole.

    W tym raporcie można również zmienić zakres wskaźnika umieszczony komórka podkategorii sumy częściowej synchronizacji między SalesDate pole.

  11. Użyj przycisku Kliknij przycisk OK., aby zamknąć stronę Właściwości wskaźnika.

  12. Kliknij uruchomić , aby wyświetlić podgląd raportu.

6.Add a Report Title

Tytuł raportu jest wyświetlany u góry raportu.Tytuł raportu można umieścić w nagłówku raportu lub, jeśli raport nie ma nagłówka, w polu tekstowym u góry treści raportu.Użyjesz pola tekstowego, które będzie automatycznie umieszczane u góry obszaru treści raportu.

Wygląd tekstu można dodatkowo uatrakcyjnić, stosując różne style, rozmiary i kolory czcionki do fraz i pojedynczych znaków tekstu.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak Formatowanie tekstu w polu tekstowym (Konstruktora raportów 3.0 i SSRS).

Aby dodać tytuł raportu

  1. Na powierzchni projektu kliknij kliknij, aby dodać tytuł.

  2. Wpisz sprzedaży produktów KPI, a następnie kliknij poza pole tekstowe.

  3. Opcjonalnie kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, które zawiera sprzedaż produktu KPI, kliknij Właściwości pola tekstowego, a następnie na karcie Czcionka wybierz czcionkę style, rozmiary i kolory.

  4. Kliknij przycisk OK.

  5. Kliknij uruchomić , aby wyświetlić podgląd raportu.

7.Save the Report

Raport można zapisać na serwerze raportów lub na komputerze lokalnym.Jeśli nie zapiszesz raportu serwer raportów szereg Reporting Services nie są dostępne funkcje, takie jak części raportu i podraportów.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Serwery raportów i serwery raportów programu SharePoint (program Report Builder 3.0 i usługi SSRS).

Aby zapisać raport na serwerze raportów

  1. Z Konstruktora raportów przycisku, kliknij Zapisz jako.

  2. Kliknij ostatnie witryn i serwerów.

  3. Wybierz lub wpisz nazwę serwer raportów której masz uprawnienia do zapisywania raportów.

    Pojawi się komunikat „Łączenie z serwerem raportów”.Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlona zawartość folderu raportów określonego przez administratora serwera raportów jako lokalizacja domyślna dla raportów.

  4. W nazwę, zastąp domyślną nazwę Sprzedaż produktu KPI.

  5. Kliknij zapisać.

Raport zostanie zapisany na serwerze raportów.Nazwa serwera raportów, z którym jest nawiązane połączenie, będzie wyświetlana na pasku stanu u dołu okna.

Aby zapisać raport na komputerze lokalnym

  1. Z Konstruktora raportów przycisku, kliknij Zapisz jako.

  2. Kliknij pulpitu, Moje dokumenty, lub Mój komputer, a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać raport.

Ostrzeżenie

Jeśli nie masz dostępu do serwer raportów, kliknij pulpitu, Moje dokumenty, lub Mój komputer i Zapisz raport do komputera.

  1. W nazwę, zastąp domyślną nazwę Sprzedaż produktu KPI.

  2. Kliknij zapisać.

Następne kroki

W ten sposób samouczek „Dodawanie kluczowego wskaźnika wydajności do raportu” został pomyślnie ukończony.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz skrajni (3.0 Konstruktora raportów) Wskaźniki (program Report Builder 3.0 i usługi SSRS).