Rozwiązywanie problemów z problemami z kwalifikacjami potencjalnych sprzedawców

Ten artykuł ułatwia rozwiązywanie problemów z kwalifikacjami potencjalnych użytkowników dla sprzedawców.

Jak mogę konwertować lub kwalifikować moich potencjalnych klientów?

Kwalifikujesz potencjalnego klienta, gdy stwierdzisz, że pielęgnowany potencjalny klient może przekształcić się w biznes. Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta staje się to szansą.

Aby zakwalifikować potencjalnego klienta, wybierz pozycję Zakwalifikuj na pasku poleceń rekordu potencjalnego klienta.

Możesz również zakwalifikować potencjalnego klienta z listy potencjalnych klientów. Przejdź do pozycjiPotencjalni kliencisprzedaży>. Wybierz potencjalnego klienta, który chcesz zakwalifikować, a następnie na pasku poleceń wybierz pozycję Kwalifikowaj.

Problem: Nie można zakwalifikować potencjalnego klienta

Istnieje wiele błędów lub problemów występujących podczas kwalifikowania potencjalnego klienta:

1. Błąd 1 — Może już istnieć dopasowanie dla tego konta lub kontaktu
2. Błąd 2 — Aby przejść do następnego etapu, wykonaj wymagane kroki
3. Błąd 3 — Aktywny etap nie znajduje się w jednostce potencjalnego klienta
4. Błąd 4 — odmowa dostępu lub niewystarczające uprawnienia
5. Błąd 5 — Potencjalny klient jest zamknięty i nie można przekonwertować ani zakwalifikować już zamkniętego potencjalnego klienta
6. Błąd 6 — Nieprawidłowy błąd kodu stanu dla kontaktu lub szansy sprzedaży
7. Problem: Nie można przejść do następnego etapu po wybraniu pozycji Następny etap w przepływie procesów biznesowych

W poniższych sekcjach opisano każdy z tych błędów i sposób ich rozwiązywania.

Błąd 1 — Może już istnieć dopasowanie dla tego konta lub kontaktu

Podczas próby zakwalifikowania potencjalnego klienta może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Może już istnieć dopasowanie dla tego konta lub kontaktu. Jeśli tak, wybierz ją.

Przyczyna

Gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany do szansy sprzedaży, zostanie utworzone odpowiednie konto lub kontakt. Może już istnieć dopasowanie dla tego konta lub kontaktu.

Rozwiązanie

W oknie dialogowym Zduplikowane ostrzeżenie wybierz istniejące konto lub kontakt, aby uniknąć tworzenia duplikatów. Aby zamiast tego utworzyć nowy rekord, wybierz pozycję Kontynuuj.

Uwaga

Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta za pośrednictwem siatki Potencjalni klienci system tworzy konto lub kontakt, nawet jeśli istnieje zduplikowany rekord. Z założenia reguła, która wykrywa zduplikowane rekordy, zostaje wyłączona. Jednak po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta za pośrednictwem formularza rekordu potencjalnego klienta reguła wykrywania duplikatów działa. Reguła wyświetla monit z ostrzeżeniem, aby rozwiązać konflikt, jeśli zostaną znalezione zduplikowane rekordy dla konta lub kontaktu.

Błąd 2 — Aby przejść do następnego etapu, wykonaj wymagane kroki

Przyczyna

Dane nie zostały wypełnione we wszystkich polach wymaganych przez firmę na bieżącym etapie procesu.

Rozwiązanie

Wypełnij dane we wszystkich polach obowiązkowych w bieżącym etapie, zapisz rekord, a następnie spróbuj ponownie zakwalifikować potencjalnego klienta.

Błąd 3 — Aktywny etap nie znajduje się w jednostce potencjalnego klienta

Przyczyna

Potencjalny klient, który próbujesz zakwalifikować, nie jest w stanie Aktywny. Może się to zdarzyć, gdy już kwalifikowany potencjalny klient zostanie ponownie aktywowany.

Rozwiązanie

1. Otwórz rekord potencjalnego klienta.

2. Na etapie procesu wybierz przycisk Ustaw aktywną .

   

Błąd 4 — odmowa dostępu lub niewystarczające uprawnienia

Przyczyna

Nie masz wystarczających uprawnień do rekordu potencjalnego klienta.

Rozwiązanie

Poproś administratora systemu o udzielenie ci niezbędnych uprawnień.

Jeśli nie ma błędu i nadal nie możesz zakwalifikować potencjalnego klienta, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Błąd 5 — Potencjalny klient jest zamknięty i nie można przekonwertować ani zakwalifikować już zamkniętego potencjalnego klienta

Przyczyna

Próbujesz zakwalifikować lub zdyskwalifikować zamkniętego potencjalnego klienta.

Rozwiązanie

Upewnij się, że potencjalny klient, który próbujesz zakwalifikować lub zdyskwalifikować, jest otwarty i nie został jeszcze zakwalifikowany lub zdyskwalifikowany. Możesz to zrobić, wybierając widok Moje otwarte potencjalnych klientów lub Otwórz potencjalnych klientów.

Błąd 6 — Nieprawidłowy błąd kodu stanu dla kontaktu lub szansy sprzedaży

Przyczyna

Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta niektóre atrybuty w mapowaniu relacji 1:N (jeden do wielu) między potencjalnego klienta do kontaktu lub potencjalnego klienta do szansy sprzedaży są kopiowane z jednostek Od potencjalnego klienta do kontaktu lub Potencjalnego klienta do szansy sprzedaży.

Kody stanu są definiowane jako zestaw opcji. Ten problem występuje, gdy użytkownik dodaje nową opcję do opcji ustawionej w jednostce Potencjalny klient, ale nie do opcji ustawionej w jednostce docelowej.

Aby mapowanie jednostek działało, zestawy opcji, takie jak kody stanu, powinny być takie same między potencjalnego klienta a kontaktem lub potencjalnego klienta i szansą sprzedaży, ponieważ proces kwalifikacji potencjalnego klienta kopiuje wartość kodu stanu od potencjalnego klienta do kontaktu lub od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży. Jeśli kody stanu nie są zgodne, proces zakończy się niepowodzeniem.

Rozwiązanie

Upewnij się, że kody stanu jednostek Potencjalny klient i Kontakt lub Jednostki potencjalnego klienta i szansy sprzedaży są takie same.

Aby wyświetlić kody stanu jednostki Potencjalni klienci i jednostki docelowej

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do obszaru Dostosowania ustawień>>Dostosuj system.

2. Rozwiń węzeł Jednostka potencjalnego klienta i wybierz pozycję Pola.

3. Znajdź pole statuscode i kliknij dwukrotnie, aby je otworzyć.

4. Kliknij dwukrotnie stan, aby wyświetlić jego wartość.

   

5. Powtórz kroki od 2 do 4, aby wyświetlić kod stanu jednostki docelowej (na przykład Kontakt).

   

Aby wyświetlić mapowania

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do obszaru Dostosowania ustawień>>Dostosuj system.

2. Rozwiń węzeł Jednostka potencjalnego klienta i wybierz pozycję 1:N Relacje.

3. Otwórz wymaganą relację i wybierz pozycję Mapowania w okienku po lewej stronie.

4. Przewiń, aby wyświetlić mapowanie.

   

5. Jeśli nie widzisz wymaganego mapowania, wybierz pozycję Nowy , aby go utworzyć.

Uwaga

• Jeśli nadal występuje błąd, usuń mapowanie kodu stanu między jednostką Potencjalny klient a jednostką docelową (Konto, Kontakt lub Szansa sprzedaży).
• Aby dodać nowe kody stanu, które mają te same wartości, zaimportuj nowe wartości zestawu opcji za pośrednictwem rozwiązania zarządzanego dla jednostki Kontakt lub Szansa sprzedaży.

Problem: Nie można przejść do następnego etapu po wybraniu pozycji Następny etap w przepływie procesów biznesowych

Przyczyna

Takie działanie jest zgodne z projektem programu. Jeśli rekord nie został zakwalifikowany, nie będzie z nim żadnej możliwości i nie będzie można przejść do następnego etapu (proces sprzedaży potencjalnych szans sprzedaży).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, musisz zakwalifikować potencjalnego klienta. Zakwalifikowanie potencjalnego klienta automatycznie przenosi potencjalnego klienta do następnego etapu (tworzenie szansy sprzedaży).