Jak skonfigurować odliczenie 401(k), które ma dopasowaną składkę na listę płac w programie Microsoft Dynamics GP

2025-04-17

W tym artykule opisano sposób konfigurowania odliczenia 401(k), które ma pasujące korzyści w liście płac w usłudze Microsoft Dynamics GP. W tym artykule opisano również, jak ustawić maksimum pracodawcy, jeśli jest to potrzebne.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 939646

Wprowadzenie

Wielu pracodawców wyrównuje składki 401(k) pracownika o określony procent do określonej kwoty wynagrodzenia brutto pracownika.

Na przykład firma może zdecydować się na dopłacenie 50 procent do wkładu pracownika w programie 401(k) do wysokości 4 procent wynagrodzenia brutto pracownika. Pracownik może zdecydować się na wstrzymanie ponad 4 procent płac brutto. Jednak kwota przekraczająca 4 procent wynagrodzenia brutto nie jest dopłacana przez firmę.

Najpierw należy skonfigurować odliczenie 401(k). Następnie należy skonfigurować dopasowaną korzyść.

Konfigurowanie odliczenia 401(k)

W programie Microsoft Dynamics GP wskaż pozycję Narzędzia w menu Microsoft Dynamics GP, wskaż Konfiguracja, wskaż polecenie Lista płac, a następnie wybierz Potrącenie.
W oknie Konfiguracja odliczeń wpisz żądaną nazwę kodu w polu Kod potrącenia, a następnie wprowadź opis w polu Opis.
Wybierz Typ Potrącenia jako Standardowy zazwyczaj.
Określ datę rozpoczęcia i datę zakończenia.
W obszarze TSA Sheltered From zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby ukryć podatki.
Na liście Metoda wybierz pozycję Procent płac brutto.
W obszarze Progi odliczeń wybierz pozycję Jednoosobowy. W polu obok Single wpisz domyślną wartość procentową. Możesz też pozostawić domyślną wartość procentową na 0,00%.

Uwaga

Wartość procentowa wprowadzona w obszarze Warstwy odliczeń będzie domyślną wartością procentową podczas przypisywania odliczenia do pracowników. Wartość procentową można zmienić podczas przypisywania odliczenia do pracowników.
Wybierz odpowiednią częstotliwość na liście Częstotliwość .
Jeśli jest to wymagane, wprowadź wszelkie maksymalne kwoty odliczenia w obszarze Maksymalne potrącenie dla okresu płatności, roku kalendarzowego i/lub okresu istnienia.
Jeśli chcesz, aby odliczenie było oparte tylko na określonych kodach płatności, wybierz pozycję Wybrane w obszarze Na podstawie kodów płatności, a następnie wstaw odpowiednie kody płatności z obszaru Kody płatności.
Wpisz odpowiednie informacje w następujących polach:
- W-2 Box
- Etykieta W-2
Wybierz pozycję Zapisz.

Konfigurowanie pasującej korzyści 401(k)

W programie Microsoft Dynamics GP wskaż pozycję Narzędzia w menu Gp usługi Microsoft Dynamics, wskaż pozycję Konfiguracja, wskaż pozycję Lista płac, a następnie wybierz pozycję Korzyść.
W oknie Konfiguracja korzyści wpisz kod korzyści w polu Kod korzyści.
W polu Opis wpisz opis.
W polu Data rozpoczęcia wprowadź datę rozpoczęcia. Jeśli świadczenie ma datę zakończenia, wprowadź datę zakończenia w polu Data zakończenia.
W obszarze Temat podatków zaznacz odpowiednie pola wyboru.
W polu Metoda wybierz pozycję Procent potrącenia.
W obszarze Poziomy korzyści wybierz pozycję Jednoosobowa, a następnie wpisz wartość procentową, którą chcesz dopasować.

Na przykład, jeśli firma dopłaca 50 procent do wkładu pracownika, wpisz 50%.
Na liście Częstotliwość wybierz odpowiednią częstotliwość.
W obszarze Maksymalna korzyść wprowadź wszelkie maksymalne kwoty korzyści.
W polu Na podstawie wybierz pozycję Potrącenie, a następnie wybierz pozycję Wybrane. Następnie wstaw utworzone odliczenie w polu Wybrane .

Uwaga

To odliczenie to jest to, które utworzyłeś w kroku 2 w sekcji Konfigurowanie odliczenia 401(k). Jest to odliczenie, na podstawie którego zostanie oparta korzyść.
W polu Maksimum Pracodawcy wpisz maksymalny procent wynagrodzeń brutto, który chcesz uwzględnić.

Uwaga

To pole będzie wyszarywane, jeśli pasujące odliczenie zostanie skonfigurowane jako stała kwota. To pole jest przeznaczone do pracy z wartościami procentowymi.

Jeśli na przykład firma dopasowuje do 4 procent wynagrodzenia brutto pracownika, wpisz 4%.
Wpisz odpowiednie informacje w następujących polach:
- W-2 Box
- Etykieta W-2
Wybierz pozycję Zapisz.

Przypisywanie odliczenia 401(k) do pracownika

W menu Karty wskaż pozycję Lista płac, a następnie wybierz pozycję Potrącenie.
W oknie Konserwacja potrącenia pracownika wpisz identyfikator pracownika w polu Identyfikator pracownika. W polu Kod potrącenia wpisz utworzony kod potrącenia.
Po wyświetleniu pytania, czy chcesz użyć informacji domyślnych w oknie Konfiguracja potrącenia, wybierz pozycję Domyślne.

Domyślne wpisy w oknie Konfiguracja odliczenia wypełnią określone pola. Możesz jednak wprowadzić określony procent płac brutto, które pracownik chce wstrzymać od każdego wynagrodzenia.
Wybierz pozycję Zapisz.

Przypisać odpowiednie świadczenie pracownikowi

W menu Karty wskaż pozycję Lista płac, a następnie wybierz pozycję Korzyść.
W oknie Konserwacja świadczeń pracowniczych wpisz identyfikator pracownika w polu Identyfikator pracownika. W polu Kod korzyści wpisz utworzony kod korzyści.
Po wyświetleniu monitu o to, czy chcesz użyć informacji domyślnych w oknie Konfiguracja korzyści, wybierz pozycję Domyślne.

Domyślne wpisy w oknie Konfiguracja korzyści wypełnią określone pola. Możesz jednak zmienić pasującą korzyść zgodnie z potrzebami dla określonych pracowników.
Wybierz pozycję Zapisz.

Przykładowe obliczenia

Obliczenie 1
Rozważmy następujący scenariusz:

Chcesz wyrównać 50 procent odliczenia do 4 procent płac brutto
Pracownik chce wstrzymać 4 procent płac brutto lub mniej od odliczenia

W tym scenariuszu korzyść będzie 50 procent odliczenia. Korzyść jest obliczana w następujący sposób:
potrącenie = świadczenia × procent świadczeń
W tym scenariuszu określona korzyść jest obliczana w następujący sposób:
świadczenie = odliczenie × 0,5

Obliczenie 2
Jeśli pracownik chce wstrzymać więcej niż 4 procent wynagrodzenia brutto, wsparcie będzie wynosić 50 procent do kwoty równej 4 procent wynagrodzenia brutto. Korzyść zostanie obliczona w następujący sposób:
świadczenia = płace brutto × maksimum pracodawcy × procent świadczeń
W tym scenariuszu określona korzyść jest obliczana w następujący sposób:
płace = brutto × 0,04 × 0,5