Tworzenie pakietu umowy

Wprowadzenie

Pakiet Enterprise można utworzyć na dwa sposoby w obszarze roboczym Kontrakty centralne Licencjonowania Zbiorowego:

1. Utwórz przy użyciu identyfikatora CPS (arkusza cen kanału): jeśli masz już końcowy zestaw CPS dla pakietu

2. Utwórz bez identyfikatora CPS: jeśli chcesz rozpocząć tworzenie pakietu przed uzyskaniem końcowego CPS i połączyć go później.

VL Central używa informacji podanych w ofercie podczas tworzenia lub łączenia w celu pobrania dokumentów i informacji związanych z CPS i ofertami, aby zmniejszyć ręczny nakład pracy związany z dodawaniem lub przekazywaniem przez użytkownika. Dzięki wstępnemu wypełnianiu informacji, nie trzeba już poświęcać czasu i energii na kopiowanie i wklejanie danych z wielu źródeł.

Pakiet jest również dostępny w usłudze eAgreements.

Tworzenie pakietu przy użyciu identyfikatora CPS

1. Wybierz Utwórz za pomocą identyfikatora CPS i wprowadź sfinalizowany CPS (CPS może być w wersji roboczej/oczekiwania/zatwierdzenia). System automatycznie wykrywa, czy jest to odnawianie/odnawianie nowego/krótkiego formularza.

2. W obszarze Nowe i Odnawianie — wybierz zbiór umów i numer umowy głównej (jeśli dotyczy) oraz język pakietu. W sekcji 'Odnawianie formularza krótkiego formatu', wybierz język.

3. Widzisz zalecenia dotyczące już realizowanych pakietów dla identyfikatora propozycji.

4. Kliknij pozycję Utwórz, a pakiet zostanie wygenerowany ze wstępnie wypełnionymi informacjami.

5. Pakiet jest obecnie w wersji roboczej i można przejść do wprowadzania zmian w pakiecie roboczym.

Tworzenie pakietu bez identyfikatora CPS

1. Wybierz pozycję Nie mam identyfikatora CPS

2. Wybierz z listy rozwijanej organizacji partnera , jeśli jesteś częścią wielu organizacji partnerskich

3. Masz możliwość utworzenia nowej umowy, umowy odnowienia i krótkiej umowy odnawiania(rozszerzenia).

Tworzenie nowej umowy

1. Wybierz nową umowę i kliknij przycisk Dalej

2. Wyszukaj według nazwy organizacji klienta lub PCN i kliknij wyszukaj

3. Wybierz organizację klienta , dla której chcesz utworzyć umowę.

4. Kliknij pozycję Dodaj organizację.

5. Aby dodać szczegóły, wybierz pozycję Utwórz nowy pakiet.

6. Wybierz program z listy rozwijanej. Obecnie są dostępne tylko programy dla przedsiębiorstw.

7. Wybierz typ programu z listy rozwijanej.

8. Wybierz konfigurację umowy:

• Wersja: Najnowsza wersja umowy
• Typ partnera: Bezpośrednie lub pośrednie.
• Język umowy: język , w którym jest generowana umowa.
• Wymagane umowy: Wybierz, czy chcesz utworzyć wszystkie MBSA (Microsoft Business Services Agreement), rejestracje główne i standardowe, czy tylko główną i standardową.
• Umowa główna: Jeśli w poprzedniej opcji wybrano tylko rejestrację standardową, musisz wprowadzić umowę główną, którą chcesz połączyć ze standardową rejestracją.

9. Po sfinalizowaniu umowy kliknij przycisk obok, aby utworzyć nowy pakiet.

10. Aby połączyć CPS, kliknij link CPS

11. Wprowadź identyfikator propozycji i kliknij link. Wszystkie kontakty, dodatkowe informacje i dokumenty są dodawane do pakietu.

12. Pakiet jest obecnie w wersji roboczej i można przejść do wprowadzania zmian w pakiecie roboczym.

13. Jeśli chcesz zastąpić połączony serwer CPS. Kliknij przycisk zamień pod identyfikatorem propozycji CPS

14. Wprowadź identyfikator propozycji, na który chcesz go zamienić, i naciśnij Enter.

Tworzenie umowy odnowienia

1. Wybierz standardową opcję odnowienia, jeśli chcesz odnowić istniejącą umowę w nowej umowie.

2. Kliknij pozycję Dodaj umowę.

3. Wprowadź numer umowy, który chcesz odnowić, a następnie zatwierdź.

4. Wybierz numer umowy i kliknij pozycję Dodaj umowę.

5. Wybierz konfigurację umowy:

• Program: Dostępne są tylko programy dla przedsiębiorstw
• Typ programu: wybierz pozycję Instytucje rządowe, firmowe lub SCE (serwer i rejestracja w chmurze) jako typ programu.
• Wersja: Najnowsza wersja umowy
• Typ partnera: Bezpośrednie lub pośrednie.
• Język umowy: język , w którym jest generowana umowa.
• Wymagane umowy: Wybierz, czy chcesz utworzyć wszystkie rejestracje MBSA, master i standard, czy tylko główną i standardową.
• Umowa główna: w przypadku wybrania tylko standardowej rejestracji w poprzedniej opcji musisz wprowadzić umowę główną, którą chcesz połączyć ze standardową rejestracją.

6. Kliknij przycisk obok, aby utworzyć umowę odnowienia

7. Umowa jest w wersji roboczej i możesz wprowadzić w niej zmiany.

Utworzyć krótką umowę odnawiającą

1. Wybierz opcję odnowienia formularza krótkiego, jeśli chcesz przedłużyć okres istniejącej umowy, a następnie kliknij przycisk dalej.

2. Wprowadź umowę, którą chcesz rozszerzyć. Wybierz umowę i wybierz język z listy rozwijanej.

3. Kliknij przycisk obok, aby utworzyć pakiet rozszerzenia.

4. Pakiet jest w stanie roboczym i można wprowadzić w nim zmiany.

Automatyczna rewizja pakietów

1. Jeśli pakiet zostanie utworzony, a serwer CPS jest z nim połączony. Jeśli CPS zostanie skierowany do poprawy lub odrzucony, dokumenty związane z CPS i ofertą zostaną automatycznie usunięte z pakietu. Powiadomienie jest udostępniane twórcy pakietu, kontaktowi firmy Microsoft i głównemu kontaktowi partnera.

2. W przypadku, gdy dojdzie do rewizji CPS, a nowsza wersja zostanie zatwierdzona. Dokumenty związane z CPS i dokumenty związane z cytatami są automatycznie dodawane do pakietu, które wcześniej były powiązane ze starszą wersją.

3. W związku z tym nie ma potrzeby śledzenia stanu i poprawek CPS. System zapewnia, że pakiet jest aktualizowany o najnowsze CPS oraz powiązane dokumenty i szczegóły, a także wysyła powiadomienia na ten temat.

4. Odśwież stronę, aby automatyczne odłączenie/poprawka zostały odzwierciedlone.

5. Jeśli zmieniono krytyczne informacje, takie jak partner/klient/program rewizji, system tworzy nowy pakiet dla rewizji ze wszystkimi najnowszymi szczegółami.

Poprzednia umowa

1. Dodaj wiele wcześniejszych umów.

2. Wyszukaj dokładny numer poprzedniej umowy.

3. Wybierz pozycję Dodaj umowę

Zarządzanie organizacjami

1. Przegląd uczestniczących organizacji

2. Wybierz trzy kropki, aby wyświetlić następujące akcje:

• Edytuj organizację
• Zamień organizację

Edytuj organizację

1. Wybierz Edytuj organizację.

2. Edytuj szczegóły i prześlij.

Zamień organizację

1. Wybierz Zastąp organizację.

Zamień organizację klienta.

2. Wyszukaj według nazwy lub publicznego numeru klienta (PCN) i wybierz pozycję Wyszukaj.

3. Wybierz organizację, która ma zastąpić, zaznaczając pole wyboru.

4. Można również użyć opcji Wyszukiwanie zaawansowane.

5. Wybierz pozycję Dodaj organizację.

Zarządzanie kontaktami

1. Dodaj/usuń kontakt: aby połączyć istniejący kontakt (osobę) z umową i zarządzać jego rolami.
2. Edytuj kontakt: aby zmienić szczegóły istniejącego kontaktu (osoby).
3. Aktualizacje: dane kontaktowe odzwierciedlają wszystkie rekordy, w których ten kontakt jest połączony.

Importowanie kontaktów

Dodaj kontakt

1. Wybierz organizację.

2. Wybierz pozycję Dodaj kontakt i kontynuuj zarządzanie rolami wybranego kontaktu.

3. Wyszukaj nazwy kontaktów (w wybranej organizacji).

4. Wybierz wszystkie role dla tego kontaktu.

5. Zapisz zaznaczenie, aby zakończyć dodawanie kontaktu.

6. Ustawienie domyślne może służyć do określania szczegółów adresu dziedziczonego z organizacji.

7. Usuń zaznaczenie pola, aby edytować szczegóły poszczególnych adresów.

Zarządzanie elementami partnerskimi

• Jeśli klienci chcą uwzględnić podmioty stowarzyszone w rejestracji, należy dodać podmioty stowarzyszone do rejestracji.

• Sekcja Filie umożliwia partnerom dodawanie jak największej liczby partnerów w razie potrzeby.

• Podmioty zależne są automatycznie wyświetlane w dokumentach rejestracyjnych i prezentowane klientowi w ramach pakietu umowy na potrzeby podpisu.

1. Wybierz pozycję + Dodaj partnera , aby rozpocząć dodawanie partnerów.

2. Po wybraniu pozycji Dodaj podmioty stowarzyszone zostanie otwarte okno umożliwiające wyszukanie istniejących organizacji.

3. Partner może wpisać nazwę organizacji (co najmniej trzy znaki) i wybrać pozycję Wyszukaj, aby znaleźć istniejącą nazwę PCN organizacji.

4. Interfejs użytkownika zawiera listę pasujących organizacji. Jeśli organizacja nie zostanie znaleziona, partner może wybrać pozycję Utwórz nową organizację , aby utworzyć nową nazwę PCN.

Partner może wybrać potrzebną organizację i wybrać pozycję Dodaj organizację.

5. Po wybraniu pozycji Utwórz nową organizację zostanie otwarte okno umożliwiające utworzenie nowej organizacji. Partnerzy muszą wprowadzić wszystkie wymagane pola i wybrać pozycję Utwórz organizację.

6. Zostanie wyświetlone powiadomienie dotyczące dodawania nowej organizacji.

7. Dodaj jeden kontakt do organizacji i wybierz pozycję Utwórz kontakt.

8. Przejrzyj szczegóły podsumowania organizacji i kontaktu, a następnie wybierz pozycję Dodaj organizację. Nowa organizacja jest wyświetlana w sekcji Stowarzyszone w głównym interfejsie użytkownika.

Wymienione podmioty stowarzyszone są automatycznie umieszczane w dokumencie rejestracji w sekcji podmiotów stowarzyszonych.

Ikona obok PCN wskazuje, czy występuje jakikolwiek problem. Umieść kursor na ikonie, aby odczytać wymaganą akcję.

• Nie można wysłać pakietu do podpisu, dopóki nie zostaną rozwiązane wszystkie problemy podmiotu stowarzyszonego.

• Afiliacje napotykające problemy można usunąć z pakietu umowy.

• Jeśli którakolwiek dodana lub utworzona organizacja napotka problem, w sekcji Brakujące informacje i błędy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Aby usunąć dodanego partnera, wybierz partnera, który ma zostać usunięty, a następnie wybierz pozycję Usuń partnera.

Zarządzanie dzierżawami: edytowanie dzierżaw

Karta Najemców z wstępnie wypełnionymi danymi z zatwierdzonych CPS jest wyświetlana dla automatycznie wygenerowanych pakietów wielokontrowych.

• Nie można zmienić nazw najemców. Zapewnia to automatyczne 100-procentowe dopasowanie do CPS.

• Nie można edytować numeru zamówienia zakupu, jeśli jest on podany w CPS. Można to dodać (opcjonalnie), jeśli nie jest dostępne w CPS.

Edytowanie szczegółów poprawek

1.  Przejdź do listy rozwijanej Poprawka.

2.  Wybierz odpowiednią poprawkę wielodostępną uwzględnioną w pakiecie.

3. Edytuj szczegóły poprawki.

W przypadku adresu e-mail administratora:

• Zalecamy podanie unikatowego adresu e-mail dla każdego najemcy i upewnienie się, że podany adres e-mail nie jest już przypisany do innego najemcy.

• Użycie tego samego adresu e-mail dla różnych dzierżawców może spowodować, że zamówienie na usługi online w ramach jednej dzierżawy zostanie przydzielone do innej.

• W przypadku korzystania z tej samej wiadomości e-mail więcej niż raz upewnij się, że omówiono implikacje z klientem.

• Adres e-mail nie może być osobistą domeną poczty e-mail, taką jak Hotmail, Gmail lub Outlook.

4. Wybierz wielu najemców i edytuj zbiorczo za jednym razem.

5. Pakiet wielodostępny z wcześniejszą umową potencjalnych klientów jest scenariuszem odnowienia.

6. Wprowadź wcześniejsze zapisy najemcy i zaimportuj szczegóły administratora.

• Partnerzy mogą wybrać wszystkich najemców, do których chcą zaimportować konto administratora.

7. Wybierz pozycję Importuj administratora.

Wszyscy wybrani najemcy mają automatycznie wypełnione bieżące imię i nazwisko administratora oraz adres e-mail.

• Partnerzy mogą w razie potrzeby edytować administratora.

• Imię i nazwisko administratora i nazwa rodziny są pobierane automatycznie.

8. Przed przesłaniem przejrzyj automatycznie wygenerowany plik dzierżawy i inne dokumenty pakietu.

9. Zapisz dane wejściowe dodane w jednej lub wielu sesjach.

10. Zaktualizuj wszystkie obowiązkowe szczegóły dzierżawy i ukończ pakiet przed przesłaniem.

11. Baner w okienku po prawej stronie wyświetla alert o braku informacji: "Brak obowiązkowych szczegółów dzierżawy". Ten alert zostanie usunięty po zakończeniu wszystkich obowiązkowych pól.

Zarządzanie najemcami: przesyłanie zbiorcze

Szczegóły najemców dla pakietu dla wielu najemców z dużą liczbą najemców można przesłać za pomocą funkcji przesyłania zbiorczego.

Szczegółowe kroki

1. Kliknij opcję "Pobierz najemców", aby pobrać szablon programu Excel zawierający migawkę informacji o najemcach.

2. W tym samym pobranym szablonie wprowadź obowiązkowe informacje dla każdego wiersza dzierżawy. Upewnij się, że informacje są kompletne i poprawne dla wszystkich wierszy najemców w pliku. Na koniec zapisz zmiany.

3. Kliknij "Prześlij najemców" i prześlij zapisany plik programu Excel.

4. Po przekazaniu pliku system zweryfikuje informacje przekazane w pliku. Poczekaj na ukończenie weryfikacji przez system i podaj dane wyjściowe.

5. Jeśli walidacja zakończy się pomyślnie, zaktualizowane informacje zostaną odzwierciedlone w sekcji dzierżawy. Jeśli walidacje nie powiodły się (nawet jeśli jeden rekord jest niepoprawny lub niekompletny), system nie zaktualizuje informacji dzierżawy, a użytkownik będzie mógł pobrać plik wyjściowy, sprostować błąd i ponownie załadować do przetwarzania.

6. Scenariusz wyjątku: w rzadkich przypadkach najmujący CPS mogą nie być zgodni z tymi wymienionymi w sekcji najemców. Użytkownik otrzyma ostrzeżenie z komunikatem na banerze i będzie mógł zmodyfikować listę najemców przy użyciu funkcji zbiorczego przesyłania.

Zarządzanie dodatkowymi informacjami

1. Przejrzyj dodatkowe informacje.

2. Wybierz pozycję Edytuj, aby edytować dodatkowe informacje.

3. Dodaj identyfikator propozycji poprawki , jeśli zostaną przekazane jakiekolwiek poprawki.

4. Jeśli informacje o zamówieniu zakupu znajdują się w module CPS, zostaną wyświetlone w sekcji zamówień zakupu.

5. Numer zamówienia można zaktualizować. Jeśli to zostanie zaktualizowane, później nie pojawi się w usłudze CPS

6. W oknie Dodatkowe informacje można edytować dodatkowe informacje.

7. Edytuj pola i wybierz pozycję Zapisz.

Wyświetlanie\przekazywanie dokumentów

Wybierz Przejrzyj/Prześlij dokumenty.

2. Zostanie wyświetlone okno Przekazywanie dokumentów . Dokumenty można przekazać tutaj.

3. Nie ma możliwości przekazania CPS. Musisz połączyć CPS, który automatycznie pobiera CPS.

4. Dokumenty ofertowe generowane przez system i do pobrania nie można edytować. Ręcznie przekazane dokumenty można edytować. 5 Aby wgrać poprawki, które są obsługiwane pomarańczowym, nie potrzebujesz już identyfikatora propozycji poprawki. Możesz zaznaczyć, że jest to poprawka partnerska podczas przesyłania partnera (pomarańczowa poprawka), a system nie wymaga dla niej identyfikatora propozycji.

Usuwanie pakietu

1. Pakiet można usunąć.

Zalecenia

1. Aby wyświetlić i rozwiązać wszelkie istniejące problemy z pakietem, przejdź do sekcji "Zalecenia"

2. Rozwiązywanie problemów zgodnie z zalecanymi krokami

3. W zależności od problemu poprawki mogą być wykonywane bezpośrednio lub pośrednio w pakiecie. Aby uzyskać bezpośrednie poprawki, kliknij link w kolumnie problemu i przejdź do odpowiedniej sekcji pakietu, aby dodać/zaktualizować informacje/dokument w celu rozwiązania problemu.

4. Po rozwiązaniu problemów kliknij pozycję "Odwołuj", aby zweryfikować pakiet w celu uzyskania najnowszych wyników. Pakiet można ponownie zatwierdzić dowolną liczbę razy.

5. Opcja "Zainicjuj Podpis", jeśli występują nierozwiązane problemy. Możesz przejść do podpisu LUB wrócić do zaleceń, aby rozwiązać problemy.