Planejar a implantação para migrar para o Power BI

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Este artigo descreve o Estágio 2, que trata do planejamento da migração para uma única solução do Power BI.

O diagrama mostra os estágios de uma migração do Power BI. O Estágio 2 é enfatizado neste artigo.

Observação

Para obter uma explicação completa do gráfico acima, confira Visão geral da migração para o Power BI.

O foco do Estágio 2 é definir como os requisitos definidos no Estágio 1 são usados para migrar uma solução para o Power BI.

A saída do Estágio 2 inclui o máximo possível de decisões específicas para guiar o processo de implantação.

A tomada de decisões dessa natureza é um processo iterativo e não linear. Algum planejamento já terá ocorrido nas etapas pré-migração. Os aprendizados de uma prova de conceito (descrito em Estágio 3) podem ocorrer em paralelo com o planejamento de implantação. Mesmo durante a criação da solução (descrita no Estágio 4), podem surgir informações adicionais que influenciam as decisões de implantação.

Importante

Os Estágios de 1 a 5 representam atividades relacionadas a uma solução específica. Há decisões e atividades no nível organizacional/do locatário que afetam o processo no nível da solução. Algumas dessas atividades de planejamento de alto nível são discutidas no artigo Visão geral da migração para o Power BI. Quando apropriado, adie as decisões de nível organizacional quanto à eficiência e à consistência.

Dica

A maioria dos tópicos discutidos neste artigo também se aplicam a um projeto de implementação de Power BI padrão.

Escolher o produto do Power BI

Uma das primeiras decisões é escolher o produto do Power BI. É uma decisão entre o serviço do Power BI ou o Servidor de Relatórios do Power BI. Depois que o conteúdo tiver sido publicado, muitas opções adicionais ficarão disponíveis, como inserção, entrega móvel e assinaturas de email.

Cuidado

Se você estiver tentado a depender do uso de arquivos do Power BI Desktop armazenados em um sistema de arquivos, lembre-se de que essa não é a abordagem ideal. O uso do serviço do Power BI (ou Servidor de Relatórios do Power BI) tem vantagens significativas em termos de segurança, distribuição de conteúdo e colaboração. A capacidade de auditar e monitorar atividades também é habilitada pelo serviço do Power BI.

Decidir sobre a abordagem de gerenciamento de workspace

Os workspaces são um conceito fundamental do serviço do Power BI, o que torna o gerenciamento do workspace um aspecto importante do planejamento. As perguntas a serem feitas incluem:

  • É necessário um novo workspace para essa nova solução?
  • Serão necessários workspaces separados para acomodar o desenvolvimento, o teste e a produção?
  • Serão usados workspaces separados para dados e relatórios ou um único workspace será suficiente? Ter workspaces separados têm várias vantagens, especialmente para proteger modelos semânticos (anteriormente conhecidos como conjuntos de dados). Quando necessário, eles podem ser gerenciados separadamente dos usuários que publicam relatórios.
  • Quais são os requisitos de segurança para o workspace? Ele influencia o planejamento de funções de workspace. Se um aplicativo for usado por consumidores de conteúdo, permissões do público para o aplicativo serão gerenciadas separadamente do workspace. Permissões distintas para visualizadores de aplicativos permitem flexibilidade adicional para atender aos requisitos de segurança para consumidores somente leitura de relatórios ou dashboards.
  • Os grupos existentes podem ser usados para proteger o novo conteúdo? Há suporte para ambos os grupos no Microsoft Entra ID (anteriormente conhecido como Azure Active Directory) e no Microsoft 365. Quando alinhado com os processos existentes, usar grupos torna o gerenciamento de permissões mais fácil do que usando atribuições a usuários individuais.
  • Há considerações de segurança relacionadas a usuários convidados externos? Talvez seja necessário trabalhar com o administrador do Microsoft Entra e o administrador do Power BI para configurar o acesso de usuário convidado.

Dica

Considere criar um workspace para uma atividade ou projeto de negócios específico. Você pode ser tentado a iniciar a estruturação de espaços de trabalho com base em sua estrutura organizacional (como um espaço de trabalho por departamento), mas essa abordagem frequentemente acaba sendo muito ampla.

Determinar como o conteúdo será consumido

É útil entender como os consumidores de uma solução preferem exibir relatórios e dashboards. As perguntas a serem feitas incluem:

Decidir se outro conteúdo pode ser criado

Há várias decisões importantes a serem feitas com relação a permitir que os consumidores criem novos conteúdos, como:

  • Os consumidores terão permissão para criar relatórios usando o modelo semântico publicado? Essa funcionalidade pode ser habilitada atribuindo o modelo semântico Permissão de build a um usuário.
  • Se os consumidores desejarem personalizar um relatório, eles poderão salvar uma cópia e personalizá-la para atender às suas necessidades?

Cuidado

Embora a funcionalidade Salvar uma cópia seja um recurso útil, ela deve ser usada com cautela quando o relatório inclui determinadas mensagens gráficas ou de cabeçalho/rodapé. Como os logotipos, ícones e mensagens textuais muitas vezes estão relacionados a requisitos de identidade visual ou conformidade regulatória, é importante controlar cuidadosamente como eles são entregues e distribuídos. Se Salvar uma cópia for usado, mas as mensagens gráficas ou de cabeçalho/rodapé originais permanecerem inalteradas pelo novo autor, isso poderá resultar em confusão sobre quem produziu de fato o relatório. Também pode reduzir o significado da identidade visual.

Avaliar as necessidades da capacidade Premium

Importante

Às vezes, este artigo se refere ao Power BI Premium ou às suas assinaturas de capacidade (P SKUs). Lembre-se de que a Microsoft está consolidando atualmente as opções de compra e desativando os SKUs do Power BI Premium por capacidade. Em vez disso, os clientes novos e existentes devem considerar a compra de SKUs (assinaturas de capacidade do Fabric).

Para obter mais informações, consulte Atualização importante chegando ao de licenciamento do Power BI Premium e Perguntas frequentes do Power BI Premium.

Funcionalidades adicionais estão disponíveis quando um workspace é armazenado em uma capacidade Premium. Aqui estão várias razões pelas quais os workspaces na capacidade Premium podem ser vantajosos:

  • Os consumidores que não têm uma licença do Power BI Pro ou PPU (Premium por usuário) podem acessar o conteúdo.
  • Suporte para modelos semânticos grandes.
  • Suporte para atualizações de dados mais frequentes.
  • Suporte para o uso do conjunto completo de recursos de fluxos de dados.
  • Recursos corporativos, incluindo pipelines de implantação e o ponto de extremidade XMLA.

Determinar método de aquisição de dados

Os dados exigidos por um relatório podem influenciar várias decisões. As perguntas a serem feitas incluem:

  • É possível usar um modelo semântico compartilhado existente do Power BI ou é adequado criar um modelo semântico do Power BI para essa solução?
  • Um modelo semântico compartilhado precisa ser ampliado com novos dados ou medidas para atender às necessidades adicionais?
  • Qual modo de armazenamento de dados será mais apropriado? As opções incluem Importação, DirectQuery, Composto ou Conexão Dinâmica.
  • Agregações devem ser usadas para aprimorar o desempenho da consulta?
  • A criação de um fluxo de dados será útil e pode servir como fonte para vários modelos semânticos?
  • Uma nova fonte de dados do gateway precisa ser registrada?

Decida em que local o conteúdo original será armazenado

Além de planejar o destino de implantação de destino, também é importante planejar em que local o conteúdo original (ou fonte) será armazenado, como:

  • Especifique um local aprovado para armazenar os arquivos originais do Power BI Desktop (.pbix). O ideal é que esse local esteja disponível apenas para pessoas que editem o conteúdo. Ele deve estar alinhado com a maneira como a segurança é configurada no serviço do Power BI.
  • Use um local para os arquivos originais do Power BI Desktop que incluam o histórico de controle do código-fonte ou de versão. O controle de versão permite que o autor do conteúdo reverta para uma versão anterior do arquivo, se necessário. O OneDrive para trabalho ou escola ou o SharePoint funciona bem para essa finalidade.
  • Especifique um local aprovado para armazenar dados de origem não centralizados, como arquivos simples ou arquivos do Excel. Deve ser um caminho que qualquer um dos criadores do modelo semântico pode acessar sem erros e cujo backup é feito regularmente.
  • Especifique um local aprovado para o conteúdo exportado do serviço do Power BI. A meta é garantir que a segurança definida no serviço do Power BI não seja inadvertidamente contornada.

Importante

Especificar um local protegido para arquivos originais do Power BI Desktop é particularmente importante quando eles contêm dados importados.

Avaliar o nível de esforço

Quando há informações suficientes disponíveis nos requisitos (que foram descritos no Estágio 1) e no processo de planejamento da implantação da solução, agora é possível avaliar o nível de esforço. Em seguida, é possível formular um plano de projeto com tarefas, linha do tempo e responsabilidade.

Dica

Custos de mão de obra (salários e remunerações) geralmente estão entre as despesas mais altas na maioria das organizações. Embora possa ser difícil de estimar com precisão, aprimoramentos de produtividade têm um excelente ROI (retorno sobre o investimento).

Conteúdo relacionado

No próximo artigo desta série sobre migração do Power BI, saiba mais sobre o Estágio 3, que trata da condução de uma prova de conceito para mitigar o risco e lidar o mais cedo possível com itens desconhecidos ao migrar para o Power BI.

Outros recursos úteis incluem:

Parceiros experientes do Power BI estão disponíveis para ajudar sua organização a alcançar sucesso no processo de migração. Para envolver um parceiro do Power BI, visite o portal de parceiro de Power BI.