Usar mensagens de email para enviar cartas, instruções e faturas para clientes no Microsoft Dynamics GP

Este artigo descreve como configurar uma consulta e usá-la para enviar cartas, instruções e faturas usando mensagens de email.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número original do KB: 903690

Introdução

Este artigo descreve como usar mensagens de email para enviar cartas, instruções e faturas para muitos clientes no Microsoft Dynamics GP. Você pode configurar uma consulta e, em seguida, usar as letras de consulta gerenciamento de coleções (produto de terceiros) para enviar esses itens.

Observação

Você não precisa do Gerenciamento de Coleções instalado para enviar cartas, instruções e faturas aos clientes no Microsoft Dynamics GP.

Mais informações

Para usar mensagens de email para enviar cartas, instruções e faturas, siga estas etapas:

1. Crie uma carta, instrução ou fatura.

   Observação

   Se você pretende enviar cartas, instruções ou faturas em PDF (Formato de Documento Portátil), o Adobe Acrobat e o Adobe Reader deverão ser instalados.

2. Configure o Microsoft Dynamics GP para enviar mensagens de email para o destinatário status. Para fazer isso, siga estas etapas:

   1. No Microsoft Dynamics GP 10.0, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Configuração, aponte para Vendas e selecione Recebíveis.

      No Microsoft Dynamics GP 9.0 e no Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0, aponte para Configuração no menu Ferramentas , aponte para Vendas e selecione Recebíveis.

   2. Na janela Configuração de Gerenciamento de Recebíveis, insira um endereço de email na caixa Destinatário de Status e selecione OK.

      Observação

      Esse endereço de email pertence à pessoa que usará mensagens de email para enviar instruções aos clientes.

   3. Aponte para Vendas no menu Cartões e selecione Cliente. No campo ID do cliente , digite uma ID do cliente.

   4. Na janela Manutenção do Cliente, selecione Opções.

   5. Na janela Opções de Manutenção do Cliente, selecione para selecionar a caixa Enviar Instruções de email marcar e, em seguida, insira um endereço de email na caixa Para. As caixas CC e BCC são opcionais.

   6. Selecione OK.

3. Configure uma consulta para todos os clientes. Para fazer isso, siga estas etapas: (No GP 2013 e versões posteriores, você precisa comprar e instalar o 'Gerenciamento de Coleções' para criar consultas e letras de consulta. Este é um produto de complemento de terceiros.)

   1. Aponte para Vendas no menu Transações e selecione Criar Consulta. (Se você tiver o módulo Gerenciamento de Coleções instalado. Este é um módulo de terceiros.)

   2. Na janela Compilação de Compilação de Gerenciamento de Coleções, insira as informações necessárias nas caixas ID de consulta e Descrição .

   3. Na guia Cliente , selecione para selecionar o tipo de consulta na caixa Cliente e selecione o intervalo usando as caixas De e Para .

      Por exemplo, se você quiser selecionar todos os clientes, selecione para selecionar o primeiro cliente na caixa De e selecione para selecionar o último cliente na caixa Para .

   4. Selecione Inserir para inserir o intervalo.

   5. Repita as etapas 2a a etapa 2d se quiser adicionar outros intervalos para essa consulta.

   6. Selecione Salvar.

4. Use a consulta para enviar as cartas, instruções ou faturas. Para fazer isso, siga estas etapas:

   1. Aponte para Vendas no menu Transações e selecione Letras de Consulta. (Se você tiver o módulo Gerenciamento de Coleções instalado. Este é um módulo de terceiros.)

   2. Selecione para selecionar uma ou mais das seguintes caixas de marcar:

      • Imprimir letras
      • Instruções de impressão
      • Imprimir Faturas

   3. Selecione Imprimir.

   4. Na janela Ações de Consulta de Gerenciamento de Coleções, selecione Email. Os produtos de terceiros mencionados neste artigo são produzidos por empresas independentes da Microsoft. A Microsoft não fornece garantias, implícitas ou de outro tipo, em relação ao desempenho ou à confiabilidade desses produtos.

Para obter mais informações sobre o email no Dynamics GP usando Word Funcionalidade de modelo, consulte Email instruções do cliente RM no Microsoft Dynamics GP.