Anular ou excluir documentos de vendas no Gerenciamento de Recebíveis e Processamento de Pedidos de Vendas no Microsoft Dynamics GP

Artigo
03/20/2024

Este artigo descreve como anular ou excluir documentos de vendas no Gerenciamento de Recebíveis e Processamento de Pedidos de Vendas no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 950706

Introdução

Este artigo descreve como anular ou excluir transações de RM (Gerenciamento de Recebíveis) salvas e postadas e transações SOP (Processamento de Pedidos de Vendas). Ele também descreve quais documentos são anuláveis.

Informações adicionais

Há duas seções, uma para documentos de vendas salvos e outra para documentos de vendas postados.

Documentos de vendas salvos

Como excluir documentos do RM (Gerenciamento de Recebíveis)

Você pode excluir todos os documentos RM salvos. Não há opção para anular. Para excluir todos os documentos RM salvos, siga estas etapas:
1. No menu Transações , aponte para Vendas e clique em Entrada de Transação.
2. Selecione o documento que você deseja excluir.
3. Use a etapa apropriada:
  - No Microsoft Dynamics GP 10.0, clique em Ações e clique em Excluir.
  - No Microsoft Dynamics GP 9.0 ou Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, clique em Excluir.
Como anular documentos do SOP (Processamento de Pedidos de Vendas)

Quando você posta uma fatura de vendas, o documento é postado nas tabelas histórico de processamento de pedidos de vendas. Você pode anular os seguintes documentos SOP não publicados ou salvos:
- Citação
- Ordem
- Factura
- retornar
- Ordem de volta
  
  Para anular esses documentos SOP salvos, siga estas etapas:
  1. No menu Transações , aponte para Vendas e clique em Entrada de Transação de Vendas.
  2. Selecione o documento que você deseja anular.
  3. Use a etapa apropriada:
    - No Microsoft Dynamics GP 10.0, clique em Ações e clique em Vazio.
    - No Microsoft Dynamics GP 9.0 ou Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, clique em Void.

Documentos de vendas postados

Como anular documentos do Gerenciamento de Recebíveis

Você pode anular os seguintes documentos de Gerenciamento de Recebíveis postados:
- Factura
- Memorando de Débito
- Encargos financeiros
- Serviço e Reparos
- Crédito na Conta
- Retorna
- Pagamentos
Você pode anular as transações postadas que foram criadas no Gerenciamento de Recebíveis e as transações postadas que foram criadas no Processamento de Pedidos de Vendas.

Para anular transações postadas que foram criadas no Gerenciamento de Recebíveis, siga estas etapas:
1. No menu Transações , aponte para Vendas e clique em Transações Postadas.
2. Insira a ID do cliente no campo ID do cliente , selecione tipo de documento no campo Tipo de Documento e insira o número do documento no campo Número.
3. Use a etapa apropriada:
  - No Microsoft Dynamics GP 10.0, clique em Ações e clique em Vazio.
  - No Microsoft Dynamics GP 9.0 ou Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, clique em Void.
Ao tentar anular documentos no Gerenciamento de Recebíveis originados no Processamento de Pedidos de Vendas, você receberá a seguinte mensagem:

Essa transação não se originou no Gerenciamento de Recebíveis. A inversão de entradas será feita somente no Gerenciamento de Recebíveis e no Razão Geral. Deseja continuar?

Para reverter corretamente o efeito de postar a fatura de Processamento de Pedidos de Vendas, siga estas etapas:
1. Crie uma transação Return no Processamento de Pedidos de Vendas. Para fazer isso, siga estas etapas:
  1. No menu Transações , aponte para Vendas e clique em Entrada de Transação de Vendas.
  2. Use a etapa apropriada:
    - No Microsoft Dynamics GP 10.0, clique em Criar Retorno no menu Adicional da janela Entrada de Transação de Vendas.
    - No Microsoft Dynamics GP 9.0 ou Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, aponte para mais no menu Extras e clique em Criar Retorno.
      
      Observação
      
      Clique em OK se você receber uma mensagem de erro se assemelha ao seguinte:
      
      O tipo RMA selecionado é inválido para esse processo.
  3. Na janela Criar Retorno, desmarque a caixa Criar marcar RMA e clique em OK.
  4. Insira as informações necessárias para criar uma transação SOP Return.
2. Use a etapa apropriada:
  - No Microsoft Dynamics GP 10.0, clique em Ações e clique em Postar.
  - No Microsoft Dynamics GP 9.0 ou Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, clique em Postar.
3. Aplique a transação Return à fatura original. Para fazer isso, siga estas etapas:
  1. No menu Transações , aponte para Vendas e clique em Aplicar Documentos de Vendas.
  2. Insira a ID do cliente no campo ID do cliente , selecione Retorna no campo Tipo , selecione a transação de retorno recém-criada no campo Documento Nº e selecione a fatura anulada no Gerenciamento de Recebíveis.
  3. Clique em OK.
  Isso reverterá o efeito da postagem em Razão Geral, Inventário (se registrado) e Gerenciamento de Recebíveis.
Como lidar com documentos de processamento de pedidos de vendas

Quando uma fatura foi postada, ela não pode ser anulada no Processamento de Pedidos de Vendas. O retorno é a maneira recomendada de reverter uma fatura que foi criada por erro.
1. Criar um RETORNO SOP no SOP. Para fazer isso, siga estas etapas:
  1. No menu Transações, aponte para Vendas e clique em Entrada de Transação de Vendas.
  2. Use a etapa apropriada:
    - No Microsoft Dynamics GP 10.0, clique em Criar Retorno no menu Adicional da janela Entrada de Transação de Vendas .
    - No Microsoft Dynamics GP 9.0 ou Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, aponte para mais no menu Extras e clique em Criar Retorno.
      
      Observação
      
      Clique em OK se você receber uma mensagem de erro se assemelha ao seguinte:
      
      O tipo RMA selecionado é inválido para esse processo.
  3. Na janela Criar Retorno, desmarque a caixa Criar marcar RMA e clique em OK.
  4. Insira as informações necessárias para criar uma transação SOP Return.
2. Selecione Retornar no campo ID tipo/tipo , selecione o número do documento da fatura de vendas no Documento Nº. campo e selecione a ID do cliente no campo ID do Cliente .
3. Defina os itens a serem retornados.
4. Use a etapa apropriada:
  - No Microsoft Dynamics GP 10.0, clique em Ações e clique em Postar.
  - No Microsoft Dynamics GP 9.0 ou Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, clique em Postar.
5. Poste o retorno ou salve-o em um lote.
6. Aplique a transação Return à fatura RM. Para fazer isso, siga estas etapas:
  1. No menu Transações , aponte para Vendas e clique em Aplicar Documento de Vendas.
  2. Insira a ID do cliente no campo ID do cliente , selecione Retorna no campo ID tipo/tipo , selecione a transação de retorno recém-criada no campo Documento Nº e selecione a fatura que você anulou no Gerenciamento de Recebíveis.
  3. Clique em OK. Isso zerará o valor restante da Fatura.
Observação

Esse processo aumentará o inventário, um lote SLSTE será criado no Razão Geral e um retorno será criado na RM que foi aplicada na etapa 7.

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