Compreender oportunidades e dados no Assistente de Vendas no Microsoft 365 Lighthouse

O Assistente de Vendas concentra-se na produção de recomendações que ajudam a impulsionar as conversações que os parceiros têm com os clientes ao longo do ciclo de vida do cliente. Utiliza modelos de machine learning (ML) para fornecer ações recomendadas e o raciocínio subjacente a cada recomendação. Os dados utilizados nos modelos combinam informações sobre o cliente, as subscrições atuais e a utilização e cativação de cada produto.

Os modelos de machine learning atuais recomendam oportunidades de crescimento, retenção e aquisição.

Oportunidades

As oportunidades são recomendações específicas e acionáveis geradas pelo Assistente de Vendas. Cada oportunidade contém uma recomendação para um determinado cliente, informações, ações sugeridas, recursos, subscrições e dados de utilização para o orientar. Cada oportunidade contém os seguintes dados:

• Cliente: Nome do cliente

• Recomendação: Ação recomendada para esta oportunidade

• Estado da Probabilidade: a probabilidade de uma predição estar correta. Os valores possíveis são Alto, Médio ou Baixo.

• Tipo de oportunidade: indica a categoria geral de oportunidades que estão a ser apresentadas.

  • Aquisição do cliente

  • Retenção de clientes

  • Crescimento do cliente

• Produto: Produto associado à oportunidade (não visível para oportunidades de retenção de clientes)

• Concessões: número de licenças pagas no inquilino do cliente

• Data de Adição/Criação: data em que a oportunidade foi criada pela primeira vez para o cliente. As recomendações são atualizadas regularmente para capturar os sinais mais recentes do cliente, pelo que continuará a ser apresentada uma oportunidade se os sinais do cliente permanecerem os mesmos, independentemente de quando foram criados pela primeira vez.

Nota

Cada cliente pode ter zero, uma ou mais oportunidades. Apenas os clientes com uma ou mais oportunidades serão preenchidos na tabela de oportunidades. Dentro de cada tipo de oportunidade, haverá apenas uma oportunidade por cliente.

Página Oportunidades

A página Oportunidades apresenta oportunidades em todos os tipos de oportunidades, aquisição de clientes, retenção de clientes e crescimento do cliente. A página Oportunidades resume as oportunidades de valor mais elevado na base de instalação do Microsoft 365 de um parceiro. O separador Todas as oportunidades está dividido em três áreas:

• Descrição geral das oportunidades – uma vista de resumo que contém o número total de inquilinos do cliente e o número de oportunidades por tipo de oportunidade.

• Oportunidades priorizadas – uma vista de resumo que divide o número de oportunidades de alta propensão e oportunidades de propensão média por tipo de oportunidade.

• Tabela de recomendações – contém Inquilino do Cliente, Recomendação, Estado de probabilidade, Tipo de oportunidade, Concessões, Data Adicionada e Fornecer feedback. Por predefinição, a tabela está ordenada para apresentar primeiro a recomendação mais recente. A vista de tabela de recomendações apresenta cada oportunidade como uma linha separada.

Os separadores Aquisição de clientes, Retenção de clientes e Crescimento do cliente são uma vista dos mesmos dados de oportunidade filtrados por categoria de oportunidade.

A página Oportunidades também inclui as seguintes opções:

• Exportar: Selecione para exportar dados de oportunidades para um ficheiro de valores separados por vírgulas (.csv) do Excel.

• Procurar: Introduza palavras-chave para localizar rapidamente um inquilino específico na lista.

Categoria de Oportunidade

Existem três categorias de oportunidades para abranger as fases do ciclo de vida de um cliente : aquisição de clientes, retenção de clientes e crescimento do cliente. Estes tipos alinham-se com os três separadores na página Oportunidades.

Aquisição do cliente

Tipo de oportunidade concebido para acelerar a aquisição de clientes através de avaliações e conversações de conversão de avaliação para vender o Microsoft 365 de forma mais eficiente. Os parceiros podem descobrir oportunidades para adquirir novos utilizadores ao converter subscrições de avaliação em ofertas pagas.

Retenção de clientes

Tipo de oportunidade concebido para receber avisos antecipados em que o envolvimento direto pode evitar futuras alterações ao Microsoft 365 para servir melhor e reter clientes. Os parceiros podem descobrir oportunidades para aumentar a adoção e mitigar o risco de abandono dos clientes.

Crescimento do cliente

Tipo de oportunidade concebido para saber que clientes estão prontos para o próximo passo na sua transformação digital com base em padrões de utilização e comportamentos de clientes semelhantes. Os parceiros podem descobrir oportunidades para expandir o seu negócio ao atualizar os clientes para subscrições de valor mais elevado.

Modelos disponíveis por tipo de oportunidade

Seguem-se os modelos de dados atualmente disponíveis no Assistente de Vendas como recomendações por categoria de oportunidade.

Modelo de oportunidade	Categoria de oportunidade	Com base em	SKUs/Produtos abrangidos
B-SKU: SKUs do Microsoft 365 Empresas	Crescimento do cliente	Machine Learning	Autónomo, Business Basic, Business Standard, Business Premium
E-SKU: Microsoft 365 Enterprise SKUs	Crescimento do cliente	Machine Learning	Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5
Risco de Abandono	Retenção de clientes	Machine Learning	Aplicações Principais, Teams, Inquilinos SMB
Cativação do Inquilino SMB	Retenção de clientes	Regra de negócio	E-mail, Aplicações Principais, Teams, SharePoint, OneDrive para Empresas
Recomendação de Crescimento do MDO	Crescimento do cliente	Árvore de Decisões	Microsoft 365 Empresas Premium ou Microsoft Defender para Office 365 P2
Recomendação de Cativação da MFA	Cativação com os clientes	Árvore de Decisões	Multi-Factor Authentication no Microsoft Entra ID
Recomendação de Crescimento MDB	Crescimento do cliente	Árvore de Decisões	Microsoft Defender para Empresas (MDB)
Versões de avaliação	Aquisição do cliente	Regra de negócio	Exploratório do Teams

Terminologia do Assistente de Vendas

A lista seguinte fornece termos e definições importantes utilizados no Assistente de Vendas.

Termo	Definição
Utilização Ativa	A Utilização Ativa agrega o número de utilizadores ou dispositivos ativos com base em ações intencionais, que variam em cada aplicação. Os dados de utilização ativos podem ajudar a calcular as métricas de utilização, tais como Utilizadores Ativos Diários (DAU) e Utilizadores Ativos Mensais (MAU).
Utilizadores ativos	Número de utilizadores que utilizam ativamente a carga de trabalho.
Utilizadores atribuídos	Número de concessões que contêm a carga de trabalho atribuída a um utilizador.
Aquisição do cliente	Categoria de oportunidade concebida para acelerar a aquisição de clientes através de avaliações e conversações de conversão de avaliação para vender o Microsoft 365 de forma mais eficiente.
Crescimento do cliente	Categoria de oportunidade concebida para saber que clientes estão prontos para o próximo passo na sua transformação digital com base em padrões de utilização e comportamentos de clientes semelhantes.
Informações do cliente	As características do cliente selecionado com base nos dados históricos e na correlação explicam por que motivo estamos a sugerir a recomendação específica.
Retenção de clientes	Categoria de oportunidade concebida para receber avisos antecipados em que o envolvimento direto pode evitar futuras alterações ao Microsoft 365 para servir melhor e reter clientes.
Informações de utilização do cliente	Prima a Tecla de Tabulação na lista de opções Recomendação do Cliente que mostra como as pessoas estão a utilizar os serviços do Microsoft 365 para todos os produtos pertencentes. O gráfico mostra a utilização por utilizador e a tabela mostra o número de utilizadores atribuídos, utilizadores ativos e tendências.
Clientes com oportunidades	Resumo dos clientes que têm uma ou mais oportunidades.
Oportunidade	As oportunidades são ações específicas e acionáveis geradas a partir da modelação de propensão do Assistente de Vendas. Cada oportunidade contém uma recomendação para um determinado cliente, informações, ações sugeridas, recursos, subscrições e dados de utilização para orientar o parceiro.
Categoria de Oportunidade	Tipo de oportunidade. Existem três categorias de oportunidades: Aquisição de clientes, Retenção de clientes e Crescimento do cliente. Indica a categoria geral de oportunidades apresentadas.
Oportunidades por categoria	Resumo das oportunidades na fase do ciclo de vida do cliente (Aquisição do cliente, Retenção de clientes, Crescimento do cliente).
Estado da Probabilidade	A probabilidade de a predição estar correta, com valores possíveis de Alto ou Baixo.
Produto	Produto Microsoft associado à oportunidade.
Recomendação	Ação recomendada para esta oportunidade.
Recursos	Dentro de uma recomendação do cliente, os recursos são documentos como um manual de procedimentos, demonstração, truques e modelos de e-mail para ajudar a preparar os parceiros para a conversação com o cliente sobre a oportunidade.
Assentos	Número de licenças pagas no inquilino do cliente.
Subscrições	Separador na lista de opções Recomendação do Cliente que apresenta o nome do produto, a quantidade comprada e o estado da subscrição dos produtos comprados diretamente pelo cliente da organização do parceiro ou da Microsoft.
Ações sugeridas	São sugeridas ações específicas, como a execução de um workshop, para impor a recomendação.
Tendência	A tendência da utilização ativa mensal nos três meses anteriores. Nenhuma alteração, Positiva ou Negativa.
Utilização por utilizador	Histórico da Utilização Ativa Mensal por carga de trabalho
Carga de trabalho	Exchange Online, OneDrive para Empresas, SharePoint Online, Microsoft Teams, etc.

Perguntas Mais Frequentes (FAQs) sobre o Assistente de Vendas

Veja a secção Gerir oportunidades com o Assistente de Vendas das Perguntas mais frequentes (FAQs) para saber mais sobre o Assistente de Vendas.

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