Este guia de estudo explica o que esperar do exame e inclui um resumo dos tópicos que ele pode abranger, além de links para recursos adicionais. As informações e os materiais neste documento devem ajudá-lo a se concentrar nos estudos enquanto você se prepara para o exame.
As certificações de associado, especialista e especialidade da Microsoft expiram anualmente. Você pode fazer a renovação passando por uma avaliação online gratuita no Microsoft Learn.
Se você usar dispositivos auxiliares ou precisar tempo extra ou de modificação em qualquer parte da experiência do exame, poderá solicitar uma acomodação.
Teste suas habilidades com perguntas simuladas para ajudar você a se preparar para o exame.
Atualizações do exame
Nossos exames são atualizados periodicamente para refletir as habilidades necessárias para executar uma função. Foram incluídas duas versões dos objetivos das habilidades medidas relativas à data do exame.
A versão em inglês do exame é sempre atualizada primeiro. Alguns exames estão localizados em outros idiomas e são atualizados aproximadamente oito semanas após a atualização da versão em inglês. Embora a Microsoft se esforce para atualizar as versões localizadas de um exame conforme o mencionado, pode haver situações em que elas não sejam atualizadas de acordo com o cronograma. Outros idiomas disponíveis estão listados na seção Agendar Exame da página da Web Detalhes do Exame. Se o exame não estiver disponível em seu idioma preferencial, solicite 30 minutos adicionais para realizá-lo.
Observação
As marcações que aparecem abaixo de cada uma das habilidades medidas destinam-se a ilustrar como estamos avaliando essa habilidade. Tópicos relacionados podem ser abordados no exame.
Observação
A maioria das perguntas aborda recursos que estão em GA (disponibilidade geral). O exame pode conter perguntas sobre Versão prévia dos recursos se esses recursos forem comumente usados.
Habilidades medidas a partir de 19 de abril de 2024
Perfil do público-alvo
Como candidato a esse exame, você é um consultor funcional do Microsoft Dynamics 365 com experiência em vendas. Você é responsável por implementar soluções que atendam aos requisitos de negócios de uma organização, seja ela grande ou pequena. Você também é responsável por identificar potenciais eficiências de processo e melhorias que podem ser alcançadas usando o Dynamics 365 Sales e recursos mais amplos do Microsoft Power Platform. Isso pode incluir o suporte a um ciclo de vida de vendas para que seja executado de forma eficaz e a assistência à equipe de vendas para:
Atingir os destinos da receita.
Executar estratégias de negócios.
Atender aos objetivos de uma organização.
Você é responsável por configurar e expandir a funcionalidade principal de vendas de aplicativo para criar soluções de cliente escaláveis que suportem, automatizem e acelerem o processo de vendas da empresa. Você usará seu conhecimento sobre o Microsoft Power Platform e os recursos comuns de participação do cliente no Dynamics 365 para informar o design da solução onde o seguinte é necessário:
Integrações
Fluxos de processo empresarial
Visualizações
Aplicativos personalizados
Como candidato, você deve:
Ter um forte conhecimento comercial dos processos de vendas para cenários business-to-customer (B2C) e business-to-business (B2B).
Entender o processo de vendas do cliente, bem como a funcionalidade principal do Dynamics 365 Sales para identificar onde os dois se alinham e diferem.
Ser proficiente na configuração do Microsoft Power Platform, principalmente aplicativos baseados em modelos.
Tenha conhecimento dos serviços do Microsoft 365 e suas interações com o Microsoft Dataverse.
Habilidades em um relance
Configurar o Dynamics 365 Sales (35 – 40%)
Gerenciar os principais recursos de vendas (30–35%)
Configurar ferramentas e serviços adicionais (25 a 30%)
Configurar o Dynamics 365 Sales (35 – 40%)
Configurar interfaces do usuário
Configurar aplicativos baseados em modelo
Criar e configurar formulários
Criar e configurar exibições
Criar modelos de email, Excel e Word
Configurar o controle de linha do tempo
Descrever os conceitos de segurança do Microsoft Dataverse
Configurar mapeamentos de coluna em relações de tabela
Ajustar configurações de vendas
Configurar territórios de vendas e territórios de vendas hierárquicos
Definir configurações de número automático para cotações, pedidos e faturas
Configurar moedas e anos fiscais
Descrever funções de segurança de vendas
Gerenciar literatura de vendas
Configurar a segurança de hierarquia
Configurar e utilizar o Assistente
Configurar o controle do verificador de cartão de visita
Habilitar o controle Kanban
Descrever o gerenciamento de metas
Configurar processos
Configurar regras de detecção de duplicatas
Configurar fluxos de processos de negócios de vendas
Importar dados usando o assistente de Importação de Dados e exportar dados para o Excel
Configurar visualizações de vendas
Implementar aplicativos do Power BI para Sales
Configurar dashboards de vendas
Descrever opções para relatórios de vendas
Configurar a exibição do pipeline de oportunidade
Configurar a participação de vendas
Configurar e utilizar o Acelerador de vendas
Configurar o workspace
Criar e gerenciar sequências
Criar e gerenciar segmentos
Configurar regras para roteamento de atribuição de cliente potencial e de oportunidades
Configurar o widget Up Next
Avaliar o licenciamento do Sales
Comparar e contrastar a configuração do Sales Professional e Enterprise
Descrever casos de uso para licenciamento de Membros da equipe
Descrever o caminho de atualização do Sales Professional para o Enterprise
Gerenciar os principais recursos de vendas (30–35%)
Criar e gerenciar contas e contatos
Criar e gerenciar contas
Criar e gerenciar contatos
Descrever casos de uso para captura automática
Descrever casos de uso para participação por email
Descrever a inteligência de relacionamento
Descrever casos de uso para análise de anotações
Descrever o envolvimento de mensagens SMS com os clientes
Criar e gerenciar clientes potenciais e oportunidades
Criar e gerenciar leads
Executar qualificação e desqualificação de clientes potenciais
Configurar a qualificação de clientes potenciais
Gerenciar oportunidades
Acompanhar stakeholders, membros da equipe de vendas e concorrentes
Gerenciar itens da linha de produtos em oportunidades
Personalizar o formulário de Fechamento de Oportunidade
Configurar e utilizar pontuação preditiva de cliente potencial e oportunidade
Gerenciar o pipeline de vendas usando a lista de trabalho
Configurar a detecção de duplicatas de cliente potencial
Criar e gerenciar cotações, pedidos e faturas
Adicionar cotações às oportunidades
Editar cotações em vários estágios
Enviar aspas e faturas aos clientes
Converter cotações em pedidos
Gerenciar pedidos e faturas
Criar e gerenciar o catálogo de produtos
Criar e gerenciar produtos, pacotes de produtos e famílias de produtos
Descrever o ciclo de vida do produto
Criar e gerenciar listas de preços
Criar e gerenciar grupos de unidades
Criar e gerenciar previsões
Configurar e utilizar previsões
Descrever os modelos de previsão
Configurar e utilizar a previsão premium
Gerenciar campanhas no aplicativo
Criar e gerenciar listas de marketing
Criar campanhas rápidas
Configurar ferramentas e serviços adicionais (25 a 30%)
Integrar aplicativos de vendas
Integrar com o LinkedIn Sales Navigator e o Insights
Descrever as funcionalidades do aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales
Criar notificações por push para o aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales
Integrar com serviços do Microsoft 365
Configurar caixas de correio
Gerenciar a sincronização do lado do servidor
Configurar o gerenciamento de documentos
Implantar o Dynamics 365 App for Outlook
Configurar o Dynamics 365 App for Outlook
Configurar a captura automática e a participação por email
Configurar a integração do SharePoint
Descrever a chamada e a inteligência de conversa do Microsoft Teams
Descrever a colaboração do Microsoft Teams
Recursos de estudo
É recomendado treinar e obter experiência prática antes de fazer o exame. São oferecidas opções de estudo independente e treinamento em sala de aula, bem como links para documentação, sites da comunidade e vídeos.
Essencial para entender a tabela: os grupos de tópicos (também conhecidos como grupos funcionais) estão em negrito e são seguidos pelos objetivos de cada grupo. A tabela é uma comparação entre as duas versões das habilidades do exame medidas e a terceira coluna descreve a extensão das mudanças.
Área de habilidade antes de 19 de abril de 2024
Área de habilidades a partir de 19 de abril de 2024
Alterar
Perfil do público-alvo
Nenhuma alteração
Configurar o Dynamics 365 Sales
Configurar o Dynamics 365 Sales
Nenhuma alteração de %
Configurar as interfaces do usuário dos aplicativos do Sales
Configurar interfaces do usuário
Nenhuma alteração
Ajustar configurações de vendas
Ajustar configurações de vendas
Nenhuma alteração
Configurar processos
Configurar processos
Secundária
Configurar visualizações de vendas
Configurar visualizações de vendas
Nenhuma alteração
Configurar o acelerador de vendas
Configurar a participação de vendas
Secundária
Avaliar o licenciamento do Sales
Avaliar o licenciamento do Sales
Nenhuma alteração
Gerenciar tabelas de principais vendas
Gerenciar os principais recursos de vendas
Nenhuma alteração de %
Criar e gerenciar contas e contatos
Criar e gerenciar contas e contatos
Nenhuma alteração
Criar e gerenciar clientes potenciais e oportunidades
Criar e gerenciar clientes potenciais e oportunidades
Nenhuma alteração
Criar e gerenciar cotações, pedidos e faturas
Criar e gerenciar cotações, pedidos e faturas
Nenhuma alteração
Criar e gerenciar o catálogo de produtos
Criar e gerenciar o catálogo de produtos
Nenhuma alteração
Criar e gerenciar previsões
Criar e gerenciar previsões
Nenhuma alteração
Gerenciar campanhas no aplicativo
Gerenciar campanhas no aplicativo
Nenhuma alteração
Configurar ferramentas e serviços adicionais
Configurar ferramentas e serviços adicionais
Nenhuma alteração de %
Integrar aplicativos de vendas
Integrar aplicativos de vendas
Nenhuma alteração
Integrar com serviços do Microsoft 365
Integrar com serviços do Microsoft 365
Nenhuma alteração
Habilidades medidas antes de 19 de abril de 2024
Perfil do público-alvo
Como candidato a esse exame, você é um consultor funcional do Microsoft Dynamics 365 com experiência em vendas. Você é responsável por implementar soluções que atendam aos requisitos de negócios de uma organização, seja ela grande ou pequena. Você também é responsável por identificar potenciais eficiências de processo e melhorias que podem ser alcançadas usando o Dynamics 365 Sales e recursos mais amplos do Microsoft Power Platform. Isso pode incluir o suporte a um ciclo de vida de vendas para que seja executado de forma eficaz e a assistência à equipe de vendas para:
Atingir os destinos da receita.
Executar estratégias de negócios.
Atender aos objetivos de uma organização.
Você é responsável por configurar e expandir a funcionalidade principal de vendas de aplicativo para criar soluções de cliente escaláveis que suportem, automatizem e acelerem o processo de vendas da empresa. Você usará seu conhecimento sobre o Microsoft Power Platform e os recursos comuns de participação do cliente no Dynamics 365 para informar o design da solução onde o seguinte é necessário:
Integrações
Fluxos de processo empresarial
Visualizações
Aplicativos personalizados
Como candidato, você deve:
Ter um forte conhecimento comercial dos processos de vendas para cenários business-to-customer (B2C) e business-to-business (B2B).
Entender o processo de vendas do cliente, bem como a funcionalidade principal do Dynamics 365 Sales para identificar onde os dois se alinham e diferem.
Ser proficiente na configuração do Microsoft Power Platform, principalmente aplicativos baseados em modelos.
Tenha conhecimento dos serviços do Microsoft 365 e suas interações com o Microsoft Dataverse.
Habilidades em um relance
Configurar o Dynamics 365 Sales (35 – 40%)
Gerenciar os principais recursos de vendas (30–35%)
Configurar ferramentas e serviços adicionais (25 a 30%)
Configurar o Dynamics 365 Sales (35 – 40%)
Configurar interfaces do usuário
Configurar aplicativos baseados em modelo
Criar e configurar formulários
Criar e configurar exibições
Criar modelos de email, Excel e Word
Configurar o controle de linha do tempo
Descrever os conceitos de segurança do Microsoft Dataverse
Configurar mapeamentos de coluna em relações de tabela
Ajustar configurações de vendas
Configurar territórios de vendas e territórios de vendas hierárquicos
Definir configurações de número automático para cotações, pedidos e faturas
Configurar moedas e anos fiscais
Descrever funções de segurança de vendas
Gerenciar literatura de vendas
Configurar a segurança de hierarquia
Configurar e utilizar o Assistente
Configurar o controle do verificador de cartão de visita
Habilitar o controle Kanban
Descrever o gerenciamento de metas
Configurar processos
Configurar regras de detecção de duplicatas
Configurar fluxos de processos de negócios de vendas
Criar e gerenciar guias estratégicos
Importar dados usando o assistente de Importação de Dados e exportar dados para o Excel
Configurar visualizações de vendas
Implementar aplicativos do Power BI para Sales
Configurar dashboards de vendas
Descrever opções para relatórios de vendas
Configurar a exibição do pipeline de oportunidade
Trabalhar com o acelerador de vendas
Configurar e utilizar o acelerador de vendas
Configurar o workspace
Criar e gerenciar sequências
Criar e gerenciar segmentos
Configurar regras para roteamento de atribuição de cliente potencial e de oportunidades
Configurar o widget Up Next
Avaliar o licenciamento do Sales
Comparar e contrastar a configuração do Sales Professional e Enterprise
Descrever casos de uso para licenciamento de Membros da equipe
Descrever o caminho de atualização do Sales Professional para o Enterprise
Gerenciar os principais recursos de vendas (30–35%)
Criar e gerenciar contas e contatos
Criar e gerenciar contas
Criar e gerenciar contatos
Descrever casos de uso para captura automática
Descrever casos de uso para participação por email
Descrever a inteligência de relacionamento
Descrever casos de uso para análise de anotações
Descrever o envolvimento de mensagens SMS com os clientes
Criar e gerenciar clientes potenciais e oportunidades
Criar e gerenciar leads
Executar qualificação e desqualificação de clientes potenciais
Configurar a qualificação de clientes potenciais
Gerenciar oportunidades
Acompanhar stakeholders, membros da equipe de vendas e concorrentes
Gerenciar itens da linha de produtos em oportunidades
Personalizar o formulário de Fechamento de Oportunidade
Configurar e utilizar pontuação preditiva de cliente potencial e oportunidade
Gerenciar o pipeline de vendas usando a lista de trabalho
Configurar a detecção de duplicatas de cliente potencial
Criar e gerenciar cotações, pedidos e faturas
Adicionar cotações às oportunidades
Editar cotações em vários estágios
Enviar aspas e faturas aos clientes
Converter cotações em pedidos
Gerenciar pedidos e faturas
Criar e gerenciar o catálogo de produtos
Criar e gerenciar produtos, pacotes de produtos e famílias de produtos
Descrever o ciclo de vida do produto
Criar e gerenciar listas de preços
Criar e gerenciar grupos de unidades
Criar e gerenciar previsões
Configurar e utilizar previsões
Descrever os modelos de previsão
Configurar e utilizar a previsão premium
Gerenciar campanhas no aplicativo
Criar e gerenciar listas de marketing
Criar campanhas rápidas
Configurar ferramentas e serviços adicionais (25 a 30%)
Integrar aplicativos de vendas
Integrar com o LinkedIn Sales Navigator e o Insights
Descrever as funcionalidades do aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales
Criar notificações por push para o aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales
Integrar com serviços do Microsoft 365
Configurar caixas de correio
Gerenciar a sincronização do lado do servidor
Configurar o gerenciamento de documentos
Implantar o Dynamics 365 App for Outlook
Configurar o Dynamics 365 App for Outlook
Configurar a captura automática e a participação por email
Configurar a integração do SharePoint
Descrever a chamada e a inteligência de conversa do Microsoft Teams
Gere clientes potenciais, crie oportunidades e utilize inteligência incorporada com o Microsoft Dynamics 365 Sales. Este roteiro de aprendizagem aborda os elementos principais do aplicativo Sales.
Como analista de experiência do cliente do Microsoft Dynamics 365, você é responsável por configurar, personalizar e expandir a funcionalidade do Dynamics 365 Sales para criar soluções de negócios que ofereçam suporte, automatizem e acelerem o processo de vendas da empresa.