Guia de estudo para o Exame MB-210: Consultores Funcionais do Dynamics 365 Sales

Aviso

Esse exame será desativado em 30 de novembro de 2024, às 23h59, horário padrão central. Saiba mais sobre as novas credenciais de experiência do cliente do Microsoft Dynamics 365.

Objetivo deste documento

Este guia de estudo explica o que esperar do exame e inclui um resumo dos tópicos que ele pode abranger, além de links para recursos adicionais. As informações e os materiais neste documento devem ajudá-lo a se concentrar nos estudos enquanto você se prepara para o exame.

Links úteis	Descrição
Revise as habilidades medidas a partir de 19 de abril de 2024	Esta lista representa as habilidades medidas APÓS a data fornecida. Estude-a para fazer o exame APÓS essa data.
Revise as habilidades medidas antes de 19 de abril de 2024	Estude esta lista de habilidades para fazer o exame ANTES da data fornecida.
Log de alterações	É possível acessar diretamente o log de alterações para ver as alterações que serão feitas na data fornecida.
Como obter a certificação	Algumas certificações exigem somente a aprovação em um exame, enquanto outras exigem a aprovação em diversos.
Renovação de certificação	As certificações de associado, especialista e especialidade da Microsoft expiram anualmente. Você pode fazer a renovação passando por uma avaliação online gratuita no Microsoft Learn.
Seu perfil do Microsoft Learn	Ao conectar seu perfil de certificação ao Microsoft Learn, é possível agendar e renovar exames, além de compartilhar e imprimir certificados.
Pontuação do exame e relatórios de pontuação	Para ser aprovado, é necessário obter uma pontuação de 700 ou mais.
Área restrita do exame	Explore o ambiente do exame acessando a área restrita do exame
Solicitação de acomodações	Se você usar dispositivos auxiliares ou precisar tempo extra ou de modificação em qualquer parte da experiência do exame, poderá solicitar uma acomodação.
Fazer uma avaliação simulada gratuita	Teste suas habilidades com perguntas simuladas para ajudar você a se preparar para o exame.

Atualizações do exame

Nossos exames são atualizados periodicamente para refletir as habilidades necessárias para executar uma função. Foram incluídas duas versões dos objetivos das habilidades medidas relativas à data do exame.

A versão em inglês do exame é sempre atualizada primeiro. Alguns exames estão localizados em outros idiomas e são atualizados aproximadamente oito semanas após a atualização da versão em inglês. Embora a Microsoft se esforce para atualizar as versões localizadas de um exame conforme o mencionado, pode haver situações em que elas não sejam atualizadas de acordo com o cronograma. Outros idiomas disponíveis estão listados na seção Agendar Exame da página da Web Detalhes do Exame. Se o exame não estiver disponível em seu idioma preferencial, solicite 30 minutos adicionais para realizá-lo.

Observação

As marcações que aparecem abaixo de cada uma das habilidades medidas destinam-se a ilustrar como estamos avaliando essa habilidade. Tópicos relacionados podem ser abordados no exame.

Observação

A maioria das perguntas aborda recursos que estão em GA (disponibilidade geral). O exame pode conter perguntas sobre Versão prévia dos recursos se esses recursos forem comumente usados.

Habilidades medidas a partir de 19 de abril de 2024

Perfil do público-alvo

Como candidato a esse exame, você é um consultor funcional do Microsoft Dynamics 365 com experiência em vendas. Você é responsável por implementar soluções que atendam aos requisitos de negócios de uma organização, seja ela grande ou pequena. Você também é responsável por identificar potenciais eficiências de processo e melhorias que podem ser alcançadas usando o Dynamics 365 Sales e recursos mais amplos do Microsoft Power Platform. Isso pode incluir o suporte a um ciclo de vida de vendas para que seja executado de forma eficaz e a assistência à equipe de vendas para:

• Atingir os destinos da receita.

• Executar estratégias de negócios.

• Atender aos objetivos de uma organização.

Você é responsável por configurar e expandir a funcionalidade principal de vendas de aplicativo para criar soluções de cliente escaláveis que suportem, automatizem e acelerem o processo de vendas da empresa. Você usará seu conhecimento sobre o Microsoft Power Platform e os recursos comuns de participação do cliente no Dynamics 365 para informar o design da solução onde o seguinte é necessário:

• Integrações

• Fluxos de processo empresarial

• Visualizações

• Aplicativos personalizados

Como candidato, você deve:

• Ter um forte conhecimento comercial dos processos de vendas para cenários business-to-customer (B2C) e business-to-business (B2B).

• Entender o processo de vendas do cliente, bem como a funcionalidade principal do Dynamics 365 Sales para identificar onde os dois se alinham e diferem.

• Ser proficiente na configuração do Microsoft Power Platform, principalmente aplicativos baseados em modelos.

• Tenha conhecimento dos serviços do Microsoft 365 e suas interações com o Microsoft Dataverse.

Habilidades em um relance

• Configurar o Dynamics 365 Sales (35 – 40%)

• Gerenciar os principais recursos de vendas (30–35%)

• Configurar ferramentas e serviços adicionais (25 a 30%)

Configurar o Dynamics 365 Sales (35 – 40%)

Configurar interfaces do usuário

• Configurar aplicativos baseados em modelo

• Criar e configurar formulários

• Criar e configurar exibições

• Criar modelos de email, Excel e Word

• Configurar o controle de linha do tempo

• Descrever os conceitos de segurança do Microsoft Dataverse

• Configurar mapeamentos de coluna em relações de tabela

Ajustar configurações de vendas

• Configurar territórios de vendas e territórios de vendas hierárquicos

• Definir configurações de número automático para cotações, pedidos e faturas

• Configurar moedas e anos fiscais

• Descrever funções de segurança de vendas

• Gerenciar literatura de vendas

• Configurar a segurança de hierarquia

• Configurar e utilizar o Assistente

• Configurar o controle do verificador de cartão de visita

• Habilitar o controle Kanban

• Descrever o gerenciamento de metas

Configurar processos

• Configurar regras de detecção de duplicatas

• Configurar fluxos de processos de negócios de vendas

• Importar dados usando o assistente de Importação de Dados e exportar dados para o Excel

Configurar visualizações de vendas

• Implementar aplicativos do Power BI para Sales

• Configurar dashboards de vendas

• Descrever opções para relatórios de vendas

• Configurar a exibição do pipeline de oportunidade

Configurar a participação de vendas

• Configurar e utilizar o Acelerador de vendas

• Configurar o workspace

• Criar e gerenciar sequências

• Criar e gerenciar segmentos

• Configurar regras para roteamento de atribuição de cliente potencial e de oportunidades

• Configurar o widget Up Next

Avaliar o licenciamento do Sales

• Comparar e contrastar a configuração do Sales Professional e Enterprise

• Descrever casos de uso para licenciamento de Membros da equipe

• Descrever o caminho de atualização do Sales Professional para o Enterprise

Gerenciar os principais recursos de vendas (30–35%)

Criar e gerenciar contas e contatos

• Criar e gerenciar contas

• Criar e gerenciar contatos

• Descrever casos de uso para captura automática

• Descrever casos de uso para participação por email

• Descrever a inteligência de relacionamento

• Descrever casos de uso para análise de anotações

• Descrever o envolvimento de mensagens SMS com os clientes

Criar e gerenciar clientes potenciais e oportunidades

• Criar e gerenciar leads

• Executar qualificação e desqualificação de clientes potenciais

• Configurar a qualificação de clientes potenciais

• Gerenciar oportunidades

• Acompanhar stakeholders, membros da equipe de vendas e concorrentes

• Gerenciar itens da linha de produtos em oportunidades

• Personalizar o formulário de Fechamento de Oportunidade

• Configurar e utilizar pontuação preditiva de cliente potencial e oportunidade

• Gerenciar o pipeline de vendas usando a lista de trabalho

• Configurar a detecção de duplicatas de cliente potencial

Criar e gerenciar cotações, pedidos e faturas

• Adicionar cotações às oportunidades

• Editar cotações em vários estágios

• Enviar aspas e faturas aos clientes

• Converter cotações em pedidos

• Gerenciar pedidos e faturas

Criar e gerenciar o catálogo de produtos

• Criar e gerenciar produtos, pacotes de produtos e famílias de produtos

• Descrever o ciclo de vida do produto

• Criar e gerenciar listas de preços

• Criar e gerenciar grupos de unidades

Criar e gerenciar previsões

• Configurar e utilizar previsões

• Descrever os modelos de previsão

• Configurar e utilizar a previsão premium

Gerenciar campanhas no aplicativo

• Criar e gerenciar listas de marketing

• Criar campanhas rápidas

Configurar ferramentas e serviços adicionais (25 a 30%)

Integrar aplicativos de vendas

• Integrar com o LinkedIn Sales Navigator e o Insights

• Descrever as funcionalidades do aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales

• Criar notificações por push para o aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales

Integrar com serviços do Microsoft 365

• Configurar caixas de correio

• Gerenciar a sincronização do lado do servidor

• Configurar o gerenciamento de documentos

• Implantar o Dynamics 365 App for Outlook

• Configurar o Dynamics 365 App for Outlook

• Configurar a captura automática e a participação por email

• Configurar a integração do SharePoint

• Descrever a chamada e a inteligência de conversa do Microsoft Teams

• Descrever a colaboração do Microsoft Teams

Recursos de estudo

É recomendado treinar e obter experiência prática antes de fazer o exame. São oferecidas opções de estudo independente e treinamento em sala de aula, bem como links para documentação, sites da comunidade e vídeos.

Recursos de estudo	Links de aprendizado e documentação
Faça treinamento	Escolher entre módulos e roteiros de aprendizagem individuais ou realizar um curso ministrado por instrutor
Encontrar documentação	Documentação e módulos de aprendizagem do Dynamics 365 Documentação do Dynamics 365 Sales
Faça uma pergunta	Microsoft Q&A | Microsoft Docs
Obter suporte da comunidade	Microsoft Dynamics Community
Seguir o Microsoft Learn	Microsoft Learn ─ Microsoft Tech Community

Log de alterações

Essencial para entender a tabela: os grupos de tópicos (também conhecidos como grupos funcionais) estão em negrito e são seguidos pelos objetivos de cada grupo. A tabela é uma comparação entre as duas versões das habilidades do exame medidas e a terceira coluna descreve a extensão das mudanças.

Área de habilidade antes de 19 de abril de 2024	Área de habilidades a partir de 19 de abril de 2024	Alterar
Perfil do público-alvo		Nenhuma alteração
Configurar o Dynamics 365 Sales	Configurar o Dynamics 365 Sales	Nenhuma alteração de %
Configurar as interfaces do usuário dos aplicativos do Sales	Configurar interfaces do usuário	Nenhuma alteração
Ajustar configurações de vendas	Ajustar configurações de vendas	Nenhuma alteração
Configurar processos	Configurar processos	Secundária
Configurar visualizações de vendas	Configurar visualizações de vendas	Nenhuma alteração
Configurar o acelerador de vendas	Configurar a participação de vendas	Secundária
Avaliar o licenciamento do Sales	Avaliar o licenciamento do Sales	Nenhuma alteração
Gerenciar tabelas de principais vendas	Gerenciar os principais recursos de vendas	Nenhuma alteração de %
Criar e gerenciar contas e contatos	Criar e gerenciar contas e contatos	Nenhuma alteração
Criar e gerenciar clientes potenciais e oportunidades	Criar e gerenciar clientes potenciais e oportunidades	Nenhuma alteração
Criar e gerenciar cotações, pedidos e faturas	Criar e gerenciar cotações, pedidos e faturas	Nenhuma alteração
Criar e gerenciar o catálogo de produtos	Criar e gerenciar o catálogo de produtos	Nenhuma alteração
Criar e gerenciar previsões	Criar e gerenciar previsões	Nenhuma alteração
Gerenciar campanhas no aplicativo	Gerenciar campanhas no aplicativo	Nenhuma alteração
Configurar ferramentas e serviços adicionais	Configurar ferramentas e serviços adicionais	Nenhuma alteração de %
Integrar aplicativos de vendas	Integrar aplicativos de vendas	Nenhuma alteração
Integrar com serviços do Microsoft 365	Integrar com serviços do Microsoft 365	Nenhuma alteração

Habilidades medidas antes de 19 de abril de 2024

Perfil do público-alvo

Como candidato a esse exame, você é um consultor funcional do Microsoft Dynamics 365 com experiência em vendas. Você é responsável por implementar soluções que atendam aos requisitos de negócios de uma organização, seja ela grande ou pequena. Você também é responsável por identificar potenciais eficiências de processo e melhorias que podem ser alcançadas usando o Dynamics 365 Sales e recursos mais amplos do Microsoft Power Platform. Isso pode incluir o suporte a um ciclo de vida de vendas para que seja executado de forma eficaz e a assistência à equipe de vendas para:

• Atingir os destinos da receita.

• Executar estratégias de negócios.

• Atender aos objetivos de uma organização.

Você é responsável por configurar e expandir a funcionalidade principal de vendas de aplicativo para criar soluções de cliente escaláveis que suportem, automatizem e acelerem o processo de vendas da empresa. Você usará seu conhecimento sobre o Microsoft Power Platform e os recursos comuns de participação do cliente no Dynamics 365 para informar o design da solução onde o seguinte é necessário:

• Integrações

• Fluxos de processo empresarial

• Visualizações

• Aplicativos personalizados

Como candidato, você deve:

• Ter um forte conhecimento comercial dos processos de vendas para cenários business-to-customer (B2C) e business-to-business (B2B).

• Entender o processo de vendas do cliente, bem como a funcionalidade principal do Dynamics 365 Sales para identificar onde os dois se alinham e diferem.

• Ser proficiente na configuração do Microsoft Power Platform, principalmente aplicativos baseados em modelos.

• Tenha conhecimento dos serviços do Microsoft 365 e suas interações com o Microsoft Dataverse.

Habilidades em um relance

• Configurar o Dynamics 365 Sales (35 – 40%)

• Gerenciar os principais recursos de vendas (30–35%)

• Configurar ferramentas e serviços adicionais (25 a 30%)

Configurar o Dynamics 365 Sales (35 – 40%)

Configurar interfaces do usuário

• Configurar aplicativos baseados em modelo

• Criar e configurar formulários

• Criar e configurar exibições

• Criar modelos de email, Excel e Word

• Configurar o controle de linha do tempo

• Descrever os conceitos de segurança do Microsoft Dataverse

• Configurar mapeamentos de coluna em relações de tabela

Ajustar configurações de vendas

• Configurar territórios de vendas e territórios de vendas hierárquicos

• Definir configurações de número automático para cotações, pedidos e faturas

• Configurar moedas e anos fiscais

• Descrever funções de segurança de vendas

• Gerenciar literatura de vendas

• Configurar a segurança de hierarquia

• Configurar e utilizar o Assistente

• Configurar o controle do verificador de cartão de visita

• Habilitar o controle Kanban

• Descrever o gerenciamento de metas

Configurar processos

• Configurar regras de detecção de duplicatas

• Configurar fluxos de processos de negócios de vendas

• Criar e gerenciar guias estratégicos

• Importar dados usando o assistente de Importação de Dados e exportar dados para o Excel

Configurar visualizações de vendas

• Implementar aplicativos do Power BI para Sales

• Configurar dashboards de vendas

• Descrever opções para relatórios de vendas

• Configurar a exibição do pipeline de oportunidade

Trabalhar com o acelerador de vendas

• Configurar e utilizar o acelerador de vendas

• Configurar o workspace

• Criar e gerenciar sequências

• Criar e gerenciar segmentos

• Configurar regras para roteamento de atribuição de cliente potencial e de oportunidades

• Configurar o widget Up Next

Avaliar o licenciamento do Sales

• Comparar e contrastar a configuração do Sales Professional e Enterprise

• Descrever casos de uso para licenciamento de Membros da equipe

• Descrever o caminho de atualização do Sales Professional para o Enterprise

Gerenciar os principais recursos de vendas (30–35%)

Criar e gerenciar contas e contatos

• Criar e gerenciar contas

• Criar e gerenciar contatos

• Descrever casos de uso para captura automática

• Descrever casos de uso para participação por email

• Descrever a inteligência de relacionamento

• Descrever casos de uso para análise de anotações

• Descrever o envolvimento de mensagens SMS com os clientes

Criar e gerenciar clientes potenciais e oportunidades

• Criar e gerenciar leads

• Executar qualificação e desqualificação de clientes potenciais

• Configurar a qualificação de clientes potenciais

• Gerenciar oportunidades

• Acompanhar stakeholders, membros da equipe de vendas e concorrentes

• Gerenciar itens da linha de produtos em oportunidades

• Personalizar o formulário de Fechamento de Oportunidade

• Configurar e utilizar pontuação preditiva de cliente potencial e oportunidade

• Gerenciar o pipeline de vendas usando a lista de trabalho

• Configurar a detecção de duplicatas de cliente potencial

Criar e gerenciar cotações, pedidos e faturas

• Adicionar cotações às oportunidades

• Editar cotações em vários estágios

• Enviar aspas e faturas aos clientes

• Converter cotações em pedidos

• Gerenciar pedidos e faturas

Criar e gerenciar o catálogo de produtos

• Criar e gerenciar produtos, pacotes de produtos e famílias de produtos

• Descrever o ciclo de vida do produto

• Criar e gerenciar listas de preços

• Criar e gerenciar grupos de unidades

Criar e gerenciar previsões

• Configurar e utilizar previsões

• Descrever os modelos de previsão

• Configurar e utilizar a previsão premium

Gerenciar campanhas no aplicativo

• Criar e gerenciar listas de marketing

• Criar campanhas rápidas

Configurar ferramentas e serviços adicionais (25 a 30%)

Integrar aplicativos de vendas

• Integrar com o LinkedIn Sales Navigator e o Insights

• Descrever as funcionalidades do aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales

• Criar notificações por push para o aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales

Integrar com serviços do Microsoft 365

• Configurar caixas de correio

• Gerenciar a sincronização do lado do servidor

• Configurar o gerenciamento de documentos

• Implantar o Dynamics 365 App for Outlook

• Configurar o Dynamics 365 App for Outlook

• Configurar a captura automática e a participação por email

• Configurar a integração do SharePoint

• Descrever a chamada e a inteligência de conversa do Microsoft Teams

• Descrever a colaboração do Microsoft Teams