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Guia de estudo para o Exame MB-310: Consultores Funcionais do Dynamics 365 Finance

Objetivo deste documento

Este guia de estudo explica o que esperar do exame e inclui um resumo dos tópicos que ele pode abranger, além de links para recursos adicionais. As informações e os materiais neste documento devem ajudá-lo a se concentrar nos estudos enquanto você se prepara para o exame.

Links úteis Descrição
Revisar as competências avaliadas a partir de 20 de setembro de 2024 Esta lista representa as habilidades medidas APÓS a data fornecida. Estude-a para fazer o exame APÓS essa data.
Revisar as competências avaliadas antes de 20 de setembro de 2024 Estude esta lista de habilidades para fazer o exame ANTES da data fornecida.
Log de alterações É possível acessar diretamente o log de alterações para ver as alterações que serão feitas na data fornecida.
Como obter a certificação Algumas certificações exigem somente a aprovação em um exame, enquanto outras exigem a aprovação em diversos.
Renovação de certificação As certificações de associado, especialista e especialidade da Microsoft expiram anualmente. Você pode fazer a renovação passando por uma avaliação online gratuita no Microsoft Learn.
Seu perfil do Microsoft Learn Ao conectar seu perfil de certificação ao Microsoft Learn, é possível agendar e renovar exames, além de compartilhar e imprimir certificados.
Pontuação do exame e relatórios de pontuação Para ser aprovado, é necessário obter uma pontuação de 700 ou mais.
Área restrita do exame Você pode explorar o ambiente do exame visitando nossa área virtual do exame.
Solicitação de acomodações Se você usar dispositivos auxiliares ou precisar tempo extra ou de modificação em qualquer parte da experiência do exame, poderá solicitar uma acomodação.
Faça um teste prático Está pronto para fazer o exame ou precisa estudar um pouco mais?

Atualizações do exame

Nossos exames são atualizados periodicamente para refletir as habilidades necessárias para executar uma função. Foram incluídas duas versões dos objetivos das habilidades medidas relativas à data do exame.

A versão em inglês do exame é sempre atualizada primeiro. Alguns exames estão localizados em outros idiomas e são atualizados aproximadamente oito semanas após a atualização da versão em inglês. Embora a Microsoft se esforce para atualizar as versões localizadas de um exame conforme o mencionado, pode haver situações em que elas não sejam atualizadas de acordo com o cronograma. Outros idiomas disponíveis estão listados na seção Agendar Exame da página da Web Detalhes do Exame. Se o exame não estiver disponível em seu idioma preferencial, solicite 30 minutos adicionais para realizá-lo.

Observação

As marcações que aparecem abaixo de cada uma das habilidades medidas destinam-se a ilustrar como estamos avaliando essa habilidade. Tópicos relacionados podem ser abordados no exame.

Observação

A maioria das perguntas aborda recursos que estão em GA (disponibilidade geral). O exame pode conter perguntas sobre Versão prévia dos recursos se esses recursos forem comumente usados.

Competências avaliadas a partir de 20 de setembro de 2024

Perfil do público-alvo

Como candidato para este exame, você analisa os requisitos de negócios e os converte em processos e soluções de negócios totalmente realizados que implementam práticas recomendadas pelo setor. Você tem uma compreensão fundamental dos princípios de contabilidade e das operações financeiras relacionadas a:

  • Principais tarefas nos aplicativos de finanças e operações

  • Manufacturing

  • Retail

  • Operações de gestão da cadeia de suprimentos

Como candidato deste exame, você se especializa em um ou mais conjuntos de recursos do Dynamics 365 Finance, incluindo:

  • Contabilidade

  • Contas a pagar

  • Contas a receber

  • Crédito e cobranças

  • Gerenciamento de caixa e bancos

  • Orçamento

  • Ativos fixos

  • Arrendamento de ativos

  • Imposto

  • Gerenciamento de despesas

  • Cobrança de assinatura

  • Contabilização de custos

  • Gerenciamento de custos

  • Consolidação e eliminação

Habilidades em um relance

  • Implementar a gestão financeira (40 a 45%)

  • Implementar contas a receber, crédito, coleções e cobrança de assinatura (15 a 20%)

  • Implementar e gerenciar contas a pagar e despesas (10 a 15%)

  • Gerenciar orçamento (10 a 15%)

  • Gerenciar ativos fixos (10 a 15%)

Implementar a gestão financeira (40 a 45%)

Projetar e configurar o plano de contas

  • Projetar e configurar as dimensões financeiras

  • Projetar e configurar o plano de contas e as contas principais

  • Configurar as principais categorias de contas, aliases de conta contábil e contas de controle de saldo

  • Configurar substituições de pessoa jurídica para dimensões financeiras e contas principais

  • Configurar e gerenciar estruturas de conta e regras avançadas

  • Criar e configurar marcas financeiras

  • Configurar dimensões derivadas e modelos padrão de dimensão financeira

Configurar livros razão e moedas

  • Configurar regras de transferência em lote

  • Configurar tipos e taxas de câmbio

  • Configurar um perfil de lançamento de reavaliação de moeda

  • Configurar e importar taxas de câmbio usando o provedor de taxa de câmbio

  • Configurar moedas de relatório e contabilidade

Implementar e gerenciar diários

  • Configurar nomes de diários e vouchers

  • Configurar controles de diário e regras de restrição de lançamento

  • Implementar aprovações de fluxo de trabalho de diário

  • Configurar e usar diários periódicos

  • Configurar e aplicar esquemas de competência

  • Configurar a contabilidade intercompanhia

  • Criar modelos para editar diários no Microsoft Excel

  • Entradas de transação financeira reversa

  • Configurar descrições padrão

  • Criar e usar entradas de diário, incluindo validação e lançamento

  • Configurar o processamento em lote de diários

Implementar e gerenciar caixa e banco

  • Criar e gerenciar grupos e contas bancárias

  • Configurar formatos de pagamento

  • Configurar reconciliações bancárias, incluindo reconciliações bancárias avançadas

  • Definir a configuração de previsão de fluxo de caixa, incluindo a configuração de automação

  • Realizar reavaliação de moeda estrangeira bancária

  • Processar reconciliações bancárias manuais e avançadas

  • Definir a configuração de pagamento compartilhado para clientes e fornecedores

Realizar processos periódicos

  • Projetar e configurar processos de fechamento periódicos e processos de fim de ano, incluindo contas e modelos principais

  • Executar processos de consolidação e eliminação financeira usando a Consolidação online

  • Criar e gerenciar relatórios financeiros, incluindo modificação de definições de linha, coluna e relatório e árvore de relatórios

  • Projetar e configurar workspaces do período financeiro e agendamentos de fechamento

  • Projetar e configurar a entidade jurídica para consolidação e eliminação usando a Consolidação online

  • Projetar consolidação e eliminação usando relatórios financeiros

  • Configurar e processar liquidações de razão

  • Executar a reavaliação geral da moeda estrangeira de contabilidade

  • Gerenciar o calendário do razão

Configurar, coletar e relatar impostos

  • Configurar grupos fiscais, códigos fiscais, períodos de liquidação e autoridades

  • Configurar grupos de publicação do razão fiscal

  • Liquidar e lançar imposto

  • Configurar grupos de impostos retidos na fonte, códigos de impostos e autoridades

Implementar contas a receber, crédito, coleções e cobrança de assinatura (15 a 20%)

Implementar e gerenciar contas a receber

  • Configurar clientes e grupos de clientes, incluindo a configuração de clientes compartilhados

  • Configurar e processar faturas de texto livre, incluindo faturas de texto livre recorrentes

  • Processar faturas de pedidos de vendas e memorandos de crédito

  • Configurar formas de pagamento do cliente

  • Configurar encargos de contas a receber e aplicar alterações a uma fatura

  • Gerenciar retenções de consumidor

  • Configurar perfis de lançamento de clientes

  • Processar pagamentos do cliente

  • Configurar as aprovações de alteração do cliente

  • Executar a reavaliação de moeda estrangeira de contas a receber

  • Configurar e usar a classificação de cobrança

  • Configurar o processamento em lote de texto gratuito e faturamento da ordem de venda

  • Configurar contas bancárias para clientes

Gerenciar crédito e coleções

  • Configurar processos do gerenciamento de crédito

  • Configurar os processos de gerenciamento de coleções, incluindo atividades de coleção

  • Gerenciar clientes inadimplentes

  • Preparar e enviar demonstrativos de conta do cliente

  • Configurar e processar cartas de cobrança

  • Configurar definições de envelhecimento e processar saldos envelhecidos

  • Processar e gerenciar retenções de crédito

  • Configurar e usar baixas de clientes

  • Configurar e processar notas de juros

Configurar e gerenciar a cobrança de assinatura

  • Gerar documentos de vendas usando cronogramas de cobrança

  • Gerenciar os cronogramas de cobrança, incluindo atualização de preços e suspensão de rescisão

  • Configurar a cobrança do contrato, incluindo o grupo de cronogramas de cobrança, o grupo de itens e a configuração do marco

  • Configurar e usar diferimentos e reconhecimentos de receita, incluindo encargos, inadimplências de diferimento e itens diferidos por padrão

  • Configurar e usar diferimentos e reconhecimento de despesas

  • Processar e gerenciar os cronogramas de reconhecimento de receitas e despesas

Implementar e gerenciar contas a pagar e despesas (10 a 15%)

Implementar e gerenciar contas a pagar

  • Configurar políticas de validação de fatura e configuração de correspondência de faturas

  • Configurar grupos de fornecedores, fornecedores e perfis de lançamento de fornecedor, incluindo a configuração de fornecedores compartilhados

  • Processar faturas de ordem de compra e notas de crédito, incluindo pré-pagamentos

  • Configurar as forrmas de pagamento do fornecedor

  • Configurar encargos de contas a pagar e aplicar alterações a uma fatura

  • Configurar contas bancárias e aprovações de contas bancárias para fornecedores

  • Configurar as aprovações de alteração do fornecedor

  • Executar a reavaliação de moeda estrangeira de contas a pagar

  • Configurar a automação da fatura de fornecedor

  • Processar o diário de faturas do fornecedor, inclusive o custo da viagem

  • Configurar e usar faturas de fornecedor recorrentes

  • Processar e gerar pagamentos do fornecedor, pagamentos centralizados e pagamentos antecipados

  • Gerenciar retenções e inativação do fornecedor

Configurar e usar o gerenciamento de despesas

  • Configurar o gerenciamento de despesas, incluindo categorias, opções de ajuda de custos, despesas de milhagens, despesas de intercompanhia e despesas pessoais

  • Criar e gerenciar relatórios de despesas

Gerenciar orçamento (10 a 15%)

Implementar orçamento básico

  • Configurar os componentes do orçamento incluindo modelos de orçamento, códigos, termos de alocação e regras de transferência

  • Criar e gerenciar entradas de registro de orçamento

  • Comparar valores orçados com valores reais

Configurar e gerenciar controles de orçamento

  • Configurar controles de orçamento, incluindo parâmetros de orçamento, opções de disponibilidade de fundos do orçamento, regras e grupos de controle do orçamento e permissões de orçamento excessivo

  • Executar verificações de orçamento em documentos e diários

  • Configurar intervalos de tempo do ciclo de orçamento

  • Ativar ou desativar configurações de controle de orçamento

Gerenciar ativos fixos (10 a 15%)

Implementar e gerenciar ativos fixos

  • Criar e gerenciar grupos de ativos fixos e outros atributos de ativo fixo

  • Configurar perfis de lançamento de ativo fixo

  • Configurar parâmetros de ativos fixos

  • Configurar livros de ativos fixos

  • Configurar perfis de depreciação

  • Implementar e gerenciar ativos fixos

  • Configurar o mapeamento para grupos de ativos fixos e livros

Processar transações de ativos fixos

  • Processar alienação de ativos fixos (vendas) usando faturas de texto livre

  • Processar aquisições de ativos fixos usando ordens de compra, diários, diários de inventário e projetos

  • Criar orçamentos de ativos fixos e transferir os orçamentos para o módulo de orçamento

  • Processar depreciação de ativos fixos

  • Processar alienações de ativos fixos e outras transações usando o diário de ativo fixo

  • Processar a divisão, reclassificação e transferência de ativos fixos

  • Processo de aquisição e depreciação de livros derivados

Recursos de estudo

É recomendado treinar e obter experiência prática antes de fazer o exame. São oferecidas opções de estudo independente e treinamento em sala de aula, bem como links para documentação, sites da comunidade e vídeos.

Recursos de estudo Links de aprendizado e documentação
Faça treinamento Escolher entre módulos e roteiros de aprendizagem individuais ou realizar um curso ministrado por instrutor
Encontrar documentação Documentação e módulos de aprendizagem do Dynamics 365
Finanças
Faça uma pergunta Microsoft Q&A | Microsoft Docs
Obter suporte da comunidade Microsoft Dynamics Community
Seguir o Microsoft Learn Microsoft Learn ─ Microsoft Tech Community

Log de alterações

Essencial para entender a tabela: os grupos de tópicos (também conhecidos como grupos funcionais) estão em negrito e são seguidos pelos objetivos de cada grupo. A tabela é uma comparação entre as duas versões das habilidades do exame medidas e a terceira coluna descreve a extensão das mudanças.

Área de competência antes de 20 de setembro de 2024 Área de competência a partir de 20 de setembro de 2024 Alterar
Perfil do público-alvo Secundária
Instalar e configurar a gestão financeira Implementar a gestão financeira Nenhuma alteração de %
Definir e configurar o plano de contas Projetar e configurar o plano de contas Principal
Configurar livros razão e moedas Configurar livros razão e moedas Principal
Implementar e gerenciar diários Implementar e gerenciar diários Principal
Implementar e gerenciar caixa e banco Implementar e gerenciar caixa e banco Principal
Implementar a contabilidade de custos e o gerenciamento de custos Removido
Realizar processos periódicos Realizar processos periódicos Principal
Configurar, coletar e relatar impostos Configurar, coletar e relatar impostos Secundária
Implementar contas a receber, crédito, cobranças e reconhecimento de receitas Implementar contas a receber, crédito, coleções e cobrança de assinatura Nenhuma alteração de %
Implementar e gerenciar contas a receber Implementar e gerenciar contas a receber Principal
Gerenciar crédito e coleções Gerenciar crédito e coleções Principal
Configurar o reconhecimento de receita Removido
Configurar e gerenciar a cobrança de assinatura Adicionado
Implementar e gerenciar contas a pagar e despesas Implementar e gerenciar contas a pagar e despesas Porcentagem reduzida do exame
Implementar e gerenciar contas a pagar Implementar e gerenciar contas a pagar Principal
Configurar e usar o gerenciamento de despesas Configurar e usar o gerenciamento de despesas Principal
Gerenciar orçamento Gerenciar orçamento Porcentagem aumentada do exame
Implementar orçamento básico Implementar orçamento básico Secundária
Configurar e gerenciar controles de orçamento Configurar e gerenciar controles de orçamento Secundária
Configurar e processar planos de orçamento Removido
Gerenciar ativos fixos Gerenciar ativos fixos Nenhuma alteração de %
Implementar e gerenciar ativos fixos Implementar e gerenciar ativos fixos Secundária
Processar transações de ativos fixos Processar transações de ativos fixos Secundária
Implementar o arrendamento de ativos Removido

Competências avaliadas antes de 20 de setembro de 2024

Perfil do público-alvo

Como candidato para este exame, você analisa os requisitos de negócios e os converte em processos e soluções de negócios totalmente realizados que implementam práticas recomendadas pelo setor. Você tem uma compreensão fundamental dos princípios contábeis e uma compreensão mais profunda das operações financeiras relacionadas a:

  • Finanças principais

  • Manufacturing

  • Retail

  • Operações de gestão da cadeia de suprimentos

Como candidato a este exame, você normalmente se especializa em um ou mais conjuntos de recursos do Dynamics 365 Finance, incluindo finanças básicas, razão geral, imposto, contabilidade de custos, gerenciamento de custos, ativos fixos, arrendamento de ativos, orçamento, reconhecimento, consolidação e eliminação de receitas, crédito e cobranças, gerenciamento de caixa e banco e gerenciamento de despesas. Você entende as relações entre:

  • Finanças e manufatura

  • Retail

  • Gerenciamento da cadeia de fornecedores

Habilidades em um relance

  • Instalar e configurar gestão financeira (40 a 45%)

  • Implementar contas a receber, crédito, cobranças e reconhecimento de receitas (15 a 20%)

  • Implementar e gerenciar contas a pagar e despesas (15–20%)

  • Gerenciar orçamento (5–10%)

  • Gerenciar ativos fixos (10 a 15%)

Instalar e configurar gestão financeira (40 a 45%)

Definir e configurar o plano de contas

  • Descrever casos de uso para dimensões financeiras

  • Definir e configurar o gráfico de contas e as contas principais

  • Descrever casos de uso para categorias de contas principais, aliases de conta do razão e contas de controle de saldo

  • Configurar dimensões financeiras e conjuntos de dimensões

  • Configurar substituições de pessoa jurídica para dimensões financeiras e contas principais

  • Criar e configurar estruturas de conta e regras avançadas

  • Configurar marcas financeiras

  • Configurar dimensões derivadas e modelos padrão de dimensão financeira

  • Configurar contas para transações automáticas

Configurar livros razão e moedas

  • Configurar e gerenciar calendários, anos e períodos fiscais

  • Configurar o razão

  • Descrever e configurar regras de transferência em lotes

  • Configurar moedas e conversões de uma pessoa jurídica

  • Configurar tipos e taxas de câmbio

Implementar e gerenciar diários

  • Descrever opções para implementar números de voucher em diários

  • Configurar nomes de diários

  • Configurar controles de diário e regras de restrição de publicação

  • Descrever e configurar aprovações de fluxo de trabalho

  • Criar modelos de voucher

  • Descrever casos de uso para diários periódicos e adiamentos

  • Configurar e aplicar esquemas de competência

  • Configurar a contabilidade entre empresas

  • Criar modelos para editar diários no Microsoft Excel

  • Executar entradas inversas

Implementar e gerenciar caixa e banco

  • Criar e manter grupos bancários e contas bancárias

  • Descrever formatos de pagamento eletrônico

  • Configurar e processar reconciliações bancárias, incluindo reconciliações bancárias avançadas

  • Configurar a configuração de previsão de fluxo de caixa

  • Configurar a configuração de automação de fluxo de caixa

  • Habilitar e configurar transações bancárias resumidas para pagamentos de fornecedores e clientes

Implementar a contabilidade de custos e o gerenciamento de custos

  • Descrever os termos e processos de contabilidade de custos

  • Descrever e configurar a planilha de custos, incluindo os custos indiretos

  • Configurar os grupos de custos

  • Implementar versões de custos de estoque

  • Diferenciar entre metodologias de custo de estoque

  • Configurar grupos de modelos de itens

  • Configurar grupos de itens e perfis de publicação de inventário

  • Realizar fechamento de estoque e processos de ajuste

  • Configurar categorias de custo

  • Configurar relatórios de valor de estoque

Realizar processos periódicos

  • Definir e demonstrar processos de fechamento periódicos e processos de fim de ano

  • Executar processos de consolidação e eliminação financeira

  • Descrever casos de uso e opções para executar alocações

  • Implementar processos de reavaliação de moeda estrangeira

  • Criar e gerenciar relatórios financeiros, incluindo modificação de definições de linha, coluna, relatório e árvore de relatórios

Configurar, coletar e relatar impostos

  • Configurar grupos fiscais, códigos fiscais, períodos de liquidação e jurisdição

  • Configurar grupos de publicação do razão fiscal

  • Liquidar e lançar imposto

  • Configurar grupos de impostos retidos na fonte, códigos de impostos e autoridades

Implementar contas a receber, crédito, cobranças e reconhecimento de receitas (15 a 20%)

Implementar e gerenciar contas a receber

  • Configurar clientes e grupos de clientes

  • Configurar e processar faturas de texto livre

  • Processar faturas de pedidos de vendas e memorandos de crédito

  • Configurar opções de pagamento do cliente

  • Configurar cobranças de contas a receber

  • Gerenciar retenções de consumidor

  • Configurar perfis de lançamento de clientes

  • Processar pagamentos do cliente

  • Habilitar e configurar aprovações de alteração do cliente

  • Realizar reavaliação de moeda estrangeira

Gerenciar crédito e coleções

  • Configurar processos do gerenciamento de crédito

  • Configurar processos de gerenciamento de cobranças

  • Gerenciar clientes inadimplentes

  • Preparar e enviar demonstrativos de conta do cliente

  • Gerenciar limites de crédito e retenções de crédito do cliente

  • Configurar e processar cartas de cobrança e notas de juros

  • Configurar definições de envelhecimento

  • Processar saldos antigos

Configurar o reconhecimento de receita

  • Configurar diários e parâmetros para reconhecimento de receitas

  • Configurar e implementar agendas de receita

  • Inserir e processar transações de reconhecimento de receitas

  • Configurar e usar pacotes

Implementar e gerenciar contas a pagar e despesas (15–20%)

Implementar e gerenciar contas a pagar

  • Configurar políticas de validação de fatura e configuração de correspondência de faturas

  • Configurar grupos de fornecedores e perfis de lançamento de fornecedor

  • Processar faturas de pedidos de compras e memorandos de crédito

  • Configurar pagamentos do fornecedor, incluindo termos de pagamento, forma de pagamento e calendários de pagamentos

  • Configurar encargos de contas a pagar e aplicar alterações a uma fatura

  • Configurar contas bancárias e aprovações de contas bancárias para fornecedores

  • Habilitar e configurar aprovações de alterações de fornecedores

  • Realizar reavaliação de moeda estrangeira

  • Configurar faturas de fornecedor e automação de pagamento

  • Processar o diário de faturas do fornecedor, inclusive o custo da viagem

Configurar e usar o gerenciamento de despesas

  • Configurar o gerenciamento de despesas, incluindo categorias, opções de ajuda de custos, despesas de milhagens, despesas de intercompanhia e despesas pessoais

  • Configurar fluxos de trabalho para o gerenciamento de despesas

  • Descrever casos de uso para políticas de gerenciamento de despesas e o workbench de auditoria

  • Descrever e configurar o processamento de cartão de crédito

  • Criar e gerenciar relatórios de despesas

  • Definir e gerenciar configurações de adiantamento de caixa

  • Criar e gerenciar requisições de viagem

Gerenciar orçamento (5–10%)

Implementar orçamento básico

  • Configurar componentes do orçamento incluindo modelos de orçamento, códigos, termos de alocação e regras de transferência

  • Criar e configurar entradas de registro de orçamento

  • Comparar valores orçados com valores reais

  • Implementar fluxos de trabalho de entrada de orçamento de registro

Configurar e gerenciar controles de orçamento

  • Configurar controles de orçamento, incluindo parâmetros de orçamento, opções de disponibilidade de fundos do orçamento, regras e grupos de controle do orçamento e permissões de orçamento excessivo

  • Executar verificações de orçamento em documentos e diários

  • Configurar intervalos de tempo do ciclo de orçamento

  • Ativar ou desativar configurações de controle de orçamento

Configurar e processar planos de orçamento

  • Definir um processo de planejamento de orçamento

  • Criar ou gerar um plano de orçamento

  • Configurar um planejamento de orçamento usando cenários, fases, estágios de alocação, alocações de estágio e modelos

  • Criar um modelo de plano de orçamento

  • Configurar e gerenciar um fluxo de trabalho de planejamento de orçamento

Gerenciar ativos fixos (10 a 15%)

Implementar e gerenciar ativos fixos

  • Criar grupos de ativos fixos e outros atributos de ativos fixos

  • Configurar perfis de lançamento de ativo fixo

  • Configurar parâmetros de ativos fixos

  • Descrever o ciclo de vida de ativos fixos

  • Configurar livros de ativos fixos

  • Configurar perfis de depreciação

  • Implementar e gerenciar ativos fixos

  • Gerenciar grupos de ativos fixos e mapeamento de livros

Processar transações de ativos fixos

  • Processar a eliminação de ativos fixos usando faturas de texto livre

  • Processar aquisições de ativos fixos usando ordens de compra, diários e projetos

  • Criar orçamentos de ativos fixos e transferir os orçamentos para o módulo de orçamento

  • Processar depreciação de ativos fixos

  • Processar alienações de ativos fixos e outras transações usando o diário de ativo fixo

  • Processar a divisão, reclassificação e transferência de ativos fixos

Implementar o arrendamento de ativos

  • Configurar o arrendamento de ativos

  • Gerenciar arrendamentos de ativos

  • Analisar relatórios de arrendamento de ativos