Gerenciar atividades com facilidade
Importante
Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, confira a documentação do produto Microsoft Dynamics 365. Para ver os planos de lançamento mais recentes, confira os planos de lançamento do Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.
| Habilitado para | Versão Preliminar Pública | Acesso antecipado | Disponibilidade geral |
|---|---|---|---|
| Usuários finais, automaticamente | - |  3 de fevereiro de 2020 |
1 de abril de 2020 |
Valor do negócio
Trabalhar em colaboração em oportunidades e clientes potenciais significa que há tarefas que devem ser realizadas por vários membros da equipe. Criar novas tarefas, atribuir essas tarefas e concluí-las é fundamental para o sucesso geral das interações com clientes. O gerenciamento de atividades no Dynamics 365 Sales é uma forma eficiente de gerenciar e atribuir tarefas para toda a equipe com o intuito de garantir harmonia.
Como parte de nosso compromisso de simplificar as experiências em todo o produto, estamos introduzindo aprimoramentos no gerenciamento de atividades. Esses aprimoramentos oferecem maneiras produtivas e intuitivas de gerenciar tarefas na equipe, proporcionando tranquilidade aos vendedores por saber que as tarefas da equipe são organizadas, priorizadas e entregues.
Detalhes do recurso
- Encontrar atividades rapidamente: veja as atividades listadas em uma grade recém-aprimorada. Aproveite uma interface mais nova para gerenciar e filtrar atividades, o que ajudará a encontrar rapidamente a atividade certa para trabalhar.
- Navegar facilmente pelas atividades: um processo simplificado para criar uma nova atividade, editar atividades existentes ou concluir ou excluir uma atividade sem precisar sair da página principal.
- Atualizar as atividades intuitivamente: assim que o controle de Kanban for adicionado à entidade de Atividade, use o gerenciamento de pipeline do tipo "arrastar e soltar" e um quadro Kanban para arrastar e mover atividades e atualizar o status de modo instantâneo. Ideal para gerenciar muitas atividades.
- Aproveitar a exibição de calendário: assim que o controle de Calendário for adicionado à entidade de Atividade, veja todas as atividades em uma exibição de calendário visualizada para ter uma compreensão clara das tarefas pendentes diárias.
Observação
Esse recurso está disponível apenas na Interface Unificada.
Esse recurso está disponível no Dynamics 365 Sales Enterprise e no Dynamics 365 Sales Professional.
Consulte também
Acompanhar e gerenciar atividades (documentos)