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Cartões de insights padrão

  • Artigo

Os cartões de insights ajudam você a se manter atualizado com o trabalho no Dynamics 365 Sales, permitindo que saiba quando é preciso acompanhar um email, comparecer a uma reunião e muito mais. Eles são exibidos em todo o aplicativo para fornecer informações relevantes sobre o contexto no qual você está trabalhando. Eles são gerados pelo assistente com base em dados armazenados no Dynamics 365 Sales e sua caixa de entrada e calendário do Exchange. Este tópico lista cada um dos cartões disponíveis e fornece detalhes sobre o que cada um faz, como é gerado e como você pode usá-lo. Mais informações: Usar o Assistente do Sales Insights para orientar as comunicações com o cliente

Nota

  • O administrador do sistema deve habilitar o assistente antes de você experimentá-lo. Para obter os pré-requisitos, como habilitar o recurso e como configurá-lo, consulte Configurar o Assistente do Sales Insights.
  • Alguns dos cartões baseados no Exchange estão preteridos desde 1º de outubro de 2023. Saiba mais.

O assistente exibe cartões nas seguintes categorias:

reuniões futuras

Os cartões a seguir estão disponíveis em Reuniões futuras.

     
Reunião hoje Próxima reunião Notícias relacionadas
Clientes nas proximidades

Observação

Os tipos de cartão padrão estão disponíveis para você com a licença do Sales Enterprise.

Cartão de insights Type Descrição
Reunião hoje
Cartão de insights para reunião hoje		 Standard Descrição:
Informa que você tem uma reunião agendada para hoje.
O cartão Reunião Hoje deriva dos compromissos na organização do Dynamics 365 Sales.
Recursos:
Mostra o título da reunião, com um link para o registro da reunião. Mostra a descrição da reunião, o local, o horário de início e os participantes-chave. Abra a exibição detalhada para ver a entidade relacionada e uma coleção de cartões de insights muito próximos, inclusive pessoas, empresas, oportunidades, clientes próximos, notícias e muito mais.
Ações:
Abrir Compromisso
Enviar Email a Participantes
Próxima reunião
Cartão de insights para próxima reunião		 Standard Descrição:
Informa que você tem uma reunião programada para começar em 30 minutos ou menos. Quando disponível, este cartão recebe maior prioridade e aparece no parte superior da pilha. Dessa forma, você terá todas as suas informações de reunião importantes disponíveis.
O cartão "reunião hoje" é semelhante, mas é mostrado o dia inteiro até o final da reunião, fornece menos recursos e tem menor prioridade.
Recursos:
Mostra o título da reunião, com um link para o registro da reunião.
Mostra a descrição da reunião (encurtada por espaço quando necessário).
Mostra o registro relacionado (com link).
Mostra uma lista de participantes (com um link para a lista completa, se houver mais de quatro).
Exibe um mapa do local (se relevante e disponível; não para reuniões online).
Abre a visualização detalhada para exibir uma coleção de cartões de insights bastante próximos, incluindo pessoas relevantes, empresas, oportunidades, notícias e muito mais.
Ações:
Ingressar na Reunião
Enviar Email a Participantes
Notícias Relacionadas
Cartão de insights para notícias relacionadas		 Standard Descrição:
O cartão exibe novos títulos relacionados a empresas que estão definidas como consideradas para a reunião. Ele é mostrado na exibição de detalhes do cartão quando você toca em um cartão de reunião no feed do assistente.
Só há suporte para notícias em inglês. Você deve ter um símbolo de ação definido para a empresa e é usado para buscar os artigos de notícias usando o Microsoft Bing e o MSN Money. Mais informações: Aviso de privacidade para recursos padrão do Sales Insights
Recursos:
Mostra a data quando as notícias foram atualizadas pela última vez.
Imagem de miniatura e título de cada artigo encontrado. Selecione para exibir o artigo completo.
Clientes nas Proximidades
Cartão de insights para clientes nas proximidades		 Standard Descrição:
O cartão encontra clientes localizados próximos do local da reunião. Ele é mostrado na exibição de detalhes do cartão quando você toca em um cartão de reunião no feed do assistente.
Recursos:
Mostra os três primeiros mais próximos dos clientes.
Mostra informações básicas sobre cada empresa.

Lembretes

Os cartões a seguir estão disponíveis em Lembretes.

     
{atividade} prevista para hoje Data de fechamento em breve Data de fechamento (da oportunidade) perdida
Email aberto Lembrete por email Nenhuma atividade com o {tipo de registro}
Reunião recente

Observação

  • Os tipos de cartão padrão estão disponíveis para você com a licença do Sales Enterprise.
  • Os tipos de cartão de insight premium estão disponíveis para você com a licença do Sales Insights.
Cartão de insights Type Descrição
{Atividade} prevista para hoje
Cartão de insights para tarefa prevista para hoje		 Standard Descrição:
Informa que uma atividade aberta está prevista para hoje.
Recursos:
Indica o tipo de atividade (email, carta, telefonema, tarefa ou personalizado).
Ações:
Fechar (para atividades, como telefonema e tarefa)
Concluir
Data de fechamento em breve
Cartão de insights para data de fechamento em breve		 Padrão Descrição:
Informa que uma oportunidade em aberto alcançará em breve sua data de fechamento estimada.
Recursos:
Identifica a oportunidade.
Informa quão distante a data de fechamento está.
Ações:
Abrir oportunidade
Opções de configuração:
Define quantos dias antes da data de fechamento o cartão começará a ser mostrado. O valor padrão é definido por seu administrador.
Observação: Ao visualizar um painel, você verá apenas estes cartões referentes a oportunidades atribuídas a você; porém, ao visualizar uma oportunidade específica, você verá este cartão mesmo se essa oportunidade for atribuída a outra pessoa.
Data de fechamento (da oportunidade) perdida
Cartão de insights para data de fechamento ausente		 Standard Descrição:
Informa quando uma oportunidade em aberto passou da data de fechamento.
Recursos:
Identifica a oportunidade.
Ações:
Abrir oportunidade
Observação: Ao visualizar um painel, você verá apenas estes cartões referentes a oportunidades atribuídas a você; porém, ao visualizar uma oportunidade específica, você verá este cartão mesmo se essa oportunidade for atribuída a outra pessoa.
Email aberto
Cartão de insights para email aberto		 Standard Descrição:
Um email acompanhado foi aberto por seu destinatário.
Recursos:
Nomeia o contato ao qual você enviou o email.
Fornece um texto descritivo que mostra o assunto do email, o horário em que foi aberto e a localização aproximada na qual ele foi aberto.
Ações:
Abrir Email
Pré-requisitos:
Ative o envolvimento de e-mail para usar este cartão. Para saber mais, consulte Configurar e ativar a interação com email.
Lembrete por email
Cartão de insights para lembrete por email		 Standard Descrição:
Você definiu um lembrete de acompanhamento para um email recém-enviado e suas condições de gatilho já foram atendidas. As condições de gatilho sempre incluem uma data, mas também podem incluir condicionais, como se o email não tivesse sido aberto ou respondido até essa data.
Recursos:
Nomeia o contato ao qual você enviou o email.
Informa que você definiu um lembrete de acompanhamento para esse email.
Fornece uma descrição que resume as condições de gatilho.
Ações:
Abrir Email
Pré-requisitos:
Ative o envolvimento de e-mail para usar este cartão. Para saber mais, consulte Configurar e ativar a interação com email.
Nenhuma atividade com o {tipo de registro}
Cartão de insight por falta de atividade		 Standard Descrição:
Permite a você saber que um registro seu está inativo há algum tempo. Aplica-se a contato, oportunidade, cliente potencial e registros de ocorrências.
Recursos:
Identifica o tipo e o nome do registro relevante.
Explica por que o cartão foi gerado.
Ações:
Abra o {tipo de registro}
Enviar Email
Opções de configuração:
Define o número de dias de inatividade que devem passar antes que um cartão seja gerado. É possível definir um valor diferente para cada tipo de registro suportado (contato, oportunidade, cliente potencial, conta e ocorrência).
Reunião recente
Cartão de insights para uma reunião recente		 Standard Descrição:
Informa que uma reunião organiza por você (na qual você é o proprietário do registro) terminou recentemente, proporcionando uma oportunidade fácil para documentar a reunião no Dynamics 365 Sales. O cartão é exibido por 30 minutos após o fim programado da reunião e depois removido.
Recursos:
Identifica a reunião.
Ações:
Fazer anotações (apenas para reuniões recentes)
Abrir Compromisso

Insights

Os cartões a seguir estão disponíveis em Insights.

     
Oportunidade em risco (detecção de sentimento) Oportunidade em risco (detecção de frase) Concorrente mencionado
Reunião solicitada Arquivo solicitado Intenção de compra detectada no email
Participantes sugeridos Análise de relacionamento O contato não é mais com a empresa
Principais pessoas de hoje Principais registros de hoje Próximo voo

Nota

  • Os tipos de cartão padrão estão disponíveis para você com a licença do Sales Enterprise.
  • Os tipos de cartão de insight premium estão disponíveis para você com a licença do Sales Insights.
  • Os tipos de cartão de insights premium que obtêm dados do LinkedIn exigem a licença do Sales Navigator.
Cartão de insights Type Descrição
Oportunidade em Risco (detecção de sentimento)
Cartão de insights para sentimento de Oportunidade em risco		 Standard Descrição: informa quando chega um email referente a uma oportunidade em aberto com um sentimento negativo, que pode colocar a oportunidade em risco.
Ações:
Abrir Email
Abrir oportunidade
Oportunidade em Risco (detecção de frase)
Cartão de insights para detecção de frase de Oportunidade em risco		 Standard Descrição: informa quando um email é recebido referente a uma oportunidade em aberto que contém uma frase sobre problemas legais, de atraso, orçamento que pode colocar a oportunidade em risco.
Ações:
Abrir Email
Abrir oportunidade
Concorrente mencionado
Cartão de insights para concorrente mencionado		 Padrão Descrição:
Um email rastreado definido como referente a uma oportunidade de vendas parece se referir a uma empresa listada como um concorrente no sistema.
Ações:
Adicionar Concorrente
Sempre Adicionar
Opções de configuração:
Define esse recurso para que ele adicione o concorrente de forma automática em vez de mostrar o cartão.
Observação: equivale à definição de configuração disponível para este tipo de cartão e você pode redefini-lo acessando configurações do Assistente. Para saber mais, consulte o Assistente.
Reunião solicitada
Cartão de insights para solicitação de reunião		 Standard Descrição:
Um email de um contato conhecido em sua caixa de entrada parece incluir uma solicitação de reunião.
Recursos:
Mostra o nome do contato.
Informa que chegou uma solicitação de reunião.
Exibe a sentença do email que parece estar solicitando uma reunião.
Ações:
Criar Reunião
Abrir Email
Arquivo solicitado
Cartão de insights para solicitação de arquivo		 Standard Descrição:
Um email de um contato conhecido em sua caixa de entrada parece incluir uma solicitação de um arquivo.
Recursos:
Mostra o nome do contato.
Informa que chegou uma solicitação de arquivo.
Exibe a sentença do email que parece estar solicitando um arquivo.
Ações:
Abrir Email
Intenção de compra detectada no email
Cartão de insights para cliente potencial ou venda adicional		 Standard Descrição:
O email recebido de um contato conhecido ou desconhecido solicitando mais informações sobre um produto. No caso de contatos conhecidos, pode ser uma oportunidade de venda adicional. No caso de contatos desconhecidos, pode ser um cliente potencial novo.
Recursos:
Mostra o nome do remetente.
Informa que chegou um email que pode representar uma oportunidade de venda adicional ou cliente potencial novo.
Exibe a sentença do email que parece estar solicitando mais informações sobre um produto.
Ações:
Abrir email
Participantes sugeridos
Cartão de insights para participante recomendado		 Standard Descrição:
Chegou um email referente a oportunidade em aberto, que inclui um destinatário extra que ainda não está listado como um participante dessa oportunidade.
Recursos:
Mostra o nome do possível participante.
Informa que essa pessoa pode ser um participante em uma oportunidade em aberto.
Exibe uma breve descrição que inclui o nome da oportunidade.
Ações:
Adicionar Participante
Sempre Adicionar
Opções de configuração:
Você pode optar por adicionar o participante automaticamente em vez de mostrar o cartão.
Observação: equivale à definição de configuração disponível para este tipo de cartão e você pode redefini-lo acessando configurações do Assistente. Para saber mais, consulte o Assistente.
Análise de relacionamento
Análise de relacionamento		 Premium Descrição:
Este cartão é oferecido como um alerta quando você tem uma oportunidade semelhante às negociações conquistadas recentemente.
Recurso:
Indica que a oportunidade atual é semelhante às oportunidades que foram ganhas anteriormente.
Ações:
Oportunidade em aberto
Ao selecionar a ação, é possível exibir informações comparáveis sobre os KPIs, gráficos, histórico de atividades e integridade do relacionamento com negócios semelhantes que venceram.
Pré-requisito:
Ative a visualização para exibir oportunidades semelhantes nas Análises de relacionamento para usar este cartão. Para saber mais, consulte Configurar Análise de relacionamento.
É necessário adquirir uma licença do Sales Insights.
O contato não está mais na empresa
O contato saiu da empresa		 Premium Descrição: Informa que um de seus contatos saiu da empresa com base nas informações do LinkedIn.
Ações:
Abrir - Abre o registro do contato
Pré-requisito:
Os usuários devem ter uma licença LinkedIn Sales Navigator para usar esse cartão. Para saber mais, consulte Instalar, habilitar e desabilitar os controles padrão do LinkedIn Sales Navigator.
Principais Pessoas Atualmente
Cartão de insights para principais pessoas de hoje		 Standard Descrição:
O sistema analisa seus compromissos, tarefas e outros trabalhos do dia e gera este cartão para mostrar os contatos com quem provavelmente você deve interagir hoje.
Recursos:
Mostra o nome e o retrato de cada contato.
Mostra todos os títulos de contato e qualquer negócio que eles tenham com você hoje (como reunião, tarefa ou telefonema).
Clique para ver os detalhes de contato completos.
Principais Registros Atualmente
Cartão de insights para principais registros de hoje		 Standard Descrição:
O sistema analisa todos os registros de Sales relacionados a você e lista os registros com os quais você provavelmente deve trabalhar hoje com base em suas atividades recentes e informações de data (como uma data de vencimento ou um compromisso) em cada registro.
Recursos:
Mostra uma imagem de miniatura e um resumo de cada registro encontrado.
Clique para exibir o registro completo.
Próximo Voo
disponibilizar versão piloto		 Standard Descrição:
Este cartão é gerado quando sua caixa de entrada do Exchange inclui uma mensagem por email que contém uma confirmação de voo. Com isso, o sistema compara as datas de voo com reuniões futuras e encontra outras informações relacionadas ao local para o qual você está indo de avião, como outros clientes nas proximidades.
Observação: esse cartão não mostra informações ao vivo ou atualizadas, apenas informações da mensagem por email de confirmação do voo que acionou o cartão.
Recursos:
Companhia aérea ou número de voo, com um link para o registro de voo.
Horário de partida e chegada, com códigos de aeroporto.
Registro de reunião relacionada, com link. Até três reuniões podem ser listadas aqui.
Listas de escritórios de clientes próximos ao aeroporto de destino, com links.
Ações:
Abrir Email

Confira também

Usar o assistente para orientar as comunicações com o cliente
Ativar ou desativar os cartões de insights