Como a análise de anotações ajuda você com sugestões

Artigo
03/23/2023

Obtenha sugestões inteligentes sobre as ações que você toma nas anotações inseridas durante uma reunião ou discussão recente com o cliente.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Criar ações com base em sugestões

A análise de anotações fornece sugestões para ações com base em atividades relacionadas ao cliente. Quando você cria uma atividade, como compromisso, email, telefonema, tarefa, anotação, postagem ou atividades personalizadas, o recurso de análise de anotações analisa as descrições fornecidas nessas atividades e oferece sugestões inteligentes. Com essas sugestões, você pode executar ações, como criar uma solicitação de reunião e adicionar um contato.

O controle Linha do tempo está disponível em contatos, oportunidades, clientes potenciais, contas e formulários.

Ações sugeridas no controle de Linha do tempo
Com a análise de anotações, o texto na atividade é destacado e, quando selecionado, as sugestões são exibidas. Essas sugestões incluem: criação de atividades, tarefas, contatos, reuniões, solicitações de conteúdo e detecção de problemas.
Por exemplo, você criou uma anotação “Encontrar o cliente no dia 4 de maio às 16:00”. Quando você seleciona esse texto, o Dynamics 365 Sales Insights fornece uma sugestão automática para criar um compromisso.

Crie um compromisso
Quando você tem várias sugestões associadas a uma atividade, o Dynamics 365 Sales Insights exibe todas essas sugestões. Você pode executar ações dentro do prazo, de acordo com suas necessidades. Por exemplo, você criou uma anotação para entrar em contato com seu cliente sobre preços e agendar uma reunião para discutir a negociação. A anotação mostra sugestões para criar um compromisso e agendar um telefonema. Vamos analisar este exemplo para ver como as atividades baseadas em sugestões funcionam com várias sugestões:

Abra um registro com a anotação e selecione o texto da anotação.
Neste exemplo, a anotação especifica que se deve chamar Debra para discutir o preço da negociação e agendar uma reunião para discutir a negociação.

Sugestões para criar um compromisso e um telefonema são exibidas.

Use o ícone de seta para alternar entre as sugestões.
No cartão Sugestão de Novo Compromisso, selecione Editar e Criar.
O formulário Criação rápida: compromisso será aberto com informações preenchidas da anotação.
Edite as informações necessárias e selecione Salvar.
Da mesma forma, repita as etapas 2 e 3 para a sugestão de novo telefonema.
Um novo compromisso e uma chamada estão agendados para o registro.