Como ser apresentado a clientes potenciais ou contatos

Use Quem Conhece Quem para identificar rapidamente colegas que podem apresentá-lo a um cliente potencial ou contato.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Enterprise (Quem Conhece Quem básico) ou Dynamics 365 Sales Premium (Quem Conhece Quem avançado) Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

O que é Quem Conhece Quem?

Como representante de vendas, você geralmente interage com clientes potenciais que não conhece ou com quem nunca conversou. Se você conhecesse alguém que conhecesse o cliente potencial, uma apresentação poderia aumentar as chances de um resultado positivo. O recurso Quem Conhece Quem no Dynamics 365 Sales faz exatamente isso. Quem Conhece Quem sugere os nomes e endereços de email de seus colegas que interagiram com o cliente potencial por meio de emails ou reuniões. Ele ainda ajuda você a enviar um email rapidamente para seus colegas para solicitar uma apresentação.

Informações básicas de quem conhece quem

Para usuários do Sales Enterprise, as informações de quem conhece quem são preenchidas com base em emails e dados de reunião no Dynamics 365. Essas informações estão disponíveis prontas para uso em todas as regiões e não exigem configuração.

Informações avançadas de quem conhece quem

Para usuários do Sales Premium, as informações são preenchidas com base nos dados do Exchange, desde que seu administrador tenha configurado a integração. Se você não deseja que o Dynamics 365 colete seus dados do Exchange, você pode recusar o compartilhamento de dados.

Exibição Quem Conhece Quem

As informações de Quem Conhece Quem estão disponíveis para contatos e clientes potenciais.

1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione um cliente potencial ou um contato.

   O widget de Quem Conhece Quem mostra até cinco pessoas em sua organização que já se comunicaram com o cliente potencial ou contato por meio de chamadas e emails. Também mostra a intensidade dessa conexão. O widget está disponível no formulário Sales Insights e no formulário principal Contato ou Cliente potencial.

   

   Observação

   Se você vir uma mensagem que você não tem privilégios suficientes, peça ao seu administrador para fornecer as permissões necessárias.

2. Selecione o ícone no canto superior direito do bloco de Quem Conhece Quem para alternar entre as visualizações de gráfico e lista.

3. Com base na força da conexão, identifique um colega que possa apresentar você ao cliente potencial e selecione Ser apresentado.

   Observação

   Caso não veja o botão Introdução, entre em contato com o seu administrador para configurar a sincronização do lado do servidor.

   Um email para o colega selecionado é pré-preenchido com o texto do modelo. Você pode refinar o conteúdo do email e enviá-lo.

Desativar o compartilhamento de dados com aplicativos do Dynamics 365

Você pode recusar se não quiser que o Dynamics 365 colete e analise seus dados do Exchange. Sua organização do Office 365 deve estar em uma das Geografias globais da EMEA ou Pacífico Asiático para recusar a coleta de dados de Quem Conhece Quem.

1. Entre em sua conta do Office 365.

   

2. Selecione Configurações e Privacidade e depois a guia Privacidade.

3. Na seção Serviços, selecione a seta ao lado de Aplicativos do Dynamics 365.

4. Desative a opção Incluir meus dados em aplicativos do Dynamics 365.

   

   Os aplicativos do Dynamics 365 não podem mais acessar, coletar ou analisar seus dados.

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Configurar quem conhece quem