Gerenciar parceiros de negócios B2B usando hierarquias do cliente

Importante

Algumas ou todas as funcionalidades observadas neste artigo estão disponíveis como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações. Para obter informações sobre as versões prévias, consulte Perguntas frequentes sobre as atualizações de serviço One Version.

Este artigo descreve como usar hierarquias de clientes para gerenciar parceiros de negócios para sites de comércio eletrônico entre empresas (B2B) do Microsoft Dynamics 365 Commerce.

No Commerce headquarters, uma entidade hierarquia do cliente é usada para representar as organizações parceiras de negócios que usam seu site de comércio eletrônico B2B. Antes de começar a usar hierarquias de cliente para gerenciar parceiros de negócios, habilite os recursos de comércio eletrônico B2B no Commerce headquarters e defina uma sequência numérica para a hierarquia do cliente.

Habilitar recurso de comércio eletrônico B2B no Commerce headquarters

Para usar os recursos de comércio eletrônico B2B, primeiro ative o recurso Habilitar o uso de recursos de comércio eletrônico B2B no Commerce headquarters.

1. Acesse Espaços de trabalho > Gerenciamento de recursos.
2. Na guia Tudo, use a caixa de filtro para procurar Módulo: varejo e comércio.
3. Localize o recurso Habilitar o uso de recursos de comércio eletrônico B2B e selecione Habilitar agora no canto inferior direito.

Para que um comprador comercial se inscreva com êxito no site, primeiro você deve habilitar o recurso de vinculação automática, que vincula a conta de cliente do Commerce do comprador empresarial ao endereço de email usado para solicitar a integração.

Para habilitar o recuso de vinculação automática, siga estas etapas:

1. Acesse Administração do sistema > Espaços de trabalho > Gerenciamento de recursos e selecione a guia Todos.
2. Procure o recurso Vinculação automática do Registro de Identidade Local e do Cliente do Commerce.
3. Selecione o recurso e, no painel de propriedades, selecione Habilitar agora.

Observação

• Para que a vinculação automática tenha êxito, você deve executar o trabalho de agendamento de distribuição 1010 (Clientes) antes de o cliente entrar no site.
• Depois de ativado, o recurso de vinculação automática será habilitado para todos os canais em seu ambiente. É importante estar ciente sobre essa funcionalidade se você estiver hospedando diferentes tipos de sites em seu ambiente.

Para obter mais informações, consulte Vinculação automática em sites B2B.

Definir uma sequência numérica para a hierarquia do cliente

As sequências numéricas são usadas para gerar identificadores exclusivos legíveis para registros de dados mestres e registros de transações que exigem identificadores. Você deve definir uma sequência numérica que será usada para gerar a ID da hierarquia do cliente. Para obter mais informações sobre sequências numéricas, consulte Visão geral de sequências numéricas.

Para definir uma sequência numérica para a hierarquia do cliente no Commerce headquarters, siga estas etapas.

1. Acesse Varejo e comércio > Configuração do headquarters > Sequências numéricas > Sequências numéricas.
2. Crie uma nova sequência numérica ou selecione uma existente para reutilizá-la.
3. Vá para Varejo e Comércio > Configuração do headquarters > Parâmetros > Parâmetros compartilhados com o comércio.
4. Na guia Sequências numéricas, adicione a sequência numérica criada ou selecionada antes da referência de ID da hierarquia do cliente.

Como funciona o processo de aprovação

Quando um parceiro de negócios solicita o ingresso em um site de comércio eletrônico B2B, o sistema salva a solicitação como um cliente potencial. Uma pessoa do Commerce headquarters, como um gerente de operações de varejo, pode aprovar ou rejeitar solicitações de parceiros. Para obter mais informações sobre como gerenciar solicitações de parceiros de negócios e aprovações de clientes potenciais, consulte Gerenciar usuários de parceiros de negócios em sites de comércio eletrônico B2B.

Quando um cliente potencial é aprovado, o sistema cria dois registros novos de cliente:

• Um registro de cliente do tipo Organização representa a organização que deseja se tornar um parceiro de negócios.
• Um registro de cliente do tipo Pessoa representa a pessoa que enviou a solicitação.

Além disso, um novo registro de hierarquia do cliente é criado em Varejo e Comércio > Clientes > Hierarquias de cliente. Este registro de hierarquia do cliente tem as seguintes propriedades:

• ID da hierarquia do cliente – a ID exclusiva da hierarquia do cliente. Essa ID usa a sequência numérica definida em parâmetros compartilhados do Commerce.
• Nome – o nome da organização parceira comercial, conforme especificado na solicitação de integração. Este campo é editável.
• Finalidade – esta propriedade é definida como o valor predefinido da organização B2B.
• Organização – a ID de cliente da organização do parceiro de negócios.

A pessoa que enviou a solicitação de integração é adicionada na FastTab Hierarquia e a função Administrador é atribuída a ela. À medida que o administrador adiciona mais usuários à organização do parceiro de negócios em um site B2B, um novo registro de cliente é criado para cada usuário. O registro de cliente também é adicionado ao registro de hierarquia de cliente relevante para o parceiro de negócios e a função Usuário é atribuída a ele.

Exemplos

Uma pessoa com o nome Sam J. envia uma solicitação de integração em nome da organização Microsoft. Depois que a solicitação é aprovada, duas novas contas de clientes são criadas: uma do tipo Pessoa para Sam J e uma do tipos Organização para Microsoft.

Como mostrado na ilustração a seguir, um novo registro de hierarquia de cliente também é criado. O nome desse registro é igual ao da organização (Microsoft), e a função Administrador é atribuída a Sam J. como administrador. Sam J. adiciona outros usuários da Microsoft do site B2B a essa hierarquia e atribui o Usuário a eles. Neste exemplo, Sush R. foi adicionado como um usuário.

Para determinar se um cliente está associado a uma hierarquia de cliente, abra o registro do cliente. Como mostra a ilustração a seguir, o campo ID da hierarquia do cliente na seção B2B na FastTab Varejo mostra se o cliente faz parte de uma hierarquia de cliente. A opção Administrador de B2B indica se o cliente é um administrador dessa hierarquia.

Na maioria dos casos, os valores de propriedade de todos os registros de cliente em uma hierarquia devem coincidir. Por exemplo, como todos os usuários parceiros comerciais devem obter preços semelhantes para produtos, seu grupo de preços e configurações associadas devem coincidir. No entanto, o sistema não impõe essa consistência. Portanto, os usuários do Commerce headquarters relevantes são responsáveis por garantir que os valores de propriedade e as configurações correspondam a todos os clientes em determinada hierarquia.

Os usuários do Commerce headquarters podem inspecionar valores de propriedade de todos os registros de clientes em uma hierarquia em um modo de exibição lado a lado. Como mostra a ilustração a seguir, você pode usar a opção Geral na lista suspensa na FastTab Hierarquia e selecionar uma seção do registro de cliente para mostrar as propriedades relacionadas. Os usuários podem editar os valores de propriedade diretamente neste modo de exibição. Para copiar todos os valores de um registro de cliente administrador para todos os usuários, selecione Substituir na FastTab Hierarquia.

Controle o acesso ao site de comércio eletrônico B2B

Quando um parceiro de negócios está integrado a um site de comércio eletrônico B2B, por padrão, o parceiro de negócios tem acesso a todos os sites de comércio eletrônico B2B da mesma organização. Para restringir o acesso de parceiros de negócios a sites de comércio eletrônico B2B, no Commerce versão 10.0.38, os administradores podem associar canais B2B online à hierarquia de clientes de um parceiro de negócios. Se nenhum canal estiver associado à hierarquia de clientes do parceiro de negócios, o parceiro de negócios poderá acessar todos os sites de comércio eletrônico B2B da mesma organização.

A imagem de exemplo a seguir mostra a hierarquia de clientes de um parceiro de negócios no headquarters com o canal de varejo associado destacado.