Criar modelos para e-mail

Economize tempo ao criar várias mensagens de email com modelos de email. Os modelos de email contêm dados preenchidos que você especificou, portanto, não é necessário reinserir as mesmas informações de cada artigo.

Um modelo de email é anexado a uma atividade de email após a criação da atividade. Geralmente, cada tipo de atividade de email tem seu próprio tipo de modelo de email; por exemplo, uma atividade de email criada com base em um registro de ocorrência usará um modelo de email de ocorrência. Também é possível criar modelos globais disponíveis para qualquer tipo de registro, modelos pessoais disponíveis somente para você ou modelos organizacionais disponíveis para qualquer pessoa da organização.

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique seu direito de acesso

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não tem as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. No centro de administração do Microsoft Power Platform, selecione um ambiente.

3. Selecione Configurações>Modelos>Modelos de email.

4. Na barra de ferramentas Ações, selecione Novo.

5. Na caixa de diálogo Tipo de Modelo de Email, na lista Tipo de Modelo, selecione o tipo e selecione OK.

   Importante

   Se você selecionar um tipo de registro específico (por exemplo, um cliente potencial ou uma oportunidade), o modelo será disponibilizado apenas para esse tipo de registro. Não é possível alterar essa configuração. Para usar o mesmo conteúdo de outro tipo de registro, crie um novo modelo.

6. No formulário Modelos de Email, insira um Título e um Assunto.

7. Você pode digitar uma descrição do modelo. Ela não ficará visível para o destinatário.

8. Digite o texto que deseja enviar na mensagem. Use Barra de ferramentas Formatação para editar o texto.

   Gorjeta

   • Embora você não possa inserir imagens ou HTML diretamente nas mensagens de email ou nos modelos de email, é possível usar o recurso de cópia no Internet Explorer para copiar uma imagem de um site e colá-la na mensagem de email ou no modelo de email. A imagem está disponível assim que o site fica acessível.

   • Para incluir um hiperlink em um modelo de email, digite a URL incluindo http://, por exemplo, http://contoso.com. Não inclua ponto, vírgula ou espaço depois da URL ou o link será quebrado. Selecione o texto do link e selecione Faça disso um hiperlink ().

     Um link é adicionado automaticamente à URL e o texto é sublinhado e alterado para azul.

   • Para incluir campos de dados em um hyperlink:

     1. Selecione o texto do link e os campos de dados. Por exemplo: http://contoso.com/q?{!User : City;}

     2. Selecione Faça disso um hiperlink ().

        Os campos de dados e texto serão convertidos em um hyperlink. Por exemplo <a href="https://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.

        O texto do hyperlink aparecerá como um link quando o modelo for usado em um e-mail.

   • Não há verificação ortográfica integrada aos aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). Talvez haja soluções de terceiros disponíveis. Para obter mais informações, visite o Microsoft Dynamics Solution Finder.

   • A barra de ferramentas Formatação possui fontes e tamanhos de fontes limitados. Entretanto, você pode copiar e colar conteúdo do Office Word. Assim, você pode tirar proveito de recursos como verificação ortográfica e alguns tipos avançados de formatação de texto. Para o espaçamento simples de uma linha do texto, no final da linha pressione as teclas Shift+Enter.

9. Para inserir campos de dados destinados à exibição de informações (por exemplo, o nome do cliente ou dados de uma cotação), em um registro dos aplicativos do Customer Engagement, selecione Inserir/Atualizar e, na caixa de diálogo Valores de Campos de Dados, selecione Adicionar.

10. Na caixa de diálogo Adicionar Valor de Dados, selecione Tipo de registro e Campo, e selecione OK.

11. Selecione OK novamente para inserir os dados.

12. Para inserir o nome e o sobrenome dos clientes, você precisará repetir essas três etapas de inserção de dados; nomes e sobrenomes são valores de dados separados.

    Gorjeta

    Use a caixa Texto Padrão para definir o texto a ser exibido se o registro não possuir dados para o campo.

13. Selecione Salvar ou Salvar e Fechar.

Nota

• Para alterar um modelo compartilhado para pessoal ou um modelo pessoal para compartilhado, no formulário de modelo, no menu Ações, selecione Reverter para modelo pessoal ou selecione Tornar o modelo disponível para a organização.
• Se você usar um modelo de email como assinatura em outro modelo, insira primeiro o modelo de assinatura. Caso contrário, a linha Assunto será substituída.
• Se você precisar fazer backup dos seus modelos ou exportá-los para uso em uma implementação diferente, poderá exportá-los como parte da exportação de personalizações. Mais informações: Exportar suas personalizações como uma solução.

Consulte também