Gerenciar seus documentos usando o SharePoint

O gerenciamento de documentos com SharePoint permite que os usuários gerenciem tipos de documentos comuns, como Word, Excel, PowerPoint e OneNote, e criem pastas para salvar e gerenciar esses documentos nos aplicativos de Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) que estão armazenados diretamente no SharePoint.

Observação

O recurso de gerenciamento de documentos não tem suporte para usuários com o Power Apps para licenças do Microsoft 365. Esses usuários devem atualizar para o licenciamento apropriado. Mais informações: Comparar o Office 365 para Planos Comerciais

O recurso de gerenciamento de documentos é suportado para sites do SharePoint com experiência clássica e moderna.

Dependendo do seu ambiente, há vários aplicativos de Customer Engagement e configurações do SharePoint possíveis.

Configuração	Mais informações
Aplicativos de Customer Engagement com SharePoint Online	Configurar aplicativos do Dynamics 365 para usar o SharePoint Online
Aplicativos do Customer Engagement com SharePoint (local)	Configurar a autenticação no servidor com aplicativos do Dynamics 365 e o SharePoint local

Os administradores configuram o gerenciamento de documentos, especificam permissões para gerenciamento de tarefas e garantem que as URLs do site SharePoint estejam corretas.

Consulte também

Requisitos de software do gerenciamento de documentos do SharePoint