Configurar um painel de experiência interativa
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Criar e configurar painéis de experiência interativa de aplicativos baseados em modelo
Os painéis de experiência interativa podem ser um local de trabalho completo para ver as informações de carga de trabalho e executar ações. Eles são totalmente configuráveis, baseados em direitos de acesso e fornecem informações da carga de trabalho em vários fluxos em tempo real. Os usuários de painel interativo não precisam navegar pelo aplicativo para procurar um registro específico; eles podem agir diretamente no painel.
Os painéis de experiência interativa são apresentados em dois formatos: multifluxo e fluxo único. Além disso, os painéis multifluxo podem ser painéis na home page ou específicos da entidade. Os painéis específicos da entidade são configurados em uma parte diferente da interface do usuário e pré-carregados parcialmente com as informações de configuração específicas de entidade.
Os painéis multifluxo exibem dados em tempo real em diversos fluxos de dados. Não há limite para o número de fluxos que podem ser configurados no painel. Os dados em um fluxo podem ser baseados somente em uma entidade, mas, cada fluxo poderá ser baseado em uma entidade diferente. Nos painéis específicos da entidade, todos os fluxos são baseados na mesma entidade. Os dados fluem de várias exibições ou filas, tais como Minhas Atividades, Minhas Ocorrências ou Ocorrências na Fila do Banco.
Os painéis de fluxo único exibem dados em tempo real de um fluxo com base em uma exibição da entidade ou uma fila. Os blocos são posicionados no lado direito dos painéis e mostrados sempre. Os painéis de fluxo único costumam ser úteis para líderes ou gerentes de serviço do nível 2, que monitoram menos ocorrências, porém mais complexas, ou ocorrências que foram repassadas.
Os painéis multifluxo e de fluxo único contêm gráficos interativos que fornecem uma contagem dos registros relevantes, como ocorrências por prioridade ou por status. Esses gráficos também agem como filtros visuais. Os filtros visuais (gráficos interativos) são baseados em várias entidades e nos painéis de fluxo único; a entidade no fluxo de dados define a entidade de filtro visual.
Os usuários podem aplicar filtragem adicional com filtros globais e de período de tempo. O filtro global funciona em um nível de campo em todos os gráficos, como também nos fluxos e blocos que são baseados na entidade de filtro (você especifica a entidade de filtro ao configurar os filtros visuais).
Nota
Os painéis interativos apresentam reconhecimento de solução e podem ser exportados e importados para um ambiente diferente como uma solução. Entretanto, as filas nas quais os fluxos e os blocos são baseados não apresentam reconhecimento de solução. Antes de importar a solução do painel no sistema de destino, as filas devem ser criadas manualmente no sistema de destino em Configurações>Gerenciamento de Serviços>Filas. Depois de criar as filas, importe a solução do painel para o sistema de destino e edite os fluxos ou blocos que se baseiam nas filas para atribuir as filas recém-criadas de forma adequada.
As ilustrações neste tópico mostram painéis multifluxo e de fluxo único com o painel de cabeçalho. Abaixo do cabeçalho, você vê todos os filtros e fluxos. No painel de fluxo único, você também verá blocos. Para cada tipo de painel, você pode escolher entre diversos layouts diferentes que também são exibidos. O cabeçalho do painel contém os seguintes controles e ícones selecionados, da esquerda para a direita: seletor de painel, atualizar, ícone do filtro visual, ícone de filtro global e filtro de período de tempo.
Exibição padrão de painel multifluxo
No painel multifluxo, você vê uma linha de filtros visuais na parte superior, com os fluxos de dados abaixo deles.
Exibição em bloco de painel multifluxo
O mesmo painel, só que na exibição de bloco.
Layouts de painéis multifluxo
Para painéis multifluxo, você pode selecionar quatro layouts diferentes.
Painel específico da entidade multifluxo
O painel específico de entidade para a entidade Case é exibido aqui.
Painel de fluxo único
O painel de fluxo único contém o fluxo de dados à esquerda e os filtros visuais e blocos à direita.
Layouts do painel de fluxo único
Para painéis de fluxo único, você pode selecionar quatro layouts diferentes.
Configurar entidades, campos, e direitos de acesso para os painéis interativos
Quando você configura painéis interativos, a primeira tarefa é habilitar entidades, campos, e direitos de acesso para a experiência interativa.
Entidades habilitadas para experiência interativa
Todas as entidades com suporte na Interface Unificada estão habilitadas para os painéis de experiência interativa.
Configurar campos
Para que um campo seja exibido no filtro global e seja incluído na organização do fluxo de dados, você terá que definir dois sinalizadores, conforme mostrado no exemplo a seguir, para o campo IsEscalated da entidade Caso.
Configurar campos da filtragem global
Para que um campo seja exibido no filtro global, você terá que definir o sinalizador Aparece no filtro global da experiência interativa para esse campo. Os campos que você configurar serão exibidos na janela do submenu do filtro global quando o ícone de filtro global for clicado no cabeçalho do painel. Na janela do submenu, os representantes podem selecionar os campos nos quais desejam filtrar globalmente, os gráficos e também os fluxos e blocos que são baseados na entidade de filtro. Para saber mais sobre a entidade de filtro, consulte a seção “Configurar o painel multifluxo interativo” mais adiante neste tópico.
A janela do submenu do filtro global é exibida aqui:
Observação
Ao definir um filtro visual (gráfico interativo) com base em campos como prioridade ou status, a prática recomendada é também habilitar esses campos (prioridade, status) para aparecerem no filtro global.
O procedimento a seguir fornece as etapas para configurar o sinalizador de filtro global:
Abra o gerenciador de soluções.
Em Componentes, expanda Entidades e depois expanda a entidade desejada. Se a entidade desejada não for exibida, selecione Adicionar Existente para adicioná-la.
No painel de navegação, selecione Campos e, na grade, clique duas vezes no campo que deseja habilitar.
Na guia Geral, marque a caixa de seleção Aparece no filtro global da experiência interativa. Selecione Salvar e Fechar.
Selecione Publicar para que as alterações entrem em vigor.
Selecione Preparar Personalizações do Cliente.
Configurar campos classificáveis
Para que um campo seja usado nos dados do fluxo de classificação, você terá que definir o sinalizador Classificável no painel de experiência interativa para esse campo. Os campos que você configurar para classificação aparecerão na lista suspensa do submenu na caixa de diálogo Editar Propriedades quando o usuário selecionar Mais (…) no cabeçalho do fluxo. A ilustração a seguir mostra o submenu da caixa de diálogo com a lista de campos disponíveis para classificação na lista suspensa Classificar Por. A classificação padrão sempre é definida no campo Data de Modificação.
O procedimento a seguir fornece as etapas para configurar o sinalizador de classificação:
Abra o gerenciador de soluções.
Em Componentes, expanda Entidades e depois expanda a entidade desejada. Se a entidade padrão desejada não for exibida, selecione Adicionar Existente para adicioná-la.
No painel de navegação, selecione Campos e, na grade, clique duas vezes no campo que deseja habilitar.
Na guia Geral, marque a caixa de seleção Classificável no painel de experiência interativa. Selecione Salvar e Fechar.
Selecione Publicar para que as alterações entrem em vigor.
Selecione Preparar Personalizações do Cliente.
Habilitar direitos de acesso
Selecione e habilite direitos de acesso que poderão exibir os painéis interativos.
O procedimento a seguir fornece as etapas para habilitar os direitos de acesso à experiência interativa:
Abra o gerenciador de soluções.
Em Componentes, selecione Painéis.
Na grade, selecione o painel interativo que deseja e selecione Habilitar Direitos de Acesso na barra de tarefas.
Na caixa de diálogo Atribuir Direitos de Acesso, selecione a opção Exibir apenas para esses direitos de acesso selecionados e selecione os direitos que você deseja habilitar. Selecione OK.
Selecione Publicar para que as alterações entrem em vigor.
Selecione Preparar Personalizações do Cliente.
Configurar painéis de experiência interativa
As seções a seguir descrevem como configurar vários tipos de painéis interativos.
Configure um painel interativo multifluxo usando o layout de quatro colunas.
Entre no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Vá para Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema.
Em Componentes, selecione Painéis.
Na grade, selecione Novo e o painel Experiência interativa na lista suspensa.
Escolha o layout, a largura de 2, 3 e 4 colunas e então selecione Criar.
Quando o formulário do painel é aberto, preencha as informações de filtragem na parte superior do formulário, conforme mostrado aqui:
Entidade de Filtro:: os filtros visuais (gráficos interativos) e os atributos de filtro global são baseados nessa entidade.
Exibição da Entidade:: os filtros visuais (gráficos interativos) são baseados nessa exibição.
Filtrar por:: o campo ao qual o filtro de período de tempo se aplica.
Período de Tempo: o valor padrão do filtro de período de tempo para o campo Filtrar por.
Depois de especificar as informações de filtragem, comece a adicionar componentes aos gráficos e fluxos de dados. Para adicionar um componente, basta selecionar o elemento no centro do gráfico ou do fluxo e, quando aparecer a caixa de diálogo, inserir as informações necessárias, conforme mostrado nas ilustrações a seguir.
Adicione o gráfico de rosca Ocorrências por Prioridade.
Alguns gráficos, como gráficos de barras ou de pizza, renderizam mostrando os dados armazenados no sistema. Os gráficos de rosca e de marcas são carregados como imagens estáticas e não mostram a visualização dos dados reais.
Nota
Os gráficos configurados para os filtros visuais podem usar os campos da entidade Filtro, bem como as entidades relacionadas. Quando você usa os gráficos com base nos campos da entidade relacionados, os representantes do SAC podem filtrar gráficos usando os campos da entidade relacionados. Os campos que são baseados na entidade relacionada geralmente têm o seguinte formato na janela de configuração do gráfico: “nome de campo (nome de entidade)”, como o campo Modificado por (Delegado). Para criar gráficos com várias entidades, você deve adicionar campos de uma entidade relacionada a qualquer uma das exibições e usar esses campos na criação de gráficos.
Em seguida, configure os fluxos. Como na adição de componentes aos gráficos, selecione o elemento dentro do painel de fluxo. Quando a caixa de diálogo aparecer, selecione Exibição ou Fila, dependendo do elemento que você deseja que seja usado pelo fluxo. Insira as informações necessárias, conforme mostrado nas ilustrações a seguir.
Nota
A opção Fila está disponível somente na caixa de diálogo para as entidades habilitadas para fila. Para painéis de entidade, se a entidade não estiver habilitada para fila, você não verá a opção Fila na caixa de diálogo. Você só pode usar a opção Exibir no fluxo dos painéis das entidades que não estão habilitadas para fila.
Configure o fluxo dos Itens disponíveis para trabalho conforme mostrado aqui:
A ilustração a seguir é um exemplo de painel de gráficos, da esquerda para a direita: gráfico de rosca, gráfico de marcas e gráfico de barras:
Essa ilustração é um exemplo do painel de fluxos com vários fluxos:
Quando terminar de configurar o painel, salve-o e publique as personalizações para que suas alterações entrem em vigor. Além disso, certifique-se de selecionar Preparar Personalizações do Cliente.
Edite ou exclua fluxos individuais do painel existente
Vá para Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema.
Em Componentes, selecione Painéis.
Se você quiser editar o fluxo de um painel da entidade, em Componentes, expanda Entidades e selecione a entidade desejada. Selecione Painéis abaixo da entidade, no painel de navegação.
Na grade, selecione o painel interativo que você deseja editar para abri-lo.
Selecione o fluxo que você deseja editar para selecioná-lo e depois escolha Editar Componente.
Dependendo se você deseja adicionar uma exibição ou fila ao fluxo, selecione os detalhes da exibição ou da fila do fluxo e, em seguida, Definir.
Selecione Salvar.
Você também pode excluir um fluxo individual de um painel. Para fazer isso, selecione o fluxo e, em seguida, na barra de comando, selecione Excluir.
Configurar um painel específico de entidade
O painel específico da entidade é um painel multifluxo. Configurar esse painel é semelhante a configurar um painel multifluxo da home page, mas isso é feito em um local diferente na interface do usuário, e há outras pequenas diferenças. Por exemplo, em vez de selecionar uma entidade, alguns campos no painel específico da entidade são predefinidos à entidade para a qual você está criando o painel.
Vá para Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e selecione a entidade desejada. Selecione Painéis abaixo da entidade, no painel de navegação.
Na grade, selecione Novo e o painel Experiência interativa na lista suspensa.
Escolha o layout, largura de coluna 2, 3 ou 4.
Quando o formulário de painéis é aberto, a Entidade de Filtro está predefinida à entidade para a qual você está criando o painel. A lista suspensa da Exibição da Entidade contém as exibições disponíveis para a entidade. Selecione a exibição e preencha o restante das informações necessárias na página.
O restante da configuração é muito semelhante à configuração do painel multifluxo da home page descrita na seção anterior.
Configurar o painel de fluxo único
Configurar um painel de fluxo único é semelhante a um painel multifluxo. Todas as etapas de navegação da interface do usuário são as mesmas do painel multifluxo. Você poderá escolher um layout que inclua blocos ou o layout que não inclui blocos. Se os blocos estiverem incluídos, sempre serão exibidos no painel. Para configurar um bloco, selecione o ícone no centro do bloco. Quando a janela Adicionar Bloco for aberta, preencha os dados necessários. A ilustração a seguir é um exemplo de configuração de bloco.
Configurar as cores do painel
Para todos os campos do tipo Conjunto de Opções e Duas Opções, tais como o Tipo de Ocorrência, IsEscalated ou a Prioridade da entidade Case, é possível configurar uma cor específica que será exibida em gráficos e em fluxos para valores de campos específicos. Por exemplo, as ocorrências de alta prioridade podem ser exibidas em vermelho, as de prioridade média em azul e as ocorrências de prioridade baixa em verde nos gráficos interativos. Nos fluxos, haverá uma linha vertical fina colorida ao lado da descrição do item de trabalho.
Nota
O código de cores não está disponível para gráficos de marcas e gráficos de rosca. Esses gráficos são exibidos no painel, em tons de branco, cinza e preto.
Abra o gerenciador de soluções.
Em Componentes, expanda Entidades e depois expanda a entidade desejada. Se a entidade desejada não for exibida, selecione Adicionar Existente para adicioná-la.
No painel de navegação, selecione Campos. Na grade, clique duas vezes no campo para o qual você deseja configurar a cor.
Na guia Geral, na subárea Tipo, selecione Sim e, em seguida, selecione Editar.
Quando a caixa de diálogo Modificar Valor da Lista aparecer, defina os novos valores na caixa de texto Cor. Selecione OK.
Selecione Salvar e Fechar.
Selecione Publicar para que as alterações entrem em vigor.
No exemplo a seguir, vamos alterar a cor para o campo IsEscalated. Use o botão Editar para abrir a caixa de diálogo Modificar Valor da Lista:
Quando a caixa de diálogo Modificar Valor da Lista for aberta, escolha a cor, conforme mostrado aqui:
